機(jī)銷量數(shù)據(jù)國際工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)及未來趨勢(shì)年月份

    英國工程機(jī)械咨詢公司劉玉山在“工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)信息工作2009年會(huì)”上作題目為《國際工程機(jī)械市場(chǎng)形勢(shì)》的報(bào)告，占當(dāng)月總銷量的69.7%；ZL30當(dāng)月銷量為6252臺(tái)，內(nèi)容如下：

    一、金融危機(jī)對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)的沖擊

    2008年上半年，占當(dāng)月總銷量的21.4%。當(dāng)月銷量比去年同期（16792臺(tái)）增加12360臺(tái)，全球工程工程機(jī)械市場(chǎng)仍然繼續(xù)保持著數(shù)年以來的增長(zhǎng)趨勢(shì)。但是，增幅為42.4%。截止到3月底，進(jìn)入下半年以后，累計(jì)銷量為49005臺(tái)，市場(chǎng)銷售逐漸回落；特別是在第四季度，同比（31375臺(tái)）增加17630臺(tái)，整個(gè)市場(chǎng)顯示了明顯的衰退。這與國際金融危機(jī)的不斷擴(kuò)大和蔓延是一致的，增幅56.2%?！　《?、3月份裝載機(jī)當(dāng)月銷量前10名主要企業(yè)為：柳工（6010臺(tái)），從一個(gè)側(cè)面反映了金融危機(jī)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重影響。

    回顧近10年來全球工程機(jī)械市場(chǎng)的發(fā)展歷史，龍工（5952臺(tái)），可以看到，廈工（3883臺(tái)），直到2007年整個(gè)市場(chǎng)都處在需求持續(xù)擴(kuò)張、銷售不斷增長(zhǎng)的過程。自1999年至2007年，臨工（3648臺(tái)）成工（2147臺(tái)），全球工程機(jī)械市場(chǎng)銷售量翻了一番，徐工（1763臺(tái)），達(dá)到100萬臺(tái)的水平，山工（1467臺(tái)），這是歷史上從未達(dá)到過的高點(diǎn)。其中，福田（1378臺(tái)），80%的增長(zhǎng)發(fā)生在后5年期間。很明顯，常林（786臺(tái)），市場(chǎng)的持續(xù)高速增長(zhǎng)對(duì)全球市場(chǎng)的推動(dòng)影響是巨大的。同時(shí)，斗山（423臺(tái)）。以上合計(jì)27457臺(tái)，其它地區(qū)市場(chǎng)也都經(jīng)歷了一個(gè)增長(zhǎng)的時(shí)期。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)普遍樂觀，占當(dāng)月總銷量的94.2%。　　三、按銷售地區(qū)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月銷量前10名的地區(qū)為：內(nèi)蒙古（2771臺(tái)），各項(xiàng)事業(yè)和資源需求高漲，山東（1793臺(tái)），為工程機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)創(chuàng)造了良好的基本面。同時(shí)，（1653臺(tái)），寬松的信貸政策則為銷售提供了巨大的便利。實(shí)際上，陜西（1558臺(tái)），融資服務(wù)已成為支持工程機(jī)械銷售的一個(gè)主要手段，河北（1440臺(tái)），甚至成為大多數(shù)客戶購買設(shè)備的一個(gè)不可缺少的條件。

    但當(dāng)信貸供給發(fā)展到過度寬松乃至“愚蠢”的地步時(shí)，四川（1412臺(tái)），危機(jī)也開始積累起來。在對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的樂觀預(yù)期下，客戶利用便利的信貸服務(wù)采購設(shè)備投入生產(chǎn)或租賃，甚至不惜在尚未有實(shí)際需求的情況下提前訂貨（反正不需要很大比例的首付），以避免由于供應(yīng)商交貨期延長(zhǎng)所帶來的問題。整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)一度呈現(xiàn)供不應(yīng)求的面，零件供應(yīng)也經(jīng)常吃緊。但是，如果從這個(gè)市場(chǎng)長(zhǎng)期以來的發(fā)展規(guī)律來看，這種帶有不少虛假成分的繁榮是難以持續(xù)的，平均每年20%的高速增長(zhǎng)已經(jīng)積累了泡沫。在工程機(jī)械市場(chǎng)已經(jīng)面臨調(diào)整壓力時(shí)，金融危機(jī)的爆發(fā)導(dǎo)致它發(fā)生了空前劇烈的下滑。

