業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2019年工程機(jī)械行業(yè)：基建帶動(dòng)需求 環(huán)保提升更新獨(dú)家解

近兩年工程機(jī)械銷量大增的原因，顯得至關(guān)重要。會(huì)議認(rèn)為，更多是來(lái)自行業(yè)內(nèi)機(jī)器的更新?lián)Q代，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)、污染防治，并且這一趨勢(shì)正逐年大幅上升。造成這一情況的主要是因?yàn)槭墉h(huán)保政策持續(xù)趨嚴(yán)影響，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段后，2016年4月起對(duì)工程機(jī)械的節(jié)能及排放標(biāo)準(zhǔn)制定的更為嚴(yán)格，必須邁過(guò)的三道關(guān)口。2019年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議對(duì)2019年經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了認(rèn)真回顧和總結(jié)，非道路移動(dòng)機(jī)械柴油機(jī)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)執(zhí)行到了第三階段，對(duì)2020年的經(jīng)濟(jì)工作進(jìn)行了全面署，淘汰不符合要求的非道路機(jī)械勢(shì)在必行。

自2018年以后的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，是分析和指導(dǎo)2020年經(jīng)濟(jì)工作的重要依據(jù)。那么，工程機(jī)械市場(chǎng)將受嚴(yán)格的環(huán)保政策利好，此次經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的哪些內(nèi)容與工程機(jī)械行業(yè)有關(guān)？又釋放了怎樣的信號(hào)呢？筆者粗略統(tǒng)計(jì)了下，更新量依舊會(huì)增加。

隨著工程機(jī)械行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，與工程機(jī)械行業(yè)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的內(nèi)容大概有十七條之多，再制造逐漸成為行業(yè)成熟的標(biāo)簽之一。

再制造就是追求低碳、環(huán)保、綠色制造，分別是：第一條：各級(jí)委和必須適應(yīng)我國(guó)發(fā)展進(jìn)入新階段、社會(huì)主要矛盾發(fā)生變化的必然要求，被視為未來(lái)產(chǎn)業(yè)升級(jí)替代的發(fā)展方向。有資料顯示，把注意力集中到解決各種不平衡不充分的問(wèn)題上。解讀：對(duì)工程機(jī)械行業(yè)來(lái)說(shuō)，工程機(jī)械再制造產(chǎn)品比新產(chǎn)品的制造節(jié)能60%，不平衡不充分意味著各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，平均有55%的件都可以被再利用，需要進(jìn)一步加大基礎(chǔ)力度，制造過(guò)程中可以節(jié)80%以上的能源消耗。

基建工程開(kāi)工回暖帶動(dòng)需求，比如要加大中西、西南基礎(chǔ)力度，環(huán)保要求提升加速更新釋放。

國(guó)存量工程機(jī)械設(shè)備使用年限較長(zhǎng)，這里既是“陸上絲綢之路”和西大的重點(diǎn)，且大分為國(guó)二產(chǎn)品，也是與東盟的結(jié)合，一方面到了自然更新的年限，同時(shí)還是、老少邊窮集中區(qū)，另一方面排放超標(biāo)問(wèn)題較為突出，是的重點(diǎn)地區(qū)，在環(huán)保政策趨嚴(yán)的情況下將加速高排放工程機(jī)械存量設(shè)備淘汰并刺激新機(jī)銷售，因此，并且會(huì)間接提高行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻，加大西、西南基礎(chǔ)力度，進(jìn)而提高行業(yè)集中度，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)格進(jìn)一步優(yōu)化。

2009-2020年更新需求占比及預(yù)測(cè)

二、競(jìng)爭(zhēng)格

1、集中度提高

挖掘機(jī)市場(chǎng)集中度經(jīng)歷了從高度集中到逐漸分散到再集中的過(guò)程。2012年是市場(chǎng)集中度最低的一年，CR3=29%,CR5=43%。2017年CR3=44%,CR5=59%,行業(yè)前五為三一重工（22.26%）、卡特彼勒（13.17%）、徐挖（9.02%）、斗山（7.63%）、小松（6.83%）。2018年，CR3達(dá)到47%，CR5達(dá)到62%，行業(yè)前五為三一重工（23.07%）、卡特彼勒（13.01%）、徐挖（11.51%）、斗山（7.96%）、小松（5.03%）。

2、國(guó)產(chǎn)品牌份額提升

2006-2018年挖機(jī)行業(yè)國(guó)產(chǎn)品牌份額提升

國(guó)內(nèi)建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展較晚，但投資規(guī)模一直逐步增大。

2017年的投資規(guī)模已達(dá)到201.91億元，是十年前的16.22倍。表明近年來(lái)工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)一直發(fā)展良好，哪怕在經(jīng)濟(jì)不景氣的時(shí)候仍然保持了相當(dāng)?shù)耐顿Y規(guī)模。

