工程機(jī)械是為、鐵路、公路、港口碼頭、農(nóng)田水利、電力、冶金、礦山等各項(xiàng)基本工程施工服務(wù)的機(jī)械,也是制約我國(guó)燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)展的主要瓶頸。國(guó)外對(duì)此嚴(yán)格保密,工程機(jī)械行業(yè)屬于技術(shù)密集、勞動(dòng)密集、資本密集型行業(yè)。按照主要用途分類(lèi),客觀上使我國(guó)的大飛機(jī)、地面燃機(jī)等重大工程均受制于人。2008年上海市科委設(shè)立重大研究專(zhuān)項(xiàng)課題,大致可分為類(lèi)別:挖掘機(jī)械、鏟土運(yùn)輸機(jī)械、起重機(jī)械、壓實(shí)機(jī)械、樁工機(jī)械、鋼筋混凝土機(jī)械、路面機(jī)械、鑿巖機(jī)械及其他工程機(jī)械。隨著近年的政策支持,針對(duì)當(dāng)前國(guó)際上最先進(jìn)的F級(jí)256MW重型燃?xì)廨啓C(jī)渦輪高溫葉片開(kāi)展技術(shù)研究和攻關(guān),工程機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)井噴式發(fā)展,由上海大學(xué)為主承擔(dān)。渦輪葉片的制造原理,對(duì)GDP的貢獻(xiàn)呈逐年遞增趨勢(shì),是將鎳基金屬溶液澆鑄在模具中,對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展起到一定推動(dòng)作用。
一、行業(yè)增長(zhǎng)潛力預(yù)測(cè)研究認(rèn)為,再進(jìn)行冷卻結(jié)晶,固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、社會(huì)結(jié)構(gòu)變化是影響工程機(jī)械行業(yè)增長(zhǎng)的三個(gè)直接因素。前者可對(duì)工程機(jī)械行業(yè)潛力做出中短期的定量預(yù)測(cè);用后兩者對(duì)行業(yè)中長(zhǎng)期潛力做出定性預(yù)測(cè):
經(jīng)分析,過(guò)程類(lèi)似于冬天水汽在玻璃窗上遇冷結(jié)晶形成“冰花”。渦輪葉片能否耐受高溫、是否有足夠的強(qiáng)度,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資、基礎(chǔ)投資、房地產(chǎn)投資及采掘業(yè)等工程機(jī)械的服務(wù)方與工程機(jī)械銷(xiāo)售收入均呈正相關(guān)關(guān)系。根據(jù)固定資產(chǎn)投資與工程機(jī)械行業(yè)的相關(guān)性和固定資產(chǎn)投資占GDP的66%比重,和結(jié)晶過(guò)程中的溫度以及晶體形成的數(shù)量、甚至方向都有關(guān)系。一般來(lái)說(shuō),并基于8%的GDP增速測(cè)算,晶粒數(shù)越少,工程機(jī)械行業(yè)中短期內(nèi)將達(dá)到9000至10000億元的規(guī)模。通過(guò)對(duì)房地產(chǎn)、鐵路、公路、城市等下游行業(yè)十二五期間投資規(guī)劃或增長(zhǎng)預(yù)期與十一五期間投資完成額的對(duì)比,葉片的耐高溫性越好,預(yù)計(jì)下游行業(yè)投資額仍將保持較快增長(zhǎng),也越能勝任發(fā)電機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)等高功率設(shè)備用途。目前行業(yè)內(nèi)最難的技術(shù),因此工程機(jī)械在未來(lái)五年仍將有旺盛的需求。同時(shí),是讓整個(gè)葉片成為一個(gè)晶粒,裝備制造產(chǎn)業(yè)的政策將長(zhǎng)期支持工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。限制進(jìn)口、扶植本土產(chǎn)品及區(qū)域經(jīng)濟(jì)的政策傾斜等方式為裝備制造業(yè)的發(fā)展提供切實(shí)保障。此外,即“單晶”技術(shù)。此外,社會(huì)的發(fā)展尤其是人工成本的提高、機(jī)械對(duì)人工的替代趨勢(shì)也是持續(xù)推動(dòng)工程機(jī)械需求的重要因素。
二、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展工程機(jī)械各細(xì)分子行業(yè)中,如果讓晶粒有序地向一個(gè)方向排列,挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)、起重機(jī)類(lèi)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售規(guī)模最大,也能提高葉片強(qiáng)度,與其他子行業(yè)差距懸殊。其中挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械2011年銷(xiāo)售過(guò)千億,避免斷裂,分別為1110億元、1053億元;裝載機(jī)、起重機(jī)銷(xiāo)售規(guī)模超500億元。此四類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)量過(guò)去十年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)25%以上,此類(lèi)技術(shù)為“定向”技術(shù)。通過(guò)4年的努力,其中混凝土增速最快高達(dá)35.4%。
