耗子被抓了超大規(guī)?；ㄓ?jì)劃將徹底改變地緣政治格白天開

一

由于疫情在全球的蔓延，晚上偷挖掘機(jī)里的柴油。5月25日，尤其是在意大利、日本、韓國、美國等的出現(xiàn)和傳播，定陶公安分冉堌派出所民警經(jīng)過摸排蹲守、精準(zhǔn)出擊，給未來全球經(jīng)濟(jì)蒙上了巨大的陰影，將監(jiān)守自盜的“油耗子”司某抓獲歸案。5月24日15時(shí)許，美聯(lián)儲(chǔ)高規(guī)格超預(yù)期降息，定陶公安分冉堌派出所民警在巡邏檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，引發(fā)了各國央行的跟隨，轄區(qū)一家五金門市店內(nèi)不時(shí)有人提著油桶進(jìn)進(jìn)出出，包括澳大利亞、巴西等先后宣布降息，民警立刻意識(shí)到這家店鋪有問題。進(jìn)去一看，全球開始應(yīng)對(duì)危機(jī)。

最主要的措施則是大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施計(jì)劃，店內(nèi)正低價(jià)售賣散裝柴油，由于這一輪為期十年的持續(xù)性增長（2009至2019），每斤柴油兩元左右的售價(jià)，跟2009年為了應(yīng)對(duì)危機(jī)推出的4萬億刺激計(jì)劃有一定的關(guān)系，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于了加油站的價(jià)格，導(dǎo)致目前很多人對(duì)此輪額度高達(dá)30多萬億的刺激計(jì)劃充滿各種幻想，顯然不符合常理。而且，尤其是把關(guān)注重點(diǎn)落在了房價(jià)和股價(jià)上，店內(nèi)無任何相關(guān)許可售賣證明。據(jù)五金店老板供述，我覺得這無可厚非，店里的柴油是他從一個(gè)姓司的年輕男子手中購買，但要從往后十年、二十年這樣的角度，再以低價(jià)售出，來理解這一輪基建問題，從中牟利。辦案民警立即對(duì)掌握的情況進(jìn)行了全面梳理。綜合外圍調(diào)查走訪情況，僅僅關(guān)注股市和房價(jià)那就過于舍本逐末了。

如果不搞清楚這一輪基礎(chǔ)設(shè)施的特別之處，調(diào)取周邊監(jiān)控視頻，就無法真正尋找到更持續(xù)和性的投資機(jī)會(huì)，發(fā)現(xiàn)司某都是在夜間帶著油桶將柴油賣給五金店老板，而我敢肯定的說，辦案民警經(jīng)過分析研判，99%的人沒有看懂這一輪基礎(chǔ)設(shè)施的邏輯，案件串并，大分投資者也僅僅是追逐一撥熱鬧，確認(rèn)司某有盜竊柴油嫌疑。辦案民警認(rèn)真篩查視頻監(jiān)控里的過往車輛，而沒有挖掘出更多歷史性的機(jī)遇。

2009年的4萬億基礎(chǔ)設(shè)施，細(xì)致搜集線索，從根本上來說，確實(shí)是為了單純的應(yīng)對(duì)危機(jī)，是一個(gè)很被動(dòng)倉促的行動(dòng)，從當(dāng)時(shí)的情況看，沒有哪個(gè)能夠摸清楚美國金融危機(jī)的底細(xì)，就連美國自己也難以搞清楚，失業(yè)率瞬間大增，如果陷入像上個(gè)世紀(jì)三十年代一樣的大蕭條，將影響到社會(huì)穩(wěn)定，甚至可能會(huì)帶來類似納粹上臺(tái)引發(fā)二戰(zhàn)一樣的后果，美國不得不大規(guī)模介入救市，所以當(dāng)時(shí)也是非常被動(dòng)的，為了穩(wěn)就業(yè)，啟動(dòng)4萬億刺激計(jì)劃。

