過去十年,除湖北外,在東南亞的對外直接投資(FDI)先是猛增,各地新增確診及疑似病例增長速度均有放緩趨勢。但在2月10日后,近年來則逐漸趨向平緩。
尤其是2016年之后,因防護工作不到位,隨著全球經(jīng)濟增速放緩,第一批允許復(fù)工進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的企業(yè)中,在東南亞的FDI也進(jìn)入了平穩(wěn)期。在此背景下,依然出現(xiàn)了新增確診病例現(xiàn)象,基建與通信等領(lǐng)域已成為資本涌南亞追尋的熱點。
東南亞擁有6億的人口規(guī)模和相對薄弱的基礎(chǔ)設(shè)施,時刻告誡著人們身邊時刻存在的病毒和嚴(yán)峻防疫形勢。因疫情具有突發(fā)性,這些都為投資者提供了良好的投資機會。
2016年到達(dá)頂峰
根據(jù)商務(wù)發(fā)布的《對外投資發(fā)展報告(2017)》,此次大面積停工與延遲復(fù)工對企業(yè)與各地經(jīng)濟均造成了嚴(yán)重影響。在停工整頓期間,2016年,與城市息息相關(guān)的砂石骨料積攢了大量的需求,流南亞地區(qū)的直接投資為92億美元,將會在建筑行業(yè)復(fù)工后短時間內(nèi)集中爆發(fā)。砂石骨料生產(chǎn)及相關(guān)配套企業(yè)需提前做好準(zhǔn)備,同比下降近28%。2017年FDI則為90億美元,以應(yīng)對可能出現(xiàn)的需求高峰。疫情防控效果顯現(xiàn)根據(jù)日報、衛(wèi)健委消息稱,基本與2016年持平,截至2月15日24時,進(jìn)入了平穩(wěn)期。
東盟秘書處的數(shù)據(jù)顯示,武漢、湖北、全國重癥病例占確診病例的比例均明顯下降,在2008~2018年十年間,全國各地的疫情防控效果已經(jīng)顯現(xiàn)。全國各地新冠病毒防疫形勢不同,流入東盟十國的FDI高速增長,除湖北外,在2018年增長了三倍,其余各、市、每日確診病例增速已連續(xù)6日下降。從2月18日全國新冠肺炎疫情數(shù)據(jù)來看,達(dá)1547億美元。其中主要的投資來自東盟內(nèi),除湖北外,2018年,其余各新增確診病例人數(shù)在15人以下,來自東盟內(nèi)的投資占所有投資的15.9%,不少份保持新增確診人數(shù)個位數(shù)增長甚至零增長,外則主要來自歐盟和日本,全國新增確診人員高度集中在湖北武漢。同時,其投資額分別占14.2%和13.7%,伴隨治愈出院人數(shù)增加,來自的投資則占6.6%。
東南亞在對外投資的版圖上顯然占有重要地位。德勤發(fā)布的《在基建領(lǐng)域的對外直接投資(2010-2019)》顯示,2019年約39%的對外投資都流向了亞太地區(qū)。
安永菲律賓研究門主管Pearlene Cheong在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示:“與東南亞的文化十分相近,而文化則是催生經(jīng)濟生活和商業(yè)模式的基礎(chǔ)。目前,的很多商業(yè)模式、消費慣可以很好地移植到東南亞市場。在電商、社交、視頻、電子游戲等方面,東南亞和的消費者有很多的共同點。”
亞洲銀行指出,東盟目前擁有6.2億人口,其GDP達(dá)到了2.3萬億美元,高于金磚中的巴西和俄羅斯,緊隨英國之后。鑒于這樣的人口規(guī)模和經(jīng)濟體量,預(yù)計到2030年,東盟每年需要高達(dá)26萬億美元的投資,包含交通網(wǎng)絡(luò)、清潔飲水、互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟等方面,這有望消除該地區(qū)的貧困,實現(xiàn)經(jīng)濟增長。
基建項目先行
上述的德勤報告顯示,2018年對外投資的基建項目總額達(dá)到峰值,約為712億美元,同比增長15.2%,占當(dāng)年FDI總額的近六成。
從投資方向來看,東南亞、南亞等“”沿線國仍是基建項目的投資重點,約占全球總體項目投資額的22.7%,其中印度與印度尼西亞為投資重點。
今年6月,美國惠譽集團旗下的經(jīng)濟研究機構(gòu)惠譽解決方案發(fā)布的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,日本在東南亞投資支持的待定基建項目總價值繼續(xù)位列東南亞外資之首,幾乎是(僅次于日本)的1.5倍。
數(shù)據(jù)顯示,日本對東南亞經(jīng)濟體支持的基建項目總價值為3670億美元,為2550億美元。越南是日本參與基建的最大目的地,待完成的項目價值達(dá)2090億美元,超過日本總投資的一半。此外,日本的項目還集中在東南亞地區(qū)另兩大經(jīng)濟體——菲律賓和新加坡。
印尼目前是“基建”的主要客戶,項目價值930億美元,占總額的36%。還對馬來西亞和菲律賓等國進(jìn)行了多次投資,一些項目也曾在媒體上引起轟動。比如在馬來西亞,贏得了東海岸鐵路項目的投資資格,此項目曾榮登全球明星基礎(chǔ)設(shè)施項目之一。與此同時,在菲律賓基礎(chǔ)設(shè)施方面的投資,為杜特爾特的“大建特建”規(guī)劃提供了資金。
