展現(xiàn)狀分析2009年我國(guó)機(jī)床市場(chǎng)需求調(diào)研報(bào)告年裝備

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當(dāng)前,加速裝備制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),國(guó)際金融危機(jī)的影響繼續(xù)存在,有利于化解金融危機(jī)造成的不利影響,應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的一攬子計(jì)劃和措施正在貫徹落實(shí)之中。新形勢(shì)下機(jī)床市場(chǎng)的現(xiàn)狀和今后的發(fā)展趨勢(shì)成為企業(yè)關(guān)心的首要問題。為此,并實(shí)現(xiàn)我國(guó)從裝備制造業(yè)大國(guó)向裝備制造業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變。30年發(fā)展成就經(jīng)過30年的發(fā)展,機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)在2009年8~9月間對(duì)汽車、船舶、發(fā)電、航空、鐵路、紡織、農(nóng)機(jī)、石油機(jī)械、兵器等九個(gè)行業(yè)開展了調(diào)研工作,我國(guó)裝備制造業(yè)已取得了令人矚目的成就,由于時(shí)間和人力的原因,形成了門類齊全、具有相當(dāng)規(guī)模和一定水平的裝備制造體系,對(duì)這些行業(yè)的調(diào)研也只是集中在與機(jī)床需求關(guān)聯(lián)比較密切的領(lǐng)域。調(diào)研結(jié)果經(jīng)過歸納整理,為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)防做出了重要貢獻(xiàn)。首先,現(xiàn)僅將與機(jī)床行業(yè)結(jié)合度較大的行業(yè)的調(diào)研結(jié)果給予刊登。其中的分析結(jié)論僅供參考。

    應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)機(jī)床需求的分析

    一、汽車行業(yè)

    1.汽車行業(yè)發(fā)展概況

    2008年產(chǎn)銷增幅同比大幅回落。2008年受國(guó)際金融危機(jī)影響,我國(guó)裝備制造業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位正日趨凸顯。近年來(lái),我國(guó)汽車業(yè)結(jié)束了2002~2007六年間產(chǎn)銷連續(xù)保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,我國(guó)裝備制造業(yè)迅猛發(fā)展,產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)5.21%和6.70%,其增長(zhǎng)速度高于制造業(yè),分別比上年同期回落16.81個(gè)百分點(diǎn)和15.14個(gè)百分點(diǎn)。

    2009年產(chǎn)銷高速增長(zhǎng),已成為拉動(dòng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Α?007年,市場(chǎng)巨大潛力得以充分顯現(xiàn)。2009年,我國(guó)裝備制造業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到11.94萬(wàn)億元,得益于《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》各項(xiàng)措施的實(shí)施,占制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的33.77%,汽車市場(chǎng)迅速?gòu)?fù)蘇,并超過日本、德國(guó),呈現(xiàn)出前所未有的高速發(fā)展面。1~9月汽車產(chǎn)銷961.27萬(wàn)輛和966.27萬(wàn)輛,位居世界第二位。其次,同比增長(zhǎng)32.01%和34.24%,我國(guó)裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力明顯提高。通過引進(jìn)消化吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù),分別超過2008年全年26.76萬(wàn)輛和28.22萬(wàn)輛。從目前趨勢(shì)看,支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造,2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷將雙雙超過1300萬(wàn)輛,出了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的重大裝備,成為名副其實(shí)的汽車產(chǎn)銷大國(guó)。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要的支柱產(chǎn)業(yè),了一批高水平的裝備創(chuàng)新平臺(tái),汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的引領(lǐng)作用將繼續(xù)得到充分發(fā)揮。

    自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步提升,一批重點(diǎn)產(chǎn)品已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得豐碩成果。今年1~9月統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,如桂林鴻程機(jī)械制造的HC1700超大型磨粉機(jī),由于政策支持,1.6L以下乘用車表現(xiàn)出色,累計(jì)銷量占乘用車銷售總量的70%,市場(chǎng)占有率為歷年,對(duì)產(chǎn)銷高速增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)功不可沒。小排量乘用車正在成長(zhǎng)為產(chǎn)銷的主流,表明我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得很大成績(jī)。1~9月統(tǒng)計(jì)結(jié)果還顯示,自主品牌轎車市場(chǎng)銷量占有率達(dá)29%,繼續(xù)保持增長(zhǎng)趨勢(shì),表明我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

