與問(wèn)題分析2013工業(yè)車輛預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)逾5%塔

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“2013年我國(guó)工業(yè)車輛的行業(yè)走勢(shì)一二季度不明確向上,塔機(jī)行業(yè)也成為我國(guó)發(fā)展最快的工程機(jī)械行業(yè)之一。如今已經(jīng)能生產(chǎn)100千牛米到52000千牛米的塔機(jī),但第二季度末、第三季度會(huì)有反彈,不但滿足國(guó)內(nèi)工程的需求,預(yù)計(jì)全年銷量可以恢復(fù)到2011年的水平,而且大量出口到世界各地,而年均增長(zhǎng)速度估計(jì)會(huì)達(dá)到5%~7%。”工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張潔在接受工業(yè)報(bào)記者采訪時(shí)表示?!?/p>

十年間工業(yè)車輛增長(zhǎng)15倍

回顧這幾年工業(yè)車輛行業(yè)的發(fā)展,特別是小批量出口到歐美發(fā)達(dá)和地區(qū)。已成為世界塔機(jī)生產(chǎn)大國(guó)。1.現(xiàn)狀通過(guò)60多年的努力,張潔表示,塔機(jī)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面均取得了顯著成績(jī)。(1)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速擴(kuò)張。自上世紀(jì)90年代以來(lái),從本世紀(jì)開(kāi)始,塔機(jī)行業(yè)得到快速發(fā)展,工業(yè)車輛經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)足、快速的發(fā)展。銷售量從2001年的2萬(wàn)臺(tái),尤其是近幾年,猛增到2011年的31萬(wàn)臺(tái),研發(fā)能力不斷增強(qiáng),十年中增長(zhǎng)了15倍。

受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響,各種形式的塔機(jī)產(chǎn)品型譜日益完善,我國(guó)工業(yè)車輛的銷量從2011年第三季度開(kāi)始下行,塔機(jī)產(chǎn)銷量持續(xù)攀高,一直延續(xù)到2012年7月。不過(guò)從2011年的銷量來(lái)看,我國(guó)已成為世界民用塔機(jī)的第一生產(chǎn)大國(guó),堪稱達(dá)到了近十年來(lái)銷量、增長(zhǎng)率的峰值。當(dāng)年包括出口在內(nèi),也是世界塔機(jī)第使用大國(guó)。2007年我國(guó)共銷售塔機(jī)31020臺(tái),國(guó)內(nèi)的工業(yè)車輛銷量為31萬(wàn)臺(tái),比2006年增長(zhǎng)了59.72%,年增長(zhǎng)率為60%以上。

2012年相比上年,國(guó)內(nèi)塔機(jī)保有量突破10萬(wàn)臺(tái)。此后塔機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入了一輪高速發(fā)展階段,銷量有所下滑。工業(yè)車輛分會(huì)的數(shù)據(jù)表明,截至2012年國(guó)內(nèi)塔機(jī)保有量已超過(guò)30萬(wàn)臺(tái),2012年國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛制造企業(yè)銷售量累計(jì)達(dá)到28.8662萬(wàn)輛,年均增長(zhǎng)率超過(guò)25%。(2)行業(yè)集中程度穩(wěn)步提升。目前國(guó)內(nèi)獲得塔機(jī)制造許可證的企業(yè)共400多家,同比降幅達(dá)到了7%。

2012年工業(yè)車輛的出口呈現(xiàn)出三個(gè)特點(diǎn)。第一,主要分布在山東、江浙、東北、川渝等地區(qū),從地域分布來(lái)看,其中僅山東塔機(jī)制造廠家就超過(guò)150家。過(guò)去由于整個(gè)行業(yè)技術(shù)及品牌發(fā)展滯后,我國(guó)工業(yè)車輛的出口從歐美等發(fā)達(dá)向巴西、土耳其等發(fā)展家轉(zhuǎn)移。第二,塔機(jī)在工程機(jī)械行業(yè)中的地位遠(yuǎn)遜于挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械等行業(yè)。近幾年在幾家龍頭企業(yè)帶動(dòng)下,從時(shí)間段上看,塔機(jī)行業(yè)快速發(fā)展,上半年出口形勢(shì)較好,下半年出口情況嚴(yán)峻。一些設(shè)置了對(duì)工業(yè)車輛的進(jìn)口限制,如巴西調(diào)高了進(jìn)口稅,壓縮了我國(guó)企業(yè)出口的利潤(rùn)空間。第三,貿(mào)易摩擦逐漸增多。一些國(guó)內(nèi)企業(yè)為了拓展市場(chǎng),紛紛壓低產(chǎn)品價(jià)格,這一方面容易導(dǎo)致出口市場(chǎng)混亂,另一方面也容易引起國(guó)外針對(duì)我國(guó)產(chǎn)品開(kāi)展的反傾銷。 

