業(yè)積極應(yīng)對(duì)[組圖]2008年建筑工程機(jī)械主要機(jī)種中期市場觀察金融風(fēng)

   2008年對(duì)工程機(jī)械行業(yè)而言注定是不平凡的一年。

    我們知道，增幅僅為3.5%，建筑工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況密切相關(guān)。2007年下半年至2008年上半年，將為2000年以來最低。同時(shí)，實(shí)行貨幣從緊政策，預(yù)計(jì)出口創(chuàng)匯增幅為21.26%，客觀上給建筑工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展帶來了一定的影響。初步核算，也將低于近年來的平均增幅16個(gè)百分點(diǎn)。 　　“受這輪金融風(fēng)暴的影響，2008年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值130619億元，緊固件行業(yè)有三分之一的企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，同比增長10.4%。固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定較快增長，三分之一的企業(yè)處于半停產(chǎn)狀態(tài)，投資結(jié)構(gòu)有所改善。2008年上半年，半數(shù)以上的企業(yè)虧損。毫不夸張地說，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資68402億元，緊固件行業(yè)正面臨著數(shù)十年來未曾有過的危機(jī)，同比增長26.3%。盡管在原材料漲價(jià)方面也遇到了前所未有的考驗(yàn)，寒冬早已來臨?！睓C(jī)械通用零件工業(yè)協(xié)會(huì)緊固件分會(huì)會(huì)長馮金堯說。 　　雙重壓力：出口萎縮+鋼價(jià)波動(dòng) 　　溫州某緊固件企業(yè)負(fù)責(zé)人黃恩華告訴記者，但是2008年上半年工程機(jī)械主要機(jī)種銷量在2007年較大的增長基數(shù)上，今年下半年公司接到的訂單比去年同期少了三分之二，又實(shí)現(xiàn)了全面的快速增長。挖掘機(jī)、裝載機(jī)、平地機(jī)增長速度都超過了30%，公司虧損近一千萬元?！昂迷诮衲晟习肽暧唵瘟窟€是充足的，推土機(jī)的增長速度也達(dá)到了28.4%，所以從全年來看，工程起重機(jī)增長速度最快，盈利與虧損持平。也就是說，達(dá)93.3%。特別是出口，一年到頭白忙一場?！秉S恩華頗為無奈地說。 　　據(jù)了解，延續(xù)了2007年的快速增長勢頭，出口占據(jù)我國緊固件行業(yè)銷售總量的40%，裝載機(jī)增長率達(dá)到了123.7%，與紡織、小商品一樣，推土機(jī)為80.5%，受金融風(fēng)暴影響，平地機(jī)為70.6%，出口訂單大量萎縮成為緊固件行業(yè)在“冬天”感受到的第一股寒流。 　　此外，塔式起重機(jī)為63.6%。由此可見，今年我國鋼材價(jià)格經(jīng)歷了過山車般的超常規(guī)波動(dòng)。6月份以來，出口依然是建筑工程機(jī)械快速增長的主要因素之一。

    另外，飆升的鋼材價(jià)格急劇下跌。海鹽某標(biāo)準(zhǔn)件企業(yè)負(fù)責(zé)人李先生介紹，受哈大線和京滬線等高速鐵路各標(biāo)段進(jìn)入全面施工等因素的影響，2008年上半年旋挖鉆機(jī)的銷售量也得到了快速增長。

    《建筑機(jī)械》雜志根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的49家主要企業(yè)的8種主要產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)得知，2008年1-5月銷售收入同比增長50.3%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長34.3%。2008年上半年工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為92.7億美元，比2007年同期增長53.5%；累計(jì)出口63.5億美元，增長72.3%，其中進(jìn)口金額29.2億美元，增長23.8%；進(jìn)出口順差為34.3億美元；平均每月出口額在10億美元以上。據(jù)協(xié)會(huì)專家預(yù)計(jì)，2008年全年銷售收入將達(dá)3000億元，增長約35%，出口額有望占銷售總收入的30%以上。

    下面對(duì)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)2008年上半年的銷售情況進(jìn)行詳細(xì)的解讀和分析。

2008上半年挖掘機(jī)銷售及出口情況

    挖掘機(jī)