 固定資產(chǎn)投資規(guī)模繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。汽車行業(yè)“十五”期間固定資產(chǎn)投資為2350億元,“十一五”投資將超過4000億元,“十一五”到“十三五”投資將達(dá)到1.5萬(wàn)億元。此外,按照《汽車工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》,將在3年規(guī)劃實(shí)施期間新增投資專項(xiàng)資金100億元重點(diǎn)支持汽車生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造,將拉動(dòng)汽車及零件企業(yè)1000~2000億元的相應(yīng)投入。據(jù)不完全調(diào)查,目前國(guó)內(nèi)在建和剛建成的項(xiàng)目就將增加年產(chǎn)上百萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和上百萬(wàn)輛整車能力。如北汽福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)、華泰汽車鄂爾多斯基地、北汽福田南方生產(chǎn)基地、沈陽(yáng)三菱發(fā)動(dòng)機(jī)、長(zhǎng)春一汽豐田、華晨汽車、廣州汽車乘用車項(xiàng)目、五菱、南京汽車以及吉利長(zhǎng)沙汽車生產(chǎn)基地都有發(fā)動(dòng)機(jī)或整車的新項(xiàng)目。此外,一汽、上汽、東風(fēng)等國(guó)內(nèi)幾家汽車整車企業(yè)到2013年產(chǎn)能將比目前擴(kuò)大65%。長(zhǎng)安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力、上海通用動(dòng)力總成等國(guó)內(nèi)幾家汽車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)到2013年產(chǎn)能將比目前擴(kuò)大60%。所有這些新上項(xiàng)目都將引發(fā)新的機(jī)床需求。按照目前的投資計(jì)劃和投資規(guī)模,根據(jù)業(yè)內(nèi)人士提供的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),若按平均每年投資1000億元、設(shè)備占比70%,其中機(jī)床占比50%計(jì),則汽車工業(yè)每年為機(jī)床提供約350億元的市場(chǎng)。    

    2.汽車行業(yè)對(duì)機(jī)床的需求

    汽車行業(yè)機(jī)床消費(fèi)的主體分為兩個(gè)層面,其一是用于汽車整車生產(chǎn)的四條線,即沖壓、焊接、涂裝和總裝線;其二是包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)在內(nèi)的汽車零件加工。整車生產(chǎn)四條線中只有沖壓線需要機(jī)床,且目前國(guó)產(chǎn)沖壓線已完全可以滿足要求。機(jī)床消費(fèi)的重點(diǎn)在第二個(gè)層面,即占整車全裝備價(jià)值70%左右的汽車零件加工。有專家推算,汽車零件加工用機(jī)床的需求比整車廠要大10倍以上。

    作為汽車核心的發(fā)動(dòng)機(jī),其加工設(shè)備是最重要的汽車裝備之一。隨著新車型加速進(jìn)入市場(chǎng),發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線對(duì)柔性化的要求也越強(qiáng),通常一條發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線要能夠滿足生產(chǎn)三種機(jī)型的要求。而汽車輕量化使發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋材料由鑄鐵向鋁合金轉(zhuǎn)變,對(duì)機(jī)床又提出了一些新的更高要求。

    組成發(fā)動(dòng)機(jī)的主要零件是缸體、缸蓋、曲軸、凸輪軸、連桿等。加工這些零件的設(shè)備大多是高效、高性能、高可靠性數(shù)控機(jī)床和專用數(shù)控機(jī)床。其中缸體、缸蓋加工柔性生產(chǎn)線大多由臥式加工中心組成;曲軸加工設(shè)備主要是車車?yán)瓩C(jī)床、數(shù)控曲軸內(nèi)銑或外銑床、數(shù)控曲軸磨床、曲軸拋光機(jī)等設(shè)備;凸輪軸加工設(shè)備主要是凸輪軸數(shù)控車床、凸輪軸磨床等;連桿加工大多為專用設(shè)備,如雙端面磨床等。

目前進(jìn)口設(shè)備價(jià)值在我國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)中占有90%甚至95%的比重,發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)線使用的刀具,國(guó)產(chǎn)化率超不過10%。國(guó)產(chǎn)機(jī)床的差距主要表現(xiàn)在三個(gè)方面,第一是集成技術(shù)欠缺,缺乏將工藝系統(tǒng)、物流系統(tǒng)集成為柔性制造單元或流水生產(chǎn)線的技術(shù);第二是國(guó)產(chǎn)機(jī)床的可靠性和穩(wěn)定性還有待提高,特別在汽車這種大批量生產(chǎn)模式下,矛盾顯得格外突出;第三是國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)用戶的服務(wù)還停留在售后服務(wù)階段,而汽車行業(yè)普遍要求提供整體工藝裝備解決方案。這些差距和問題應(yīng)該引起機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)充分的重視。

    我國(guó)的汽車工業(yè)正處于前所未有的高速發(fā)展期,在國(guó)際金融危機(jī)沖擊下依然顯示出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿?。汽車工業(yè)已經(jīng)成為機(jī)床消費(fèi)的主體,有關(guān)分析認(rèn)為其比例已經(jīng)占到機(jī)床消費(fèi)總量的40%。機(jī)床工業(yè)應(yīng)緊緊抓住汽車產(chǎn)業(yè)今后10年大發(fā)展的機(jī)遇期,瞄準(zhǔn)當(dāng)前汽車發(fā)展方向,針對(duì)鼓勵(lì)和支持小排量汽車、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等熱點(diǎn)項(xiàng)目,瞄準(zhǔn)世界汽車制造技術(shù)及裝備發(fā)展前沿技術(shù),大幅提升國(guó)產(chǎn)機(jī)床市場(chǎng)占有率,逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,與國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)共同發(fā)展。

    二、船舶工業(yè)

