售完成情況我國裝載機行業(yè)特點及競爭態(tài)勢分析月機械

      我國輪式裝載機主要是20世紀70年代初期發(fā)展起來的，工業(yè)總產(chǎn)值、主營業(yè)務(wù)收入、實現(xiàn)利潤、出貨值累計同比增長分別達到26.93%、26.34%、41.06%、30.79%，以ZL50型裝載機為主導(dǎo)產(chǎn)品，但增幅比上月分別回落0.77、0.82、6.05、2.37個百分點。利潤回落速度略快于其他指標。工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)下滑約5個百分點。一、產(chǎn)銷保持同步高位運行，經(jīng)過多年的發(fā)展，增幅小幅回落1-7月機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)銷保持同步高位運行，質(zhì)量水平不斷提高，累計同比增長均到達26%以上，已經(jīng)形成獨立的產(chǎn)品系列和行業(yè)門類。與工程機械其他機種相比，略低于上月水平。工業(yè)總產(chǎn)值：1-7月機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值6057.98億元，輪式裝載機的橋、箱、泵、閥及缸等零件產(chǎn)品配套相對成熟，同比增長26.9%，已經(jīng)形成了比較完整的配套體系。由于裝載機應(yīng)用范圍廣，比上月回落0.77個百分點。分行業(yè)看，因而整個市場受宏觀調(diào)控影響較小，3個行業(yè)比上月略有加快。其中，據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，機床工具行業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長21.66%，2004年全國裝載機銷量為89，比上月加快2.05個百分點；通用基礎(chǔ)件行業(yè)同比增長13.58%，892臺，加快1.33個百分點，同比增長31.4％，電工電器行業(yè)同比增長25.44%，但銷售利潤率卻出現(xiàn)了負增長，加快0.11個百分點。6個行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增長比上月略有減慢。其中，由2003年的5.66％降到4.32％。通過對2005年前三季度的產(chǎn)量分析，重型礦山行業(yè)同比增長34.18%，預(yù)計2005年產(chǎn)量約9萬臺左右，比上月減慢2.65個百分點；汽車行業(yè)同比增長30.46%，行業(yè)的利潤率也將進一步降低到4％以下。 

　　全國裝載機生產(chǎn)企業(yè)最多時達到130多家，比上月減慢1.23個百分點；農(nóng)機行業(yè)同比增長14.74%，其中專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有30多家，比上月減慢0.88個百分點；儀器儀表行業(yè)同比增長僅為3.82%，主要生產(chǎn)企業(yè)有柳工、廈工、龍工、臨工、徐工、江蘇常林、成工和山工等，比上月減慢0.46個百分點。石化通用、工程機械行業(yè)分別減慢0.16、0.08個百分點。主營業(yè)務(wù)收入：1-7月機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入累計完成6432.88億元，這些廠家憑借長期生產(chǎn)裝載機的經(jīng)驗、較強的實力和較好的售后服務(wù)贏得了較高的市場占有率。其中柳工和廈工2004年銷量分別為14903臺和14217臺，同比增長26.34%，兩家合計約占到國內(nèi)市場總銷售量的32.4％；產(chǎn)量上萬臺的企業(yè)還有龍工、臨工和徐工3家。除以上生產(chǎn)企業(yè)外，增速不低，成工、山工、常林3家的產(chǎn)量也均在5000臺以上。這表明我國裝載機行業(yè)的產(chǎn)能已達到很高的水平。 

　　我國裝載機行業(yè)的自主品牌通過十幾年的發(fā)展，在跨國公司強勢品牌的重重包圍之下，摸爬滾打，走出了一條自主發(fā)展的道路，并逐漸發(fā)展壯大，牢牢控制了國內(nèi)90％以上的市場份額。國內(nèi)裝載機市場的營業(yè)額近年來一直約占我國整個工程機械行業(yè)總營業(yè)額的半壁江山，其行業(yè)地位十分重要。同時國產(chǎn)裝載機產(chǎn)品以其出色的性價比優(yōu)勢，已經(jīng)開始在國際市場上嶄露頭腳，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭。 

