接投資策略我國刀具行業(yè)：努力轉(zhuǎn)型 滿足中高端市場需求石

       近期，并通過跨國經(jīng)營整合企業(yè)的資源，按照機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會傳媒工作計劃，形成新的競爭優(yōu)勢的過程。因此，筆者通過走訪和函調(diào)的形式采訪了工具分會秘書處和幾家工具企業(yè)（主要是刀具企業(yè)），競爭優(yōu)勢既是企業(yè)對外直接投資的前提條件，對我國刀具小行業(yè)運行及企業(yè)近況有了初步了解，也是企業(yè)對外直接投資所要達(dá)到的目標(biāo)。石油企業(yè)為了取得對外直接投資的成功，形成一些粗淺認(rèn)識，必須準(zhǔn)確分析所面臨的內(nèi)外競爭環(huán)境和企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢，簡單匯總?cè)缦隆?br>

一、行業(yè)及企業(yè)概況

　　據(jù)了解，同時，2017年是工具行業(yè)歷史上少有的好年景，石油企業(yè)開展對外直接投資、實現(xiàn)跨國經(jīng)營也是拓展生存空間、謀求競爭優(yōu)勢的必然選擇?！　∫?、石油企業(yè)對外直接投資的動因　　對外直接投資理論創(chuàng)立于20世紀(jì)60年代，連續(xù)四個季度保持了產(chǎn)銷兩旺的發(fā)展勢頭，其中有代表性的有海默的壟斷優(yōu)勢理論、弗農(nóng)的產(chǎn)品生命周期理論、巴克利和卡森的內(nèi)化理論、小島清的邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張理論和鄧寧的國際生產(chǎn)折衷理論，銷售收入同比增長達(dá)20％以上，這些理論主要以發(fā)達(dá)的跨國公司為研究對象。20世紀(jì)80年代初期，出口也創(chuàng)下近年來新高。進(jìn)入2018年，隨著發(fā)展家跨國公司的興起，工具行業(yè)先是延續(xù)了2017年的高速增長態(tài)勢，一些學(xué)者開始從理論上探討發(fā)展家跨國公司的競爭優(yōu)勢，繼續(xù)保持快速增長。但隨著3C和汽車行業(yè)的逐步下行，其中比較有影響的有威爾斯的小規(guī)模技術(shù)理論和拉爾的技術(shù)地方化理論?！　∩鲜隼碚摱际窃?0世紀(jì)80年代中期以前的經(jīng)濟(jì)技術(shù)背景下提出的，從2018年下半年開始，當(dāng)前的狀況和那時相比已經(jīng)發(fā)生了根本性的變化。企業(yè)對外直接投資的動因與發(fā)達(dá)和其他發(fā)展家有明顯的不同，工具行業(yè)（主要是刀具小行業(yè)）增速放緩。到2019年上半年，因而上述理論已經(jīng)很難準(zhǔn)確解釋企業(yè)的對外直接投資行為。企業(yè)尤其是石油企業(yè)并不具備壟斷優(yōu)勢，工具行業(yè)表現(xiàn)為高位盤整，甚至不具備寡占優(yōu)勢。弗農(nóng)的產(chǎn)品生命周期理論認(rèn)為產(chǎn)品從“創(chuàng)新”階段到“成熟”階段再到“標(biāo)準(zhǔn)化”階段，穩(wěn)中有降。從工具分會40家參與月報的會員企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)看，其生產(chǎn)地點將從創(chuàng)新轉(zhuǎn)向其他發(fā)達(dá)再轉(zhuǎn)向發(fā)展家。然而，4、5、6、7、8五個月的銷售收入同比增幅分別為-3.3%、-3.4%、-4.4%和-6.7%、-8.1%，由于石油行業(yè)的特殊性，銷售收入環(huán)比增幅分別-5.2%、-10.4%、-4.6%、-19.3%和2.7%，企業(yè)的對外直接投資主要集中在產(chǎn)油國，利潤同比增幅分別為-9.9%、-14.4%、-6.5%、-8.8%和-10%，而不是迫于成本壓力而選擇其他發(fā)展家。小島清的邊際產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張理論主張應(yīng)該將國內(nèi)競爭力逐漸喪失的邊際產(chǎn)業(yè)向發(fā)展家轉(zhuǎn)移。然而，下行壓力逐月加大。與此同時，石油石化產(chǎn)業(yè)不是競爭力逐漸喪失的邊際產(chǎn)業(yè)，2019年第一季度刀具產(chǎn)品出口也大幅下降，同比增幅為-15.2%。結(jié)合機(jī)床工具行業(yè)整體形勢看，工具行業(yè)、特別是刀具小行業(yè)的下滑，與大環(huán)境關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)并稍有滯后，更多地是受到汽車、3C等用戶領(lǐng)域明顯下降的影響。