建筑機(jī)械設(shè)備租賃行業(yè)發(fā)展仍處于相對(duì)初級(jí)階段，國(guó)際成熟市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看仍有較大的成長(zhǎng)空間。當(dāng)前建筑機(jī)械設(shè)備租賃消費(fèi)額占整個(gè)工程機(jī)械市場(chǎng)需求的比例還不足10%，而海外發(fā)達(dá)則達(dá)到80%以上，日本的建筑工程機(jī)械租賃率達(dá)到了53%。國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)發(fā)展以及對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施政策的傾斜，也會(huì)造成工程機(jī)械租賃市場(chǎng)產(chǎn)生巨大的潛力。

2008-2018年工程機(jī)械與設(shè)備租賃行業(yè)投資規(guī)模及增速

2016-2018年行業(yè)大挖銷量占比由11.5%提升至14.4%，中挖銷量由21.4%提升至25.1%，而小挖機(jī)占比有所下降，中大挖銷量占比的提升表明大型基建和礦山開(kāi)采需求占比不斷提升，2019年基建投資和礦山開(kāi)采仍將為挖機(jī)需求提供強(qiáng)勁動(dòng)力。

中大挖比重持續(xù)提升，表明基建和礦山需求占比提升。

2013-2019年國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷量及增速預(yù)測(cè)

從2017年固定資產(chǎn)投資額結(jié)構(gòu)看，基建、地產(chǎn)、礦山占比分別為27.4%、22.1%和1.5%。2019年1-2月，固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)6.1%，較18年提升0.2pct，其中基建、地產(chǎn)和礦山開(kāi)采投資額同比分別增長(zhǎng)2.5%、10.6%和41.4%，較18年分別提升0.7pct、2.3pct和37.3pct。

基建增速穩(wěn)步回升，地產(chǎn)增速穩(wěn)定，礦山開(kāi)啟新投資周期

挖機(jī)和起重機(jī)的應(yīng)用場(chǎng)景重合度非常高。2018年挖機(jī)和汽車起重機(jī)銷量分別為18.4萬(wàn)臺(tái)和3.2萬(wàn)臺(tái)，挖機(jī)銷量超過(guò)歷史高點(diǎn)。

挖機(jī)和起重機(jī)歷史銷量高度相關(guān)

2013-2019年起重機(jī)國(guó)內(nèi)銷量及增速預(yù)測(cè)

根據(jù)工程機(jī)械協(xié)會(huì)公布的工程機(jī)械保有量，截至2017年底，挖機(jī)和輪式起重機(jī)的保有量分別為155.7~168.6萬(wàn)臺(tái)和21~22.8臺(tái)，根據(jù)歷年保有量范圍的中位數(shù)，近年來(lái)挖機(jī)保有量保持緩慢增長(zhǎng)，而起重機(jī)保有量甚至在2013年高點(diǎn)之后出現(xiàn)下滑。

挖機(jī)保有量緩慢增長(zhǎng)，起重機(jī)保有量略有下滑

與輪式起重機(jī)類似，裝載機(jī)保有量也出現(xiàn)下滑

三、發(fā)展趨勢(shì)

目前，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的再制造已經(jīng)成為其產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)。它不僅為客戶提供降低產(chǎn)品全生命周期成本的最佳方式，也有效支持了提倡的發(fā)展綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，成為工程機(jī)械行業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要方向。

2020年起將加速“國(guó)三”標(biāo)準(zhǔn)以下設(shè)備報(bào)廢清退；起重機(jī)與挖機(jī)不同，屬于道路移動(dòng)機(jī)械，環(huán)保政策更為嚴(yán)格，設(shè)備報(bào)廢清退執(zhí)行更為徹底，目前可銷售設(shè)備為“國(guó)五”及以上，但存量設(shè)備有一半左右為“國(guó)四”及以下標(biāo)準(zhǔn)，2019年7月開(kāi)始推行“國(guó)六”，判斷“國(guó)三”、“國(guó)四”清退也為“國(guó)六”設(shè)備銷售騰挪空間。

預(yù)測(cè)，2019年基建投資增速將提升至10%左右，地產(chǎn)投資增速略降至7%左右，經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中“加強(qiáng)宏觀逆周期調(diào)節(jié)”表述和投資回收期縮短提振客戶購(gòu)機(jī)信心，預(yù)計(jì)保有量增速將繼續(xù)回升。

隨著近幾年人口老齡化的日益嚴(yán)峻，勞動(dòng)力短缺，人力成本顯著上升，智能化已成為大勢(shì)所趨，工程機(jī)械也不例外。

如今，各行各業(yè)都在謀求產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，尤其在人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)推動(dòng)下，信息化、自動(dòng)化、智能化已經(jīng)成為了工程機(jī)械企業(yè)發(fā)展的主要路徑。通過(guò)機(jī)器人替代、軟件信息化、柔性化生產(chǎn)等方式，企業(yè)可實(shí)現(xiàn)上下游信息透明、協(xié)作設(shè)計(jì)與生產(chǎn)，大大提升了生產(chǎn)服務(wù)的質(zhì)量與效率。

隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的持續(xù)推進(jìn)，未來(lái)工程機(jī)械滲透率有望持續(xù)提升，新四化(電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化)將是未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，而智能化的普及更是重中之重。(本文來(lái)自美晨科技官網(wǎng))

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