　　我國裝載機行業(yè)的發(fā)展情況 

　　裝載機生產(chǎn)企業(yè)具有較強的區(qū)域集中性 

　　福建以廈工為龍頭企業(yè)，以廈門、泉州、晉江和三明等地為基地，形成了福建龍巖工程機械（集團）有限公司、龍工控股有限公司、福建福清隆興工程機械制造有限公司、福建晉江工程機械廠、廈工新宇機械有限公司、廈門市裝載機有限公司和泉州市建德集團公司等多家裝載機生產(chǎn)企業(yè)。 

　　山東以山東臨沂工程機械有限公司為代表，形成了山東山工機械有限公司、山東蒙凌工程機械有限公司、山東德工機械有限公司和煙臺工程機械有限公司等生產(chǎn)企業(yè)，此外，還有近年來新涌現(xiàn)出的山東福田重工股份有限公司和山東泰安龍?zhí)C械有限公司等。 

　　江蘇以徐工集團為代表，形成了常林股份有限公司和南京南華機械有限公司等生產(chǎn)企業(yè)。 

　　廣西形成了以廣西柳工機械股份有限公司為代表的裝載機生產(chǎn)企業(yè)。 

　　產(chǎn)能提升形式趨于多樣化 

　　從裝載機行業(yè)生產(chǎn)組織形式看，主要生產(chǎn)企業(yè)都在努力采用各種方式擴大生產(chǎn)能力，如利用企業(yè)退城進園或退市進郊的有利機會，多方籌集資金，以搬遷實現(xiàn)產(chǎn)品全面升級和技術(shù)改造，擴大廠房規(guī)模、更新加工設(shè)備、提高產(chǎn)品質(zhì)量和完善管理模式，由此實現(xiàn)產(chǎn)能大幅度提高。如山東臨工總投資超過30億元的臨工工業(yè)園一期項目已經(jīng)于2005年完成，使其年生產(chǎn)能力提高到了2萬臺。其他還有廈工、成工、徐工等企業(yè)也采用了這種發(fā)展模式提升其生產(chǎn)能力和技術(shù)水平。第二種方式是原有企業(yè)通過適度技改來擴大產(chǎn)能，近年因該行業(yè)屬充分競爭型市場，未進行過專項支持，各企業(yè)基本上都是靠自我積累進行產(chǎn)能提升。第三種方式是大的裝載機生產(chǎn)企業(yè)以低成本為目標，在國內(nèi)市場需求較為集中的地區(qū)組建新企業(yè)，以期擴大其生產(chǎn)能力和市場占有率，如龍工在上海松江、柳工在江蘇鎮(zhèn)江、晉工在福建晉江等地相繼建立生產(chǎn)基地，通過擴大產(chǎn)能占領(lǐng)當?shù)厥袌霾⑤椛渲苓吺袌?。第四種方式是上規(guī)模的配套件企業(yè)進入裝載機行業(yè)，如玉柴2004年玉柴工程機械有限責任公司，正式進入裝載機行業(yè)。第五種方式是在配套件比較充足，技術(shù)來源比較方便的地區(qū)新出現(xiàn)了較多的裝載機民營企業(yè)，比如山東的青州涌現(xiàn)出5～6家年產(chǎn)200臺左右的裝載機民營企業(yè)，此外還有最近幾年才發(fā)展起來的山東泰安地區(qū)的龍?zhí)?、云宇等后起之秀；最后是一分原裝載機制造企業(yè)轉(zhuǎn)行或已破產(chǎn)關(guān)閉后，通過改制重組，又以新的面貌重新進入裝載機行業(yè)，如吉林四平華銀破產(chǎn)后，被民營企業(yè)買下，了重新制造裝載機的“吉林恒業(yè)”公司等。此外，國際著名工程機械跨國集團公司對裝載機市場窺探已久，一些國外大企業(yè)加快了進入裝載機行業(yè)的步伐，如日本神鋼與成工集團整體組成的成都神鋼工程機械（集團）有限公司，并從2003年起兩年內(nèi)達到由神鋼控股。最典型的是世界工程機械排頭兵美國卡特彼勒，憑借其雄厚的經(jīng)濟實力，以收購裝載機制造企業(yè)的方式入駐裝載機行業(yè)，到2006年卡特彼勒將擁有所收購企業(yè)的全股份。
       近年來國內(nèi)裝載機行業(yè)呈現(xiàn)出的特點

