入國際市場鏟運機械行業(yè)2003年發(fā)展情況及當前存在的問題江蘇挖

Earth Moving Machinery Industry Development in 2003 and Discussion of Some Existing Problems
工程機械工業(yè)協(xié)會鏟運工程機械分會秘書長　　陳凱運/ CHEN Kaiyun


1 2003年行業(yè)發(fā)展的基本情況
2003年是我國鏟土運輸機械行業(yè)發(fā)展史上繼2001年以來的第三個“井噴之年”。
據(jù)32家企業(yè)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2003年全行業(yè)的銷售收入為221.48億元,比2002年增長61.7%。32家企業(yè)中盈利企業(yè)為26家,占81.3%,行業(yè)利潤總額為11.35億元,比2002年增長134%。在工程機械全行業(yè)的14家上市公司中,鏟土運輸機械行業(yè)的企業(yè)占9家。從表3可見,“徐工科技”的主營收入為34.94億元,比2002年增長64.5%；“廈工股份”的主營收入為25.7億元,同比增長54.7%；“桂柳工”的主營收入為24.93億元,因此增長50.6%,囊括2003年上市公司的前三名。“桂柳工”的凈利潤為2.24億元,僅次于“三一重工”和“中聯(lián)重科”,名列第三?！肮鹆ぁ钡拿抗墒找鏋?.68元,僅次于“三一重工”和“星馬汽車”,榮獲第三。以上數(shù)據(jù)表明,鏟土運輸機械行業(yè)的發(fā)展步伐幾年來一直處于工程機械行業(yè)前列。另外“山推股份”、“桂柳工”和“山東臨工”三家上市公司的“綜合效益指數(shù)”分別達到90分以上,排名為第三、第四、第五,僅次于“三一重工”和“星馬汽車”,說明三家企業(yè)在營運能力、發(fā)展能力、獲利能力和償還能力四個方面的運作均比較成功。詳見表1、表2、表3。