這次超30萬億基建規(guī)劃，指的是20多個(gè)已公布份的未來總投資計(jì)劃，從今年一年的投資額來看其實(shí)并沒有比去年增長太多，但很有意思的是公布了未來投資總額，其實(shí)也是希望提振市場(chǎng)信心，畢竟很多人是不會(huì)去追究其中原由的，只看到超過30萬億的基建，投資積極性立馬就起來了，站在的角度，也是希望達(dá)到這種效果。

所以說，從根本上來說，這次所謂大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施，與2009年的4萬億背景是不同的，一個(gè)是倉促和被動(dòng)，一個(gè)是著眼于長期規(guī)劃，并主動(dòng)。

要知道，經(jīng)過了多年的大規(guī)模基建投資，很多地方已經(jīng)是債臺(tái)高筑，如果盲目批準(zhǔn)基建，更大的可能是，造成嚴(yán)重的信用風(fēng)險(xiǎn)和通脹壓力，所以這次的基建，不是單純的機(jī)械式刺激計(jì)劃，而是一個(gè)早就規(guī)劃好了的大規(guī)模計(jì)劃，但要積極的落地和推動(dòng)，其實(shí)也存在一些輿論聚焦及質(zhì)疑，決策者壓力更大，這次正好可以借此機(jī)會(huì)，更迅速的批準(zhǔn)和實(shí)施。

二

從常識(shí)來說，如果基建是為了解決經(jīng)濟(jì)衰退的問題，那么更多的基建應(yīng)該投入到經(jīng)濟(jì)活躍度低，增長也較低的份，但這次恰恰相反，基建總額最大的云南和福建，2018年的GDP增速都超過了8%，在全國來看都是非?？壳暗?，而經(jīng)濟(jì)增速非常低的東北，整個(gè)基建沒有太大的亮點(diǎn)。這說明這次基建計(jì)劃，是有更長遠(yuǎn)的目標(biāo)（具體往下看）。

另外，借助此次基建，正在把已經(jīng)領(lǐng)先于世界的一些科技類基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目優(yōu)勢(shì)拉大，這里面包括，5G、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等七個(gè)方向。這里面更多的是著眼于全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和優(yōu)化分工的考慮。

當(dāng)然，以上常規(guī)性關(guān)注，主要還是站在末端來看問題，其實(shí)這次基建的真正用意是正在面臨的國際形勢(shì)，那就是遭遇美國的各種圍追堵截，需要借助這次基建來沖破一些藩籬，打開一個(gè)新的面，為未來幾十年的經(jīng)貿(mào)和政治提供更安全可控的環(huán)境。

大家應(yīng)該注意到了，這次已經(jīng)公布總投資規(guī)模的22個(gè)份，排名最靠前的幾個(gè)分別是云南、福建、四川、河南、陜西這幾個(gè)地方，云南竟然高達(dá)5萬億的規(guī)模，其余四家平均下來也都接近4萬億規(guī)模，而整體公布的22個(gè)份，平均下來也就是2萬億的規(guī)模，像浙江這樣的大，也是2萬億規(guī)模，所以像云南這樣GDP只有浙江五分之一的份，基建投資計(jì)劃是浙江2.5倍著實(shí)是一個(gè)令人震驚的數(shù)字。當(dāng)然，還有不少的市沒有公布總規(guī)模，這其實(shí)說明很多項(xiàng)目還沒有批，也就是優(yōu)先級(jí)是不夠的。

三

很多人可能會(huì)覺得像云南這樣的份，應(yīng)該是為了補(bǔ)齊短板，當(dāng)然這種因素是有的，但需要補(bǔ)齊短板的份多了，云南為什么特殊？

我已經(jīng)說了，這次大規(guī)模投資基建更重要的一個(gè)考量因素，是關(guān)乎未來的國際和地緣政治問題。并不是簡(jiǎn)單的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)。

我們先說說云南，前一陣出訪緬甸大家應(yīng)該都知道，昨天還有一條信息，商務(wù)發(fā)布消息，將與日韓共同推動(dòng)RCEP協(xié)定如期簽署生效。RCEP，即由東盟十國發(fā)起，邀請(qǐng)、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度共同參加（“10+6”），通過削減關(guān)稅及非關(guān)稅壁壘，建立16國統(tǒng)一市場(chǎng)的自由貿(mào)易協(xié)定。

