大機組受益節(jié)能調(diào)度“煤電聯(lián)動”還待來年

    1～7月，我國重工業(yè)用電增速略有下降，但在第一產(chǎn)業(yè)、輕工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增速提高的帶動下，全社會用電增速仍維持了年初以來的高位。
    7月份，全國主要江河來水量除淮河流域因發(fā)生流域性洪水而顯著偏多、黃河上游偏多近一成、長江上游與常年持平外，其他江河來水量均偏少。同時，主要受澳元兌美元升值影響，BJ動力煤價較6月底漲約2%，再次創(chuàng)下70.6美元/噸的歷史新高，發(fā)電企業(yè)的煤價壓力初顯；秦皇島煤價環(huán)比約漲2%。從多家上市公司中報來看，上半年煤價同比均有5%～15%的漲幅，二季度單季毛利率環(huán)比多有下降。
    8月7日，電監(jiān)會公布《辦公關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等門節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法(試行)的通知》，大火電公司將藉此增利。
    重工業(yè)用電增速略有下降
    1～7月，全社會用電量為18167億千瓦時，同比增15.7%，增速略高于上半年的15.6%。與2006年全年相比，第二、第三產(chǎn)業(yè)用電量增速分別提高2.8和1.1個百分點，第一產(chǎn)業(yè)和居民用電量增速則分別降低3.7%和3.8%。
    由于受原油、生鐵以及水泥等高耗能產(chǎn)品產(chǎn)量增速小幅下降影響，1～7月重工業(yè)用電增速略有下降，較1～5月的高點回落0.7個百分點。但在第一產(chǎn)業(yè)、輕工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)增速提高的帶動下，全社會用電量仍然維持了年初以來的高位運行。鑒于“節(jié)能減排”力度逐步加大以及2006年下半年用電增速基數(shù)較高的背景，業(yè)內(nèi)預計用電增速可能呈現(xiàn)“前高后低”，全年增速約14.8%。
    進一步從細分行業(yè)來看，黑色、有色金屬以及電力行業(yè)用電增速同比提高均在6個百分點以上，是造成上半年增速提高的主因，這也與這些行業(yè)產(chǎn)能以及效益維持高位運行有關(guān)。其中，化工、非金屬、黑色、有色、電力傳統(tǒng)高耗能行業(yè)用電結(jié)構(gòu)占比48.4%，而對增速貢獻度則達到58.5%。但從1～6月的數(shù)據(jù)來看，黑色金屬、有色金屬及電力的累計增速環(huán)比前5個月略有下降。
    電力供給平穩(wěn)增長
    1～7月，全國發(fā)電量為17849億千瓦時，同比增16.5%，7月增速15.5%，為今年3月份以來首次環(huán)比下降，其中火電18.6%，水電3.9%，核電6.7%。分區(qū)域電網(wǎng)看，東北、華東、西北變動不大，而華北、華中、南方電網(wǎng)增速則明顯上升。
    此外，1～7月全國新增裝機47304MW，7月當月投產(chǎn)11020MW。其中，火電39935MW、水電5684MW，基本和人們之前預計全年新投產(chǎn)95000MW或凈投產(chǎn)82000MW的應有實際進度相當(扣除淘汰的13000MW小火電，1～7月已關(guān)閉6950MW)。
    1~7月，全國水、火電利用小時累計為2858小時，同比降109小時，降幅3.8%。其中，火電為3054小時，同比降118小時，降幅為3.7%；水電5月份后來水有所恢復，同比下降76小時，降幅為3.8%。從分區(qū)域看，東北、西北、南方電網(wǎng)火電利用率變動好于全國水平，華中由于新機組集中投產(chǎn)等原因降幅則相對較大。
    水電來水量區(qū)域分布不均
    7月份，淮河發(fā)生了新以來僅次于1954年的流域性大洪水。長江上中游分干支流、太湖地區(qū)、黃河中游分小支流、珠江流域西江上游分小支流發(fā)生了超警或超保洪水，個別河流發(fā)生了超歷史記錄的洪水。其中，長江上游嘉陵江支流渠江發(fā)生超過實測記錄的大洪水，重慶璧南河、貴州曹渡河等中小河流發(fā)生百年一遇的洪水，漢江支流丹江發(fā)生了有實測資料以來的第三位洪水，黃河中游伊洛河支流洛河發(fā)生歷史第二位大洪水。
    與多年同期來水量相比，今年7月份全國主要江河來水量除淮河流域因發(fā)生流域性洪水而顯著偏多、黃河上游偏多近一成、長江上游與常年持平外，其他江河來水量均偏少。
    7月，電網(wǎng)內(nèi)重點水電廠總體來水比往年少10%，但自4月以來來水情況明顯好轉(zhuǎn)。其中，電網(wǎng)所屬水電廠來水偏少約30%。
    與全國趨勢相似，目前三峽來水情況也有所好轉(zhuǎn)，在2006年底水位提高以及6、7月右岸兩臺機組投運的情況下，7月發(fā)電量同比提高30.0%。

