寧德時代定增結果：發(fā)行價410元/股 募資總額近450億元

       6月22日晚間，寧德時代披露定增結果：本次發(fā)行價格為410.00元/股，發(fā)行價格為發(fā)行底價的120.71%，募集資金總額為44,999,999,770.00元，扣除各項發(fā)行費用(不含增值稅)129,886,562.36元，實際募集資金凈額44,870,113,207.64元。

　　據(jù)公告，共有42家投資者參與申購報價，其中出價的為南方東英資產管理有限公司，申購價格為462元/股;出價最低的為諾德基金管理有限公司，申購價格為339.89元/股;二者價差達122元/股。

　　最終有22家投資者獲配。獲配最多的投資者為國泰君安證券股份有限公司，配售1137.54萬股，配售金額46.64億元;獲配最少的三家投資者為金鷹基金管理有限公司、泰康資產聚鑫股票專項型養(yǎng)老金產品、光大永明資產-寧德國資-信銀理財聚益25號權益類資產管理產品，分別配售292.68萬股，配售金額約12億元。

　　獨家保薦機構中信建投表示，此次認購金額超過募集資金規(guī)模的2倍以上，為同類型項目的最大認購倍數(shù)，同時也是注冊制以來最大再融資項目、創(chuàng)業(yè)板市場最大再融資項目、全市場詢價方式并以現(xiàn)金全額認購的最大再融資項目。本次發(fā)行價格達到申購報價日前一交易日收盤價的92.80%，該比率系2022年以來新能源行業(yè)詢價股票定增項目水平，亦是近年來新能源行業(yè)詢價股票定增項目水平之一。

　　定增募投項目中包括4個生產基地，分別為福鼎時代鋰離子電池生產基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產基地項目(車里灣項目)，分別使用募集資金152億元、117億元、65億元、46億元，另外還有70億元投向寧德時代新能源先進技術研發(fā)與應用項目。

　　年報顯示，2021年末公司貨幣資金為890.72億元，經營性現(xiàn)金流凈額為429.08億元。此前股權融資包括2018年IPO和2020年的定增，分別募資53.3億元和196億元。寧德時代答復深交所稱，第一筆股權融資已經使用完畢;截至2021年9月末，第二筆已經使用79.38%。

　　二線動力電池廠也在加緊擴張，給寧德時代市場份額帶來一定壓力。動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，寧德時代動力電池市占率為47.05%，相比去年的52.1%有所下降，而比亞迪、中創(chuàng)新航等市占率均有提升，分別為22.58%、8.09%。

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