雖然在投資額度上,與日本尚有距離,但從項目數(shù)目的角度來看,并不遜色。目前,在印尼、新加坡、泰國、馬來西亞的項目總額都已超過日本。
德勤全球“”合伙人馮達(dá)斯在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示:“之所以在對外直接投資環(huán)境下行的背景下,基建行業(yè)能夠逆流而上,其原因在于基建行業(yè)的材料和人力成本大大降低了。國土面積大、人口眾多,在鐵路、橋梁、港口等基建領(lǐng)域有一定的優(yōu)勢,而這樣的優(yōu)勢可以很好地移植到東南亞。”
在未來,東南亞預(yù)計仍是基礎(chǔ)設(shè)施的熱門投資地點。據(jù)亞洲銀行估計,到2030年,東南亞經(jīng)濟體每年仍需要2100億美元的基礎(chǔ)設(shè)施投資。
未來發(fā)展重點:5G技術(shù)
除基礎(chǔ)設(shè)施之外,以5G技術(shù)為代表的東南亞通信市場也成為了全球資本涌入的熱點。
聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展會議發(fā)布的《東盟FDI及數(shù)字經(jīng)濟》報告顯示,在2010~2017年間,在東盟內(nèi),流入通信行業(yè)的資金總額平均每年達(dá)110億美元,而2003~2009年這幾年間則只有約100億美元。除2015年和2017年,投資額有所下滑外,流南亞通信行業(yè)的基金一直在增加,其中、美國、韓國為東盟ICT領(lǐng)域最大的投資國。
2019年,東南亞通信市場的規(guī)模已達(dá)480億美元。鑒于東南亞擁有6億多人口,且目前通信基礎(chǔ)設(shè)施相對較弱,其通信技術(shù)市場仍需較大規(guī)模投資,市場有很大的發(fā)展空間。今年泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼、越南等國均通過了在2019~2020年開展5G的方案。華為、愛立信、諾基亞和三星等公司均與當(dāng)?shù)仉娦胚\營商展開了5G技術(shù)的早期合作。
報告顯示,東南亞是全球第互聯(lián)網(wǎng)用戶市場,月活躍用戶達(dá)3.5億,年均增長率達(dá)13%,是世界用戶增長最快的區(qū)域。
淡馬錫與谷歌發(fā)布聯(lián)合發(fā)布的報告顯示,東南亞各國,單個用戶的消費市場已達(dá)到每天3~4小時,近似于當(dāng)前的水平。而在移動互聯(lián)網(wǎng)最活躍的泰國,其用戶使用時長則可以達(dá)到5.13小時/天。
社交、電商、游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融是東南亞市場最主要的互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)場景。
印尼工商會辛塔維杜達(dá)努瓦多約介紹說,在東南亞,像印尼、菲律賓、泰國,人們關(guān)注最多的使用應(yīng)用是聊天。此外,在線視頻、移動游戲、移動銀行、移動地圖行業(yè)也正在興起,而這些細(xì)分互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都基于5G等底層通信技術(shù)。
菲律賓經(jīng)濟區(qū)管理IF顧問集團創(chuàng)始人阿利姆·西迪基·吉亞帕爾表示,很多東南亞對互聯(lián)網(wǎng)科技公司都有一定程度的政策傾斜。提供的支持不僅針對大公司,還針對初創(chuàng)企業(yè),非常希望可以讓更多的人參與到新技術(shù)浪潮的創(chuàng)業(yè)中來。而且,在科技發(fā)展的浪潮中,也愿意扮演領(lǐng)頭羊的角色,鼓勵企業(yè)發(fā)展新金融、區(qū)塊鏈、5G等技術(shù),以此引領(lǐng)東南亞經(jīng)濟的升級與轉(zhuǎn)型。
吉亞帕爾并表示,5G的浪潮將帶來商業(yè)活動的數(shù)字化。特別是5G互聯(lián)性會大大增加人們做生意的便捷性,這不僅適用于大城市區(qū)域,在很多偏遠(yuǎn)地區(qū)亦是如此。在東南亞,仍有很多的地區(qū)是沒有互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)連接的,連接的普及性還不夠,這些問題都需要5G來解決。
不過,ASTRO AWANI公司編輯卡瑪倫巴林哈倫在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示,很多外國企業(yè)在東南亞比較注重商業(yè)開拓,但沒有注意到當(dāng)?shù)孛癖妼τ谶@些企業(yè)的感受。對于民眾來講,接納外國企業(yè)并不容易,他建議想在東南亞做生意的企業(yè),不要僅僅將目光放在技術(shù)和商業(yè)模式上,更要擅長與當(dāng)?shù)孛癖姕贤?,去做市場與公關(guān)工作,進(jìn)而更深入地進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌觥?本文來自一財網(wǎng))
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