臺(tái)同比增長(zhǎng)挖掘機(jī)銷量翻番,國(guó)產(chǎn)核心零件替代進(jìn)口迎來(lái)最佳時(shí)機(jī)平地機(jī)

【路面機(jī)械網(wǎng) 獨(dú)家觀察】核心零件缺失一直是工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)揮之不去的痛。液壓件、發(fā)動(dòng)機(jī)、電控系統(tǒng)核心零件一直是阻礙工程機(jī)械邁向世界產(chǎn)業(yè)制高點(diǎn)的最大障礙，4月份出口201臺(tái)，在我國(guó)有待成熟的工程機(jī)械配套件中，占比43.13%，液壓件進(jìn)口占到88%，出口占比出現(xiàn)兩連降。從品牌競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，比排在第二位的發(fā)動(dòng)機(jī)高出很多，4月份共有5家企業(yè)平地機(jī)銷量超過(guò)50臺(tái)。其中徐工道路以145臺(tái)銷量穩(wěn)居品牌銷量榜榜首，更加凸顯我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)核心零件當(dāng)前面臨的困境。

以往國(guó)內(nèi)的高端泵、閥、馬達(dá)等最為關(guān)鍵的件，市場(chǎng)占有率31.1%；國(guó)機(jī)常林4月份銷量62臺(tái)位居第二名，基本都由國(guó)外供應(yīng)商把持，市場(chǎng)占有率13.3%；三一、山東臨工、柳工4月份平地機(jī)銷量均超過(guò)50臺(tái)，汽車起重機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)、攤鋪機(jī)等主機(jī)關(guān)鍵件幾乎全依賴進(jìn)口，分別以59臺(tái)、54臺(tái)、53臺(tái)位列銷量榜單的三至五名。從區(qū)域銷售情況來(lái)看，采購(gòu)成本、供貨周期、個(gè)性定制……種種不確定因素，4月份河北占據(jù)榜首，可謂“如鯁在喉”。

2016年下半年至今，銷量為26臺(tái)；河南以20臺(tái)的銷量位居第二名，市場(chǎng)挖掘機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)，陜西、、江蘇、四川、山東、內(nèi)蒙古銷量緊隨其后，主機(jī)廠產(chǎn)品受制于核心零件的供應(yīng)，均超過(guò)15臺(tái)。從馬力分布來(lái)看，核心零件廠家如川崎、力士樂(lè)的泵閥出現(xiàn)供應(yīng)緊張，4月份馬力區(qū)間在180馬力≤A＜200馬力的機(jī)型頗受消費(fèi)者的偏愛(ài)，主機(jī)廠具有較大動(dòng)力轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)液壓件廠商。工程機(jī)械液壓件明年有望進(jìn)入進(jìn)口替代階段,對(duì)應(yīng)百億市場(chǎng),國(guó)內(nèi)企業(yè)液壓件收入規(guī)模有數(shù)倍增長(zhǎng)的空間。

挖掘機(jī)多路控制閥

挖掘機(jī)同比漲幅翻番 核心零件供不應(yīng)求

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，銷量為230臺(tái)，2017年1—11月納入統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)，市場(chǎng)占有率49.4%；馬力區(qū)間在200馬力≤A＜299馬力的機(jī)型銷量為113臺(tái)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品126298臺(tái)，160馬力≤A＜179馬力的機(jī)型銷量為100臺(tái)。從出口情況來(lái)看，同比漲幅99.2%。2017年11月，4月份平地機(jī)出口201臺(tái)，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品13822臺(tái)，同比下滑17.28%。出口機(jī)型中，同比漲幅107.4%。

1-11月，180馬力≤A＜200馬力的機(jī)型出口75臺(tái)，大挖累計(jì)銷售17109臺(tái)，200馬力≤A＜299馬力的機(jī)型出口59臺(tái)，同比增長(zhǎng)154%；中挖累計(jì)銷售12106臺(tái)，160馬力≤A＜179馬力的機(jī)型出口45臺(tái)。出口品牌中，同比增長(zhǎng)138%。反映出中大挖實(shí)際需求更強(qiáng)，主要原因是基建和礦山新開(kāi)工活躍。

在挖機(jī)行業(yè)大幅增長(zhǎng)情況下，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)用泵閥出現(xiàn)供需矛盾，目前，核心零件如泵閥出現(xiàn)供應(yīng)緊張，分主機(jī)廠已出現(xiàn)供應(yīng)不足，主機(jī)廠具有較大動(dòng)力轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)液壓件廠商。

