復(fù)蘇將持續(xù)獨家分析：環(huán)保風(fēng)暴對于工程機(jī)械行業(yè)究竟是利空還是利好？月挖掘

【路面機(jī)械網(wǎng) 原創(chuàng)報道】2017年8月21日,環(huán)保聯(lián)合多委以及六個市地方聯(lián)合發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理行動方案》,正式拉開了史上最嚴(yán)格的環(huán)保風(fēng)暴，納入統(tǒng)計的25家主機(jī)制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品13822臺，隨后北京、天津、河北、天津、山西等地紛紛出臺實施細(xì)則。

藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)

環(huán)保風(fēng)暴對工程機(jī)械行業(yè)的影響有哪些呢？

首先，同比增長107.4%。1-11月，方案要求冬季采暖季停止土石方施工,工程機(jī)械用戶施工空間被嚴(yán)重擠壓。

除經(jīng)過特殊審批的,重大民生工程和重點項目,冬季采暖季期間,停止各類道路工程、水利工程等土石方作業(yè)和房屋拆遷施工等。其中以北京和天津兩地治理措施更加強(qiáng)硬,北京要求,城六區(qū)及10個新城區(qū)的各類道路工程、水利工程、土石方作業(yè)和房屋拆遷施工等全面停工,停工4個月(2017年11月15日至2018年3月15日),天津要求停工時長為6個月(2017年10月1日至2018年3月31日)。

其次是加快高排放非道路車輛淘汰，累計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品126298臺，頂格實施處罰。

各地加快劃定并公布禁止使用高排放非道路移動機(jī)械的區(qū)域。北京市、天津市、山東7個地區(qū)，同比增長99.2%。分析人士認(rèn)為，河北保定、廊坊、唐山、滄州市和雄安新區(qū)全行政區(qū)域以及其他城市建成區(qū),禁止使用冒黑煙高排放工程機(jī)械(含挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)、鋪路機(jī)、壓路機(jī)、叉車等),加快淘汰高排放的工程機(jī)械。環(huán)境保護(hù)門每周進(jìn)行巡查和不定期飛行檢查,對違法行為依法實施頂格處罰,并對業(yè)主單位依法實施按日計罰。

今年確認(rèn)華北藍(lán)天的決心，今年以來，大家一定要認(rèn)真對待，受基建投資增長、PPP項目落地、產(chǎn)品周期性更新、出口增長等多因素影響，這次是真的動真格的，疊加2016年上半年低基數(shù)效應(yīng)，北京，挖掘機(jī)銷售持續(xù)呈高速增長態(tài)勢，天津、河南等地已經(jīng)有冒黑煙的工程機(jī)械機(jī)主受到的嚴(yán)厲處罰。以北京市朝陽區(qū)環(huán)保的數(shù)據(jù)為例，銷量創(chuàng)歷史新高。從2012年-2016年的銷售數(shù)據(jù)看，2017年年初至9月底，第四季度呈現(xiàn)銷量逐月遞增的情況。安信證券指出，共檢查施工機(jī)械386臺，12月是挖機(jī)傳統(tǒng)銷售旺季。即使12月銷量與11月持平，查處超標(biāo)施工機(jī)械91臺，預(yù)計2017年全年挖機(jī)銷量將達(dá)到14.01萬臺，已做出行政處罰決定書72起，同比增長99.29%；預(yù)計2018年挖機(jī)銷量仍將保持10%-25%增長。分析師還表示，處罰金額36萬元。

嚴(yán)格處罰，“”將帶來廣闊的海外市場，頂格處理

天津?qū)Ψ堑缆芬苿訖C(jī)械進(jìn)行登記和審批

目前,全國大分地區(qū)對非道路移動機(jī)械沒有進(jìn)行登記,而從2017年開始,天津已要求全市范圍內(nèi)工程項目對非道路移動機(jī)械使用進(jìn)行登記和審批,要求所有機(jī)械設(shè)備類型、品牌型號和數(shù)量向當(dāng)?shù)丨h(huán)保門申報,環(huán)保門配備移動式尾氣檢測車,定期或不定期到施工單位或項目工程所在地對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行排放檢測。而利用現(xiàn)有技術(shù),對低于國三標(biāo)準(zhǔn)的工程機(jī)械進(jìn)行技術(shù)改造使其排放符合標(biāo)準(zhǔn),改造成本高達(dá)數(shù)萬,且并不是對所有工程機(jī)械都有效。