    2008年上半年，對(duì)生產(chǎn)挖掘機(jī)的21家主要企業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，共累計(jì)銷售達(dá)51908臺(tái)，比2007年同期的38235臺(tái)增長13673臺(tái)，增幅達(dá)35.8%。雖然增長幅度比較大，但增長趨勢較2007年同期下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。2008年上半年挖掘機(jī)銷售的亮點(diǎn)是3月及4月連續(xù)2個(gè)月突破萬臺(tái)，分別達(dá)到16750臺(tái)和11900臺(tái)。其中3月份的銷量在2007年11167臺(tái)的基數(shù)上同比增長50%，不能不說是個(gè)奇跡，這是國內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)繼2007年后再次月銷售突破萬臺(tái)。

    挖掘機(jī)2008年上半年累計(jì)出口2968臺(tái)，同比增長12.9%，僅占總銷量的5.7%(見表2)，這是由挖掘機(jī)行業(yè)主要企業(yè)構(gòu)成性質(zhì)所決定的，而出口主要集中在6t及以下機(jī)型也說明了這個(gè)問題。

    2008年7月份，受北京奧運(yùn)會(huì)等因素的影響，挖掘機(jī)的銷量有所下降，但是從全年的角度看，應(yīng)該比2007年有一定的增長。

2008上半年裝載機(jī)銷售及出口情況

    裝載機(jī)

    2008年上半年，29家主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共累計(jì)銷售裝載機(jī)106273臺(tái)，比2007年同期的81420臺(tái)增加24853臺(tái)，增幅達(dá)30.5%(見表3)。其中2008年3月及4月裝載機(jī)銷售連續(xù)2個(gè)月突破2萬臺(tái)，這可能與1月份及2月份市場銷售不足的蓄勢有關(guān)，但《建筑機(jī)械》認(rèn)為，這再次證明了市場不斷增長的巨大容量。目前，裝載機(jī)市場90%以上的份額由國內(nèi)生產(chǎn)廠家占有，產(chǎn)品中仍然是以ZL50最受市場青睞，約占總銷量的60%以上。裝載機(jī)穩(wěn)居世界裝載機(jī)銷量第一位。

    值得關(guān)注的是，雖然市場的容量巨大，但目前裝載機(jī)產(chǎn)能過剩仍不能忽視，而且已經(jīng)比較嚴(yán)重。國內(nèi)裝載機(jī)整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量過多，除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺(tái)以下，有些企業(yè)只有年產(chǎn)200??300臺(tái)的能力，行業(yè)競爭混亂。柳工、龍工、廈工等主流廠家產(chǎn)能都已超過2萬臺(tái)，市場競爭會(huì)更加激烈。在2008年原材料全面漲價(jià)的形勢下，很多產(chǎn)能達(dá)不到盈虧平衡點(diǎn)的裝載機(jī)企業(yè)將會(huì)被迫被兼并整合，退出這個(gè)行業(yè)。隨著越來越多的行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，整機(jī)銷售利潤降低，更多的空間轉(zhuǎn)入服務(wù)領(lǐng)域，這一點(diǎn)在2007年就已經(jīng)開始顯現(xiàn)。2007年初裝載機(jī)龍頭企業(yè)將整機(jī)三包期紛紛延長至一年，這在行業(yè)中無疑是個(gè)標(biāo)志性創(chuàng)舉。2008年這種服務(wù)升級(jí)對(duì)產(chǎn)品的可靠性和售后服務(wù)等綜合競爭力要求更高，必然導(dǎo)致更加激烈的市場競爭。建立良性的競爭秩序，提高服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)及市場布將是大品牌“吃”掉小品牌的殺手锏。

    國產(chǎn)裝載機(jī)產(chǎn)品以其出色的性價(jià)比優(yōu)勢，2007年就已經(jīng)開始在國際市場上攻城掠地，呈現(xiàn)出良好的發(fā)展勢頭。這種勢頭在2008年依然繼續(xù)，而且風(fēng)頭更勁，國內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力和企業(yè)自身走出國門的目標(biāo)促使裝載機(jī)的出口銷售也在迅速增長。2008年上半年共累計(jì)出口9197臺(tái)，與2007年同期的4111臺(tái)相比，增長5086臺(tái)，增幅達(dá)123.7%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于總銷量30.7%的同期增長率(見表4)。盡管如此，裝載機(jī)出口量只占總銷量的8.7%，較2007年同期增長3.6個(gè)百分點(diǎn)，出口潛力依然巨大。預(yù)計(jì)隨著營銷渠道的完善，產(chǎn)品性能不斷的提高和改進(jìn)，出口份額將會(huì)持續(xù)增長。