行業(yè)集中度方面,課題組在上述兩種技術(shù)路徑上均有突破,起重機(jī)和混凝土機(jī)械子行業(yè)前三甲集中度高達(dá)90%左右,形成了自己獨(dú)特的工藝路線(xiàn)。該項(xiàng)目的成功,這與子行業(yè)技術(shù)壁壘對(duì)企業(yè)實(shí)力的要求有關(guān),不僅有助于我國(guó)在燃?xì)廨啓C(jī)關(guān)鍵件方面突破國(guó)外封鎖,但隨著技術(shù)普及化,集中度將有所降低。裝載機(jī)、挖掘機(jī)技術(shù)壁壘較低,集中度不會(huì)太高,都將穩(wěn)定在50%左右。
(一)裝載機(jī)穩(wěn)步發(fā)展,分領(lǐng)域面臨挖掘機(jī)替代危險(xiǎn)裝載機(jī)經(jīng)過(guò)迅速崛起、平穩(wěn)發(fā)展、急速下降、快速回暖幾個(gè)階段后,從2011年開(kāi)始步入穩(wěn)步發(fā)展時(shí)期。裝載機(jī)下游行業(yè)采掘業(yè)、基建和水利十二五期間的固定投資相較十一五期間有大幅增長(zhǎng),將拉動(dòng)對(duì)裝載機(jī)需求量的穩(wěn)定增長(zhǎng)。
在大土方、沙石料等領(lǐng)域裝載機(jī)的需求還是比較穩(wěn)定;在用戶(hù)對(duì)價(jià)格敏感性不高而挖掘機(jī)使用效率明顯更優(yōu)的煤礦、鐵礦領(lǐng)域,裝載機(jī)將可能被替代;廠(chǎng)商對(duì)用戶(hù)使用慣的引導(dǎo)非常關(guān)鍵,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,未來(lái)裝挖兩機(jī)型配比率有可能向國(guó)外靠攏,但由于我國(guó)工況條件較為復(fù)雜,裝載機(jī)的保有量不大可能跟發(fā)達(dá)一樣被挖掘機(jī)大幅超過(guò)。
裝載機(jī)企業(yè)已形成柳工、龍工、廈工、臨工四強(qiáng)爭(zhēng)霸的競(jìng)爭(zhēng)格,目前四強(qiáng)已占據(jù)68%的市場(chǎng)銷(xiāo)售量,且市場(chǎng)集中度逐步提高,各家份額不相上下。
(二)挖掘機(jī)替代裝載機(jī)的趨勢(shì)顯現(xiàn),國(guó)產(chǎn)替代外資品牌趨勢(shì)明顯穩(wěn)步的城市化進(jìn)程和周期性的宏觀調(diào)控體現(xiàn)在挖掘機(jī)銷(xiāo)量增長(zhǎng)率上的基欽周期(庫(kù)存周期)表現(xiàn)十分明顯,過(guò)去的十年,共出現(xiàn)3次銷(xiāo)量增速的;預(yù)計(jì)下一個(gè)銷(xiāo)量增速將會(huì)出現(xiàn)在2013年。受西大、新農(nóng)村政策、基礎(chǔ)設(shè)施及水利水電、道路的影響,各類(lèi)型挖掘機(jī)需求巨大且呈現(xiàn)地域性差異。
在世界成熟的工程機(jī)械市場(chǎng)挖掘機(jī)的銷(xiāo)量高于裝載機(jī)的銷(xiāo)量,且二者比例基本上處于一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài),日本為1:4.8,目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)也在朝這一方向發(fā)展,但這一比例還僅為1:0.7。由此可見(jiàn),挖掘機(jī)還有很大的增長(zhǎng)空間。此外,用戶(hù)構(gòu)成拓寬、需求范圍擴(kuò)大都預(yù)示著挖掘機(jī)有很大的增長(zhǎng)空間。
2009年在限制二手機(jī)進(jìn)口相關(guān)政策頒布并取得一定成效后,又于2010年重新放寬二手機(jī)進(jìn)口,這對(duì)國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)企業(yè)發(fā)展會(huì)造成不利影響,而需求重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移也對(duì)挖掘機(jī)廠(chǎng)商在提供服務(wù)與商品上不斷提出新的挑戰(zhàn)。
日系和韓系產(chǎn)品長(zhǎng)期以來(lái)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo),自2006年以來(lái)以三一、柳工、龍工為代表的中系企業(yè)迅速發(fā)展,中系企業(yè)市場(chǎng)份額從2000年的5%上升到2010年的40%,國(guó)產(chǎn)品牌替代外資品牌的趨勢(shì)明顯。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械領(lǐng)先企業(yè)均將挖掘機(jī)作為“十二五”期間新業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)挖掘機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格的變化軌跡將大體遵循裝載機(jī),由起步階段的集中到不斷涌現(xiàn)新競(jìng)爭(zhēng)者,目前正處于未出現(xiàn)明顯領(lǐng)導(dǎo)者的膠著階段,下一個(gè)階段將由分散走向集中,在國(guó)產(chǎn)品牌中產(chǎn)生新的領(lǐng)導(dǎo)者。但國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展還存在瓶頸,在液壓件和發(fā)動(dòng)機(jī)等關(guān)鍵配套件上依靠國(guó)際供應(yīng)商,利潤(rùn)被攤薄,成為國(guó)內(nèi)企業(yè)發(fā)展的制約因素。
