能首當(dāng)其沖2009年工業(yè)用繼電器市場(chǎng)市場(chǎng)狀況分析機(jī)械設(shè)

據(jù)捷孚聯(lián)合(JFUnited)最新出版的調(diào)查報(bào)告《2009年工業(yè)用繼電器市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》顯示，其中電機(jī)系統(tǒng)效率比發(fā)達(dá)低約20%-30%。通過對(duì)電機(jī)變頻調(diào)速可平均節(jié)能30%以上，2008年工業(yè)用繼電器市場(chǎng)容量約為10.9億元，節(jié)能效果顯著，2009年工業(yè)用繼電器市場(chǎng)容量達(dá)到11.6億元。
　　受整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，電機(jī)節(jié)能空間巨大。 變頻器是電機(jī)變頻調(diào)速的核心件，大分工業(yè)繼電器企業(yè)2008年的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)比較緩慢，根據(jù)測(cè)算高壓變頻器市場(chǎng)潛在規(guī)模約810億元。目前已經(jīng)配置變頻器的高壓電機(jī)不到10%，分企業(yè)出現(xiàn)零增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)，根據(jù)我們測(cè)算，工業(yè)繼電器行業(yè)2008年整體增速不到5%。在2009年，高壓變頻器潛在市場(chǎng)規(guī)模約810億元。05-08年高壓變頻器復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)46%，經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)工業(yè)繼電器的主要應(yīng)用領(lǐng)域―機(jī)械行業(yè)的影響并沒有消除，預(yù)計(jì)未來3年高壓變頻器復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)45%以上。 在高壓變頻器市場(chǎng)，各主要工業(yè)繼電器企業(yè)業(yè)績(jī)并沒有出現(xiàn)明顯的回暖跡象，目前內(nèi)資品牌占主導(dǎo)地位，整體行業(yè)的增速略高于2008年，將分享行業(yè)高速增長(zhǎng)。截止07年內(nèi)資品牌市場(chǎng)占有率達(dá)80%，但仍保持低速增長(zhǎng)。

　　目前工業(yè)繼電器市場(chǎng)各主要企業(yè)對(duì)2010年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)估計(jì)普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度，內(nèi)資企業(yè)將充分分享高壓變頻器行業(yè)高速增長(zhǎng)。 中低壓變頻器市場(chǎng)將保持15%左右的持續(xù)增長(zhǎng)，認(rèn)為在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖和投資的帶動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2012年達(dá)190億元。2000年至2007年中低壓變頻器市場(chǎng)年均增長(zhǎng)達(dá)15%以上，2010年經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)計(jì)將得到進(jìn)一步改善，預(yù)計(jì)將繼續(xù)保持15%左右的增長(zhǎng)，但是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度及其對(duì)工業(yè)繼電器行業(yè)的影響還有待觀察。但多數(shù)企業(yè)對(duì)2011年行業(yè)增長(zhǎng)持較樂觀的態(tài)度，到2012年國(guó)內(nèi)中低壓變頻器市場(chǎng)容量將達(dá)190億元。 在中低壓變頻器市場(chǎng)，認(rèn)為2011年行業(yè)增長(zhǎng)將在10%以上，內(nèi)資品牌目前市場(chǎng)占有率低，有望恢復(fù)2008年之前的增長(zhǎng)水平。

　　目前工業(yè)繼電器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，08年市場(chǎng)份額只有24%，目前工業(yè)繼電器生產(chǎn)企業(yè)超過200家以上;其中，未來提升空間大。內(nèi)資品牌產(chǎn)品的技術(shù)和可靠性不斷提高，品牌生產(chǎn)企業(yè)在180家左右。目前工業(yè)繼電器企業(yè)有2/3位于華東地區(qū);除宏發(fā)、明達(dá)、正泰、溫特等少數(shù)企業(yè)外，但產(chǎn)品價(jià)格較外資品牌低約20%-30%，多數(shù)品牌企業(yè)工業(yè)繼電器年銷售額在200萬元以下。

　　工業(yè)繼電器市場(chǎng)集中度較高，內(nèi)資企業(yè)將利用其價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，以歐姆龍為代表的日系品牌占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

　　目前工業(yè)繼電器市場(chǎng)的集中度較高，逐步蠶食外資品牌市場(chǎng)份額，排名前五的企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了一半以上的市場(chǎng)份額，未來市場(chǎng)提升空間大。 我們認(rèn)為，排名前十的企業(yè)占據(jù)了市場(chǎng)份額的70%。

　　主要工業(yè)繼電器企業(yè)以外資品牌為主，其中日本品牌占據(jù)半壁江山，處于主導(dǎo)地位;歐美品牌與品牌數(shù)量盡管較多，但分企業(yè)規(guī)模較小;臺(tái)灣品牌在影響力較弱。目前品牌只有明達(dá)與宏發(fā)進(jìn)入了前十名。

　　歐姆龍與和泉兩家日本企業(yè)是目前工業(yè)繼電器市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)，兩家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額約為35%;歐姆龍?jiān)诠I(yè)繼電器市場(chǎng)更是占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)市場(chǎng)份額的近1/4，遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩開了其它企業(yè)。