2 2003年行業(yè)的運行特征
2.1　重組并購、做強做大
2003年鏟土運輸機械行業(yè)的一個突出特征是企業(yè)的重組并購頻繁,這種方式意味著企業(yè)做大做強,提高風險能力的決心,其結果是產(chǎn)品結構得到調整,企業(yè)的資源得到合理的整合,企業(yè)的得到進一步推進,逐步趨于完整。市場競爭力得到顯著提高。在某種程度上來說與2003會議主題“做大做強，產(chǎn)自江蘇徐州的“卡特彼勒”挖掘機已經(jīng)遠銷日本、印度尼西亞等東南亞和歐洲。這標志著江蘇制造的挖掘機已經(jīng)大批量打入國際市場?！　∵B云港港口作蘇北連通國際市場最為便捷、最為經(jīng)濟的出海黃金大通道，提高市場競爭力”相吻合,說明各大企業(yè)始終處于行業(yè)的領先地位,推動了行業(yè)的發(fā)展。
(1)揚州柳工建機有限公司:繼2002年柳工收購上海叉車有限公司上海柳工叉車有限公司之后,僅隔半年的時間,于2003年2月又采取“先控股、后整體收購”兩步走的方式收購了揚州機械有限公司，越來越被蘇北徐、淮、鹽、宿、連五市所看好，了揚州柳工機械有限公司。其收購的原則是：a有利于企業(yè)做大做強；b在整合、盤活、優(yōu)化存量資產(chǎn)的基礎上,堅持有所為,有所不為；c堅持以工程機械為核心,向相關企業(yè)實施多元化、低成本擴張。對進入集團的企業(yè),柳工不僅注入資金、技術、管理等硬資源,還將品牌、企業(yè)文化等軟資源整合在其中,使這些企業(yè)產(chǎn)品質量迅速提高,產(chǎn)生了較好的效益。柳工董事長王曉華表示,柳工東擴的著眼點主要在于通過邁進長江三角洲,以工程機械為中心的相關產(chǎn)品到那里生產(chǎn),直接吸納當今世界最先進的生產(chǎn)、管理技術國際化的產(chǎn)品及營銷人才,實現(xiàn)“的國際化的柳工”的目標。
(2)成都神鋼工程機械(集團)有限公司:于2003年8月12日,由成工集團與日本神鋼建機株式會社合資組建,是外資控股的大型工程機械企業(yè)，把它當作加快蘇北工業(yè)化進程的推進器。這批首次從連云港港口出口泰國的挖掘機是由連云港外輪代理公司全程負責貨物和船舶海上運輸雙重代理的。他們以周到的服務，將承繼原成工集團的全業(yè)務,包括KOBELCO智能型挖掘機、“成工牌”裝載機、平地機、壓路機及相關零件的、研制、生產(chǎn)、銷售等。這種合作標志著成工集團的國有身份的徹底改變,勢必推動成工神鋼集團早日發(fā)展成為知名的跨國公司。
(3)宇通重工有限公司:于2003年10月1日,是客車行業(yè)的龍頭企業(yè)宇通集團與工程機械搖籃企業(yè)之一的鄭工集團跨行業(yè)聯(lián)姻重組的成果。重組后的宇通重工,國有資產(chǎn)全退出,國有職工身份也已經(jīng)置換,新公司完全按照宇通的理念和機制自主經(jīng)營,已納入新宇通集團的管理體系,實現(xiàn)企業(yè)內資金共享,產(chǎn)品統(tǒng)一使用宇通的商標。宇通重工的發(fā)展目標是3??5年擠身行業(yè)前三強,產(chǎn)銷量達到5000??8000臺,銷售收入12億元,5年內利潤超過1億元。據(jù)2004年上半年初步統(tǒng)計表明,裝載機的銷量達到1381臺，主動與相關方面協(xié)調配合，已超過2003年全年的總量。
(4)河北宣工福田重工有限公司:于2003年12月9日掛牌,由北汽福田與宣工集團聯(lián)手重組。新公司通過一系列的資本運作,對宣工集團的相關資產(chǎn)進行收購或置換。新公司的產(chǎn)品從混凝土成套設備、農業(yè)機械到工程機械已做了詳細的計劃安排,到今年6月已成功研制出混凝土泵車、攪拌車、3t和5t裝載機等工程機械新產(chǎn)品,合作進展很快,已初見成效。初步計劃2008年銷售收入達28億元。
(5)中外建發(fā)展股份有限公司與天津工程機械研究院聯(lián)手重組:在國資委及證監(jiān)委正式批準前,目前正在積極籌建天津工程機械(科技)產(chǎn)業(yè)基地,重組后公司的新廠房辦公區(qū)正在緊鑼密鼓的施工。天津工程機械研究院是工程機械行業(yè)的科研、技術研發(fā)的大本營,中外建發(fā)展股份有限公司是工程機械行業(yè)最早的企業(yè)之一,平地機行業(yè)的“領頭羊”,實行強強聯(lián)合必將很快地振興天津工程機械制造業(yè)。