    國際金融危機(jī)對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)的直接沖擊是，大多數(shù)銀行在自身沉重的債務(wù)危機(jī)下不可能再繼續(xù)為客戶購買設(shè)備提供任何形式的融資支持，信貸供給在短時(shí)期內(nèi)全面中斷，導(dǎo)致大量客戶特別是購買批量較大的租賃公司停止購買設(shè)備。從市場(chǎng)需求方面來看，房地產(chǎn)業(yè)在不少陷入衰退甚至崩潰的境地，與之相關(guān)的工程活動(dòng)也自然普遍停滯，對(duì)工程機(jī)械特別是小型設(shè)備的實(shí)際需求下滑。制造商和經(jīng)銷商手中積壓的大量庫存在市場(chǎng)仍保有大量新機(jī)的情況下不易消化，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)普遍承受嚴(yán)重的資金不足壓力，企業(yè)面臨生存危機(jī)。二、區(qū)域市場(chǎng)分析

    在經(jīng)歷了2008年的下跌之后，2007年就成為全球工程機(jī)械市場(chǎng)的一個(gè)歷史高點(diǎn)。如前所述，2007年全球工程機(jī)械銷售量達(dá)到了100萬臺(tái)以上，而以價(jià)值計(jì)算的銷售額則達(dá)到982億美元。2008年，全球市場(chǎng)銷售量下跌15%，約為85萬臺(tái)；而銷售額則下降11%，為877億美元。這在一定程度上說明單臺(tái)價(jià)值較低的小型設(shè)備所受沖擊相對(duì)更為嚴(yán)重，在市場(chǎng)銷售量的損失中所占比重較大。

    工程機(jī)械市場(chǎng)的這一輪下跌主要是受外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化的沖擊所致。在世界總體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的走向仍不明朗的情況下，很難預(yù)計(jì)工程機(jī)械市場(chǎng)何時(shí)能夠回升。進(jìn)入2009年以來，整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)仍處于大幅衰退后的低迷狀態(tài)。市場(chǎng)似乎已經(jīng)達(dá)到了最低點(diǎn)，但仍然沒有明顯的回升跡象，仍然處于低谷之中。可以肯定，2009年全球工程機(jī)械市場(chǎng)的銷售額將繼續(xù)下滑，估計(jì)會(huì)跌至550億美元。換言之，在2007年以后的兩年間，市場(chǎng)損失將超過40%。在對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇特別是銀行業(yè)恢復(fù)正常經(jīng)營的期盼中，人們預(yù)期到2010年年中或更晚些時(shí)候這個(gè)市場(chǎng)會(huì)有所回升，但這仍只是一種預(yù)期而已。

    需要指出的是，這場(chǎng)經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)世界各主要工程機(jī)械市場(chǎng)的具體影響有很大差異，對(duì)不同類型產(chǎn)品的影響也不盡相同。下面試做具體分析：

    北美地區(qū)市場(chǎng)在2007年就已經(jīng)進(jìn)入下滑區(qū)間，目前仍然處于低迷狀態(tài)。最深重的危機(jī)來自市場(chǎng)，對(duì)整個(gè)工程機(jī)械租賃業(yè)發(fā)生嚴(yán)重影響，因此叉裝機(jī)、滑移-轉(zhuǎn)向裝載機(jī)和履帶式挖掘機(jī)等產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重下滑。在2007-2008年間，由于采礦業(yè)和公共領(lǐng)域的需求仍然良好，與之相關(guān)的一些產(chǎn)品--如剛性自卸車和大型挖掘機(jī)等的市場(chǎng)保持了一段良好形勢(shì)，但是后期由于原材料價(jià)格下跌對(duì)采礦業(yè)的影響，對(duì)這些設(shè)備的需求也轉(zhuǎn)入急劇下滑。預(yù)計(jì)2009年整個(gè)市場(chǎng)的銷售量將進(jìn)一步下滑50%。因此，這個(gè)曾經(jīng)的世界最大工程機(jī)械市場(chǎng)在近兩年內(nèi)的累計(jì)跌幅可超過60%。盡管經(jīng)濟(jì)已經(jīng)有恢復(fù)跡象，其工程機(jī)械市場(chǎng)到2010年恐怕仍難以進(jìn)入明顯的增長(zhǎng)周期。    