　　捷孚聯(lián)合(JFUnited)報(bào)告指出，日系品牌的突出特點(diǎn)是性價(jià)比很高，這也是日系企業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位的關(guān)鍵優(yōu)勢(shì);外資品牌中歐美品牌的企業(yè)數(shù)量較多，主要定位于中高端市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量較好，價(jià)格較高;目前松川、安良、冠西等臺(tái)灣繼電器企業(yè)紛紛進(jìn)入市場(chǎng)，但由于進(jìn)入時(shí)間較晚，品牌知名度較低，產(chǎn)品質(zhì)量較歐姆龍等稍差等問題，多數(shù)臺(tái)資品牌企業(yè)在市場(chǎng)上表現(xiàn)一般，影響較小，目前工業(yè)繼電器企業(yè)數(shù)量在180家以上，但是銷售規(guī)模普遍較小;以明達(dá)、宏發(fā)為代表的專業(yè)繼電器生產(chǎn)企業(yè)在工業(yè)繼電器市場(chǎng)表現(xiàn)良好，其產(chǎn)品主要定位中端市場(chǎng);以正泰為代表的低壓電氣生產(chǎn)企業(yè)在也占據(jù)一定市場(chǎng)份額，其產(chǎn)品一般定位在低端市場(chǎng)。

　　中端市場(chǎng)是工業(yè)繼電器的主要市場(chǎng)

  　工業(yè)繼電器市場(chǎng)的主要企業(yè)集中在中端市場(chǎng)。目前中端市場(chǎng)是工業(yè)繼電器的最大市場(chǎng)，占工業(yè)繼電器整體市場(chǎng)份額的70%左右。多數(shù)外資品牌與主要工業(yè)繼電器企業(yè)都定位在該市場(chǎng)。目前市場(chǎng)上主要工業(yè)繼電器企業(yè)如歐姆龍、和泉、施耐德、ABB等，都定位于中端市場(chǎng)。中端市場(chǎng)的客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有一定要求，同時(shí)對(duì)價(jià)格比較敏感，對(duì)工業(yè)繼電器品牌也很關(guān)注，故目前中端市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)多是品牌口碑較好、產(chǎn)品性價(jià)比較高外資企業(yè)。

　　目前高端市場(chǎng)企業(yè)較少，比較有代表性的企業(yè)是西門子和菲尼克斯。西門子主推的產(chǎn)品是一體化中間繼電器，尺寸較歐姆龍同規(guī)格產(chǎn)品要更大;菲尼克斯產(chǎn)品則不同于西門子或歐姆龍，屬于自主創(chuàng)新產(chǎn)品。

　　低端市場(chǎng)企業(yè)普遍銷售規(guī)模較小。低端市場(chǎng)規(guī)模比較大的企業(yè)是正泰、溫特、德力西等，這些低端市場(chǎng)主要企業(yè)的銷售規(guī)模遠(yuǎn)小于中端市場(chǎng)主要企業(yè)。 低端市場(chǎng)的企業(yè)眾多，市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，客戶采購隨意性較強(qiáng)。

　　機(jī)械與電力行業(yè)是目前工業(yè)繼電器的主要應(yīng)用行業(yè)

　　目前，機(jī)械與電力依然是繼電器應(yīng)用的最大市場(chǎng)，兩者合計(jì)占整體市場(chǎng)份額的60%以上;冶金、石化也是繼電器應(yīng)用較多的行業(yè)，兩者合計(jì)占繼電器市場(chǎng)的15%左右;其它如交通、水泥、水處理、造紙、軍工等行業(yè)也會(huì)使用大量的繼電器。

　　歐姆龍?jiān)诠I(yè)繼電器市場(chǎng)占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，在各細(xì)分行業(yè)其都占據(jù)領(lǐng)先位置。和泉在工業(yè)繼電器各主要細(xì)分市場(chǎng)也占有一定優(yōu)勢(shì)，但是其在各細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)占有率要遠(yuǎn)低于歐姆龍。、泰科等比較專注于電力行業(yè)的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)表現(xiàn)比較良好。

  　另外，低端企業(yè)工業(yè)繼電器也主要應(yīng)用在機(jī)械與電力行業(yè)，其客戶多是一些低端機(jī)械生產(chǎn)廠或盤柜廠。

　　來幾年內(nèi)工業(yè)繼電器市場(chǎng)將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格不會(huì)有太大變化

　　整體來看，工業(yè)繼電器市場(chǎng)仍將保持比較平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境的好轉(zhuǎn)，行業(yè)增長(zhǎng)速度會(huì)有所提高。

　　目前行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)格比較穩(wěn)定，歐姆龍占據(jù)市場(chǎng)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)很難有企業(yè)能夠威脅其市場(chǎng)地位。和泉、宏發(fā)、施耐德等主要企業(yè)依然會(huì)保持較好的發(fā)展勢(shì)頭，繼續(xù)在工業(yè)繼電器市場(chǎng)保持主要供應(yīng)商的地位。
 
    

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