業(yè)迎來轉(zhuǎn)機(jī)裝備制造業(yè):6月份需求繼續(xù)下沉多地聯(lián)

5月挖掘機(jī)銷量環(huán)比下滑好，7月以來已公布的地方投資計(jì)劃涉及金額約7萬億元。分析人士認(rèn)為，于季節(jié)性規(guī)律：5月份的挖掘機(jī)銷量同比有所上升，這些規(guī)劃提出依據(jù)地方要素稟賦優(yōu)勢(shì)，剔除季節(jié)性因素后，通過打造地方特色產(chǎn)業(yè)來培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，環(huán)比數(shù)據(jù)略微好轉(zhuǎn)，投資者可從地方版產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中尋找新的投資主題。地方發(fā)展規(guī)劃頻出8月20日，但5月份的裝載機(jī)銷量的同比下滑雖然也較4月份減輕，廣東全實(shí)施廣東海洋經(jīng)濟(jì)綜合試驗(yàn)區(qū)發(fā)展規(guī)劃工作會(huì)議在廣州。當(dāng)日，但環(huán)比并沒有出現(xiàn)與挖掘機(jī)類似的好轉(zhuǎn)跡象。

6月工程機(jī)械需求并無實(shí)質(zhì)改善，廣東委出臺(tái)《關(guān)于充分發(fā)揮海洋資源優(yōu)勢(shì)努力海洋經(jīng)濟(jì)強(qiáng)的決定》以及五個(gè)實(shí)施方案(征求意見稿)，基數(shù)原因使同比增速恢復(fù)：企業(yè)反映6月份需求并沒有出現(xiàn)明顯上升的跡象，總計(jì)提出177個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，但因?yàn)榛鶖?shù)原因同比數(shù)據(jù)或較5月份進(jìn)一步小幅改善。我們針對(duì)最近發(fā)改委加快項(xiàng)目批示的情況詢問了各地的經(jīng)銷商，總投資過萬億元。同樣在8月20日，他們普遍表示周圍未見到新開工項(xiàng)目，重慶市發(fā)布工業(yè)領(lǐng)域主要產(chǎn)業(yè)三年振興規(guī)劃，認(rèn)為即使有了新開工的項(xiàng)目，“十二五”期間，在機(jī)器閑臵率高的情況下(有經(jīng)銷商表示閑臵率高達(dá)70%)，全市工業(yè)將累計(jì)投入1.5萬億元，也是首先會(huì)減少閑臵率，建成7大千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群和30個(gè)百億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，而不是新增購機(jī)需求。

鐵路、公路項(xiàng)目強(qiáng)度筑底回升，工業(yè)總產(chǎn)值突破3萬億元。產(chǎn)業(yè)包括電子信息、汽車、先進(jìn)裝備制造、綜合化工、新材料、能源、消費(fèi)類制造等。據(jù)媒體報(bào)道，工程機(jī)械同比銷量恢復(fù)或?qū)⒊掷m(xù)：從5月情況來看，近日，水泥和粗鋼產(chǎn)量仍然維持低位，貴州出臺(tái)3萬億元生態(tài)旅游投資計(jì)劃。根據(jù)規(guī)劃，同比維持小幅增長(zhǎng)。然而，3萬億元的投資計(jì)劃將在未來十年內(nèi)完成。貴州旅游發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)王富玉此前在聽取《貴州生態(tài)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》階段成果匯報(bào)時(shí)稱，鐵道用鋼和石油瀝青的產(chǎn)量同比增速出現(xiàn)一定程度恢復(fù)。鐵道用鋼產(chǎn)量同比仍然維持負(fù)增長(zhǎng)，規(guī)劃提出的“公園”的定位既彰顯了貴州的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但幅度有所減小，又凸顯了貴州的特征，石油瀝青產(chǎn)量同比增速持續(xù)上升，把握了貴州旅游的核心。8月13日，已經(jīng)從2011年四季度同比-12%左右的負(fù)增長(zhǎng)回升至10%左右。石油瀝青和鐵道用鋼同比數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)一方面顯示了基建耗材環(huán)比需求的穩(wěn)定。

我們傾向于認(rèn)為，在黑龍江新聞辦緊急的新聞發(fā)布會(huì)上，目前國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)的強(qiáng)度基本見底，從單月的來看已經(jīng)出現(xiàn)一定增長(zhǎng)。因此，工程機(jī)械銷量的同比增速有望繼續(xù)恢復(fù)。

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