(6)山工聯(lián)手卡特:2003年11月雙方高層領導在珠海簽訂了山工加盟卡特的合作意向書，高效率搞好船舶和貨物抵港、集港、裝船，半年來進展迅速,一個新的合資企業(yè)即將誕生。目前收購山東山工工程機械限公司的工作已經(jīng)基本完成,這一舉措必將推動我國的裝載機行業(yè)向高品位的方向邁進。
(7)湘火炬控股新黃工:2003年12月18日,德隆集團旗下的湘火炬投資股份有限公司通過受讓華融、東方等資產(chǎn)管理公司的股權成為陜西新黃工機械有限公司控股股東。這次股權轉讓的正式簽約,是湘火炬在重型汽車及汽配行業(yè)成功實施一系列兼并重組后的又一舉措,它標志著民營資本運作高手德隆集團開始涉足工程機械行業(yè)。陜西新黃工有限公司是國內生產(chǎn)工程機械歷史較長的大型骨干企業(yè),具有產(chǎn)品、營銷及管理等方面的優(yōu)勢。湘火炬公司有較強的資金優(yōu)勢。聯(lián)手重組的企業(yè)必將實現(xiàn)優(yōu)勢互補,出現(xiàn)一個新的歷史轉折。初步計劃,三年內可實現(xiàn)營銷收入12億元。
總之,兼并、整合重組只是一種手段,方式可多種多樣,而目的只有一個,就是做大做強,構建企業(yè)的核心競爭力。另外,廈門工程機械有限公司、徐州裝載機廠、龍工集團、常林股份公司、山推工程機械有限公司等骨干企業(yè)在“做大做強”方面也采取了積極措施,如遷廠新建、建工業(yè)園等,進一步擴大了生產(chǎn)規(guī)模,改善了生產(chǎn)條件,為做大做強提高市場競爭力,夯實了良好的基礎。
2.2　品牌的
(1)山推工程機械股份公司:2000年公司就確定了“強化主業(yè)、厚積薄發(fā)”的發(fā)展,2002年又將延伸為“蓄勢擇機、融入國際”,公司的發(fā)展目標是“先做強、再做大、逐步發(fā)展,成為國際化的知名公司”。發(fā)展方式是用兩條腿走路,主機和配套件相互促進,共同發(fā)展，加快了船舶周轉，主業(yè)和新業(yè)并舉,相得益彰。2003年推土機增幅達108%,在行業(yè)內實現(xiàn)了“銷售收入、銷售總量、國內市場占有率”三個第一。公司全員勞動生產(chǎn)率達到10.23萬/人，縮短了船舶、貨物在港口停留時間，比2002年翻了一番還多。出口業(yè)績突出,采取了產(chǎn)業(yè)相關多元化的,拓展了產(chǎn)業(yè)鏈,公司規(guī)模迅速擴大,走出了一條有山推特色的相關多元化和國際化發(fā)展之路。
山推國際事業(yè)園是該公司融入國際的平臺和做強做大的載體。事業(yè)園堅持走國際化合資、合作和投資多元化之路。2003年10月舉行了開園慶典,向國內外同行展示了國際化經(jīng)營的實力和決心。創(chuàng)新經(jīng)營,做強主業(yè),提高核心競爭力是山推做強的關鍵。三年舉措,三年階段,將2002、2003、2004年分別定位為理順銷售年,降低成本年和質量改善年。
與小松的廣泛交流與合作,把山推的產(chǎn)品經(jīng)營管理方式與小松進行比較有針對性地進行改進,提升了山推的核心競爭力。
(2)柳工工程機械有限公司:93年11月完成股份制改組后,10年來隨著公司法人治理結構和現(xiàn)代企業(yè)制度的不斷完善,柳工的經(jīng)營管理越來越規(guī)范,不僅關注行業(yè)對柳工的印象,更重要的是關注普通公眾及投資者對柳工的印象。從2004年一季度上市公司報表可見,“桂柳工”的現(xiàn)金流量凈額居12家上市公司之首?，F(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額在上市公司排第一位,是股市最希望的。