后來印度選擇了退出，RCEP實(shí)際上變成了以為核心的一個(gè)區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定，因?yàn)樵谒鶇⑴c的里面，90%的的第貿(mào)易伙伴是。

東盟跟的貿(mào)易問題，其突破點(diǎn)在云南。

云南地理位置特殊，三條通盟的跨境鐵路都是從云南過境。大家應(yīng)該看到了，這次云南主要的基建項(xiàng)目里面，最主要的有玉磨鐵路、大瑞鐵路、沿邊鐵路、沿邊高速、跨境電網(wǎng)和智能電網(wǎng)等，基本上都是沖著東盟去的。

可以看一下云南所扮演的角色

玉磨鐵路，是兩年后通車的中老鐵路段（未來將通向泰國和新加坡），大瑞鐵路，是已經(jīng)著手開工的中緬鐵路的段（分支將通向孟加拉），沿邊鐵路和高速主要是從云南至廣西沿中越邊境的路線。云南跨境電網(wǎng)大家可能還不知道，僅去年，我國對(duì)湄公河流域貿(mào)易電量達(dá)40億千瓦時(shí)，同比增長20%以上，創(chuàng)5年來新高，年累計(jì)對(duì)越南、老撾、緬甸送電超過1000億千瓦時(shí)，創(chuàng)匯超40億美元。

基于跟整個(gè)東盟的貿(mào)易，對(duì)云南的大規(guī)模投資可能還會(huì)持續(xù)，所以才有了超過其他份非常多的基建投資計(jì)劃。對(duì)云南的的改造，是奔著東盟去的。

由于在南海的和經(jīng)略，美國在南海受挫，菲律賓和馬來西亞等倒戈，美國不得不將亞太再平衡變?yōu)橛√吕瓟n澳大利亞、印度和日本，加大在印度洋的署和存在，跟緬甸、老撾、泰國、柬埔寨等未來的合作就顯得尤為重要。如果越南要是識(shí)相一點(diǎn)，跟加大合作，弱化南海問題，可能這次的基建就更偏向于北灣地區(qū)（更容易跟越南建立產(chǎn)業(yè)鏈分工合作），而不是難度更高，經(jīng)濟(jì)體量更小的云南，當(dāng)然云南也很重要，但如果不是中緬、中老的國際關(guān)系加持，云南肯定是靠后的。

如果按照這次在云南的大規(guī)模投資，用不了五年，跟緬甸、老撾、泰國等的貿(mào)易會(huì)有更大規(guī)模的增長。這是制衡東邊的越南，以及西邊的印度最有效的方式。印度一直就對(duì)東邊垂涎三尺（曾分裂東巴基斯坦，吞并錫金，侵占我國藏南），越南向西擴(kuò)張也一直賊心不死（曾入侵柬埔寨，如果不是各國相救，柬埔寨就被越南吞并了）。

所以，對(duì)云南的，僅僅是一個(gè)開始。云南未來將是一個(gè)基于東盟和的陸路國際樞紐，再加上本身旅游資源豐富，將是帶動(dòng)新一輪人流、物流、能源等國際化增長的重要一極。中緬油氣管道近十年來都在持續(xù)，原油管道最近兩年已經(jīng)累計(jì)送油超過2000萬噸。

國際勢(shì)方面，看美國的架勢(shì)，實(shí)際上是朝著跟經(jīng)濟(jì)脫鉤的方向去的，那么也必須未雨綢繆，而跟美國所處的周邊環(huán)境相比，周圍最發(fā)達(dá)的日本韓國以及新加坡，都是美國盟友，其他東南亞有一些很友好，但整體待，實(shí)力也較差，需要更大的投入來創(chuàng)造多層次國際經(jīng)濟(jì)圈層，來應(yīng)對(duì)未來各種地緣政治的挑戰(zhàn)。