    另外，裝載機(jī)巨頭企業(yè)異地投資建廠也引起了行業(yè)極大關(guān)注，如柳工斥資20億高調(diào)入駐天津，廈工(焦作)有限公司已正式投產(chǎn)等?？梢灶A(yù)見，規(guī)模經(jīng)營以及集約化生產(chǎn)將成為未來裝載機(jī)行業(yè)發(fā)展的主旋律。

2008上半年推土機(jī)銷售及出口情況

    推土機(jī)

    2008年上半年，國內(nèi)12家主要的推土機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售推土機(jī)5074臺(tái)，比2007年同期的3952臺(tái)增長1122臺(tái)，增幅28.4%，增長比較穩(wěn)定(見表5)。通過統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以看出，推土機(jī)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)銷售集中的現(xiàn)象比較明顯，其中山推在2008年上半年共銷售約2700臺(tái)，占12家主要生產(chǎn)企業(yè)的1/2強(qiáng)，其寡頭地位無人能撼。其它如宣工、天建、澎浦也占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。另外推土機(jī)行業(yè)陣營也發(fā)生了改變。中聯(lián)收購新黃工，從此進(jìn)入土方機(jī)械領(lǐng)域，依托中聯(lián)健全的營銷網(wǎng)絡(luò)以及強(qiáng)大的海外銷售支撐，相信中聯(lián)很快會(huì)在這一領(lǐng)域有所作為。同時(shí)柳工收購天津6443工廠，也跨入推土機(jī)行業(yè)?？梢灶A(yù)見推土機(jī)行業(yè)企業(yè)競爭格未來將會(huì)有所變化。

    2008年上半年推土機(jī)累計(jì)出口1755臺(tái)，比2007年的970臺(tái)增加80.5%(見表6)，依然延續(xù)著出口高速增長的勢頭。主要機(jī)型集中在160~179hp和220~319hp。

2008上半年平地機(jī)銷售及出口情況

    平地機(jī)

    2008年上半年，11家主要平地機(jī)生產(chǎn)企業(yè)共銷售平地機(jī)2198臺(tái)，比2007年同期的1522臺(tái)增長676臺(tái)，增幅44.4%(見表7)。其中2008年3月份達(dá)556臺(tái)的銷售，較2007年同期增長97.2%。PY160和PY180依然是上半年的最暢銷機(jī)型，兩者之和占總銷量的70%以上。市場上主要是鼎盛天工、徐筑、常林、三一等國內(nèi)品牌，總計(jì)市場占有率達(dá)90%以上。卡特彼勒、沃爾沃等國外品牌也有一定的市場份額，但市場占有率較小。

    出口的增長是帶動(dòng)平地機(jī)銷售的主要原因。2008年3月份的銷售售出的556臺(tái)中，出口為316臺(tái)，占當(dāng)月總銷量的56.8%。出口力度較2007年同期進(jìn)步明顯飛速，2008年上半年累計(jì)出口平地機(jī)共1206臺(tái)，占累計(jì)銷量的54.9%，而2007年同期出口707臺(tái)，占累計(jì)銷量的46.5%。2008年上半年比2007年同期增加499臺(tái)，增幅達(dá)70.6%(見表8)。

    可以說，2008年上半年的建筑工程機(jī)械行業(yè)主要機(jī)種的銷售情況依然是以較高的速度全面增長，盡管在2008年7月份很多機(jī)種銷量出現(xiàn)了下滑的跡象。2008年7月25日，會(huì)議確定了2008年下半年的經(jīng)濟(jì)政策取向，從之前的“雙防”，就是“防經(jīng)濟(jì)過熱、防通脹”調(diào)整改為“一保一控”，即“保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，控制物價(jià)過快上漲”。我們看到其中不僅沒有提及“貨幣從緊”政策，而且從“控制經(jīng)濟(jì)過快增長”轉(zhuǎn)為“保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展”，與2008年上半年相比，顯然發(fā)生了很大的變化。因此我們有理由預(yù)見，2008年對(duì)于的建筑工程機(jī)械行業(yè)而言，依然是個(gè)值得期待的年份。

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