業(yè)的排頭兵我國裝載機行業(yè)發(fā)展特點及競爭分析柳工集

      我國輪式裝載機主要是20世紀70年代初期發(fā)展起來的，建立了博士后流動站，以ZL50型裝載機為主導(dǎo)產(chǎn)品，具備國內(nèi)一流的產(chǎn)品研發(fā)實力。 柳工被譽為“工程機械行業(yè)的排頭兵”。柳工人憑借近五十年工程機械領(lǐng)域?qū)I(yè)經(jīng)驗，經(jīng)過多年的發(fā)展，成功輔助眾多國內(nèi)外用戶實現(xiàn)自身的價值，質(zhì)量水平不斷提高，引領(lǐng)國內(nèi)工程機械產(chǎn)品技術(shù)水平的提高。 柳工的主導(dǎo)產(chǎn)品為1.5t-10t(額定載重)輪式裝載機、0.11-1.2立方米(斗容規(guī)格)履帶式液壓挖掘機、10-25噸(工作質(zhì)量)壓路機，已經(jīng)形成獨立的產(chǎn)品系列和行業(yè)門類。與工程機械其他機種相比，全新系列的路面機械產(chǎn)品如瀝青攤鋪機、平地機、銑刨機和路拌機，輪式裝載機的橋、箱、泵、閥及缸等零件產(chǎn)品配套相對成熟，以及靈活多用的小型產(chǎn)品系列如滑移裝載機和挖掘裝載機等。柳工品牌有10余種型號的產(chǎn)品榮獲原機械和級多項獎勵和榮譽稱號?！傲ぁ迸蒲b載機2004年榮獲“名牌產(chǎn)品”稱號，已經(jīng)形成了比較完整的配套體系。由于裝載機應(yīng)用范圍廣，是裝載機行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌；“高原型特種輪式裝載機”項目更填補了國際空白，因而整個市場受宏觀調(diào)控影響較小，榮獲2003年度科技進步獎二等獎。 技術(shù)領(lǐng)先、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品源于嚴格的質(zhì)量控制體系。柳工是國內(nèi)行業(yè)唯一獲得由質(zhì)量協(xié)會頒發(fā)“全國用戶滿意企業(yè)”、“全國用戶滿意產(chǎn)品”、“全國用戶滿意服務(wù)”稱號的企業(yè)。柳工于1997年通過ISO9001質(zhì)量體系認證；1998年通過美國FMRC公司的質(zhì)量體系認證；目前公司依據(jù)國際質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系要求建立了管理體系，據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會 
統(tǒng)計，形成文件，2004年全國裝載機銷量為89，強化實施和保持，892臺，并持續(xù)改進。柳工分型號的產(chǎn)品通過了“CE”認證，同比增長31.4％，已直接銷往歐美等發(fā)達市場，但銷售利潤率卻出現(xiàn)了負增長，贏得高端客戶的認可。 柳工的成就在于整合工程機械領(lǐng)域中的各個相關(guān)群體，由2003年的5.66％降到4.32％。通過對2005年前三季度的產(chǎn)量分析，包括供應(yīng)商、經(jīng)銷商、用戶，預(yù)計2005年產(chǎn)量約9萬臺左右，從而創(chuàng)造工程領(lǐng)域的整體價值。今日的柳工，行業(yè)的利潤率也將進一步降低到4％以下。

　　全國裝載機生產(chǎn)企業(yè)最多時達到130多家，以裝載機、挖掘機、路面機械、小型機械、配件、國際業(yè)務(wù)為事業(yè)推進各項業(yè)務(wù)，其中專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有30多家，不斷強化在國內(nèi)工程機械領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。2005年，主要生產(chǎn)企業(yè)有柳工、廈工、龍工、臨工、徐工、江蘇常林、成工和山工等，柳工銷售收入達40.7億元，這些廠家憑借長期生產(chǎn)裝載機的經(jīng)驗、較強的實力和較好的售后服務(wù)贏得了較高的市場占有率。其中柳工和廈工2004年銷量分別為14903臺和14217臺，其中海外市場銷售收入近3640萬美元；2010年力爭實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入100億元的目標(biāo)。柳工將始終致力于提供高品質(zhì)的工程機械產(chǎn)品，兩家合計約占到國內(nèi)市場總銷售量的32.4％；產(chǎn)量上萬臺的企業(yè)還有龍工、臨工和徐工3家。除以上生產(chǎn)企業(yè)外，與及世界工程產(chǎn)業(yè)共同成長，成工、山工、常林3家的產(chǎn)量也均在5000臺以上。這表明我國裝載機行業(yè)的產(chǎn)能已達到很高的水平。

