眼海外市場上半年拖拉機市場與下半年預(yù)測國產(chǎn)水

今年以來，日前出臺的裝備制造業(yè)振興規(guī)劃明確表示，我國拖拉機市場因鋼材價格和用工成本上漲、信貸從緊，要大力支持種植業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工，企業(yè)資金成本增加、升值以及農(nóng)機補貼資金等多重因素之影響，加上今年計劃安排的100億元農(nóng)機具購置補貼，產(chǎn)業(yè)、市場、競爭環(huán)境變得更加嚴(yán)峻，這些都將為我國農(nóng)機工業(yè)的快速發(fā)展提供強大的支撐。農(nóng)機技術(shù)水平不斷提升2006年，市場走勢撲朔迷離，發(fā)布了《關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，拖拉機市場走到一個關(guān)節(jié)點上，其中有關(guān)農(nóng)業(yè)機械發(fā)展目標(biāo)的描述是：發(fā)展新型、大馬力農(nóng)業(yè)裝備，面臨著空前的考驗。

　　上半年拖拉機市場在農(nóng)機補貼、拖拉機梯度更新、新市場、出口貿(mào)易等多重利好因素綜合作用下，提高大馬力拖拉機、半喂入水稻聯(lián)合收割機、玉米聯(lián)合收割機、采棉機等國產(chǎn)化水平和技術(shù)檔次，克服了鋼材價格和用工成本上漲、信貸從緊，改變目前125馬力以上拖拉機、新型農(nóng)業(yè)裝備主要依賴進口的狀況。為加快上述農(nóng)機裝備的國產(chǎn)化進程，企業(yè)資金成本增加以及農(nóng)機補貼資金到位滯后等各種制約因素的影響，2008年財政發(fā)文列出了可享受退稅政策的進口關(guān)鍵零件目錄和退稅年限。從當(dāng)年1月1日起，逆勢上揚，對國內(nèi)企業(yè)為、制造新型大馬力農(nóng)業(yè)裝備而進口的分關(guān)鍵零件（如變速箱總成、前驅(qū)動橋總成等）所繳納的進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅實行先征后退政策。同時，取得了較快的發(fā)展業(yè)績。拖拉機工業(yè)企業(yè)運行平穩(wěn)，自2008年3月1日起，工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)都取得了較快的增長。24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)上半年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售總產(chǎn)值和主營業(yè)務(wù)收入2858595.6萬元、2963515.7萬元和2615382.3萬元，進口履帶式拖拉機、半喂入水稻聯(lián)合收割機、采棉機等一律停止執(zhí)行進口免稅政策。依托上述多項金融財稅政策扶持，同比增長17.68%、21.05%和14.13%。但利潤出現(xiàn)下滑，國產(chǎn)農(nóng)機裝備的技術(shù)水平取得了實實在在的成效。以主要用于大型農(nóng)場和農(nóng)墾作業(yè)的大馬力拖拉機為例，上半年累計實現(xiàn)80850.6萬元，第一批“走出”國門的國產(chǎn)180馬力拖拉機就是一拖集團公司生產(chǎn)的。在福田雷沃重工，同比下滑8.62%。工業(yè)增加值以0.9%的增幅小幅上揚?？v觀拖拉機市場上半年的走勢，國產(chǎn)265馬力大型拖拉機目前已經(jīng)實現(xiàn)批量化生產(chǎn)。這是該公司在具備自主知識產(chǎn)權(quán)整車技術(shù)的基礎(chǔ)上，突出表現(xiàn)為幾個特點。