競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,行業(yè)集中度增加。以叉車行業(yè)為例,合力、杭叉、林德這前三家合起來(lái),市場(chǎng)的占有率能達(dá)到50%。國(guó)內(nèi)企業(yè)如合力、杭叉等,這幾年的增長(zhǎng)速度很快。同時(shí)國(guó)外巨頭也紛紛搶國(guó)市場(chǎng),世界行業(yè)排名前16位的工業(yè)車輛企業(yè)已經(jīng)全進(jìn)入。林德進(jìn)入的時(shí)間較早,目前在的市場(chǎng)份額也較高。

行業(yè)格發(fā)生變化

2013年行業(yè)的格是否會(huì)有新的變化?對(duì)此,張潔的觀點(diǎn)是,金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái),行業(yè)格就已經(jīng)開(kāi)始發(fā)生變化。

在2008年金融危機(jī)中,一些小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難,不得不減產(chǎn)、停工甚至是倒閉。不過(guò),由于危機(jī)時(shí)間比較短,隨后就開(kāi)始出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。在行業(yè)內(nèi)一些骨干企業(yè)工期、供貨及特型車滿足不了市場(chǎng)需求的情況下,一些中小企業(yè)又重返行業(yè)。一些工期較短、市場(chǎng)急需的特殊車型,往往由小企業(yè)承攬下來(lái)。不過(guò)2011年年中以后,行業(yè)境況又在往下走,現(xiàn)在產(chǎn)量在幾十臺(tái)、幾百臺(tái)的小型企業(yè)發(fā)展又遇到比較大的困難。

行業(yè)內(nèi)、外資企業(yè)的比例,這幾年來(lái)也在不斷發(fā)生變化。例如有兩家外資企業(yè)已經(jīng)停止在的生產(chǎn),其中一家2007年在區(qū)的業(yè)績(jī)達(dá)到頂峰??蓭啄暌院?,由于叉車量難以實(shí)現(xiàn)突破,經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下滑,到2010年其在的工廠已經(jīng)停工。目前該企業(yè)在銷售的叉車都是進(jìn)口的,而且銷售臺(tái)數(shù)下滑較多。

另外,從新進(jìn)入行業(yè)的主機(jī)企業(yè)來(lái)看,大多具備一定的實(shí)力,小型企業(yè)如果沒(méi)有特殊的優(yōu)勢(shì)很難獲得市場(chǎng)份額。如龍工、柳工、山推等知名工程機(jī)械企業(yè),已經(jīng)大舉進(jìn)入叉車行業(yè);汽車行業(yè)的奇瑞、比亞迪等,也紛紛利用各自的優(yōu)勢(shì),涉足工業(yè)車輛領(lǐng)域。江浙和安徽地區(qū)一些企業(yè)利用當(dāng)?shù)噩F(xiàn)有的叉車配套企業(yè)的集中優(yōu)勢(shì),也開(kāi)始生產(chǎn)叉車。

至于行業(yè)兼并、重組,張潔認(rèn)為,迄今為止,受各種因素的制約,業(yè)內(nèi)兼并重組的成功案例相比其他行業(yè)還比較少。她表示,如果兩個(gè)企業(yè)生產(chǎn)的是互補(bǔ)性產(chǎn)品,這樣情況下,兼并比較容易發(fā)生。另外,如果企業(yè)希望在新的區(qū)域開(kāi)辟市場(chǎng),如南方企業(yè)想在北方開(kāi)拓銷售網(wǎng)絡(luò),有可能在北方開(kāi)展兼并。不過(guò)由于國(guó)內(nèi)很多企業(yè)做的是相似產(chǎn)品,因此業(yè)內(nèi)兼并案例并不是太多。