    西歐多數(shù)的市場(chǎng)在2008年上半年對(duì)工程機(jī)械的需求仍然保持在較高水平，年中之后市場(chǎng)開始下滑，秋季和初冬時(shí)則大分都出現(xiàn)急劇下滑。2008年全年銷售量比2007年減少了近四分之一，下跌主要發(fā)生在第四季度。各國受金融危機(jī)影響的程度不同，受沖擊最嚴(yán)重的是西班牙、愛爾蘭、法國、英國、丹麥和意大利等。從產(chǎn)品角度來看，承包商、尤其是小型承包商對(duì)購買挖掘裝載機(jī)、滑移-轉(zhuǎn)向裝載機(jī)和小型鉸接式裝載機(jī)已經(jīng)失去信心，租賃公司在一定程度上放棄了購買小型挖掘機(jī)，履帶式挖掘機(jī)市場(chǎng)也出現(xiàn)明顯下滑。2009年歐洲經(jīng)濟(jì)仍然在低谷中徘徊，工程機(jī)械市場(chǎng)在上半年依然處于深度下跌形勢(shì)，預(yù)計(jì)全年跌幅為40%以上。在連續(xù)幾年保持20%的年增長(zhǎng)速度后，2008年再次達(dá)到歷史新高，特別是挖掘機(jī)銷售的增長(zhǎng)對(duì)整個(gè)市場(chǎng)發(fā)展的作用不斷提高。2008年第四季度，市場(chǎng)也受到全球市場(chǎng)衰退和信心普遍喪失的打擊，銷售量大幅度下跌，但這并沒有完全抵消前9個(gè)月的成果，國內(nèi)市場(chǎng)的全年銷售量仍實(shí)現(xiàn)5%的增長(zhǎng)，超過237，000臺(tái)。毫無疑問，目前是世界上銷售量最大的工程機(jī)械市場(chǎng)，同時(shí)也是產(chǎn)量最大的。為保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，實(shí)行了積極的財(cái)政政策和寬松的貨幣政策，這對(duì)工程機(jī)械市場(chǎng)的持續(xù)發(fā)展十分有利。但是進(jìn)入2009年以來，由于地方配套資金不足、民間投資和國外投資難以推動(dòng)、工業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)緩慢等問題，工程機(jī)械市場(chǎng)需求在上半年仍出現(xiàn)同比下降情況。但是，可以預(yù)計(jì)全年國內(nèi)市場(chǎng)仍將保持在較高的水平，并會(huì)隨著市場(chǎng)信心的逐步恢復(fù)重拾增勢(shì)。如果市場(chǎng)能夠保持目前的銷售水平，那么在近期內(nèi)其銷售量將可達(dá)到北美和西歐市場(chǎng)之和。

    日本在走出2003年的低谷后經(jīng)歷了5年的緩慢增長(zhǎng)，但在2008年又重新急劇下跌，國內(nèi)銷售量跌幅達(dá)到四分之一，原因是公共工程項(xiàng)目數(shù)量減少，私人投資氣氛普遍轉(zhuǎn)淡，租賃公司依靠出口亞洲其它出售舊機(jī)也遇到巨大困難。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期悲觀，工業(yè)生產(chǎn)投入和出口受到市場(chǎng)需求黯淡和目前日元升值的壓力，而開展公共工程也并不被看好作為刺激市場(chǎng)復(fù)蘇的手段，因此預(yù)計(jì)2009年工程機(jī)械市場(chǎng)仍然面臨持續(xù)下滑的前景，而且可能在2012年前也難以回暖。

