場銷量分析警惕“智能化”口號下的工業(yè)機器人非理性泡沫年月中

智能制造是“制造2025”的主戰(zhàn)場，市場份額分別為14.4%、26.2%和59.4%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國內(nèi)約一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，而落地后的《制造2025》規(guī)劃，大挖、中挖和小挖銷量同比增加6279、11581和18271臺，明確將工業(yè)機器人列入大力推動突破發(fā)展的重點領(lǐng)域之一?！豆ば抨P(guān)于推進(jìn)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》則提出，漲幅分別78.9%、81.1%和45.3%。4. 國內(nèi)市場集中度2018年1-5月國內(nèi)挖掘機械市場集中度CR4=53.8，到2020年，CR8=77.4，要建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，相比4月市場集中度有所上升（前值CR4=53.5，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3萬億元，CR8=77.3）。其中，實現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動化。

“這不是忽悠起來的，大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.6%、51.9%和54.4%，而是市場本身最先反應(yīng)，CR8市場集中度分別為81.7%、77.9%和77.9%。5. 國內(nèi)市場分布1-5月東、中、西地區(qū)挖掘機械銷量分別30917、31348和36462臺，確實有強大的內(nèi)在需求，同比漲幅分別62.6%、63.4%和49.4%。2018年1-5月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機械銷量分別30957、20027、16686、10459、10030、7490和3078臺，隨后鼓勵智能制造轉(zhuǎn)型升級，同比漲幅分別55.8%、48.2%、69.1%、58.0%、59.5%、66.0%和60.1%。6. 平均作業(yè)小時數(shù)作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，相應(yīng)政策跟上來了。”機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長、機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行理事長宋曉剛表示，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗，在政策利好的推動下，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點時，各地區(qū)都扎堆布，市場需求將顯著增加。根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計，不僅制造企業(yè)，2017年挖掘機械出勤小時數(shù)同比有所增加，甚至金融界對機器人產(chǎn)業(yè)都非常關(guān)注，2018年作業(yè)情況變化趨勢值得持續(xù)關(guān)注。根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，一哄而上的現(xiàn)象已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

“全國有20多個市把機器人作為重點產(chǎn)業(yè)進(jìn)行培育、推進(jìn)發(fā)展，近三年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，全國已建成和在建的機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過了40個，反應(yīng)出下游需求的增加，短短幾年時間，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。三、挖掘機械出口市場情況1. 出口市場概況根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，機器人企業(yè)的數(shù)量超過了800個。”工信副長辛國斌確認(rèn)了這一數(shù)字。

目前布工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)地區(qū)主要集中在珠三角的廣州、佛山，2018年1-5月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)出口銷售情況如下表所示。2. 出口市場品牌格2018年1-5月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為4228、151、2665和128臺，長三角的上海、昆山、常州武進(jìn)，市場占有率分別為59.0%、2.1%、37.2%和1.8%。3. 出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2018年1-5月大挖、中挖、小挖銷量分別為1406、3064和2702臺，環(huán)渤海區(qū)域的沈陽、青島，以及中西地區(qū)的安徽蕪湖和重慶。

不少地區(qū)都提出了雄心勃勃的發(fā)展目標(biāo)。比如，廣州提出要建全國最具規(guī)模、最具競爭力的工業(yè)機器人和智能裝備產(chǎn)業(yè)基地之一，2020年的目標(biāo)產(chǎn)值是超1000億元。重慶也提出要內(nèi)重要的、具有全球影響力的機器人產(chǎn)業(yè)基地，2020年的目標(biāo)產(chǎn)值也超1000億元，深圳則將“工業(yè)機器人跨越工程”列為重大工程之一。

對于常州這個身處長三角的三線城市來說，如何定位自身的機器人產(chǎn)業(yè)布，也有喜有憂。

“常州武進(jìn)高新區(qū)目前機器人相關(guān)的上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)有14家。去年工信發(fā)布一個數(shù)據(jù)，機器人四分之一產(chǎn)量在常州。”武進(jìn)高新區(qū)管委會副李磊說：“根據(jù)工信發(fā)布數(shù)據(jù)，2015年我國機器人產(chǎn)量達(dá)32996臺(含外資品牌)，而常州市經(jīng)信委的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2015年常州市機器人產(chǎn)量超過了8000臺。”