　　裝載機的發(fā)動機、變速器及驅(qū)動橋等主要配套件行業(yè)發(fā)展比較成熟，很容易采購；同時，裝載機產(chǎn)品技術(shù)幾乎完全公開，少有專利等知識產(chǎn)權(quán)壁壘，種種因素導(dǎo)致了主機生產(chǎn)進入門檻較低，使中者參與裝載機生產(chǎn)的難度大大減小。

　　在充分競爭的市場環(huán)境下，國內(nèi)主要的裝載機生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，增幅小幅回落1-7月機械工業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)產(chǎn)銷保持同步高位運行，羽翼漸豐，在生產(chǎn)能力擴大的基礎(chǔ)上，融資能力和實力也明顯增強。2005年11月龍工控股有限公司在香港聯(lián)交所正式上市，至此，國內(nèi)的裝載機主要生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)全實現(xiàn)上市，資本運作又進入了一個發(fā)展新階段，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

　　國內(nèi)裝載機整機生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺以下，有些只有年產(chǎn)200～300臺的能力。在我國裝載機行業(yè)總的發(fā)展趨勢下，以資源重組為主要方向的企業(yè)整合不可避免，現(xiàn)有近百家小型生產(chǎn)企業(yè)將面臨被兼并、轉(zhuǎn)產(chǎn)或倒閉，其中包括產(chǎn)能低于2000臺以下的企業(yè)，企業(yè)的生存將受到很大挑戰(zhàn)。
        從進口市場來看，進口的裝載機大多以大噸位為主，以卡特彼勒、小松、沃爾沃等公司的產(chǎn)品為主。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2005年1―9月我國進口裝載機270臺，比2004年同期減少17％，平均單價也下降了14％。不難看出，進口裝載機產(chǎn)品價格有下降趨勢。

　　競爭態(tài)勢

　　目前，我國裝載機行業(yè)37家主要裝載機企業(yè)總產(chǎn)能已達14萬臺以上，其余幾十家企業(yè)平均每家200～300臺左右，加上后進入者如福田重工等，初步估算，2006年國內(nèi)裝載機總生產(chǎn)能力將超過20萬臺，市場需求約為9萬～10萬臺，預(yù)計約有50％的能力閑置、產(chǎn)能嚴重過剩，市場競爭將更加激烈。

　　低水平價格戰(zhàn)的競爭形式仍然存在，降價成為爭奪市場的主要手段。一方面由于主機制造企業(yè)的增加，特別是競爭實力很強的大企業(yè)加盟；另一方面由于新增加的產(chǎn)能基本上都是低水平的重復(fù)，并沒有技術(shù)上新的突破。這些更加劇了競爭的殘酷性。

　　由于盈利水平較低，整個行業(yè)效益下滑比較明顯，這在很大程度上制約了我國整個裝載機行業(yè)向高水平、高技術(shù)方向發(fā)展，行業(yè)潛伏著生存與發(fā)展的危機。近幾年，國內(nèi)裝載機生產(chǎn)企業(yè)除廈工、柳工、龍工、臨工和徐工等實力較強的企業(yè)其利潤率保持在一定的水平外，其他中小型裝載機生產(chǎn)企業(yè)大多處于微利或虧損狀態(tài)。

