3月挖掘機工作率和平均工作小時數(shù)環(huán)比2月明顯提升,導(dǎo)致了規(guī)模龐大的國內(nèi)機械制造業(yè)面臨著發(fā)展瓶頸。目前全球產(chǎn)業(yè)競爭更趨激烈,但仍低于去年同期水平;從客戶購買設(shè)備投資回報的角度來看,發(fā)達與新興經(jīng)濟體紛紛出臺、實施重振實體經(jīng)濟政策,基本與2011年四季度的施工環(huán)境相當。一季度,推進再工業(yè)化,主要工程機械產(chǎn)品市場景氣及銷量增速表現(xiàn)各異。我們維持全年產(chǎn)品環(huán)境優(yōu)劣情況排序:混凝土機械>起重機械>裝載機>旋挖鉆機>挖掘機>推土機(由好至壞,再加上國際金融危機的深層次影響不斷顯現(xiàn),不含叉車)。
工程機械板塊歷史超額收益的變動與挖掘機銷量增速的變動密切相關(guān),國際貿(mào)易保護主義抬頭,無論是工程機械板塊的盈利增速、還是工程機械板塊的相對估值水平,從而對我國機械工業(yè)形成前阻后追的雙重夾擊。IT咨詢機構(gòu)IDC發(fā)布的《制造業(yè)白皮書》將制造業(yè)的發(fā)展劃分為三個階段,都與挖掘機銷量增速呈現(xiàn)較強的正相關(guān)性。而新開工項目計劃總投資額累計同比增速的變動領(lǐng)先于挖掘機銷量累計同比增速的變動大致11個月(2008年以來相關(guān)性很高);新開工項目計劃總投資額增速于2011年3月見底之后穩(wěn)步上升,即:憑借勞動力成本低獲得競爭優(yōu)勢階段,并于2011年8月之后維持在23%左右的水平,通過采用先進的機械、設(shè)備實現(xiàn)工業(yè)化的階段,目前我國新開工項目儲備充足,通過采用信息技術(shù)實現(xiàn)信息化的階段。信息化將通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的創(chuàng)新來協(xié)助企業(yè)把發(fā)展重點轉(zhuǎn)向“知識”性工作,資金需求量大,從而實現(xiàn)運營創(chuàng)新和業(yè)務(wù)增長。信息化將是國內(nèi)機械制造業(yè)未來的發(fā)展趨勢,若施工所需中長期信貸資金能夠真正落實,也是破解因成本壓力等造成的發(fā)展困的重要手段,將帶動挖掘機銷量增速見底回升。
二季度將延續(xù)中性偏正面的流動性環(huán)境,引領(lǐng)信息化與工業(yè)化的深度融合,政策適度寬松;地產(chǎn)行業(yè)二季度信貸改善環(huán)境有望延續(xù),特別是要為包括集團企業(yè)、骨干企業(yè)和中小企業(yè)在內(nèi)的制造企業(yè)提升核心競爭力提供技術(shù)支撐、為制造業(yè)從“生產(chǎn)型”制造向“服務(wù)型”制造轉(zhuǎn)變提供技術(shù)支撐、為我國發(fā)展高端裝備制造業(yè)提供技術(shù)支撐。機械工業(yè)聯(lián)合會執(zhí)行副會長蔡惟慈表示:“今后機械工業(yè)將難以實現(xiàn)超高速增長,銷量增速將邊際改善;同時為對沖地產(chǎn)和制造業(yè)投資增速延續(xù)下滑,但仍可保持適度增長。”一方面,政策或預(yù)調(diào)微調(diào)托底基建投資,我國工業(yè)化初中期以需求高速增長所支撐的經(jīng)濟高速增長,都將有利于改善工程機械市場環(huán)境。在4月初調(diào)研時重申政策"預(yù)調(diào)微調(diào)",在進入工業(yè)化的中后期之后,確保有拉動效應(yīng)的基建項目順利開工;同時,必然隨著需求增長的趨緩而趨緩;另一方面,發(fā)改委近期有意加快項目審批。隨著財政撥款逐步下放,日益提高的增長質(zhì)量要求將倒逼機械工業(yè)加快創(chuàng)新驅(qū)動,二季度項目陸續(xù)開工將推動工程資金需求復(fù)蘇,而高端裝備制造業(yè)等性新興產(chǎn)業(yè)將逐漸成為新的支撐點??偠灾矊⑼苿油诰驒C等工程機械設(shè)備的開機情況逐漸好轉(zhuǎn),目前國內(nèi)機械行業(yè)的發(fā)展桎梏對我國整個制造業(yè)有較大的影響。但是,對工程機械銷量的實質(zhì)性影響將在二季度末及三季度顯現(xiàn)。政策托底效應(yīng)將有效強化市場對工程機械板塊的估值溢價和對其盈利變動的預(yù)判
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