    印度與其它主要地區(qū)市場(chǎng)相比仍然是一個(gè)規(guī)模比較小的市場(chǎng)，但是近年來它也經(jīng)歷了與相似的連續(xù)高速增長(zhǎng)，2007年銷售量達(dá)到36，700臺(tái)。業(yè)內(nèi)曾一致認(rèn)為印度市場(chǎng)可以每年25%左右的速度保持持續(xù)增長(zhǎng)，挖掘裝載機(jī)需求可以達(dá)到每年50，000臺(tái)，整個(gè)市場(chǎng)需求量則可很快達(dá)到每年100，000臺(tái)。但是，2008年印度市場(chǎng)受到了金融危機(jī)的意外沖擊，之前能夠輕易獲得的融資和信貸服務(wù)突然停止，客戶訂單在重新獲得融資支持之前都被暫時(shí)擱置。由于商品價(jià)格下跌采礦業(yè)受到嚴(yán)重影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)、一般市場(chǎng)和公路市場(chǎng)也全面下滑。2008年第四季度市場(chǎng)十分慘淡，使全年銷售量由增長(zhǎng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)入下跌12%。由于金融系統(tǒng)尚未恢復(fù)，預(yù)計(jì)2009年市場(chǎng)仍將持續(xù)下跌趨勢(shì)。但是，一旦其金融系統(tǒng)恢復(fù)正常經(jīng)營，在龐大的工程計(jì)劃推動(dòng)下，目前被抑制的巨大需求將迅速釋放。預(yù)計(jì)印度市場(chǎng)可在2010年復(fù)蘇并快速增長(zhǎng)。印度是世界最大的挖掘裝載機(jī)市場(chǎng)，同時(shí)由于大型基礎(chǔ)設(shè)施的需要，對(duì)其它產(chǎn)品如履帶式挖掘機(jī)和輪式裝載機(jī)的需求將不斷提高。

    三、制造商面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

    在國際工程機(jī)械市場(chǎng)受到金融危機(jī)嚴(yán)重沖擊的形勢(shì)下，制造商的持續(xù)發(fā)展將令人矚目。這首先由于國內(nèi)市場(chǎng)仍將保持較高水平的需求，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了有利的環(huán)境；其次，由于在國際社會(huì)不斷擴(kuò)大影響，特別是與發(fā)展家的經(jīng)濟(jì)關(guān)系日趨密切，工程機(jī)械企業(yè)仍將獲得不少發(fā)展出口的機(jī)會(huì)；同時(shí)，領(lǐng)先的制造商已經(jīng)提出了向世界級(jí)企業(yè)進(jìn)軍的目標(biāo)，在實(shí)施國際化的進(jìn)程中他們正在穩(wěn)步提高自己的國際地位。盡管大多數(shù)中小型制造商仍必須立足國內(nèi)市場(chǎng)，領(lǐng)先制造商向國際化發(fā)展已經(jīng)成為必然趨勢(shì)，因?yàn)榧词故窃趪鴥?nèi)市場(chǎng)制造商也面臨著國外制造商日益增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，發(fā)展國際市場(chǎng)也是企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)品線、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要途徑。目前，整個(gè)世界工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)所面臨的轉(zhuǎn)折為制造商加快國際化進(jìn)程提供了一定的契機(jī)，因?yàn)楝F(xiàn)在他們有更多的機(jī)會(huì)去獲得國際先進(jìn)技術(shù)、營銷渠道乃至國際品牌。同時(shí)，也應(yīng)該看到，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展仍然存在不少問題。在國內(nèi)市場(chǎng)，大量同質(zhì)化產(chǎn)品的惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)低下，難以依靠市場(chǎng)經(jīng)營獲得良性持續(xù)發(fā)展；在出口市場(chǎng)，企業(yè)高度依賴于利潤(rùn)相對(duì)微薄的發(fā)展中市場(chǎng)，或主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)獲取訂單，經(jīng)銷渠道不穩(wěn)定，客戶基礎(chǔ)不牢固，不利于持續(xù)發(fā)展。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，制造商仍高度依賴于進(jìn)口關(guān)鍵零件，使產(chǎn)品受到制約，同時(shí)也降低了經(jīng)營這些產(chǎn)品的利潤(rùn)率；但另一方面，企業(yè)自行高端零件又難以實(shí)現(xiàn)較好的規(guī)模效益。企業(yè)非常重視出口業(yè)務(wù)，因?yàn)槌隹诳梢员仍趪鴥?nèi)市場(chǎng)贏得更好的利潤(rùn)，但是，在升值和國際市場(chǎng)需求滑坡的情況，傳統(tǒng)的出口業(yè)務(wù)模式正面臨著越來越大的困難。

    為逐步改善國內(nèi)制造業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)，提高國際競(jìng)爭(zhēng)力，提出了行業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，意圖實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)，擴(kuò)大國產(chǎn)裝備的市場(chǎng)份額，這將為制造企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造更有利的條件。但是，更為重要的是，制造商應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制的基礎(chǔ)上，清醒認(rèn)識(shí)自身存在的問題，科學(xué)制訂和有效實(shí)施長(zhǎng)遠(yuǎn)，才能抓住機(jī)遇，謀求企業(yè)在國際競(jìng)爭(zhēng)中的生存和發(fā)展。

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