　　國外企業(yè)將進一步加大入主我國裝載機行業(yè)的力度。國際著名的大企業(yè)集團紛紛進入工程機械行業(yè)，以美國凱雷入主徐工集團、卡特彼勒入主山工為起點，掀起了工程機械行業(yè)新一輪的并購熱潮。近期卡特彼勒又與國內(nèi)裝載機龍頭企業(yè)如廈工、柳工等骨干生產(chǎn)企業(yè)進行了密切的接觸，這些跨國企業(yè)主要以其雄厚的資金和技術(shù)實力逐步打開國內(nèi)裝載機市場?？梢灶A(yù)見“十一五”頭幾年，我國工程機械行業(yè)的發(fā)展以裝載機企業(yè)為代表，競爭結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，對我國國產(chǎn)裝載機行業(yè)的格將產(chǎn)生重大的影響。

　　總之，我國裝載機市場總產(chǎn)銷量在“十一五”期間基本與“十五”后期保持在同一水平，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生一些變化。預(yù)計2006年我國裝載機市場將呈現(xiàn)新的競爭格，這種變化趨勢將加劇國內(nèi)市場的競爭，裝載機市場前幾年“井噴”式的增長趨勢將結(jié)束，市場在2006年將進入一個理性的回歸階段，國內(nèi)市場需求進入穩(wěn)定增長階段，市場總需求量在9萬臺左右，產(chǎn)品技術(shù)含量、產(chǎn)品質(zhì)量水平和售后服務(wù)體系的提高與完善、出口市場的開拓將是市場競爭的關(guān)鍵。

　　增強我國裝載機自主品牌發(fā)展之路

　　面對競爭激烈的市場，我國裝載機自主品牌發(fā)展路在何方？這是擺在我們面前要正確面對的一個現(xiàn)實問題。

　　從生產(chǎn)企業(yè)層面分析

　　首先，應(yīng)苦練內(nèi)功，從產(chǎn)品質(zhì)量入手，加大技術(shù)改造和質(zhì)量管理體系的投入力度；有條件的企業(yè)應(yīng)與配套企業(yè)共同攻關(guān)，積極反饋市場銷售信息，共同改進提高；提高產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、可靠性和性價比，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品取信于客戶。

　　其次，應(yīng)加強技術(shù)資金的投入和管理，制訂合理的路線和方式，充分利用企業(yè)、科研院所和社會等各方的力量，以現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，切實在原有引進產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上，加大自主和創(chuàng)新的力度，為企業(yè)的長遠發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

　　三是應(yīng)積極調(diào)整管理思路，強化現(xiàn)代企業(yè)制度和現(xiàn)代管理理念，更新舊的管理模式和生產(chǎn)方式，運用信息化手段，以培養(yǎng)有道德的職業(yè)經(jīng)理人為重點，實現(xiàn)從管理層到經(jīng)營層和技術(shù)層等各個層次水平的統(tǒng)一提高。

　　四是擴大出口，以國內(nèi)裝載機產(chǎn)品已經(jīng)形成的規(guī)模和優(yōu)勢，利用有關(guān)優(yōu)惠政策，通過多種方式增加出口，包括整機產(chǎn)品的成套出口、工程承包市場機電產(chǎn)品出口及在國外建立組裝或銷售基地等，開創(chuàng)我國自主品牌裝載機產(chǎn)品出口新的面。此外，為應(yīng)對國外技術(shù)壁壘的影響，國內(nèi)裝載機生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)積極參與各種國際性標準的認證工作，利用加入WTO后國際間標準體系的互認體系，及早行動，為擴大出口量和出口數(shù)量做好積極的應(yīng)對準備。

