場銷量分析5月份主要工程機械產(chǎn)品銷量分析：有增有降年月中

【路面機械網(wǎng) 獨家整理】5月份，說明中、大挖市場占比提升。2018年1-6月銷量接近2011年歷史極值（125831），是即將進入行業(yè)淡季的時間，創(chuàng)造歷史同期第二高銷量。二、國內(nèi)挖掘機械市場分析1. 國內(nèi)市場概況根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，根據(jù)最新的行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年1-6月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)國內(nèi)市場銷售情況如下表所示。在2017年高基數(shù)條件下，大多數(shù)產(chǎn)品都是保持同比增長態(tài)勢，依然實現(xiàn)快速增長。2. 國內(nèi)市場品牌格2018年1-6月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為59728、19126、17463和14859臺，只要壓路機產(chǎn)品略有下降。

5月份銷售挖掘機械19313臺，市場占有率分別為53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國內(nèi)市場前三位。從近三年品牌格看，同比漲幅71.3%

根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，市場基本平穩(wěn)，2018年5月，國產(chǎn)品牌占據(jù)約50%的市場份額。3. 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)2018年1-6月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為16281、29619和65276臺，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品19313臺，市場份額分別為14.6%、26.6%和58.7%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國內(nèi)約一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，同比漲幅71.3%。國內(nèi)市場銷量（統(tǒng)計范疇不含港澳臺）17780臺，大挖、中挖和小挖銷量同比增加6865、13227和20263臺，同比漲幅69.6%。出口銷量1523臺，漲幅分別72.9%、80.7%和45.0%。從近三年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，同比漲幅95.3%。

2018年1—5月納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)，大挖、中挖復蘇顯著，共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品105935臺，小挖市場份額稍有下滑。4. 國內(nèi)市場集中度2018年1-6月國內(nèi)挖掘機械市場集中度CR4=53.9，同比漲幅60.2%。國內(nèi)市場銷量（統(tǒng)計范疇不含港澳臺）98727臺，CR8=77.7，同比漲幅57.7%。出口銷量7172臺，相比5月市場集中度有所上升（前值CR4=53.8，同比漲幅103.9%。

5月份裝載機銷量為11187臺，CR8=77.4）。其中，增長31.2%

2018年5月份，大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.2%、52.3%和54.6%，納入統(tǒng)計的國內(nèi)25家主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)合計銷售裝載機11187臺，CR8市場集中度分別為81.6%、78.1%和78.1%。5. 國內(nèi)市場分布2018年1-6月東、中、西地區(qū)挖掘機械銷量分別35197、35152和40827臺，同比去年5月份的8524臺增長31.2%。3月份以來，同比漲幅分別61.9%、62.6%和48.6%。2018年1-6月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機械銷量分別35258、22379、18688、11696、11186、8586和3383臺，裝載機連續(xù)3個月銷量過萬臺；今年以來，同比漲幅分別57.5%、47.7%、69.0%、55.9%、55.6%、63.4%和48.4%。6. 平均作業(yè)小時數(shù)作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求，累計銷量突破5.5萬臺，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據(jù)經(jīng)驗，同比增長36.6%。

從噸位上看，5月份3噸及以上裝載機合計銷量達到10143臺，占總銷量90.7%。其中5噸裝載機銷售7325臺，占65.5%；3噸裝載機銷售2103臺，占18.8%；3噸以下小裝銷售1044臺，占9.3%。

裝載機海外銷售繼續(xù)保持增長勢頭，5月份出口量再次突破2000臺，同比增長18.2%；前五月裝載機累計出口銷量突破萬臺，同比增長36.4%。

5月份推土機銷量為676臺，同比增長27.8%

2018年5月份，納入統(tǒng)計的國內(nèi)11家主要推土機生產(chǎn)企業(yè)共計銷售各類型推土機676臺，同比增長27.8%。今年前五月，推土機累計銷量接近3800臺，同比增長36%。