所以再強(qiáng)調(diào)一遍，云南未來將非常重要，其增長速度可能會(huì)持續(xù)高于國內(nèi)諸多份。

四

接下來說一下福建，關(guān)于福建，大家應(yīng)該看到了剛剛發(fā)生的一則消息，外交已經(jīng)回應(yīng)了美國會(huì)眾議院近日審議通過“2019臺(tái)北法案”，類似的東西未來還會(huì)不斷地出現(xiàn)。大家可能不知道，去年，福建GDP達(dá)到了42395億元，而臺(tái)灣是18.90萬億新臺(tái)幣，折合為42180.68億元，也就是說，福建GDP已經(jīng)超過了臺(tái)灣。

雖然人均GDP跟臺(tái)灣還有差距，但從發(fā)展?jié)摿砜?，福建背后是整個(gè)，只要有更大的基礎(chǔ)設(shè)施投入，至少從規(guī)模上來說，將對(duì)臺(tái)灣形成更大的優(yōu)勢(shì)，這跟當(dāng)年面對(duì)香港持續(xù)珠三角深圳等地類似。

跨海峽鐵路

福建有著非常好的自然條件，泉州港歷史上可是的第港，但由于此前基于傳統(tǒng)軍事范疇，擔(dān)心一旦勢(shì)有變，福建恐怕遭遇破壞，所以基建和經(jīng)濟(jì)政策都沒有專門的傾斜，而如今不同了，一方面我們希望和平解決，但另一方面，軍隊(duì)已經(jīng)不是1996年臺(tái)海危機(jī)時(shí)候，被動(dòng)近海防御了，我們的海軍足以將戰(zhàn)線推至臺(tái)東菲律賓海，福建的安全邊界大幅提高，該到大規(guī)模的時(shí)候了。

未來規(guī)劃從北京通往臺(tái)灣的高鐵先期工程平潭海峽公鐵大橋今年有望通車，可以說也是一個(gè)巨型工程，這座大橋是我國首座跨海公鐵兩用橋，也是世界上最長的跨海公鐵兩用大橋。雖然比不上珠港澳大橋，但也證明了有決心和能力把臺(tái)灣納入整體統(tǒng)一高鐵圈的意志和能力。

這次福建基建里面，多個(gè)涉臺(tái)項(xiàng)目已優(yōu)先推進(jìn)，包括泉州臺(tái)商投資區(qū)海山大道工程、泉州臺(tái)商投資區(qū)海灣大道工程、泉州臺(tái)商投資區(qū)海灣大道雙山段道路及景觀工程、泉州臺(tái)商投資區(qū)泉東大道、漳州臺(tái)商投資區(qū)第三水廠及配水管網(wǎng)工程（一期）等將加快。

未來對(duì)福建的投資，可能還將持續(xù)數(shù)年，直到和平統(tǒng)一。

五

我們接著說一下河南、陜西。其實(shí)從具體已經(jīng)批復(fù)的項(xiàng)目看，山西、內(nèi)蒙和甘肅也都有非常多的基建項(xiàng)目在逐步上馬。這也是正在編制的黃河經(jīng)濟(jì)帶主要份，甘肅、內(nèi)蒙扼河西走廊，是西出中亞的交通要塞，幾百年前就為了經(jīng)略西域，建立了伊犁將軍府等，為了支撐伊犁等地區(qū)屯墾戍邊，發(fā)展起來了幾個(gè)重要城市，這里面就包括會(huì)烏魯木齊，以及甘肅會(huì)蘭州，所以未來要想讓亞洲陸路通道持續(xù)繁榮起來，讓更加穩(wěn)定繁榮，就必須把河西走廊的支撐能力提高。去年8月份，在甘肅沿河西走廊視察了整整四天，這也是比較罕見的。

兩千年之后，的西出陸路通道依然沒有變化

而對(duì)西通道和河西走廊的支撐，是環(huán)環(huán)相扣的，再加上陜西關(guān)中平原和河南腹地是文明的基本盤，也是銜接南北和東西的樞紐地帶，這兩個(gè)地方一旦衰落，西北方將失去支撐，南北和東西差距將更大，會(huì)帶來更多社會(huì)失衡問題，影響到未來整體穩(wěn)定發(fā)展。