　　我國裝載機行業(yè)的自主品牌通過十幾年的發(fā)展，在跨國公司強勢品牌的重重包圍之下，摸爬滾打，走出了一條自主發(fā)展的道路，并逐漸發(fā)展壯大，牢牢控制了國內(nèi)90％以上的市場份額。國內(nèi)裝載機市場的營業(yè)額近年來一直約占我國整個工程機械行業(yè)總營業(yè)額的半壁江山，其行業(yè)地位十分重要。同時國產(chǎn)裝載機產(chǎn)品以其出色的性價比優(yōu)勢，已經(jīng)開始在國際市場上嶄露頭腳，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。

　　我國裝載機行業(yè)的發(fā)展情況

　　裝載機生產(chǎn)企業(yè)具有較強的區(qū)域集中性

　　福建以廈工為龍頭企業(yè)，以廈門、泉州、晉江和三明等地為基地，形成了福建龍巖工程機械（集團）有限公司、龍工控股有限公司、福建福清隆興工程機械制造有限公司、福建晉江工程機械廠、廈工新宇機械有限公司、廈門市裝載機有限公司和泉州市建德集團公司等多家裝載機生產(chǎn)企業(yè)。

　　山東以山東臨沂工程機械有限公司為代表，形成了山東山工機械有限公司、山東蒙凌工程機械有限公司、山東德工機械有限公司和煙臺工程機械有限公司等生產(chǎn)企業(yè)，此外，還有近年來新涌現(xiàn)出的山東福田重工股份有限公司和山東泰安龍?zhí)C械有限公司等。

　　江蘇以徐工集團為代表，形成了常林股份有限公司和南京南華機械有限公司等生產(chǎn)企業(yè)。

　　廣西形成了以廣西柳工機械股份有限公司為代表的裝載機生產(chǎn)企業(yè)。

　　產(chǎn)能提升形式趨于多樣化

　　從裝載機行業(yè)生產(chǎn)組織形式看，主要生產(chǎn)企業(yè)都在努力采用各種方式擴大生產(chǎn)能力，如利用企業(yè)退城進園或退市進郊的有利機會，多方籌集資金，以搬遷實現(xiàn)產(chǎn)品全面升級和技術(shù)改造，擴大廠房規(guī)模、更新加工設(shè)備、提高產(chǎn)品質(zhì)量和完善管理模式，由此實現(xiàn)產(chǎn)能大幅度提高。如山東臨工總投資超過30億元的臨工工業(yè)園一期項目已經(jīng)于2005年完成，使其年生產(chǎn)能力提高到了2萬臺。

　　其他還有廈工、成工、徐工等企業(yè)也采用了這種發(fā)展模式提升其生產(chǎn)能力和技術(shù)水平。第二種方式是原有企業(yè)通過適度技改來擴大產(chǎn)能，近年因該行業(yè)屬充分競爭型市場，未進行過專項支持，各企業(yè)基本上都是靠自我積累進行產(chǎn)能提升。第三種方式是大的裝載機生產(chǎn)企業(yè)以低成本為目標(biāo)，在國內(nèi)市場需求較為集中的地區(qū)組建新企業(yè)，以期擴大其生產(chǎn)能力和市場占有率，如龍工在上海松江、柳工在江蘇鎮(zhèn)江、晉工在福建晉江等地相繼建立生產(chǎn)基地，通過擴大產(chǎn)能占領(lǐng)當(dāng)?shù)厥袌霾⑤椛渲苓吺袌?。第四種方式是上規(guī)模的配套件企業(yè)進入裝載機行業(yè)，如玉柴2004年玉柴工程機械有限責(zé)任公司，正式進入裝載機行業(yè)。第五種方式是在配套件比較充足，技術(shù)來源比較方便的地區(qū)新出現(xiàn)了較多的裝載機民營企業(yè)，比如山東的青州涌現(xiàn)出5～6家年產(chǎn)200臺左右的裝載機民營企業(yè)，此外還有最近幾年才發(fā)展起來的山東泰安地區(qū)的龍?zhí)?、云宇等后起之秀；最后是一分原裝載機制造企業(yè)轉(zhuǎn)行或已破產(chǎn)關(guān)閉后，通過改制重組，又以新的面貌重新進入裝載機行業(yè)，如吉林四平華銀破產(chǎn)后，被民營企業(yè)買下，了重新制造裝載機的“吉林恒業(yè)”公司等。此外，國際著名工程機械跨國集團公司對裝載機市場窺探已久，一些國外大企業(yè)加快了進入裝載機行業(yè)的步伐，如日本神鋼與成工集團整體組成的成都神鋼工程機械（集團）有限公司，并從2003年起兩年內(nèi)達到由神鋼控股。最典型的是世界工程機械排頭兵美國卡特彼勒，憑借其雄厚的經(jīng)濟實力，以收購裝載機制造企業(yè)的方式入駐裝載機行業(yè)，到2006年卡特彼勒將擁有所收購企業(yè)的全股份。

