本上升趨緩工程機(jī)械市場在標(biāo)準(zhǔn)下的發(fā)展情況下半年

工程機(jī)械行業(yè)是一個(gè)讓人又愛又恨的行業(yè)。愛這個(gè)行業(yè)，規(guī)模以上裝備制造企業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.9%，是因?yàn)樗^去10多年的高速增長，高于全國工業(yè)增加值增速0.6個(gè)百分點(diǎn)。2013年上半年，到2011年為止，我國裝備工業(yè)增加值增速不斷上升，裝載機(jī)平均增長率超過25%，高于全國工業(yè)增加值增速，挖掘機(jī)超過30%，主要產(chǎn)品產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)增長，這樣的高速增長奇跡在世界上任何地方都絕無僅有。恨這個(gè)行業(yè)，利潤總額增速上升，因?yàn)槿说募惫廊淮嬖诔隹谛蝿輫?yán)峻、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步凸顯、企業(yè)經(jīng)營難度大以及產(chǎn)品質(zhì)量下降等問題。展望下半年，不計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的信用銷售，我國裝備工業(yè)仍將保持回暖態(tài)勢，不理性的“零首付提車”，工業(yè)機(jī)器人、智能裝備以及節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。出口增速持續(xù)下滑在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延緩、西方發(fā)達(dá)“再工業(yè)化”推進(jìn)、國際市場競爭日趨激烈的背景下，分期付款，我國裝備工業(yè)雖存在一定的國際比較優(yōu)勢，“以舊換新”等等，但持續(xù)多年的出口高速增長已開始引發(fā)日益劇烈的貿(mào)易摩擦，讓很多制造商和經(jīng)銷商不僅沒有賺到多少錢，由此導(dǎo)致我國裝備工業(yè)出口增速持續(xù)下滑。1~4月，還承擔(dān)著極高的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。最近工程機(jī)械行業(yè)在低潮中發(fā)展有突出點(diǎn)，我國裝備工業(yè)出貨值同比下降1.59%，但仍然是不慍不火。

今年6月主要挖掘機(jī)廠家共銷售挖掘機(jī)8328臺(tái)，出口增速持續(xù)下滑，環(huán)比-28%，增速較去年同期降低6.59個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，同比0%，企業(yè)的海外市場開拓也受到重重阻力。在產(chǎn)品方面，累計(jì)同比-12%。內(nèi)資品牌市占率環(huán)比回落3個(gè)百分點(diǎn)6月份，受城鎮(zhèn)化加快、消費(fèi)者收入增加、補(bǔ)貼政策以及智能化需求增加等利好因素的影響，國產(chǎn)品牌市場份額42%，汽車、農(nóng)機(jī)、儀器儀表等主要產(chǎn)品產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)增長。不過，較上月下跌三個(gè)點(diǎn)。中大挖占比小幅上升，我國中高檔裝備產(chǎn)品供給能力嚴(yán)重不足，出口依舊低迷。

7月挖掘機(jī)銷量將不慍不火

在7月的工程機(jī)械經(jīng)銷商調(diào)研中，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不適應(yīng)市場需求的矛盾日益突出。例如，大分經(jīng)銷商反饋7月份挖掘機(jī)的銷量情況比較正常，并沒有看到需求端太大的變化，銷量同比或稍有增長。上半月的整體情況基本符合約七成經(jīng)銷商此前的預(yù)期，預(yù)計(jì)這種不慍不火的面還將延續(xù)。

下游需求保持平穩(wěn)。北方地區(qū)的礦山需求仍然沒有起色，銷量環(huán)比回落較大。地區(qū)銷量的同比下滑仍然延續(xù)了較大的幅度。華東、華中地區(qū)的大分經(jīng)銷商反饋，基本能夠?qū)崿F(xiàn)10%左右的同比增長。西南地區(qū)之前較高的增速有所減緩。l挖掘機(jī)利用率環(huán)比持平。經(jīng)銷商觀察到的下游機(jī)器開工情況與6月基本持平。在庫存方面，大分經(jīng)銷商處的庫存水平正常，為半個(gè)月到一個(gè)月的銷量。僅有個(gè)別地區(qū)由于銷量回落過快，導(dǎo)致了一些經(jīng)銷商處的庫存上升到四到五個(gè)月的銷量。　