甘肅陜西等地最大的問題是交通不變和缺水，優(yōu)勢(shì)是各類旅游礦產(chǎn)等資源豐富，這就需要花大力氣改變交通問題和水資源問題，就需要大量的基礎(chǔ)設(shè)施。比如甘肅重點(diǎn)工程半是水利，如甘肅中生態(tài)移民供水工程、引洮供水二期骨干及配套工程等。陜西主要是地鐵、高鐵和引漢濟(jì)渭、石油開采等。

河南的話就更不用說了，我只說一件事，去年兩個(gè)調(diào)任，一個(gè)是河南負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)的委副、組，換成了在上海干了三十多年的原上海市委副尹弘。原浙江杭州市市長徐立毅調(diào)任河南委、鄭州市委。把上海和浙江鍛煉出來的市級(jí)重要管理人集中調(diào)往河南，其用意非常明顯。

六

最后說一下四川。

四川除了天府之國的美譽(yù)，四川大分地方還直接鑲?cè)肭嗖馗咴?，四川是唯一一個(gè)有足夠的綜合資源來輻射西藏的相鄰份，人口巨大，需求多樣，經(jīng)濟(jì)整體體量也足夠大，所以四川的大規(guī)模基建，一方面是本身經(jīng)濟(jì)向西南漸進(jìn)的影響，另一個(gè)是必須基于四川盆地的輻射能力和可持續(xù)支撐能力，打通更具經(jīng)濟(jì)和地緣政治意義的進(jìn)藏通道，即川藏線。

川藏線

川藏線，不僅僅是一條鐵路線，四川半的管轄區(qū)處在青藏高原和橫斷山脈，川藏線總投資近3000億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過三峽、南水北調(diào)和珠港澳大橋等項(xiàng)目，基于川藏線可以把整個(gè)四川的西南地區(qū)起來，這對(duì)西藏和整個(gè)青藏高原都是一個(gè)有力的支撐。未來在面對(duì)來自印度的體量沖擊時(shí)，將更有準(zhǔn)備。

七

所以，這次諸多基建項(xiàng)目，除了拉動(dòng)本身的經(jīng)濟(jì)和就業(yè)之外，主要還是在兼顧的對(duì)外規(guī)劃問題。按照目前面臨的地緣政治壓力，如果不主動(dòng)做出更大規(guī)模的對(duì)外及互聯(lián)互通規(guī)劃，等美國從中東撤出，大分精力用來在周邊搞事情，那時(shí)將會(huì)非常被動(dòng)。

大家可以想想，如果在歐洲，你開著車，可能不經(jīng)意間就到了另一個(gè)，但在似乎難度較大，這一方面是因?yàn)樘?，邊境地區(qū)都比較遙遠(yuǎn)，但另一方面主要還是邊境地區(qū)都比較欠發(fā)達(dá)，交通也都不是很便利，要么被高山大江阻隔，要么就是氣候條件差，區(qū)域經(jīng)濟(jì)不成氣候，互動(dòng)性不夠強(qiáng)，就連離我們陸地接壤最近的比較發(fā)達(dá)的韓國，也是隔著一個(gè)朝鮮。這種情況下，可以說需要用一己之力來做互聯(lián)互通的，因?yàn)橹苓叴_實(shí)沒有這個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

就拿跟老撾的鐵路，老撾境內(nèi)的投資出資70%，老撾出資30%，老撾差不多出120億元，這個(gè)資金看上去不是很大，但相當(dāng)于是老撾8%的GDP了，大家可以想想，一個(gè)拿出8%的GDP來修一條鐵路，是什么概念，GDP的8%是16萬億元。所以在這種基建當(dāng)中，肯定是要付出更多成本的，但一旦修通，也是最大的受益方。