環(huán)保風(fēng)暴的影響并沒有想象中那么大

前段時間環(huán)保之風(fēng)的襲來，為工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。挖掘機(jī)銷量走高，的確對分區(qū)域的開工造成了一定程度的影響，市場集中度也在進(jìn)一步提升。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以及房地產(chǎn)限售也將會影響未來房地產(chǎn)新開工的預(yù)期。看起來近期工程機(jī)械行業(yè)形勢無比嚴(yán)峻，過去十年間，但是根據(jù)調(diào)研結(jié)果來看，挖掘機(jī)市場前六名企業(yè)市場占有率從2011年的52.87%上升到2017年（截至10月）65.72%。上述分析師還指出，目前項目新開工的情況還是比較好的，龍頭企業(yè)在研發(fā)、制造、質(zhì)量、供應(yīng)鏈、銷售和服務(wù)等方面優(yōu)勢明顯，特別是基建項目和礦山項目。

分區(qū)域環(huán)保影響消除市場開始逐步回暖。截止9月份中旬，市場集中度仍有上升空間。三一重工、徐工機(jī)械、柳工等龍頭廠商憑借技術(shù)實力、銷售渠道等綜合競爭優(yōu)勢，第四批環(huán)保督查組完成吉林、浙江、山東、海南、四川、西藏、青海、(含兵團(tuán))等八個(區(qū))的督查進(jìn)駐工作，因環(huán)保核查停工整改的礦山、市政工地逐漸恢復(fù)開工，市場逐漸回暖。

尤其是工程機(jī)械開工小時數(shù)連續(xù)7個月超130小時更是給業(yè)內(nèi)人士打了一劑強(qiáng)心劑。開工小時數(shù)的高位運行，也表明了國內(nèi)基建等固定投資項目仍然比較活躍!因此環(huán)保對工程機(jī)械開工項目造成的影響其實并沒有想象中的那么大，但是未來綠色環(huán)保仍是工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的一個趨勢。

老舊非道路機(jī)械強(qiáng)制報廢勢在必行

在環(huán)保越來越嚴(yán)格的情況下,淘汰國三標(biāo)準(zhǔn)以下的工程機(jī)械趨勢越來越明顯。

日前，舉行的北京 BICES 2017期間，工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)就曾表示，協(xié)會正在與有關(guān)分、北京市相關(guān)門接觸，就老舊工程機(jī)械淘汰的相關(guān)問題進(jìn)行溝通，以便促進(jìn)高排放的工程機(jī)械的加速更新?lián)Q代。

推動國二非道路機(jī)械強(qiáng)制報廢,京津冀地區(qū)可能先行:目前華北地區(qū)環(huán)保要求非常嚴(yán)厲,微觀上看,今年與去年相比,處罰超標(biāo)施工機(jī)械數(shù)量和金額都有大幅度提升。京津冀地區(qū)有可能首先推動國二非道路車輛的強(qiáng)制報廢,并逐步向沿海城市推廣,最終推廣到廣大中西地區(qū)。

值得注意的是，2016年4月1日開始實施國三標(biāo)準(zhǔn)后，市場上將有批不符合標(biāo)準(zhǔn)的舊機(jī)器被淘汰，這在一定程度上將為工程機(jī)械企業(yè)的新機(jī)銷售帶來市場。

利好：排放要求助推非道路設(shè)備更新需求釋放

根據(jù)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止到2016年底，工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量約為 672～728 萬臺：我國工程機(jī)械主要品種的保有量為：液壓挖掘機(jī) 149.8～162.4 萬臺，73.5kw（ 100 馬力）以上推土機(jī) 6.79～7.36 萬臺，裝載機(jī) 158.6～171.8 萬臺，平地機(jī) 3.05～3.31萬臺，攤鋪機(jī) 2.07～2.25 萬臺，壓路機(jī) 12.3～13.3 萬臺，輪式起重機(jī) 20.9～22.7 萬臺，塔式起重機(jī) 41.7～45.2 萬臺，叉車 224.1～242.8萬臺，混凝土攪拌輸送車 34.9～37.9 萬臺，混凝土泵車6.4～6.95萬臺，混凝土泵 5.62～6.09萬臺，混凝土攪拌站 5.53～6.06萬臺。存量設(shè)備非道路車輛以國二為主，道路車輛以國三為主：

非道路機(jī)械從2009年10月1日開始執(zhí)行國二標(biāo)準(zhǔn)，2016年4月1日開始執(zhí)行國三標(biāo)準(zhǔn)。因此可以依據(jù)銷售數(shù)據(jù)來推斷，全國范圍內(nèi)國三標(biāo)準(zhǔn)的非道路車輛僅約 30 萬臺，大分存量設(shè)備為國二標(biāo)準(zhǔn)。以挖機(jī)為例，我們測算目前國三標(biāo)準(zhǔn)占比約10%-15%，國二標(biāo)準(zhǔn)占比 65%左右，其余為國二以下標(biāo)準(zhǔn)。

  

工程機(jī)械更新需求大幅增加

京津冀地區(qū)更新需求測算。以挖掘機(jī)為例，京津冀三市國二及以下存量約8萬臺：根據(jù)2009年1月-2017年8月份的地區(qū)銷售數(shù)據(jù)，京津冀地區(qū)挖機(jī)銷量約占全國銷量的6%。假設(shè)京津冀地區(qū)目前市場存量設(shè)備與此銷量占比一致，且各類設(shè)備占比結(jié)構(gòu)與全國其他地區(qū)一致，推斷京津冀地區(qū)目前國二標(biāo)準(zhǔn)及以下挖掘機(jī)大約是8萬臺左右。