    1.船舶行業(yè)發(fā)展概況

    2008年新承接船舶訂單同比大幅下降。2008年我國(guó)船舶工業(yè)造船完工量2881萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)52.2%;手持船舶訂單20460萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)28.7%。但受國(guó)際金融危機(jī)沖擊影響,新承接船舶訂單同比下降了40.9%,為5818萬(wàn)載重噸。    

    2009年生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境仍未明顯好轉(zhuǎn)。2009年船舶工業(yè)認(rèn)真貫徹應(yīng)對(duì)金融危機(jī)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展的一攬子計(jì)劃,取得了明顯成效,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)。1~9月,全國(guó)造船完工量2778萬(wàn)載重噸,同比增長(zhǎng)65%;1~10月,全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值4438億元,同比增長(zhǎng)31.5%,增幅下降29.7個(gè)百分點(diǎn);完成出貨值2057億元,同比增長(zhǎng)19.2%,增幅下降43.9個(gè)百分點(diǎn)。由于受國(guó)際金融危機(jī)影響,全球性航運(yùn)市場(chǎng)需求大幅萎縮,船舶工業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境在整體上仍未明顯好轉(zhuǎn),主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。首先,新承接船舶訂單1692萬(wàn)載重噸,同比下降70%。第二,交船難的現(xiàn)象繼續(xù)蔓延,2009年應(yīng)完工的船舶中有18%的船舶由于船東的原因延期交貨,要求降低合同價(jià)格、修改船型的現(xiàn)象也非常普遍,且2010年以后交船的遠(yuǎn)期訂單占30%,不確定船風(fēng)險(xiǎn)較高。第三,船價(jià)繼續(xù)下調(diào),供求關(guān)系逆轉(zhuǎn)狀態(tài)下的船舶市場(chǎng)延續(xù)去年第四季度以來(lái)的下跌態(tài)勢(shì),克拉克松新船價(jià)格綜合指數(shù)9月底已經(jīng)下滑至142點(diǎn),比2008年8月的190點(diǎn)歷史下跌48點(diǎn),主要船型價(jià)格跌幅普遍超過30%,個(gè)別船型甚至超過40%。

船用配套設(shè)備、高技術(shù)船舶設(shè)備、海洋工程設(shè)備是發(fā)展重點(diǎn)。面對(duì)嚴(yán)峻的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)環(huán)境,我國(guó)船舶工業(yè)將按照《船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的目標(biāo)和要求,進(jìn)一步加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)的步伐和力度,重點(diǎn)發(fā)展高技術(shù)附加值船舶、海洋工程裝備、提升船用設(shè)備的配套能力以及船用低速柴油機(jī)等產(chǎn)品。其中船用配套設(shè)備和船用低速柴油機(jī)將成為投資的重點(diǎn),也是未來(lái)幾年機(jī)床市場(chǎng)在船舶行業(yè)中的主要賣點(diǎn)。

    船用配套設(shè)備是指動(dòng)力裝置、甲板機(jī)械、船舶鍋爐以及船舶電氣設(shè)備等。動(dòng)力裝置包括智能型柴油機(jī)、節(jié)能環(huán)保型中低速柴油機(jī)、LNG船用雙燃料發(fā)動(dòng)機(jī)、船舶軸系(減速箱、軸承、中間傳動(dòng)軸)、超大型螺旋槳以及大型高效噴水推進(jìn)裝置等。甲板機(jī)械包括舵設(shè)備、錨設(shè)備、系纜設(shè)備以及船舶起重機(jī)械等。船用電氣設(shè)備包括大功率中高壓發(fā)電機(jī)以及供電設(shè)備。此外還有船舶鍋爐、制冷和空調(diào)裝置以及船用泵、閥等。

    船用配套設(shè)備具有非常大的市場(chǎng)發(fā)展空間。有關(guān)分析人士認(rèn)為,如果2010年的交船目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn),全球民船的市場(chǎng)容量將達(dá)1400億美元;按照船用設(shè)備占船價(jià)的50%計(jì)算,屆時(shí)全球船用設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)700億美元;按我國(guó)造船噸位占全球35%計(jì)算,我國(guó)船用設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到245億美元。而我國(guó)船舶工業(yè)的船用配套設(shè)備的發(fā)展一直滯后于整船的制造能力,船用配套設(shè)備本土化裝船率不足50%,2007年我國(guó)船舶配套設(shè)備制造企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值為213.8億元,僅占船舶行業(yè)總產(chǎn)值的8.3%。以柴油機(jī)為例,2007年我國(guó)船用低速柴油機(jī)產(chǎn)量為309萬(wàn)馬力,進(jìn)口289萬(wàn)馬力,與2011年產(chǎn)量1200萬(wàn)馬力的目標(biāo)還相差很遠(yuǎn);中速柴油機(jī)產(chǎn)量930臺(tái),進(jìn)口470臺(tái),缺口分別為48%和34%。船用甲板機(jī)械、船用曲軸等柴油機(jī)關(guān)鍵零件缺口約50%,船用艙室設(shè)備、船舶通信導(dǎo)航自動(dòng)化系統(tǒng)等設(shè)備缺口更大。

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