前幾十年周邊這些在與的互聯(lián)互通方面都不夠積極，因?yàn)榭梢杂卸嘀剡x擇，被美國等各種挑撥，老是熱臉貼冷屁股，但隨著時(shí)間的推移，這些逐漸發(fā)現(xiàn)，口號(hào)無法解決貧困問題，就憑自己那點(diǎn)資源，也玩不轉(zhuǎn)“遠(yuǎn)交近攻”的政治游戲。就連被西方一度捧上天的昂山素季，開始冷靜下來思考自己的命運(yùn)，上臺(tái)后沒有在西方的吹捧下迷失自我，在虛偽的榮譽(yù)和自己的面前，選擇自己的，在領(lǐng)導(dǎo)緬甸發(fā)展方面越來越務(wù)實(shí)，然后就得罪了西方，但依然很熱情的跟緬甸展開了合作。

周邊對(duì)這種愿意吃虧，只干實(shí)事的鄰居，開始重新展現(xiàn)出合作態(tài)度。

其實(shí)除了東盟，在東北地區(qū)，跟朝鮮和俄羅斯的互聯(lián)互通也有了更進(jìn)一步的進(jìn)展。還記得中朝邊界的新鴨綠江大橋嗎，出資22億元全建成，結(jié)果朝鮮硬是連5公里的朝方一側(cè)鏈接主路的延長線都不修，整整拖了五年，但去年末也動(dòng)工修建了，預(yù)計(jì)很快將完工，屆時(shí)，丹東新區(qū)至朝鮮新義州將有了一座新的標(biāo)志性聯(lián)通大橋。

2018年12月的時(shí)候還是斷頭路，一年后朝方一側(cè)已經(jīng)開始鋪設(shè)路面

在黑龍江，中俄黑龍江跨境公路大橋主體工程也即將完工，這一工程斷斷續(xù)續(xù)拖了將近30年，現(xiàn)在終于完成了。另一座中俄同江鐵路大橋預(yù)計(jì)也將在今年完工。

可以說要理解這一輪基建的真正背景和含義，以及未來經(jīng)濟(jì)的走向，主要還得站在地緣政治的角度來看問題。跟美國全球駐軍每年耗費(fèi)數(shù)千億美元相比，連跟周邊建方面都謹(jǐn)小慎微，一直沒有完全放開手腳，基建早就應(yīng)該出現(xiàn)對(duì)周邊的溢出效應(yīng)。

八

隨著美國重心的轉(zhuǎn)移，亞太地區(qū)未來將更加復(fù)雜，而美國作為一個(gè)控制全球海洋的超級(jí)霸主，其地理位置優(yōu)越，無論跟哪個(gè)合作，根本不需要更多的陸路基礎(chǔ)設(shè)施，只要有港口就行，因?yàn)槿蚝Ｑ缶褪敲绹墓?、鐵路，所以美國不需要輸出基建，只需要強(qiáng)大的軍力，控制海洋運(yùn)輸通道就可以了，但問題是，還不行，如果不去打通亞歐、南亞等陸路通道，就要從海洋上繞行數(shù)千公里，去跟歐洲、中東、印度洋岸做生意，跟這些的陸路鏈接優(yōu)勢(shì)反而一點(diǎn)都體現(xiàn)不出來，過長的海洋航運(yùn)線路給未來應(yīng)對(duì)諸多風(fēng)險(xiǎn)帶來的巨大的挑戰(zhàn)。

此次大規(guī)?；ㄓ?jì)劃，尤其是向周邊的輻射，也許不能說會(huì)影響未來百年的地緣政治和貿(mào)易格，但肯定會(huì)影響到未來至少三十年的區(qū)域貿(mào)易和東亞地緣格，從這個(gè)意義上去思考這一輪基建的最終走向，我們可能會(huì)得出一些不一樣的結(jié)論。在這種不一樣的結(jié)論和視角觸動(dòng)下，再去尋找一些持續(xù)增長時(shí)間會(huì)更長的投資標(biāo)的，獲得更大成功的可能性就會(huì)大幅增加。（來自財(cái)經(jīng)達(dá)人肖磊看市）

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