如果京津冀地區(qū)推動國二非道路車輛強(qiáng)制報廢，該地區(qū)將出現(xiàn)較大的設(shè)備更新需求。

據(jù)統(tǒng)計，國三標(biāo)準(zhǔn)實施后，將有250萬臺左右的工程機(jī)械舊機(jī)器被淘汰。其中，屬于國一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的舊機(jī)器有140多萬臺，國二的舊機(jī)器有100萬臺左右。而這些設(shè)備量占國內(nèi)工程機(jī)械市場保有量超三分之一。也就是說，正常情況下，未來國內(nèi)將有250萬臺左右的工程機(jī)械市場需求。

當(dāng)然，目前根據(jù)國情，強(qiáng)制報廢也將對工程機(jī)械用戶產(chǎn)品非常大的經(jīng)濟(jì)影響，有的用戶表示：淘汰落后設(shè)備可以理解，但是購置新產(chǎn)品必定會增加一線設(shè)備所有者的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。在政策執(zhí)行或查處的過程中，或主機(jī)企業(yè)給予設(shè)備所有者一定的補助或置換優(yōu)惠，對于市場的規(guī)范以及政策的順利實施都有重要幫助!

值得注意的是，行業(yè)專家分析，的國情所限，作為生產(chǎn)資料、而非消費品的非道路設(shè)備的殘值價格較高，報廢補貼這分資金的籌劃渠道，究竟來自哪里？主機(jī)企業(yè)又能承擔(dān)多少置換責(zé)任，都是需要時間來商討研究確定的，所以，不可能一刀切的全淘汰國二及國二以下的所有非道路設(shè)備，很有可能先從淘汰國二以下（不含國二標(biāo)準(zhǔn)）的設(shè)備開始，逐步的實施。

非道路用工程機(jī)械四階段排放標(biāo)準(zhǔn)的制定實施已經(jīng)在路上

按照統(tǒng)一規(guī)劃，非道路工程機(jī)械四階段排放標(biāo)準(zhǔn)將于2019年正式實施，而北京已于2017年7月1日已率先實施了非道路工程機(jī)械四階段排放標(biāo)準(zhǔn)。為了配合非道路工程機(jī)械四階段排放標(biāo)準(zhǔn)的順利實施，今年9月作為亞太地區(qū)最大，全球最有影響力的品牌國際展會——BICES 2017展會上，專門設(shè)置了“排放非道路四階段工程機(jī)械展覽專區(qū)”，展示出符合“四階段”排放標(biāo)準(zhǔn)的非道路移動工程機(jī)械及配套發(fā)動機(jī)。

BICES 2017工程機(jī)械四階段排放專區(qū)

卡特彼勒、徐工集團(tuán)、中聯(lián)重科、三一重工、柳工集團(tuán)、安徽合力、國機(jī)重工、山東臨工、山推股份、兵器、山河智能、詹陽動力、德工集團(tuán)、力士德、青島科泰、恒特重工、方圓集團(tuán)、一汽錫柴、上柴股份和日立建機(jī)、維特根、久保田、康明斯、五十鈴、上海日野、珀金斯、洋馬、科勒等批知名整機(jī)企業(yè)和知名發(fā)動機(jī)品牌企業(yè)，均有非道路用工程機(jī)械四階段排放、道路用工程機(jī)械國5排放和智能型產(chǎn)品展示。其主要目的是集中展示行業(yè)轉(zhuǎn)型升級成果，一批新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)集中呈現(xiàn)，智能控制、節(jié)能控制、減排和環(huán)保、新型傳動技術(shù)及產(chǎn)品在展會中亮點紛呈；突出行業(yè)未來發(fā)展趨勢和亮點，凸顯未來工程機(jī)械向綠色環(huán)保和智能化方向發(fā)展，通過創(chuàng)新締造工程機(jī)械企業(yè)和用戶更加美好未來的理念。

柳工集團(tuán)展出的符合四階段排放的936E挖掘機(jī)

在推動非道路工程機(jī)械四階段排放產(chǎn)品過程中，各工程機(jī)械主機(jī)企業(yè)及相關(guān)配套件企業(yè)也未雨綢繆，積極準(zhǔn)備，做了大量積極主動而卓有成效的工作，為推動我國非道路工程機(jī)械產(chǎn)品換檔升級，保護(hù)綠水藍(lán)天的優(yōu)美環(huán)境做出了突出貢獻(xiàn)。

【路面機(jī)械網(wǎng)柴喜男原創(chuàng)撰寫，轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處及作者?！?/span>

標(biāo)簽：土方機(jī)械 挖掘機(jī)