在她看來，與內(nèi)的蘇州、無錫等城市相比，常州更加注重本地的工業(yè)制造基礎(chǔ)，民營經(jīng)濟實力比較強，而且職業(yè)技術(shù)教育非常發(fā)達(dá)，能為本地機器人產(chǎn)業(yè)提供大量的產(chǎn)業(yè)工人和高級技工。

“家族”之一的日本安川、在精密減速機生產(chǎn)中處于絕對領(lǐng)導(dǎo)地位的納博特斯克都選擇落戶常州。在宋曉剛看來，一些頂尖外資品牌落戶之前，會特別做幾件事情的調(diào)研，一是環(huán)境，主要是投資環(huán)境；二是市場；第三是配套能力。“常州位于長三角，既可以覆蓋廣泛的制造業(yè)市場需求，又具備很好的工業(yè)基礎(chǔ)和加工配套能力，具備發(fā)展工業(yè)機器人的優(yōu)勢。”

憂的是，以一個三線城市的資源配置能力，如何能吸引到發(fā)展工業(yè)機器人所需的高端人才。銘賽公司董秘蔣筱霏坦言，銘賽從原來粗獷的點膠，進(jìn)入微精密行業(yè)后，對于視覺和軟件人才的需求非常大，但現(xiàn)在運行發(fā)現(xiàn)，常州基礎(chǔ)條件跟不上，人才很難吸引過來。“三線城市本身對人才吸引力有限，另一方面產(chǎn)業(yè)在升級、相關(guān)環(huán)境升級都需要沉淀。”

“如果是以旅游和服務(wù)業(yè)為主的地區(qū)，或者缺乏工業(yè)基礎(chǔ)和配套能力的區(qū)域，我們絕不鼓勵這些地方發(fā)展工業(yè)機器人。”宋曉剛坦言。

在這場機器人產(chǎn)業(yè)“競賽”中，地方的補貼政策也是一個重要籌碼。例如，安徽蕪湖在2014年出臺了《蕪湖市機器人產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展若干政策(試行)》，其中細(xì)致地規(guī)定了十多項支持和補貼措施，例如，有對貸款利率的補助，“對本市機器人產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的關(guān)鍵核心項目利用國開行或其他金融機構(gòu)貸款的，給予貸款基準(zhǔn)利率的50%貼息補助，期限兩年，單個項目不超過2000萬元。”

還有對擴建廠房的補助，“二層廠房按300元/平方米補助，三層廠房按400元/平方米補助，四層及以上廠房按500元/平方米補助。”

在吸引人才和項目方面則規(guī)定，“支持國內(nèi)外知名高校院所在本市設(shè)立機器人產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院，經(jīng)市批準(zhǔn)重點支持的，每年每所安排不高于1000萬元的補助資金。”“企業(yè)將機器人研發(fā)總遷入本市，研發(fā)總固定資產(chǎn)投資超過5000萬元(不含土地)的分，給予投資額20%、1000萬元資助。”

“的補貼政策取向沒錯，但一定要補助那些質(zhì)量合格、真正在生產(chǎn)線上應(yīng)用的機器人。”宋曉剛表示，現(xiàn)在一個最大問題是，相關(guān)門，補貼政策不夠精準(zhǔn)，大水漫灌，導(dǎo)致一些機器人生產(chǎn)企業(yè)靠補貼“過日子”，甚至頂著機器人概念套取地方補貼。

“現(xiàn)在，讓各級和產(chǎn)業(yè)門去了解哪個產(chǎn)品是合格的也有難度。”宋曉剛說，從機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的角度，目前最關(guān)注的是建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和第三方檢測認(rèn)證平臺，“今后就會采信這個標(biāo)準(zhǔn)和檢測，重點支持的方向也會更精準(zhǔn)。”

工信副長辛國斌也表示，工信和各制定了分市的差別化實施指南，還有通過制定工業(yè)機器人的行業(yè)準(zhǔn)入條件，提高準(zhǔn)入門檻等一系列政策，防止工業(yè)機器人的非理性泡沫。(本文來自工業(yè)報)

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