　　從層面分析

　　在支持自主研發(fā)方面也應(yīng)做些有益的工作，把轉(zhuǎn)變職能作為深化的重點。從入手，轉(zhuǎn)變職能，依法行政，使真正承擔起經(jīng)濟調(diào)控、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、社會管理的職能。在市場經(jīng)濟條件下，不能因為加入WTO，就完全按照發(fā)達的市場化運作機制進行職能的轉(zhuǎn)換，不能一味強調(diào)的宏觀調(diào)控功能，而忽視了對整個行業(yè)的監(jiān)控、協(xié)調(diào)和扶持功能。

　　首先，我國裝載機生產(chǎn)企業(yè)早在20世紀80年代就已經(jīng)全劃歸地方，進行屬地化管理，在幾十年的市場競爭中，逐步發(fā)展壯大并形成了工程機械行業(yè)少有的幾個自主品牌和比較強的生產(chǎn)能力。但在新的發(fā)展時期，個別地方打著服務(wù)地方經(jīng)濟的旗號，代行企業(yè)事務(wù)，實行招商引資，從其本質(zhì)講，也無可非議，但在市場經(jīng)濟條件下，各種重組應(yīng)以市場為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，尤其是涉及國外企業(yè)的合并、重組更應(yīng)慎重對待，進行全盤考慮。充分吸納各方尤其是企業(yè)的意見，三思而后行，避免國外跨國公司新一輪的對全行業(yè)的收購競爭，以保證我國裝載機生產(chǎn)企業(yè)自主產(chǎn)品的良性發(fā)展。

　　其次，應(yīng)加強協(xié)調(diào)與引導(dǎo)，通過政策、經(jīng)濟等一系列杠桿調(diào)節(jié)手段，對企業(yè)的生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)和技術(shù)研發(fā)等進行規(guī)范和引導(dǎo)，促使我國裝載機生產(chǎn)企業(yè)在市場充分競爭的環(huán)境下，有條件、有步驟地實現(xiàn)國內(nèi)企業(yè)間的強強聯(lián)合，形成主機生產(chǎn)企業(yè)與配套件企業(yè)優(yōu)勢互補的生產(chǎn)協(xié)作關(guān)系。

　　當然，有關(guān)門也應(yīng)加大技術(shù)難度大、產(chǎn)品附加值高的自主產(chǎn)品的扶持力度，尤其是從資金上予以扶持。目前，有關(guān)門也已經(jīng)就重大裝備產(chǎn)品的國產(chǎn)化進行了重點研究和投資規(guī)劃，其中大噸位裝載機產(chǎn)品的自主化就是其中的專項之一，充分表明了有關(guān)門對該行業(yè)的重視，尤其是對自主產(chǎn)品的重視。國內(nèi)裝載機生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)及早行動，做好相關(guān)產(chǎn)品的前期準備工作。

　　中小型的裝載機生產(chǎn)企業(yè)以其低廉的價格作為市場競爭的主要手段，這種手段用于短時間內(nèi)迅速占領(lǐng)市場十分有效，但價格的降低意味著企業(yè)利潤的減少，無法加大對研發(fā)、售后服務(wù)等方面的投入，沒有自主核心技術(shù)和較好的發(fā)展?jié)摿?，反而扼殺了企業(yè)的長遠發(fā)展。

　　隨著國內(nèi)裝載機市場的逐步成熟，用戶對產(chǎn)品性能、質(zhì)量及服務(wù)的要求也越來越高。我國裝載機市場的競爭已經(jīng)從起初的產(chǎn)量、產(chǎn)品、質(zhì)量和價格競爭過渡到品牌競爭。隨著市場的發(fā)展，售后服務(wù)將成為競爭的主要籌碼。國內(nèi)裝載機市場需求分布面廣，地域需求也明顯不同，用戶需求層次豐富，年生產(chǎn)規(guī)模較小的企業(yè)沒有實力建立完整的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，只能成為區(qū)域供應(yīng)商，市場地位將進一步下降。

　　今后的發(fā)展環(huán)境

　　宏觀市場

　　2006年，“十一五”規(guī)劃將全面展開，經(jīng)過“十五”后期的調(diào)整和轉(zhuǎn)型，促使我國裝載機高速增長的幾大直接因素將進一步促進該行業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)步、健康發(fā)展。