　　補貼和拖拉機梯度更新支撐，通過整合多國零件資源研制而成的高技術(shù)含量拖拉機，大中型拖拉機國內(nèi)市場逆勢上揚

　　上半年國內(nèi)拖拉機市場兩個特點表現(xiàn)最為突出。其一，它不僅填補了我國農(nóng)業(yè)裝備領(lǐng)域的空白，高位運行。市場總?cè)萘坷^續(xù)在高位上前行，而且改變了進口品牌長期壟斷國內(nèi)市場的面。盡管國產(chǎn)大馬力拖拉機的整體水平在穩(wěn)步提高，大拖半年銷售突破13萬臺，但其與國際先進水平相比尚存在不小的差距。在李金生看來，小型拖拉機直逼70萬臺。其二是“一生一降”。大中型拖拉機市場繼續(xù)延續(xù)去年“高舉高打”的上升走勢，這些差距主要體現(xiàn)在如下兩個方面：一是現(xiàn)代信息化技術(shù)的應(yīng)用水平不高，呈現(xiàn)較大幅度上揚，小型拖拉機出現(xiàn)不同程度的下滑。

大中型拖拉機市場上揚。1～6月份，我國大中型拖拉機表現(xiàn)極為活躍，除50～60馬力段拖拉機出現(xiàn)小幅下滑外，其它型號均取得不同程度的增長。24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)累計銷售大中型拖拉機132447臺，同比增長19.83%。

　　國內(nèi)市場累計銷售大中拖113145臺、國內(nèi)市場93843臺、出口19302臺，同比分別增長19.83%、16.48%和42.85%，出口貿(mào)易表現(xiàn)搶眼。其中，中型拖拉機累計完成銷售67790臺、大型拖拉機64657臺，同比分別增長16.05%、24.08%，銷量增幅最大的是90～100馬力段拖拉機，同比增長194%。銷量最大的是25～40、40～50馬力段拖拉機，占全大中拖銷量的54%，增長率也分別達到了16%和13%。20～40馬力拖拉機依然占據(jù)著39%的市場份額。隨著農(nóng)民購買力的不斷提升，許多區(qū)域中拖取代小拖的步伐加快，拉升該馬力段需求。今年分份將拖拉機補貼進一步延伸至該馬力段，從而拉動市場需求。

　　上半年我國大中拖市場需求集中在黑龍江、、山東、河南、河北、安徽等份，其中黑龍江、、山東依然是大中拖的主要需求區(qū)域，約占市場總量的50%以上。山東、河南、河北區(qū)域的大中拖同比出現(xiàn)不同程度下滑，大拖需求進一步向90～120馬力方向發(fā)展。

　　大中型拖拉機的持續(xù)“牛市”，主要得益于今年國內(nèi)不斷增長的農(nóng)機補貼，40億元財政農(nóng)機補貼以及由此拉動的地方各級的農(nóng)機資金成為上半年大中拖市場的支撐力量。其次是拖拉機的梯度拉動大中拖市場。90年代末開始于山東、河南、河北大拖取代中拖、中拖取代小拖，近年轉(zhuǎn)移到黑龍江、市場等“三北”市場，使“三北”拖拉機市場需求迅速升溫，一舉成為近年最具魅力的大市場，大中型拖拉機年度容量份額直逼40%。

　　手扶拖拉機增勢趨緩。上半年累計銷售手扶拖拉機492904臺，其內(nèi)市場448474臺、出口44430臺，同比增長4.50%、5.27%和-2.71%；小四輪拖拉機在經(jīng)歷了去年止跌之后，今年增幅再度出現(xiàn)“回頭”趨勢。累計銷售185508臺，其內(nèi)銷售181075臺、出口4433臺，同比分別增長-10.59%、-10.48%和-15.00%。手扶拖拉機需求區(qū)域主要集中在江西、湖南、重慶、四川、安徽等南方區(qū)域，上半年同比增幅達到30%以上，其它區(qū)域出現(xiàn)下滑，導(dǎo)致需求基本面出現(xiàn)小幅滑坡。小四輪拖拉機的需求區(qū)域主要分布于新、魯、黑、吉、遼、豫等區(qū)域。