曾光安總裁談到,為股民創(chuàng)造價值,為客戶創(chuàng)造價值,是柳工始終堅持的兩點,股東是老板,客戶是一切的來源，維護了船方、貨主的利益?！　?jù)悉，柳工的經(jīng)營理念有了徹底的轉變,從對數(shù)量的追求轉化到對綜合經(jīng)營質量的追求,更加關注企業(yè)的發(fā)展速度、利潤水平對公司的回報以及供應商、客戶、代理商三方利益的維護。柳工更理性、更全面地看待企業(yè)和市場。把目光轉向更廣闊的天地,柳工的品牌在公眾心中形象更加鮮明。柳工始終堅信,價格戰(zhàn)只是權宜之計,只有提高產(chǎn)品及服務質量才是企業(yè)制勝的法寶,品牌的價值最終要由使用者得到的價值來衡量。一切工作遵照全心全意為用戶服務的宗旨:a提供性能優(yōu)越、質量可靠的產(chǎn)品；b提供優(yōu)質的、全方位、專業(yè)化、差異化、個性化的親情服務；c提供必要的及時的培訓和長期的技術支持。柳工認為價格戰(zhàn)是困擾裝載機行業(yè)發(fā)展的大敵,柳工沒有參加價格戰(zhàn),產(chǎn)品銷量仍穩(wěn)居行業(yè)首位,主要歸功于產(chǎn)品和服務,產(chǎn)品技術領先,服務到位。柳工推進三維發(fā)展：a堅持產(chǎn)品多元化發(fā)展；b不斷提升產(chǎn)品的市場份額；c從國內擴展到國際。
柳工實行品牌定位：a成為最優(yōu)秀的工程機械制造商；b從單一的裝載機制造向多種工程機械制造業(yè)過渡；c從―個國內知名品牌向―個國外有影響力的品牌過渡。
目前柳工又把目標投向小型工程機械,看準了兩個市場:一個是國際市場,一個是國內未來10年的市場。柳工始終以超前的思想走在行業(yè)的前頭,引導行業(yè)緊跟世界發(fā)展的潮流。
另外,徐工集團科技股份有限公司、廈門工程機械股份有限公司、常林股份有限公司、山東臨沂工程機械股份有限公司、宣化工程機械股份有限公司等企業(yè)也很重視品牌,堅持與相關的工程機械院校合作,進行技術攻關,取得了豐碩的成果,對提高產(chǎn)品質量及品牌的知名度發(fā)揮了積極的推動作用。據(jù)最新的消息報道,由世界品牌價值權威評估機構“世界品牌實驗室(WBL)”及被譽為經(jīng)濟聯(lián)合國的“世界經(jīng)濟論壇(WEF)”共同組織評審發(fā)布的《500最具價值品牌》已于今年6月28日出爐,其中工程機械行業(yè)最具價值品牌排名為:徐工、柳工、廈工、中聯(lián)、三一、山推。從中可看出,鏟運輸機械行業(yè)的企業(yè)占有四席,值得全體同行慶賀。
2.3　代理制在不斷完善
目前,的代理制正處于初極階段,與國外不完全相同,通常有三種模式：a專賣店式獨家代理；b小松的代理模式；c大宇和現(xiàn)代的代理模式。代理制的關鍵在于代理商和制造商的關系應該是合作伙伴關系,共同促進行業(yè)的發(fā)展。代理制的功能在于規(guī)范和合理進行利益分配,如果處理不好,必將造成兩者之間的不良競爭,對制造商、代理商及用戶都會帶來嚴重的后果,不利于行業(yè)的發(fā)展。代理商工作一年來開展了大量的工作,代理商之間互相交流、研討,逐漸積累了豐富的經(jīng)驗：a代理商首先要按自己的思路選好代理的產(chǎn)品,對外宣傳時應該強調該產(chǎn)品是你代理的,一旦你代理的品牌做大了,代理商的知名度也就隨之大增；b代理商應與制造商結成風險利益關系,制造商應給代理商提供一定的品牌和市場基礎,讓代理在銷售中獲利；c雙方的財務管理渠道必須暢通,對銷售情況必須做到心中有數(shù)；d代理商應關注市場動態(tài),推行“高風險、高利潤”的理念,不搞價格競爭；e在推廣制造商的品牌時,要樹立自己的品牌形象,與制造商做到同甘共苦、共同發(fā)展；f應虛心向合作伙伴制造商學,學制造商的經(jīng)營理念、管理理念等，近期將共有1300多輛挖掘機陸續(xù)從連云港港口出口到泰國。江蘇大力發(fā)展外向型經(jīng)濟，請制造商協(xié)助培訓營銷人員,掌握銷售技巧及產(chǎn)品維修等。
實施代理制雖然時間不長,但有的代理商業(yè)務已經(jīng)做的很大了,營銷收入達20億元以上,超過了大型制造企業(yè),對行業(yè)的發(fā)展做出了較大的貢獻,在制造商和用戶之間發(fā)揮了橋梁作用,加快了我國國民經(jīng)濟的步伐。