火電企業(yè)煤價壓力初顯
    進入8月以來，國內(nèi)外動力煤均出現(xiàn)上漲態(tài)勢。主要受澳元兌美元升值影響，BJ動力煤價由6月底的69美元/噸攀升至目前的71美元/噸，漲幅約2%。秦皇島大同優(yōu)混煤的車板價，則較6月上升約10元/噸至470元/噸，漲幅約2%；山西優(yōu)混煤則上升約10元/噸至440元/噸，漲幅約2%。從庫存看，6月末，全社會庫存達1.52億噸，年初以來環(huán)比首次下降約76萬噸，比年初增長1392萬噸，增長10.1%。
    1~6月，全國動力煤出口量為1937萬噸，同比下降29%；進口量為790萬噸，同比增長58%。而國內(nèi)煤炭出口的減少，以及進口數(shù)量的大幅度增長也是近期海外煤價上漲的重要原因。
    從上市公司目前披露的中報來看，幾家重點上市公司的煤價均有5%～15%的漲幅，二季度的單季毛利率環(huán)比也微降。
    但在1～7月CPI上漲3.5%(7月漲幅5.6%，環(huán)比上漲0.9個百分點)的背景下，控制物價上漲顯然已成短期內(nèi)的工作重心。因此，年內(nèi)不僅全國性“煤電聯(lián)動”的可能性不大，而前期聯(lián)動的傳言實施也存在難度。鑒于目前的煤價走勢，業(yè)內(nèi)人士認為2008年初若煤價繼續(xù)上漲，則“煤電聯(lián)動”有望再次實施。
    節(jié)能調(diào)度讓大機組獲益8月7日，電監(jiān)會網(wǎng)站公布《辦公關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)改委等門節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法(試行)的通知》。
    該辦法對燃煤機組的發(fā)電排序予以明確的界定：同類型火力發(fā)電機組按照能耗水平由低到高排序，節(jié)能優(yōu)先；能耗水平相同時，按照污染物排放水平由低到高排序；機組運行能耗水平近期暫依照設備制造廠商提供的機組能耗參數(shù)排序，逐步過渡到按照實測數(shù)值排序，對因環(huán)保和節(jié)水設施運行引起的煤耗實測數(shù)值增加要做適當調(diào)整；污染物排放水平以級環(huán)保門最新測定的數(shù)值為準。
    8月14日，發(fā)改委在貴陽南方地區(qū)電力工業(yè)上大壓小工作座談會。發(fā)改委能源長趙小平強調(diào)，近日已批準了《節(jié)能發(fā)電調(diào)度辦法》，決定首先在分份實施電力工業(yè)節(jié)能發(fā)電調(diào)度試點工作。實行這一辦法后，能耗低、已安裝脫硫裝置的燃煤機組將優(yōu)先得到調(diào)度，而能耗高、污染重的小型燃煤、燃油機組將難以上網(wǎng)發(fā)電。
    8月15日上午，東北電網(wǎng)公司組織遼寧、吉林、黑龍江三電力公司和東北電力設計院等單位，在沈陽了東北電網(wǎng)節(jié)能發(fā)電調(diào)度下電源調(diào)峰運行狀況研究工作啟動及討論會。這次會議是在為了促進電力工業(yè)節(jié)能減排，積極推行節(jié)能發(fā)電調(diào)度的大背景下的。電網(wǎng)公司高度重視這項工作，并下發(fā)了《關(guān)于開展節(jié)能發(fā)電調(diào)度下電源調(diào)峰狀況研究分析工作的通知》。按照要求，網(wǎng)公司將積極全力做好節(jié)能發(fā)電調(diào)度方式下電源調(diào)峰運行情況的研究工作，力爭做到未雨綢繆，把實施節(jié)能發(fā)電調(diào)度后電源調(diào)峰運行中的各種問題分析清楚，并研究解決這些問題的措施和辦法，提出相關(guān)建議。
    業(yè)內(nèi)人士認為，此次試點辦法的出臺以及最終實施將對行業(yè)產(chǎn)生重大影響，因為調(diào)度規(guī)則的改變意味著游戲規(guī)則的改變。對于行業(yè)而言，機組的上網(wǎng)電量不僅取決于當?shù)氐碾娏┣笮蝿?，也取決于電網(wǎng)對電量的調(diào)度規(guī)則。節(jié)能調(diào)度的出臺將打破以往“大鍋飯”式的平均分式，改變原有規(guī)則下各電廠所獲電量指標，從而意味著行業(yè)游戲規(guī)則的改變。
    若徹底按照能耗排序，則大機組將憑借其煤耗優(yōu)勢而獲得較高的電量乃至滿發(fā)，而短期內(nèi)按照制造廠商提供的能耗參數(shù)排序也將有利于大容量機組以及同等規(guī)模下的進口機組。
    對于小機組而言，節(jié)能調(diào)度意味其將僅獲得少量電量甚至徹底被擠出市場。而此次節(jié)能調(diào)度辦法中并未對電量轉(zhuǎn)移等問題做出說明，從而使得小火電獲得補償?shù)臋C率降低，其關(guān)閉速度也將有所提高。
    業(yè)內(nèi)人士認為，在供求仍處高位、火電利用小時好于市場預期的情況下，在電力行業(yè)高景氣背景下，加上由于近年來行業(yè)管理水平的大幅度提升，特別表現(xiàn)在新機組低造價、低煤耗和高盈利能力方面，行業(yè)盈利遠高于市場想像。

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