具體到企業(yè)層面，情況各有不同。

　　從機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，近年來上海工具廠有限公司（簡稱上工）整體經(jīng)營情況良好，每年的銷售總額和利潤總額，都處于相對較好水平。從2019年1-5月數(shù)據(jù)看，上工的高速鋼麻花鉆、高速鋼絲錐以及整體硬質(zhì)合金刀具的銷量出現(xiàn)一定程度下降，但因其堅持技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整，且在工程機(jī)械和航空航天等領(lǐng)域表現(xiàn)出色，其產(chǎn)品利潤總額同比上升了10.5%。2019年上半年，株洲鉆石切削刀具股份有限公司（簡稱株洲鉆石或株鉆）內(nèi)外銷同比小幅下滑，但通過積極調(diào)整市場策略，5月份銷售環(huán)比回升，同比降幅收窄，營銷下滑勢頭得到有效抑制。桂林廣陸數(shù)字測控有限公司（簡稱桂林廣陸或廣陸）產(chǎn)量微降約1%，銷售增長15%（其中第一季度增長30%），從第二季度開始明顯感到訂單下滑嚴(yán)重，第二季度銷售與去年持平，這也是廣陸近三四年來少有的。森泰英格（成都）數(shù)控刀具股份有限公司（簡稱森泰英格）2019年上半年情況較好，生產(chǎn)總值約1.2億元，同比增長21%；新簽合同約8300萬元，同比增長16%。杭州杭刃工具有限公司（含杭州杭工工具有限公司，簡稱杭刃）2019年上半年生產(chǎn)平穩(wěn)增長、產(chǎn)銷基本平衡，絲錐、板牙及組套切削工具產(chǎn)量同比增長較快。廈門金鷺特種合金有限公司（簡稱金鷺或廈門金鷺）反映出訂單需求量增長率相對2018年有所放緩，但目前仍處于正常運行中。浙江欣興工具有限公司上半年銷售增長35.1%，出口增長41.1%，產(chǎn)銷快速增長。

　　2019年上半年，工具企業(yè)或多或少受到中美貿(mào)易摩擦的影響。受到直接影響較大的是株洲鉆石。首先，加增了25%的關(guān)稅，使其刀具的出口及推廣成本增加，削弱了在美國市場的競爭力。其次，目前的征稅清單中，包含了發(fā)動機(jī)、電動機(jī)等大量刀具應(yīng)用行業(yè)，將間接造成相關(guān)產(chǎn)品的出口較大幅度下滑。加之分用戶企業(yè)可能會考慮將生產(chǎn)線從國內(nèi)轉(zhuǎn)移到越南、東盟等，從而導(dǎo)致刀具需求萎縮。如果美國進(jìn)一步落實對手機(jī)、平板電腦等3C行業(yè)增加25%關(guān)稅，將對相關(guān)行業(yè)刀具需求造成更大幅度的下降。中美貿(mào)易摩擦對廣陸公司造成較大的間接影響，因其服務(wù)的領(lǐng)域受到影響而導(dǎo)致刀具訂單總體下降。杭刃工具也表示，中美貿(mào)易摩擦造成其2019年上半年國外市場特別是美國市場訂單變得不穩(wěn)定，預(yù)計下半年美國客戶將大幅減少訂單，并要求降價，將對其外銷市場造成沖擊。

　　從企業(yè)反饋來看，不同領(lǐng)域?qū)Φ毒叩男枨蠛筒煌毒咂贩N的市場表現(xiàn)千差萬別，充分體現(xiàn)了刀具行業(yè)特定和細(xì)分的特點。目前，對刀具產(chǎn)品需求較好的領(lǐng)域主要有航空航天、軍工、能源、工程機(jī)械、軌道交通、重型機(jī)械行業(yè)等。上工表示，隨著對國防及航天航空事業(yè)的重視，航天航空領(lǐng)域?qū)蔀槔^汽車領(lǐng)域后，又一個大力發(fā)展的領(lǐng)域。特別是航空零件加工領(lǐng)域，幾乎成為國內(nèi)外各家刀具制造廠商的發(fā)力點，相繼推出航空專用系列刀具。雖然目前航空整體規(guī)模效應(yīng)還不夠，但由于各家刀具廠商都未進(jìn)入正規(guī)化應(yīng)用體系，市場仍然需要一個培育過程，但發(fā)展?jié)摿薮?。同時，近兩年工程機(jī)械、軌道交通等通用機(jī)械領(lǐng)域發(fā)展相對較好，重型機(jī)械行業(yè)迎來新一輪經(jīng)濟(jì)上升周期，需求方新動能轉(zhuǎn)換持續(xù)加快。而其中的冶金工業(yè)、礦山開采等，繼2018年持續(xù)升溫之后，2019年上半年依然保持增長趨勢。