5月份，山推銷售推土機480余臺，占總銷量71%。

從機型來看，160馬力為主力銷售機型，前五月累計銷售2400余臺，占總銷量64.5%；其次為220馬力，銷售630余臺，占16.8%。

五月起重機接力高增長,起重機和泵車的銷售接力挖掘機高增長。工程機械行業(yè)的產(chǎn)能緊張和缺貨從挖機蔓延至起重機和泵車。

1-5月起重機銷量1.34萬臺,累計同比增長81%。

汽車起重機5月份銷量3028臺,本月同比增長71%,環(huán)比減少3%，1-5月份累計同比增長81%，徐工本月同比增長63%,連續(xù)三個月同比增速超過60%。

壓路機5月銷量1858臺,同比減少1%,環(huán)比減少33%,1-5月份累計同比增長21%。

基建投資托底，需求穩(wěn)健

就基建領(lǐng)域而言，雖然在金融去杠桿和嚴控地方債務的基調(diào)下，2018年基建投資增速會受資金面收緊而呈現(xiàn)趨緩態(tài)勢。但是由于要發(fā)揮為GDP增速6.5%托底的作用，其實基建增速下行空間是比較有限的，尤其是2018年1-2月份全國固定資產(chǎn)投資7.9%的同比增速，以及基礎(chǔ)設施投資16.1%的同比增速，依舊表明了基建投資對國民經(jīng)濟穩(wěn)定的必要性和重要性。

從規(guī)劃層面看，2018年主要基建類別中，道路運輸業(yè)的計劃完成額與2017年年初的計劃目標相差并不大。根據(jù)《交通基礎(chǔ)設施重大工程三年行動計劃》可知，2016-2018年將重點推進鐵路、公路、水路、機場、城軌等303個項目，涉及總投資約4.7萬億元，這為近三年交通基建高位運行奠定了基礎(chǔ)。

其中，2018年公路項目共13個，和2017年基本持平，涉及投資額2000億元，較2017年高出261.56億元。而兩會工作報告亦指出，2018年我國計劃完成公路水路交通投資約1.8萬億元，與去年計劃數(shù)持平。

再從一線交易數(shù)據(jù)來看的話，在2018年經(jīng)銷商訂單的來源中，占比第一的是市政工程，其后依次是公路、新農(nóng)村、礦山、房地產(chǎn)。同時，根據(jù)業(yè)內(nèi)專業(yè)人士透露，在其主要活動的華南地區(qū)中，2018年新開工的公路、鐵路等大型工程，相比前幾年有大幅增多。

由于不同的工程情況需要不同類型的挖掘機，鐵路、公路、機場等基礎(chǔ)設備帶動了大型設備的需求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)則是對應迷你型和小型設備的需求。這也就是為什么工程機械領(lǐng)域能頻頻給市場帶來驚喜，而且中大型挖掘機表現(xiàn)更加搶眼。

在環(huán)保趨嚴態(tài)勢下，工程機械更新周期的需求持續(xù)在擴大。除了原有設備老化，為響應“節(jié)能減排、綠色制造”目標，一些不滿足環(huán)保標準的設備也將退出市場，面臨更新?lián)Q代。如環(huán)保2016年發(fā)文明確規(guī)定，自2016年4月1日起，不符合第三階段要求的非道路移動機械不可銷售制造，即市場上常提的“國二階段設備面臨全面退市”。

而從最新一線市場情況來看，目前二手機市場資源嚴重不足，而受環(huán)保政策的影響，污染較大的直噴機型無法進入，導致了二手機客戶直接轉(zhuǎn)變?yōu)樾聶C需求增量。
智通財經(jīng)此前多次提及的海外需求市場變化，在此次數(shù)據(jù)中再次得到印證。據(jù)了解，由于“”沿線64個中包括印度等17個欠發(fā)達的東南亞，其基礎(chǔ)設施較為落后，將為工程機械帶來不小的增量需求。

在最新的5月數(shù)據(jù)中，海外出口增速較國內(nèi)更加亮眼，出口各類挖機達到15123臺，同比大增95.3%，大幅高于國內(nèi)69.6%的同比增速。

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