3 行業(yè)發(fā)展中幾個問題的思考
3.1　價格戰(zhàn)的問題
鏟土運輸機械行業(yè)產(chǎn)品價格相對其他行業(yè)而言一直偏低,一方面與產(chǎn)品的功能、技術檔次有一定的關系,也有歷史的原因:推土機與農用拖拉機價格有關,中、小型裝載機始終是國產(chǎn)的產(chǎn)品占領市場,引進的高檔次品牌的制造技術難度較大,價格太高,用戶很難接受,沒有能打開的市場,鑒于的國情所限,長期以來一直處于低價位競爭。
以后,引進國外技術對原有的產(chǎn)品進行了改進,產(chǎn)品質量有一定的提升,但沒有重大突破,始終立足于國內生產(chǎn),以中、低檔等產(chǎn)品滿足市場需求,如有特殊需要的話采用小批量進口國外產(chǎn)品的辦法予以應付。
1993年以后,發(fā)展速度步伐加快,出現(xiàn)供不應求的面,價格一度有較大幅度上升,但持續(xù)時間不長,價格隨后又降到了漲價前的狀態(tài),甚至更低。在這種情況下,生產(chǎn)裝載機的企業(yè)越來越多,以中、低檔次的產(chǎn)品進行市場競爭,在一定程度上影響了裝載機的質量競爭,而是以量的競爭為主,靠加大產(chǎn)能來獲取較低的效益。用戶普遍認為國內產(chǎn)品價格就應該低才對,性能都差不多,哪家產(chǎn)品價格低就買誰的,在一定程度上阻礙了行業(yè)的發(fā)展,價格戰(zhàn)就是在這種背景下發(fā)生的。2003年下半年至今,隨著鋼材、橡膠及其他原材料價格上漲提高了主機成本,主機價格不上調,則主機廠的利潤越來越低,如果按原材料的上漲幅度對主機價格作相應的調整，隨著國際制造業(yè)向我國轉移，那么各主機廠家尚可以勉強維持微薄利潤。但是主機價格上調問題各企業(yè)無法統(tǒng)一,擔心無論誰漲價,勢必影響市場占有率。鑒于這種情況,于2004年2月底,工程機械工業(yè)協(xié)會了“裝載機產(chǎn)品價格協(xié)調會”,20家裝載機企業(yè)的營銷領導出席了會議,對市場及價格進行了研討、分析,―致同意價格增幅1??3%,從3月初立即執(zhí)行。后來隨著鋼材等原材料價格下調,有的企業(yè)考慮市場占有率受影響未能堅持,在上漲基礎上,有的企業(yè)又陸續(xù)恢復原價位。
總之,“價格戰(zhàn)”就是一種變相的價格競爭,勢必影響產(chǎn)品質量。企業(yè)生產(chǎn)的目的就是要提高效益,漲價勢必影響市場占有率,銷量少了,利潤也必然低,不漲價就必須降低成本,原材料漲價了成本就要提高,要想不增加成本只有一個辦法:偷工減料、粗制濫造。其結果必然影響整機質量,機器的故障率就要提高,反過來也會影響市場占有率,算大帳的話更不可取。在此，江蘇正向著國際制造業(yè)基地、世界工廠的方向發(fā)展。相比蘇南，建議各企業(yè)堅決停止“價格戰(zhàn)”,損人不利己的事決不可取。應該實行“優(yōu)質優(yōu)價”,象柳工那樣,內挖潛、降低成本、提高質量,用性價比高的產(chǎn)品進―步拓寬市場,獲取更好的效益。另外高檔產(chǎn)品,提高可靠性,打入國際市場去競爭,以獲取更高的效益。希望所有企業(yè)以柳工為榜樣,變“降價競爭”為“質量競爭”,讓用戶滿意,自然就能提高市場占有率,帶來豐厚的利潤。
3.2　關于“宏觀調控”的問題
2004年一季度,固定資產(chǎn)投資過熱已成為全世界經(jīng)濟學家的共識。從鏟土運輸機械行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,一季度裝載機銷量達到28779臺,比去年同期增長101.9%,推土機銷量為2288臺,同比增長38.7%,平地機銷量為547臺,同比增長53.7%。許多制造商再次陷入了即使大干快干也供不應求的面,個別企業(yè)甚至在一季度就完成了產(chǎn)銷量雙過半,全行業(yè)的增長大大超出了意料。但進入4月,一系列的宏觀調控政策相繼出臺,給密切相關的工程機械行業(yè)刮起了一陣涼風,5、6月就相當于在下暴雨。以裝載機為例,6月份全行業(yè)裝載機的銷量僅有6513臺,跌到2003年同期的水平,與火爆的3月相比僅為49%。宏觀調控對工程機械行業(yè)的影響到底有多大,已成為目前全行業(yè)的話題。
其實在3月的第七屆二次會議上,重申“堅持科學的發(fā)展觀”,就已經(jīng)確定了2004年7%的GDP增幅目標,表明要進行宏觀調控,接著出臺了一系列壓縮過熱投資和信貸規(guī)模增長過快的有關政策。此次宏觀調控的基本原則是“適時適度、區(qū)別對待、注重實效。從實際出發(fā),分類指導,不急剎車、不搞一刀切?！钡珜嶋H上對固定資產(chǎn)投資而言,多少產(chǎn)生了一刀切的效果,首先表現(xiàn)為調控限制的擴大化,把禁止或限制投資的項目從鋼鐵、水泥、房地產(chǎn)等行業(yè)擴大到機械、石化、印刷等行業(yè),工程機械因屈于機械行業(yè)被列入受限范圍。二是新開工項目銳減,信貸規(guī)模收縮,對工程機械影響較大。從銷售地區(qū)來看,東發(fā)達地區(qū)受影響程度明顯大于中、西。從產(chǎn)品檔次來看,價格較高的工程機械受影響程度大于價格偏低的產(chǎn)品。另外,用于先期施工的土石方機械(如挖掘機、裝載機等)受影響的時間要早于后期施工的機械設備,用于基礎設施項目的工程機械仍將保持旺盛的需求。從機種來分析,挖掘機屬于受信貸按揭影響大的高位工程機械,銷售區(qū)域集中在華東,用于工程先期的土石方工程,前期購買較多,因而受影響最大。裝載機價格較低,在用戶消費能力之內,受按揭影響不大,應用范圍比挖掘機更廣,銷售地區(qū)分散,因此受影響程度小些,估計全年裝載機的總銷量不會低于2003年。
在調整期間內,企業(yè)應抓住這一難得的歷史機遇及時調整生產(chǎn)計劃,減少積壓,同時狠抓開拓創(chuàng)新,提升產(chǎn)品檔次,擴大出口,以國外市場的效益來彌補國內銷量下降帶來的損失,從而使行業(yè)競爭更趨有序、市場結構更趨合理。
3.3　關于裝載機執(zhí)行“特種設備制造許可規(guī)則”的問題
為了規(guī)范機電類特種設備制造許可工作,確保機電類特種設備質量和安全性能,根據(jù)《特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》(令第373號)，工業(yè)化程度相對底一些的蘇北正通過沿東隴海線產(chǎn)業(yè)帶的，質量監(jiān)督檢驗檢疫總于2003年6月17日專門制定了機電類特種設備制造許可規(guī)則(試行),國質檢鍋[2003]174號發(fā)布。法規(guī)對制造許可的單位條件,制造許可的程序、評審機構和評審人員、監(jiān)督管理等內容作了詳細的闡述,一共39條,并附有詳細的目錄,包括設備種類、設備類型、設備型式、許可方式、受理機構等做了嚴格的規(guī)定。一年以來采用多種方式征求意見,各企業(yè)對該文件的內容及執(zhí)行方式等方面尚有不同的看法和意見,并通過工程機械工業(yè)協(xié)會,向上級有關門進行了反映,目前正在進一步研究等待正式文件出臺。
1 Status of Industry Deve-lopment in 2003