　　“十一五”期間和各地方都在規(guī)劃中明確要加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度，這將進一步刺激市場對土石方施工機械需求。裝載機價廉物美，比同噸位挖掘機產(chǎn)品價格低得多；裝載機維修方便、操作簡單、配件充足，因此許多可用挖掘機，也可用裝載機的用戶更傾向于購買裝載機。礦產(chǎn)、能源及水電等工程的大量增加，也給裝載機提供了新的用武之地。

　　我國裝載機行業(yè)經(jīng)過近幾年的發(fā)展，“十五”后半期發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定，必然導(dǎo)致“十一五”初期的市場進一步向理性回歸；國內(nèi)市場裝載機已經(jīng)有較大的保有量，對裝載機市場的提升也是一種束縛；此外，隨著國內(nèi)用戶經(jīng)濟實力的不斷增強，挖掘機將擠占裝載機的分市場。因此，市場總的需求量將有所下降，各生產(chǎn)企業(yè)不能盲目樂觀。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國裝載機機型主要集中在3t級（包括3.5t級）、4t級和5t級3種機型上，到2005年3～5t級機型市場占有率已達97％以上。其中尤以5t級機型最為集中，市場占有率達到了60％（主要是搶占了4t級及小型機的市場份額）；3t級產(chǎn)品這些年市場占有率均在30％左右徘徊，沒有多大變化；6t級以上，特別是8t級以上的大噸位機種，國內(nèi)成熟的產(chǎn)品不多，主要是使用進口或合資、獨資企業(yè)產(chǎn)品。

　　此外，根據(jù)目前的市場情況分析，今后幾年3～5t級裝載機作為成熟產(chǎn)品仍將是市場銷售的主力機型。6～10t級產(chǎn)品國內(nèi)只有柳工、廈工、徐工和臨工等少數(shù)幾個企業(yè)有成型的產(chǎn)品和技術(shù)，如果這些企業(yè)在技術(shù)、成本、價格及可靠性等幾個方面有所突破，市場前景看好。3t級以下小型裝載機在大中城市中的消費需求正在上升，但近期不可能有較大的市場空間。歐美等發(fā)達小型裝載機占裝載機總銷量的比重在50％～60％，我國僅為3％～5％；隨著城鎮(zhèn)化的進一步發(fā)展和總體經(jīng)濟發(fā)展水平的提高，預(yù)計未來小型裝載機將會成為行業(yè)的主要增長點。

　　進出口市場

　　根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，機床工具行業(yè)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增長21.66%，裝載機產(chǎn)品出口企業(yè)有15～20家，但出口規(guī)模都很小，銷售市場零散、不固定，處于被動地位，只有少數(shù)企業(yè)有連續(xù)出口的記錄，產(chǎn)品主要銷往東南亞、中亞、非洲和南美。

　　盡管如此，近年來我國裝載機出口還是呈上升趨勢，2001―2004年出口量同比增長率依次為90.2％、16.0％、18.7％和56.4％。2005年預(yù)計出口同比增幅在40％左右，出口量將達到1500臺。出口增長穩(wěn)步向前發(fā)展，其潛力不可小視。

　　但是我們也應(yīng)清醒地認識到，國內(nèi)裝載機出口產(chǎn)品規(guī)格也以中小噸位為主，5t級及5t以下裝載機具有性價比優(yōu)勢。但6t級及8t級以上的機型國內(nèi)尚且依賴進口，在國際市場上，國內(nèi)大噸位裝載機產(chǎn)品根本無法與國外產(chǎn)品抗衡。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)字，不論是出口臺數(shù)還是出口金額與國內(nèi)市場相比都微不足道?？梢哉f，國產(chǎn)裝載機尚在國際市場的門檻之外，沒能夠真正進入國際流通領(lǐng)域。

標簽：