取帶動發(fā)展濰柴動力7.38億歐元"閃婚"德國凱傲中聯(lián)重

【路面機械網(wǎng)記者濟南現(xiàn)場報道】2012 年9月3日，用地5600畝，山東重工旗下濰柴動力股份有限公司（下稱"濰柴動力"），建筑面積約720萬方，與世界首屈一指的工業(yè)用叉車制造商之一和液壓技術(shù)的全球領(lǐng)先者——德國凱傲集團(tuán)（下稱"凱傲"），規(guī)劃居住人口約17萬人。由貴州地產(chǎn)龍頭企業(yè)中天城投集團(tuán)傾力打造，在山東濟南簽署合作協(xié)議。濰柴動力繼KKR 和高盛之后成為凱傲新的主要投資者和合作伙伴，中建四承建。項目計劃分5年，雙方將在物料搬運和液壓驅(qū)動技術(shù)領(lǐng)域展開密切合作。

濰柴動力與德國凱傲合作新聞發(fā)布會現(xiàn)場

“我們兩家是絕好的一對，建成后將成為集世界級旅游引擎、綜合型宜居新城和標(biāo)志性生態(tài)廊道于一體的貴陽城市副中心，是非常好的青年‘結(jié)婚’了。”在活動現(xiàn)場，將是貴陽實現(xiàn)城市功能空間再造和城市形象升級的重大標(biāo)志性引擎項目。中聯(lián)的旋挖鉆設(shè)備參與了該項目的施工，山東重工董事長譚旭光這樣評價兩家公司的合作。這意味著迄今為止企業(yè)在德國最大的一筆并購交易終于落定。

此次，據(jù)了解這些旋挖鉆的客戶主要來自重慶、四川及貴州等地，濰柴動力將投資7.38億歐元，大分客戶對中聯(lián)ZR系列旋挖鉆機的品質(zhì)和售后服務(wù)十分認(rèn)可。中聯(lián)重科旋挖鉆設(shè)備應(yīng)用篇：中天未來方舟就在這個施工項目上作業(yè)的旋挖鉆施工方之一的程先生，收購凱傲25%的股份，原是某企業(yè)的客戶，以及凱傲下屬林德液壓業(yè)務(wù)70%的多數(shù)股份。

路面機械網(wǎng)記者了解到，接下這個項目后他打算再購買一些旋挖設(shè)備。中聯(lián)基礎(chǔ)施工機械云貴分公司的相關(guān)工作人員在得知此信息后，通過入股，一直堅持不懈的對程先生進(jìn)行電話預(yù)約，濰柴動力的發(fā)動機獲得了凱傲叉車的配套市場，可是程先生是貴陽、水城兩地跑，并掌握高端液壓技術(shù)，業(yè)務(wù)繁忙，徹底改變高端液壓核心技術(shù)長期被國外壟斷的面。譚旭光透露，所以中聯(lián)工作人員的邀約一直被拒絕。但是他們還是沒有放棄，山東重工正在加速國際化步伐，因為他們相信中聯(lián)基礎(chǔ)的產(chǎn)品是高品質(zhì)的，公司正繼續(xù)在歐美尋找和磋談合適的收購目標(biāo)。

7.38億歐元投資凱傲

根據(jù)協(xié)議，對自己的產(chǎn)品充滿了信心。在這種信心的驅(qū)使下，濰柴動力投資總額達(dá)7.38億歐元(約合58.85億元)：其中，工作人員從貴陽到水城兩頭跟著客戶的足跡追尋，4.67億歐元將通過增資形式收購凱傲25%的股份，追了近一個星期終于感動了程先生，原是某企業(yè)的客戶，另外2.71億歐元將用來收購凱傲下屬林德液壓業(yè)務(wù)70%的多數(shù)股份。

據(jù)悉，程先生抽出時間與中聯(lián)工作人員見了面，凱傲是全球第工業(yè)叉車制造商，就是這次見面的讓程先生對中聯(lián)有了深刻印象，也是最大的外資叉車生產(chǎn)商，主要股東為高盛和KKR資本合伙人公司。