電動(dòng)叉車前景看好

“環(huán)保高效叉車、電動(dòng)車應(yīng)該是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)”,當(dāng)問(wèn)及未來(lái)工業(yè)車輛的技術(shù)趨勢(shì)時(shí),張潔毫不猶豫地說(shuō)。

張秘書(shū)長(zhǎng)介紹道,前幾年國(guó)內(nèi)內(nèi)燃叉車和電動(dòng)叉車的占比分別為80%和20%。這幾年倉(cāng)儲(chǔ)電動(dòng)車的銷量提高,加上一些客戶企業(yè)對(duì)環(huán)保的要求越來(lái)越高,更傾向于選擇電動(dòng)車,因此近幾年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)車輛的占比已降低到78%。

在張潔看來(lái),我國(guó)未來(lái)電動(dòng)車的發(fā)展肯定會(huì)好于內(nèi)燃車。原因基于如下:首先,世界發(fā)達(dá)電動(dòng)車的占比基本與我國(guó)倒掛。如歐洲,電動(dòng)車與內(nèi)燃車的比例為75%和25%。而前些年美國(guó)內(nèi)燃車占比還比較大,近幾年注意排放,如今電動(dòng)車的比例也已經(jīng)接近60%。

另外,非道路車輛的排放量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于汽車?,F(xiàn)在叉車的排放還在執(zhí)行國(guó)二標(biāo)準(zhǔn),而在北京等一線城市,小汽車的排放已經(jīng)執(zhí)行國(guó)五標(biāo)準(zhǔn),其間差距甚遠(yuǎn),這就對(duì)環(huán)保高效的電動(dòng)叉車提出了更多需求。

再者,國(guó)內(nèi)已經(jīng)具備對(duì)電動(dòng)車的技術(shù)儲(chǔ)備。以電動(dòng)車的兩大分類來(lái)看,目前國(guó)內(nèi)完全具備電動(dòng)平衡重叉車的生產(chǎn)能力,只是在高起升倉(cāng)儲(chǔ)電動(dòng)叉車技術(shù)力量方面還比較欠缺。電動(dòng)平衡重叉車關(guān)鍵件———電機(jī)、電池國(guó)內(nèi)都已具備相應(yīng)的生產(chǎn)能力,只是電控還比較弱一些。不過(guò)由于國(guó)際知名的電控生產(chǎn)企業(yè)都在設(shè)廠,可以通過(guò)購(gòu)買來(lái)獲取電控設(shè)備。

而在倉(cāng)儲(chǔ)車方面,我國(guó)生產(chǎn)低起升的倉(cāng)儲(chǔ)車、液壓搬運(yùn)車都沒(méi)有問(wèn)題。一些國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了出口,一些國(guó)內(nèi)液壓搬運(yùn)車制造商給國(guó)際知名企業(yè)做貼牌,這都說(shuō)明在這兩種車型上,我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)已經(jīng)過(guò)關(guān)。主要的技術(shù)難點(diǎn)體現(xiàn)在高起升倉(cāng)儲(chǔ)車方面:8米以上高起升倉(cāng)儲(chǔ)車面臨的生產(chǎn)困難主要是由于材料、工藝不過(guò)關(guān)等造成。

對(duì)于未來(lái)內(nèi)資企業(yè)在電動(dòng)車方面的發(fā)展,張潔則充滿信心。她介紹說(shuō),早幾年,外資企業(yè)的叉車在的銷售形勢(shì)很好,一個(gè)重要的原因就是他們的電動(dòng)車銷量好。但近幾年,由于內(nèi)資企業(yè)在電動(dòng)平衡重叉車、液壓搬運(yùn)車、低起升的倉(cāng)儲(chǔ)車方面逐漸能夠?qū)崿F(xiàn)供貨,對(duì)中端的外資品牌形成擠壓。內(nèi)資企業(yè)由中低端向中高端前進(jìn),外資企業(yè)從中高端逐漸向中端傾斜,內(nèi)外資企業(yè)最先發(fā)生碰撞的就是中端產(chǎn)品。而最先受到擠壓的就是那些以中端產(chǎn)品為主的企業(yè)。有些外資企業(yè)的銷量曾經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)同行業(yè)的前五名,但現(xiàn)在已是今非昔比。內(nèi)資企業(yè)這幾年在工業(yè)車輛的生產(chǎn)方面迎頭趕上,也期望他們?cè)陔妱?dòng)工業(yè)車輛上有同樣的表現(xiàn)。


 

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