Year 2003 has been the third consecutive year for “skyscraping growth” since year 2001 in the development history of China’s earth moving machinery sector. According to preliminary statistics to 32 key enterprises in earth moving machinery industry, total sales revenue in 2003 surged 61.7% year-on-year to 22.148 billion yuan from a year earlier. Among these 36 enterprises, there are 26 profit taking enterprises accounting for 81.3%. Total profit for the whole earth moving industry in 2003 went up by 134% on a yearly basis to 1.135 billion yuan. There are totally nine listed earth moving machinery companies included in 14 construction machinery listed companies. From figure 3, in 2003, The three biggest profitable companies, Xugong Science and Technology Co., Ltd. (stock code: 000425) recorded a total revenue of 3.494 billion yuan, up 64.5% year-on-year; Xiamen Engineering Machinery Co., Ltd. (stock code: 600815) recorded a total revenue of 2.57 billion yuan, up 54.7% year-on-year;Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd. (stock code: 000528) booked a total revenue of 2.493 billion yuan, up 50.6% year-on-year. Guangxi Liugong ranked third with net profit of 224 million yuan after Sany Heavy Industry Co., Ltd. (stock code: 600031) and Anhui Xingma Automobile Co., Ltd. (stock code: 600375). In addition, Guangxi Liugong also ranked third in earning per share with the value of 0.68 yuan only after Sany Heavy Industry and Xingma Automobile. From the above figures, we can see that the development of earth moving machinery industry has been in the leading position in the overall construction machinery industry. Furthermore, following Sany Heavy Industry and Xingma Automobile which ranked first and second respectively, three listed companies, Shantui Construction Co., Ltd. (stock code: 000680), Guangxi Liugong and Shandong Linyi Engineering Machinery Stock Co., Ltd. (stock code: 600162) ranked the third, fourth and fifth respectively with above 90 points for each on Composite Efficiency Index---a performance valuation system for listed com-panies. The figures above have shown the outstanding abilities of these three enterprises, Shantui Consruction, Guangxi Liugong and Shandong Linyi in their performance on activity, development, profitability and liquidity.