據(jù)估計(jì)7月份挖掘機(jī)銷量在6000到6500臺(tái)左右，實(shí)現(xiàn)個(gè)位數(shù)的同比增長。

6月重卡批發(fā)銷量7.5萬輛，同比增長50.8%;重卡行業(yè)繼4月份開始銷量增速轉(zhuǎn)正（+30%）后，延續(xù)了3個(gè)月的增長趨勢。從我們?cè)谌珖匿N售點(diǎn)反饋情況來看，估計(jì)上半年政策致提前購買量較低。我們預(yù)計(jì)3季度重卡銷量增速仍然會(huì)延續(xù)20%左右的增長，替換需求仍然是驅(qū)動(dòng)2013年重卡銷量正增長的主要原因，重卡行業(yè)會(huì)迎來3月份以來持續(xù)3個(gè)季度的行業(yè)趨勢向好。　

國四標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不確定性導(dǎo)致重卡銷量回落

本次重卡經(jīng)銷商調(diào)研中，0%的調(diào)研對(duì)象認(rèn)為7月上半月銷量超出預(yù)期，83%的調(diào)研對(duì)象認(rèn)為符合預(yù)期，17%的調(diào)研對(duì)象認(rèn)為低于預(yù)期。

總體而言，調(diào)研對(duì)象反饋本月重卡銷售情況可能略低于季節(jié)性規(guī)律。

對(duì)于未來一個(gè)月重卡銷售的預(yù)期指數(shù)則下降為一50%,調(diào)研對(duì)象對(duì)于未來一段時(shí)間的銷售預(yù)期明顯變得消極，這主要是因?yàn)椴淮_定國四排放標(biāo)準(zhǔn)是否執(zhí)行帶來的觀望情緒加重。

預(yù)計(jì)7月份重卡銷量增速在30%左右：由于國四排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不確定性帶來的觀望情緒將對(duì)7月份的銷量形成拖累，預(yù)計(jì)7月份重卡銷量增速相比前兩月有所下滑，回落到30%左右。

新排放標(biāo)準(zhǔn)將對(duì)工程機(jī)械行業(yè)帶來挑戰(zhàn)

2013年7月1日，北京非道路工程機(jī)械設(shè)備二階段排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)三階段標(biāo)準(zhǔn)。最近協(xié)會(huì)在和工商總、工信和北京市環(huán)保協(xié)調(diào)，如何讓企業(yè)更容易地度過這段轉(zhuǎn)型期，原則上7月1日之后不能銷售二階段排放標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，登記批準(zhǔn)有1到2個(gè)月的彈性時(shí)間。

而上路工程機(jī)械設(shè)備新上牌要求歐四排放標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)泵車、起重機(jī)等設(shè)備的影響將會(huì)很大。泵車過度到四階段標(biāo)準(zhǔn)，99%的底盤都需進(jìn)口，成本要超過100億元。

現(xiàn)在已有8個(gè)城市將起重機(jī)械從歐三排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)到歐四標(biāo)準(zhǔn)，目前遇到的問題是跨不給上牌。對(duì)于二手車銷售影響較大，這樣造成的成本影響在50億元左右。協(xié)會(huì)也希望在這些地區(qū)給企業(yè)一個(gè)緩沖期。

工程車的歐四排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，已經(jīng)推遲了兩次，原本應(yīng)該從2012年1月1日開始，因?yàn)橛推返膯栴}做不到。歐四標(biāo)準(zhǔn)之后，要往油箱里面加尿素，車輛才能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。但是到目前為止還沒有明確的說法，推不推行歐四標(biāo)準(zhǔn)，從環(huán)保角度來說越早越好，但從準(zhǔn)備情況來看條件還不成熟。

針對(duì)工程機(jī)械搭配的壓縮式內(nèi)燃機(jī)，三階段標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)出來了，2014年10月1日試運(yùn)行，2015年10月1日強(qiáng)制執(zhí)行。在大前提下，各地地方法規(guī)比整體法規(guī)將會(huì)超前。

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