原材料上漲掏空企業(yè)利潤，拖拉機價格漲價風(fēng)起云涌

　　原材料上漲導(dǎo)致企業(yè)制造成本驟然增加，激烈的市場競爭又使多數(shù)企業(yè)不敢貿(mào)然進行相對應(yīng)的價格調(diào)整，以提升拖拉機出廠價格消化漲價因素帶來的利潤萎縮，這對本來就微利而言，無疑雪上加霜，拖拉機產(chǎn)業(yè)進入“有市無利”的尷尬境地。統(tǒng)計顯示，我國主要拖拉機生產(chǎn)制造企業(yè)上半年平均利潤率下降8.62%。在所統(tǒng)計的24家主要拖拉機生產(chǎn)企業(yè)中，上半年利潤出現(xiàn)負(fù)增長的企業(yè)達到15家，占62.5%。利潤降幅在30%～100%不等，少數(shù)企業(yè)降幅超過100%。

　　雖然整體利潤空間越來越小，但并沒有擋住一些企業(yè)的逆勢增長，浙江四方集團和山拖農(nóng)機裝備上半年利潤出現(xiàn)大幅度增長，增幅高達573.81%、305.81%；清拖農(nóng)裝公司、安徽長江增幅也分別達到了72.9%、64.74%。但個案差別較大，一些企業(yè)利潤不降反升，如山拖上半年的利潤增幅高達305.81%，安徽長江也達到64.74%。這種現(xiàn)象并不能改變上半年拖拉機市場利潤走弱的基本趨勢。個案增長多取決于幾種情況。其一，去年庫存拖拉機或配件儲備較大，為企業(yè)帶來超值利潤。其二，企業(yè)市場增量，攤薄銷售成本，帶來的銷售利潤。其三，企業(yè)新產(chǎn)品上市為企業(yè)帶來的利潤增加值。其四，企業(yè)強化內(nèi)管理，降耗節(jié)能，提高資金周轉(zhuǎn)率等帶來的經(jīng)濟效益。

一些企業(yè)為了自救，避免更大的虧損，紛紛進行適度的價格調(diào)整，形成了近年少有的漲價風(fēng)潮。值得注意的是這種調(diào)整并不能削平30%～50%的原材料漲價。調(diào)查顯示，上半年我國大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)漲價普遍，漲幅因機型不同差別較大。如一拖的70型，由去年的55800元上升到今年的66913元，漲幅19.92%。哈爾濱拖拉機廠生產(chǎn)的250A，單臺價格也提升到268000元，漲幅達到了19.64%。有一些機型不升反降，逆市而行，如歐豹70型，單臺價格下降了11.22%。小型拖拉機的利潤空間一直甚微，這次原材料漲價受到的沖擊也最大，漲價幅度較大中型拖拉機表現(xiàn)的更為顯著。鹽拖生產(chǎn)的小四輪200型，單臺漲價達到5590元，漲幅在27.94%。時風(fēng)的一款機型漲幅更高達36%。手扶拖拉機的漲價表現(xiàn)的較為溫和，除個別機型出現(xiàn)較大提升，一般漲價幅度在10%～17%之間。

　　出口貿(mào)易再攀新臺階，出口競爭格發(fā)生重大調(diào)整

　　在國內(nèi)市場原材料漲價及激烈的市場競爭雙重擠壓下，企業(yè)的利潤大幅度縮水，走出國門，拓展海外市場成為眾多企業(yè)的必然選擇。隨著我國拖拉機技術(shù)與產(chǎn)品尤其是中小拖產(chǎn)品的逐漸成熟，加上較強的價格競爭優(yōu)勢，參與國際市場競爭的條件日漸成熟，越來越的有遠見的企業(yè)將目光集中到海外市場。

市場競爭日趨激烈，市場集中度進一步提高

　　拖拉機產(chǎn)業(yè)遭遇原材料漲價“滑鐵盧”，必然加劇拖拉機行業(yè)的競爭，大牌拖拉機企業(yè)趁機洗牌，清理門戶成為必然。一些弱小企業(yè)可能在這次競爭風(fēng)暴中淡出市場。