2 Industry Development Features in 2003

2.1 Growing bigger and stronger through restructuring, merging and acquisition

2.2 Construction of brand strat-egy

2.3 Improvement of sales agents

3 Several Issues to Be Considered in the Industry Development

3.1 Price war

The lower prices of earth moving equipments compared with prices of products in other industries are mainly due to the pricing system which closely relates to function and technology level of the products, while partly due to a historical factor that prices of bulldozers relate much to agricultural purpose tractors. Domestic medium and small loaders have dominated in China market for many years. With few effective market campaigns in China market, imported high-end products with higher technology and prices were hard to accept by Chinese customers. Therefore, for many years, Competition in loaders market has remained a level of low price competition.

Under such circumstance, the number of loader manufacturers is growing and at the same time, competition is mainly seen on medium and small products. To some extent, this competition model has ignored importance of quality-oriented competition and on the contrary, promoted the quantity-oriented competition, which is featured by continuous productivity increases.

3.2 The issue about macro-control measures

At present, the macro-control measures were featured for broadened constraints, with the restriction extending from investment projects such as steel and iron industry, cement sector and real estate sector to machinery, petrochemical and print sectors. Construction machinery industry, as a sector of machinery industry was included in the restriction. Another feature is embodied by sharp decrease of new opening projects and tightened bank lending, which have brought much impact to construction machinery sector. From the view of impact to construction machinery sales in regions, in developed eastern area, sales were in steeper decrease than that in middle and western areas. From the view of impact to range of products, earth related equipments such as excavators and loaders experienced earlier impact than infrastructure project equipments, which are still in strong demands presently.

3.3 Relevant issues to newly implemented rules for Specialty Equipments Manufacture Permission

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