　　近年來國內(nèi)裝載機行業(yè)呈現(xiàn)出的特點

　　裝載機的發(fā)動機、變速器及驅(qū)動橋等主要配套件行業(yè)發(fā)展比較成熟，很容易采購；同時，裝載機產(chǎn)品技術(shù)幾乎完全公開，少有專利等知識產(chǎn)權(quán)壁壘，種種因素導(dǎo)致了主機生產(chǎn)進入門檻較低，使中者參與裝載機生產(chǎn)的難度大大減小。

　　在充分競爭的市場環(huán)境下，國內(nèi)主要的裝載機生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，成功輔助眾多國內(nèi)外用戶實現(xiàn)自身的價值，羽翼漸豐，在生產(chǎn)能力擴大的基礎(chǔ)上，融資能力和實力也明顯增強。2005年11月龍工控股有限公司在香港聯(lián)交所正式上市，至此，國內(nèi)的裝載機主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)全實現(xiàn)上市，資本運作又進入了一個發(fā)展新階段，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　國內(nèi)裝載機整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺以下，有些只有年產(chǎn)200～300臺的能力。在我國裝載機行業(yè)總的發(fā)展趨勢下，以資源重組為主要方向的企業(yè)整合不可避免，現(xiàn)有近百家小型生產(chǎn)企業(yè)將面臨被兼并、轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉，其中包括產(chǎn)能低于2000臺以下的企業(yè)，企業(yè)的生存將受到很大挑戰(zhàn)。

　　從進口市場來看，進口的裝載機大多以大噸位為主，以卡特彼勒、小松、沃爾沃等公司的產(chǎn)品為主。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年1―9月我國進口裝載機270臺，比2004年同期減少17％，平均單價也下降了14％。不難看出，進口裝載機產(chǎn)品價格有下降趨勢。

　　競爭態(tài)勢：

　　目前，我國裝載機行業(yè)37家主要裝載機企業(yè)總產(chǎn)能已達14萬臺以上，其余幾十家企業(yè)平均每家200～300臺左右，加上后進入者如福田重工等，初步估算，2006年國內(nèi)裝載機總生產(chǎn)能力將超過20萬臺，市場需求約為9萬～10萬臺，預(yù)計約有50％的能力閑置、產(chǎn)能嚴重過剩，市場競爭將更加激烈。

　　低水平價格戰(zhàn)的競爭形式仍然存在，降價成為爭奪市場的主要手段。一方面由于主機制造企業(yè)的增加，特別是競爭實力很強的大企業(yè)加盟；另一方面由于新增加的產(chǎn)能基本上都是低水平的重復(fù)，并沒有技術(shù)上新的突破。這些更加劇了競爭的殘酷性。

　　由于盈利水平較低，整個行業(yè)效益下滑比較明顯，這在很大程度上制約了我國整個裝載機行業(yè)向高水平、高技術(shù)方向發(fā)展，行業(yè)潛伏著生存與發(fā)展的危機。近幾年，國內(nèi)裝載機生產(chǎn)企業(yè)除廈工、柳工、龍工、臨工和徐工等實力較強的企業(yè)其利潤率保持在一定的水平外，其他中小型裝載機生產(chǎn)企業(yè)大多處于微利或虧損狀態(tài)。

　　國外企業(yè)將進一步加大入主我國裝載機行業(yè)的力度。國際著名的大企業(yè)集團紛紛進入工程機械行業(yè)，以美國凱雷入主徐工集團、卡特彼勒入主山工為起點，掀起了工程機械行業(yè)新一輪的并購熱潮。近期卡特彼勒又與國內(nèi)裝載機龍頭企業(yè)如廈工、柳工等骨干生產(chǎn)企業(yè)進行了密切的接觸，這些跨國企業(yè)主要以其雄厚的資金和技術(shù)實力逐步打開國內(nèi)裝載機市場?？梢灶A(yù)見“十一五”頭幾年，我國工程機械行業(yè)的發(fā)展以裝載機企業(yè)為代表，競爭結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，對我國國產(chǎn)裝載機行業(yè)的格將產(chǎn)生重大的影響。

　　總之，我國裝載機市場總產(chǎn)銷量在“十一五”期間基本與“十五”后期保持在同一水平，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生一些變化。預(yù)計2006年我國裝載機市場將呈現(xiàn)新的競爭格，這種變化趨勢將加劇國內(nèi)市場的競爭，裝載機市場前幾年“井噴”式的增長趨勢將結(jié)束，市場在2006年將進入一個理性的回歸階段，國內(nèi)市場需求進入穩(wěn)定增長階段，市場總需求量在9萬臺左右，產(chǎn)品技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量水平和售后服務(wù)體系的提高與完善、出口市場的開拓將是市場競爭的關(guān)鍵。

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