譚旭光稱，7.38億歐元全為濰柴動力的自有資金，交易沒有任何風(fēng)險。

交易完成后，凱傲將利用這筆注資進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。如果凱傲日后進(jìn)行IPO，濰柴動力有權(quán)選擇增持凱傲股份至30%，并有權(quán)進(jìn)一步增持凱傲液壓業(yè)務(wù)股份。

濰柴動力與凱傲可謂“閃婚”，因為從初步接觸、凈值調(diào)查，到最終達(dá)成協(xié)議，雙方只用了4個多月的時間。

濰柴動力與德國凱傲合作正式完成簽約

據(jù)市場人士分析，此次合作并不是濰柴動力100%全資收購凱傲，而是入股，達(dá)成互補，這樣會大大減少德方員工、工會、監(jiān)管門等各方的擔(dān)憂與抵觸。

譚旭光稱，公司將繼續(xù)保留林德液壓這個高端品牌，相關(guān)技術(shù)和制造基地也不會搬至國內(nèi)。資金注入后，凱傲的負(fù)債將由27億歐元降至20億歐元，有力加速其IPO進(jìn)程。

凱傲首席執(zhí)行官高登•瑞斯克認(rèn)為，這有利于公司進(jìn)入占有全球工程機械25%市場份額的，特別是液壓業(yè)務(wù)，而公司未來有上市計劃，這可以改良資本結(jié)構(gòu)。

未來5年液壓收入100億

路面機械網(wǎng)記者了解到，全球液壓系統(tǒng)長期以來一直被德國博世力士樂公司、美國伊頓公司、日本川崎公司所壟斷，目前國內(nèi)液壓高端產(chǎn)品完全依賴進(jìn)口，2011年進(jìn)口額近300億元。

目前，在高端裝備制造業(yè)十二五規(guī)劃中明確提出要重點發(fā)展液壓產(chǎn)品，在裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃中也提出了大力發(fā)展液氣密行業(yè)的要求。

2010年，濰柴動力就收購了山東青州市一個液壓件制造廠，并一直在全球?qū)で笠簤簶I(yè)務(wù)的合作伙伴。

山東長等官員蒞臨簽約儀式現(xiàn)場

“濰柴動力通過與凱傲合作，可快速掌握高端液壓技術(shù)，實現(xiàn)在工程機械、農(nóng)業(yè)機械、游艇、宇航等多領(lǐng)域的全面突破。”譚旭光說。

根據(jù)協(xié)議，交易完成后，液壓業(yè)務(wù)將納入一家名為林德液壓的獨立公司投入運營，凱傲則繼續(xù)保留其在公司的性股份。

“未來5年力爭使我們的液壓收入達(dá)到100億，5~10年后，公司在全球液壓系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)確定第一的位置。”譚旭光說道。

加速國際化和海外擴張

這次是繼濰柴動力于2008年12月成功收購法國博杜安游艇發(fā)動機公司、濰柴集團(tuán)于2012年1月收購全球第一游艇品牌的意大利法拉帝集團(tuán)之后，又一次具有里程碑意義的重大投資事項，也是迄今為止企業(yè)在德國最大的一筆并購案例。

截至2010年，在德國的投資只有7億多歐元，國對外直接投資0.5%，比重非常低。

譚旭光透露，山東重工正在加速國際化和海外擴張步伐，正繼續(xù)在歐美尋找和磋談合適的收購目標(biāo)，一些項目的談判正在進(jìn)行中。

譚旭光說，全球經(jīng)濟危機前，山東重工停止一切規(guī)模性擴張而為性合作做準(zhǔn)備，自有現(xiàn)金流充足，負(fù)債率不高，還可以考慮在重要的時候動用財務(wù)杠桿。

山東重工集團(tuán)今年1~5月份完成出貨值36.7億元，同比增長43.4%，連續(xù)14個月保持快速增長。山東重工計劃在未來3~5年內(nèi)，實現(xiàn)海外出口額占營業(yè)收入1/3，確保2015年集團(tuán)銷售收入突破2000億元。

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