龍工控股今正式在港上市,公售認(rèn)購不足
輪式裝載制造商之一的龍工控股有限公司(3339HK)今日將正式在港主板掛牌。該公司昨日公布招股結(jié)果,公售分僅獲46.69%認(rèn)購,認(rèn)購不足的1599.4萬股已重新分配至國際配售分。該股以近下限的1.43港元定價(jià),最終籌資4.29億港元。保薦人為嘉誠亞洲,聯(lián)席經(jīng)辦人及承銷商為第一上海金融集團(tuán)?! ↓埞ぴ居谏显?4日在港開始公開招股,計(jì)劃以每股1.51至1.94港元的價(jià)格,面向全球發(fā)售3億新股,其中10%在港公售,集資額最多5.8億港元,11月3日在主板掛牌,但由于市場(chǎng)反應(yīng)冷清,龍工不得不宣布暫時(shí)放棄上市計(jì)劃。11月8日,龍工宣布卷土重來,但招股價(jià)大幅下降至1.41至1.51港元,發(fā)售股份數(shù)額則維持不變。 龍工預(yù)計(jì)派息率為30%。該公司裁馮婉如表示,若扣除2004年度一筆特殊支出以及因重組產(chǎn)生的遞延稅款3800萬元,估計(jì)今年盈利實(shí)質(zhì)增長33.9%;而上半年盈利已有1.4億元。另外,公司招股書透露,該公司大股東已與星展銀行于去年底簽訂了相關(guān)認(rèn)股權(quán)協(xié)議,若龍工本年度盈利不少于2.35億元,星展銀行可以每股1.032元向大股東認(rèn)購8.865%的舊股,較招股價(jià)折讓31.7%至46.8%;若盈利少于2.35億元,認(rèn)購價(jià)可進(jìn)一步調(diào)低?! ↓埞た毓捎邢薰臼菄鴥?nèi)裝載機(jī)及基建機(jī)械主要制造商。裝載機(jī)是公司主要產(chǎn)品,截至2005年6月底,裝載機(jī)占整體營業(yè)額約96.9%。根據(jù)2004年建筑機(jī)械工業(yè)年鑒的數(shù)據(jù)顯示,該公司為全國第裝載機(jī)制造商,也是國內(nèi)最大的民企裝載機(jī)制造商;2004年的銷售臺(tái)數(shù)占全國市場(chǎng)份額約14%,主要客戶來自基建及煤礦行業(yè),截至2005年6月底,來自這兩個(gè)行業(yè)的銷售額占整體營業(yè)額約80%。