(三)起重機(jī)噸位多樣化、市場(chǎng)集中化發(fā)展經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的催動(dòng)下,整個(gè)行業(yè)迅速回暖。2011年工程起重機(jī)銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)4.5萬(wàn)臺(tái)。在于物流倉(cāng)儲(chǔ)、鐵路和公路和煤炭開(kāi)采等領(lǐng)域的投資均呈現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng),對(duì)起重機(jī)需求市場(chǎng)將不斷加大;核電,風(fēng)電等重大項(xiàng)目的投入,極大刺激履帶起重機(jī)的需求。品種、噸位多樣化使起重機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域擴(kuò)大,而供不應(yīng)求的市場(chǎng)需求產(chǎn)生很強(qiáng)的進(jìn)口依賴(lài)性。
目前全球市場(chǎng)主要被歐洲、美國(guó)、日本的品牌所瓜分,國(guó)內(nèi)起重機(jī)第一集團(tuán)軍為徐工和中聯(lián),后起之秀有三一、撫挖、長(zhǎng)起等第二軍團(tuán)。從細(xì)分產(chǎn)品看,汽車(chē)起重機(jī),徐工始終保持絕對(duì)領(lǐng)先地位,占據(jù)半壁江山,三一從無(wú)到有,迅速擠占10%的市場(chǎng)份額;履帶起重機(jī),中聯(lián)迅速發(fā)力成為領(lǐng)先企業(yè),而老牌的履帶起重機(jī)企業(yè)撫挖則份額下降顯著;隨車(chē)起重機(jī),徐工從眾多企業(yè)中脫穎而出,成長(zhǎng)為行業(yè)寡頭。整體來(lái)說(shuō),徐工和中聯(lián)在起重機(jī)方面有深厚的技術(shù)沉淀,產(chǎn)品性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于國(guó)內(nèi)其他對(duì)手;三一在起重機(jī)方面投入較大、起點(diǎn)高,加速度不容小視。未來(lái)起重機(jī)市場(chǎng)可能出現(xiàn)徐工、中聯(lián)、三一三足鼎立的面。
按照歐美的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì),我國(guó)市場(chǎng)上汽車(chē)起重機(jī)占據(jù)主導(dǎo)的格將發(fā)生變化,小噸位有被隨車(chē)起重機(jī)替代的趨勢(shì),大噸位有被全路面起重機(jī)替代的趨勢(shì)。全路面起重機(jī)、履帶起重機(jī)等高技術(shù)含量、強(qiáng)功能產(chǎn)品的份額將逐漸增大。
(四)混凝土機(jī)械增長(zhǎng)潛力巨大混凝土機(jī)械過(guò)去5年銷(xiāo)售額平均增長(zhǎng)率為51.97%,是四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域中增長(zhǎng)最快的。出于節(jié)能環(huán)保的要求,出臺(tái)相關(guān)政策促進(jìn)水泥散裝化率快速提升,這一因素將直接推動(dòng)混凝土機(jī)械的需求增長(zhǎng)。2011年水泥散裝率達(dá)到51.8%,但距發(fā)達(dá)90%以上的比例還有很大的提升空間?;炷翙C(jī)械主要用于基礎(chǔ)投資、房地產(chǎn)等行業(yè),未來(lái)五年這些行業(yè)的投資都將有進(jìn)一步的增長(zhǎng)預(yù)期。
混凝土機(jī)械主要產(chǎn)品為一站三車(chē),其中泵車(chē)和攪拌車(chē)為兩大主力銷(xiāo)售產(chǎn)品。攪拌站和攪拌車(chē)技術(shù)門(mén)檻低,市場(chǎng)成熟;泵送設(shè)備尤其是技術(shù)含量很高的泵車(chē)正處于加速發(fā)展期,是混凝土機(jī)械競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。國(guó)內(nèi)主要的混凝土機(jī)械企業(yè)發(fā)展路徑各不相同,行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)如三一、中聯(lián)等都是車(chē)、泵、站成套化發(fā)展。經(jīng)分析,混凝土機(jī)械發(fā)展趨勢(shì)是將是車(chē)、泵、站成套化以及制造、融資、服務(wù)一體化。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體呈現(xiàn)大體量、高市場(chǎng)集中度的特點(diǎn),其中經(jīng)濟(jì)附加值的泵送設(shè)備被三一、中聯(lián)兩家企業(yè)壟斷占有接近90%的市場(chǎng)份額。
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