疫情擾動(dòng)供應(yīng)鏈,新能源車企4月產(chǎn)銷出現(xiàn)分化,動(dòng)力電池裝車量也出現(xiàn)環(huán)比下滑,寧德時(shí)代和比亞迪市占率差距顯著縮小。
磷酸鐵鋰電池發(fā)力 5月11日,汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,寧德時(shí)代4月動(dòng)力電池裝車量5.08GWh位居第一,但占比從以往的一半左右滑落至38.28%。比亞迪緊隨其后,裝車輛為4.27GWh,占比32.18%,與第一名的差距明顯縮小。 造成差距縮小的原因主要是比亞迪在磷酸鐵鋰電池方面實(shí)現(xiàn)反超。4月比亞迪磷酸鐵鋰電池裝車量4.19GWh,占比47.14%;寧德時(shí)代為3.05GWh,占比34.29%。今年1-3月,在此項(xiàng)排名中一直是寧德時(shí)代領(lǐng)先于比亞迪,二者占比差距大概在8~23個(gè)百分點(diǎn)。 在技術(shù)路線上,寧德時(shí)代同時(shí)發(fā)展三元和磷酸鐵鋰,而比亞迪更加偏重于后者,其刀片電池即采取磷酸鐵鋰路線,已經(jīng)實(shí)現(xiàn)在比亞迪純電動(dòng)車上的全面搭載。 寧德時(shí)代向第客戶特斯拉供應(yīng)磷酸鐵鋰電池,特斯拉上海工廠在4月停工或直接影響到裝車量。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù),特斯拉生產(chǎn)新車1.2萬(wàn)輛,市場(chǎng)交付量?jī)H為1512輛。 申萬(wàn)宏源研報(bào)顯示,特斯拉上海工廠停產(chǎn)產(chǎn)量損失約為2000輛/天。按照4月停產(chǎn)18天計(jì)算,產(chǎn)量損失達(dá)到3.6萬(wàn)輛。以Model3單車帶電量60KWh粗略估算,這分產(chǎn)量對(duì)應(yīng)電池裝車量約2.16GWh。 比亞迪得益于較高的自供率,產(chǎn)銷受影響相對(duì)較少。4月比亞迪新能源汽車銷售10.6萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)313.2%,但同比增速相比3月有所回落,且環(huán)比僅微增1.1%。與此同時(shí),蔚來(lái)、小鵬、理想在4月均出現(xiàn)交付量環(huán)比下滑,跌落至萬(wàn)輛水平以下。 從前四個(gè)月累計(jì)裝車輛來(lái)看,寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)仍然明顯,累計(jì)裝車量30.59GWh,占比47.39%,相比上月末滑落2.36個(gè)百分點(diǎn);比亞迪累計(jì)裝車量14.68GWh,占比22.75%,相比上月末提升2.44個(gè)百分點(diǎn)。頭集中的趨勢(shì)仍在持續(xù),4月共計(jì)42家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套,較去年同期減少8家。 復(fù)工復(fù)產(chǎn)預(yù)期改善 整體來(lái)看,動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車輛均出現(xiàn)環(huán)比下滑。4月動(dòng)力電池產(chǎn)量為29GWh,同比增長(zhǎng)124.1%,環(huán)比下降26.1%;裝車量13.3GWh,同比增長(zhǎng)58.1%,環(huán)比下降38%。不過(guò),磷酸鐵鋰電池仍然增勢(shì)迅猛,裝車量同比增長(zhǎng)177.2%,而三元電池則同比下降15.6%。今年以來(lái),磷酸鐵鋰?yán)塾?jì)裝車量已經(jīng)占六成。 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)取決于復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程。工信副長(zhǎng)辛國(guó)斌在近日活動(dòng)致辭時(shí)表示,當(dāng)前國(guó)內(nèi)疫情散發(fā)對(duì)汽車生產(chǎn)銷售都造成了影響,工信正在積極推動(dòng)企業(yè)上下游復(fù)工復(fù)產(chǎn),已經(jīng)解決3100多個(gè)各類問題,“我們對(duì)汽車生產(chǎn)和需求恢復(fù)充滿信心,二季度汽車生產(chǎn)損失能夠在下半年補(bǔ)回來(lái)?!?/p>
在復(fù)工復(fù)產(chǎn)邊際改善預(yù)期下,汽車及鋰電板塊5月11日出現(xiàn)大漲。比亞迪盤中一度漲停,報(bào)收252.7元,收漲8.3%;寧德時(shí)代大漲8.06%,重返400元關(guān)口,報(bào)收409.75元。
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