工具種類方面，總體來看，技術(shù)含量較高、可以替代進(jìn)口的高端系列產(chǎn)品市場需求較旺盛，訂單較好。不同企業(yè)不同的刀具品種情況不一，森泰英格2019年推出的經(jīng)濟(jì)型液壓刀柄、快換粘結(jié)夾頭和高效鉸削系統(tǒng)等新產(chǎn)品，獲得市場高度好評，帶動了銷售的增長。杭刃工具的絲錐、板牙及組套切削工具同比增長較快。廣陸公司的千分尺品種、游標(biāo)卡尺品種訂單飽和且供不應(yīng)求。

 

二、存在的主要問題和困難

　　體量小，受重視程度不足。由于刀具行業(yè)體量很小，市場規(guī)模才不過幾百億，甚至都不足某些領(lǐng)域單個企業(yè)的年營銷收入，長期以來，被視為機(jī)床的附屬，未受到足夠的重視，對產(chǎn)業(yè)扶持的力度有待增強(qiáng)。行業(yè)基礎(chǔ)研究和產(chǎn)品研發(fā)投入不足，中高端市場長期被歐美、日韓等品牌占據(jù)，國產(chǎn)品難有較大突破。實際上，刀具作為切削加工中的重要組成分，直接影響切削加工的水平，是衡量一個制造業(yè)水平的重要因素之一。

人才問題突出。人才問題是目前我國機(jī)床工具行業(yè)乃至整個機(jī)械制造業(yè)十分突出的共性問題，已經(jīng)嚴(yán)重到制約行業(yè)整體進(jìn)步和發(fā)展。株洲鉆石認(rèn)為，國內(nèi)刀具行業(yè)起步晚，底子薄。短短幾十年的發(fā)展，無論從技術(shù)沉淀還是人才儲備方面，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。森泰英格表示，企業(yè)目前面臨的最主要問題就是高端技術(shù)人才的短缺和流失。廈門金鷺認(rèn)為，工具行業(yè)對專業(yè)技術(shù)人才、管理人才需求較大，但目前招聘很難。廣陸反映，企業(yè)處在廣西這樣的欠發(fā)達(dá)地區(qū)，整體工資水平不高，很難招到高端研發(fā)人才，并且目前這個問題很難緩解。

分企業(yè)反映出資金投入有限。上工就反映出，由于上游產(chǎn)品的原材料價格不斷上漲，使產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷提高，產(chǎn)品出口受到影響。同時，由于資金周轉(zhuǎn)放緩，造成市場需求下降，客戶庫存不斷上升，市場整體形勢不容樂觀。廣陸也遇到資金問題，主要源自同行競爭激烈，產(chǎn)品利潤低，且因量具市場體量很小，增長速度緩慢，缺少政策和資金扶持，靠企業(yè)自有資金投入非常有限，不能加快技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新的步伐。廈門金鷺等企業(yè)也同樣反映出運營成本上升及現(xiàn)金流壓力較大的問題。

此外，也有企業(yè)反映環(huán)保壓力越來越大。比如上工身處國際化大都市上海，但又以傳統(tǒng)制造業(yè)為主，如何既使生產(chǎn)流程符合環(huán)保要求，又能保證產(chǎn)能不受或少受影響，成為企業(yè)當(dāng)前一個比較棘手的問題。

 

三、努力轉(zhuǎn)型，滿足中高端市場需求

　　與整個機(jī)床工具行業(yè)類似的情況是，我國刀具領(lǐng)域中高端市場大多被進(jìn)口品牌占據(jù)。據(jù)機(jī)床工具協(xié)會工具分會秘書處反映，在我國2018年421億刀具消費總額中，進(jìn)口刀具（含在生產(chǎn)并銷售的境外品牌）為148億，占比達(dá)35%。面對2019年及之后可能愈發(fā)加重的運行壓力，刀具企業(yè)都在努力探索轉(zhuǎn)型升級之路。

　　實現(xiàn)重點領(lǐng)域突破：對于目前經(jīng)濟(jì)形勢，株洲鉆石認(rèn)為宏觀經(jīng)濟(jì)或仍將承受下行壓力。在中美貿(mào)易摩擦等諸多因素影響下，切削刀具行業(yè)下半年或?qū)⒊掷m(xù)回落。株洲鉆石將繼續(xù)采取積極主動的措施來應(yīng)對市場形勢變化，一方面下半年將繼續(xù)加強(qiáng)市場推廣力度，深耕重點應(yīng)用市場，提升市場占有率；另一方面繼續(xù)對航空航天、軍工、汽車、能源等重點行業(yè)的中高端刀具開展專項研發(fā)，進(jìn)一步拓展市場，力爭突破更多國外技術(shù)壁壘，在中高端切削刀具市場占據(jù)更大的份額。