　　當(dāng)今的拖拉機企業(yè)大大小小數(shù)百家，尤其是小型拖拉機廠，在江西、山東、江蘇可謂星羅棋布。在市場競爭環(huán)境下，改變這種狀況除了加大行業(yè)與市場監(jiān)管，市場也在通過內(nèi)動力進行自身優(yōu)化。特別是當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生重大變化時，那些實力雄厚的大企業(yè)所推行的“收割”，對加速拖拉機行業(yè)內(nèi)整合無疑會起到重大的推動作用。

　　今年上半年在17家主要大中型拖拉機生產(chǎn)企業(yè)中，包括一拖、福田雷沃重工、常州東風(fēng)、江蘇悅達鹽拖、迪爾寧波、迪爾天拖、山拖農(nóng)機裝備、上海紐荷蘭等在內(nèi)的8家企業(yè)，銷量占總銷量的88.23%，同比提高1.95個百分點。一拖、福田雷沃重工、常州東風(fēng)農(nóng)機3家企業(yè)即占總銷量52%，同比提高了5.7個百分點。我國大中型拖拉機市場整合趨勢日強，市場份額進一步向少數(shù)企業(yè)手里集中。大拖市場的集中度更高，一拖、福田雷沃重工、迪爾天拖、上海紐荷蘭4家企業(yè)所占份額高達77.48%，同比增長6.69%。中拖市場集中度按照多少排序，順次為常州東風(fēng)、江蘇悅達鹽拖、迪爾寧波、山拖農(nóng)機裝備、一拖、福田雷沃重工6家企業(yè)，所占市場份額合計為88.32%。小四輪拖拉機集中度依然演繹“三駕馬車”的競爭格，山東時風(fēng)、一拖、福田雷沃重工牢牢控制著92.94%的市場份額。手扶拖拉機銷量呈現(xiàn)出“四馬分肥”的競爭態(tài)勢，山東常林、河南千里、南寧五菱、常州東風(fēng)4家企業(yè)集中70%以上的市場份額。山東常林集團獨占34.21%的市場份額。

　　預(yù)計下半年拖拉機市場，整體增幅將有所回落

　　預(yù)計全年拖拉機增幅將保持在8%～10%之間。

今年上半年大中拖出現(xiàn)大幅度攀升主要得益于農(nóng)機補貼的拉動，尤其是對大型拖拉機的拉動。許多市場出現(xiàn)“需求前移”現(xiàn)象，這種建立在補貼基礎(chǔ)之上的需求具有不穩(wěn)定性、暫時性、階段性特點，隨著補貼機的完成，市場需求回歸理性是一種必然，這就決定了今年下半年拖拉機市場的基本發(fā)展走勢。

　　根據(jù)多年我國拖拉機需求特點，下半年我國的大拖需求將出現(xiàn)穩(wěn)定小幅增長，但增幅將回落。中拖因背靠龐大的小拖市場，小拖更新的很大一分填補了中型拖拉機市場需求的“虧空”。我國是一個小型拖拉機市場保有量巨大的。按照6～8年的更新周期，每年僅梯度更新量一項，對中拖市場的拉動就十分可觀，加之近年我國的湖北、湖南、山西等市場經(jīng)過前幾年的休整后，出現(xiàn)恢復(fù)性增長，預(yù)計下半年還將繼續(xù)保持一個良好的上升勢頭。但受市場季節(jié)性需求的影響，其增幅不會太大。

我國小型拖拉機將出現(xiàn)回暖。上半年小四輪拖拉機因被排斥在農(nóng)機補貼之外，下半年在農(nóng)機補貼完成后，市場需求將會出現(xiàn)回暖，出現(xiàn)小幅增長。手扶拖拉機將繼續(xù)多年的穩(wěn)步增長的發(fā)展形勢，呈現(xiàn)小幅上揚。拖拉機出口貿(mào)易將出現(xiàn)新的情況，大中拖將繼續(xù)保持強勁的出口勢頭，小型拖拉機隨著東南亞經(jīng)濟環(huán)境而趨好。

資料來源：《農(nóng)機市場》雜志　■李萬俊 葉紅/文

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