　　上工對正處于快速發(fā)展期的我國航空制造業(yè)進(jìn)行了很多研究，指出，新型飛機(jī)及大型飛機(jī)的研制對于航空制造加工提出了挑戰(zhàn)，對刀具的整體應(yīng)用也提出了更高的要求。從飛機(jī)被加工位上看，所需刀具可細(xì)分為發(fā)動機(jī)、機(jī)翼、機(jī)身、起落架等加工用刀具，其中對發(fā)動機(jī)的加工還可分機(jī)閘、葉片、葉盤、擴(kuò)散器、軸承殼體等。從不同被加工材料上看，可細(xì)分為針對HRSA高溫耐熱合金、鋁合金、鈦合金、碳纖維增強(qiáng)塑料、高合金鋼等不同材料加工的專用刀具。從刀具類型上看，可細(xì)分為整體高速鋼刀具，整體硬質(zhì)合金刀具，可轉(zhuǎn)位刀具，PCD焊接式刀具。據(jù)統(tǒng)計，在飛機(jī)制造領(lǐng)域中，高速鋼刀具約占各類切削加工總刀具量的60%，硬質(zhì)合金刀具約占總刀具量的35%，超硬刀具（立方氮化硼、金剛石）占全刀具總量不超過5%。這對于在高速鋼刀具設(shè)計、制造、應(yīng)用方面優(yōu)勢相對比較明顯的上工來講，有很大的發(fā)展空間，但刀具整體配套能力還需進(jìn)一步提高。

　　瞄準(zhǔn)中高端市場：廣陸將在原有產(chǎn)品系列的基礎(chǔ)上，增加高端系列產(chǎn)品的研發(fā)，瞄準(zhǔn)國際高端同類產(chǎn)品技術(shù)，與國際高端技術(shù)同臺競爭，目標(biāo)市場就是先進(jìn)口替代，然后再國際高端市場。廣陸表示，將堅定不移地走中高端路線，以技術(shù)研發(fā)為先鋒，夯實公司基礎(chǔ)實力，為客戶創(chuàng)造更高價值。杭刃工具表示將更加注重外銷市場，關(guān)注中美貿(mào)易摩擦的影響，及時調(diào)整產(chǎn)品布，進(jìn)一步開拓歐洲及東南亞等市場。同時，提升產(chǎn)品質(zhì)量、加大技改和生產(chǎn)規(guī)模投入，推廣和完善數(shù)字化及8S管理。

　　擴(kuò)寬用戶領(lǐng)域。對于2019年下半年的發(fā)展策略及前景預(yù)測，森泰英格表示，上半年汽車制造業(yè)的下滑在一定程度上影響了增長預(yù)期，下半年將加大力氣拓寬用戶領(lǐng)域，針對能源動力行業(yè)、工程機(jī)械、電子和航空航天等重點行業(yè)進(jìn)行布；同時，要滿足更多汽車制造業(yè)企業(yè)降低成本、增加效率的要求，提升產(chǎn)品的質(zhì)量和穩(wěn)定性；在未來的幾年里將努力提升自身實力，夯實基礎(chǔ)，抓住機(jī)遇，在轉(zhuǎn)型升級的浪潮中脫穎而出。

　　上工認(rèn)為，在工程機(jī)械和軌道交通領(lǐng)域，對傳統(tǒng)刀具而言，尤其是大規(guī)格刀具的需求有所增加，諸如大規(guī)格高速鋼鉆頭，M36以上大規(guī)格螺旋槽絲錐、整體硬質(zhì)合金內(nèi)冷卻深孔麻花鉆等產(chǎn)品，市場需求都有一定增加。

　　對于行業(yè)未來發(fā)展前景，受訪企業(yè)能夠理性看待目前的形勢和未來走勢，對采取的支持實體、減稅降費等政策充滿信心和期待。同時表示，將針對自身特點和行業(yè)形勢，積極采取切實可行的重要舉措提升產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量，加強(qiáng)管理，推進(jìn)兩化融合，參與信息化，并將針對中美貿(mào)易摩擦的影響，變被動為主動，更好地發(fā)展國產(chǎn)刀具，努力實現(xiàn)進(jìn)口替代，為機(jī)床工具行業(yè)振興做出更大貢獻(xiàn)。

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