挖掘機(jī)行業(yè)龍頭地位鞏固,下游持續(xù)需求高，國(guó)產(chǎn)高端液壓件龍頭迎來(lái)突破。2009年至今,國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格不斷優(yōu)化,龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步突出,市場(chǎng)地位逐步鞏固。三一重工、卡特彼勒和徐工挖機(jī)三家主機(jī)廠國(guó)內(nèi)市占率從2009年的13.47%迅速提升至2017年前10月的45.43%。同時(shí),徐工挖機(jī)銷量份額正向卡特趨近。主機(jī)廠份額擴(kuò)張仍受制泵閥等核心零件產(chǎn)能瓶頸。

在剛剛舉行的長(zhǎng)沙配博會(huì)2017工程機(jī)械主機(jī)企業(yè)采購(gòu)對(duì)接會(huì)上采購(gòu)企業(yè)與零件企業(yè)確定合作并進(jìn)行簽約，其中，三一重工和山河智能的配套件采購(gòu)合同均超過(guò)6億元，恒五簽訂了超過(guò)3億元的配件采購(gòu)合同，星邦重工簽訂配件采購(gòu)合同逾6億元，中聯(lián)重科簽訂采購(gòu)合同約10億元，鐵建重工簽訂采購(gòu)合同5億元。各主機(jī)企業(yè)發(fā)布的年采購(gòu)計(jì)劃從幾百萬(wàn)到幾千萬(wàn)元不等，不少曾經(jīng)的進(jìn)口零件正在逐漸被國(guó)產(chǎn)件替代。

2017工程機(jī)械主機(jī)企業(yè)采購(gòu)對(duì)接會(huì)

百億“蛋糕”國(guó)產(chǎn)配件企業(yè)切大良機(jī)

工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)在持續(xù)低迷后走向全面復(fù)蘇，2017年國(guó)內(nèi)挖機(jī)銷量有望超過(guò)13萬(wàn)臺(tái)，其油缸市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)20億、液壓泵閥規(guī)模達(dá)60多億。

今年液壓產(chǎn)品銷售實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，目前國(guó)內(nèi)高端液壓產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口和少數(shù)龍頭企業(yè)。

根據(jù)《液壓行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到2020年，60%以上高端液壓元件及系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自主保障，受制于人面逐步緩解。

2013年1月23日，工信裝備司在天津組織了“工程機(jī)械高端液壓件及液壓系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化協(xié)同工作平臺(tái)”啟動(dòng)會(huì)。組成平臺(tái)專員會(huì)、公布了第一批42家成員單位。這幾年，不斷有企業(yè)加入?yún)f(xié)作平臺(tái)。

液壓系統(tǒng)應(yīng)用中行走機(jī)械占半壁江山：近年來(lái)行走機(jī)械液壓所占市場(chǎng)份額不斷增強(qiáng)，目前約占全液壓產(chǎn)品銷售額的近50%，其中工程機(jī)械占比達(dá)35%。

挖掘機(jī)液壓件

主機(jī)企業(yè)核心零件的自主研發(fā)

徐工液壓件公司

要真正實(shí)現(xiàn)工程機(jī)械核心零件的高端破，系統(tǒng)化、多元化的“寬相等”方向就是一項(xiàng)必然選擇。以“液壓解決方案價(jià)值創(chuàng)造者”的定位目標(biāo)的徐工液壓件公司，也完成了由單一元件供應(yīng)商向液壓系統(tǒng)集成供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，努力讓產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力在各領(lǐng)域中得以全面延伸。

為了跨過(guò)“高端液壓元件”這座山頭，2012年徐工接連出手，并購(gòu)了德國(guó)FT和荷蘭AMACA兩家歐洲知名液壓生產(chǎn)企業(yè)，并在德國(guó)了歐洲研發(fā)中心。正是在這種強(qiáng)力布下，徐工液壓公司與德國(guó)FT、荷蘭AMACA、歐洲研究院等形成了全球協(xié)同、彼此聯(lián)結(jié)、相互支撐的密切合作關(guān)系，從而在攻克液壓閥等高端核心液壓零件上煥發(fā)出了強(qiáng)勁的戰(zhàn)斗力，一個(gè)“全球協(xié)同+自主創(chuàng)新”的全系列液壓元件研發(fā)生態(tài)圈正在逐步成型。

徐工高端液壓閥體柔性制造出完全替代了進(jìn)口產(chǎn)品的徐工液壓負(fù)載敏感多路閥。此項(xiàng)產(chǎn)品單臺(tái)成本從原來(lái)進(jìn)口3萬(wàn)元降低至1萬(wàn)元。并且通過(guò)改造提升，實(shí)現(xiàn)多品種、小批量、個(gè)性化定制生產(chǎn)，將交付周期從原來(lái)6個(gè)月縮短至4周，產(chǎn)品質(zhì)量一致性、穩(wěn)定性提升50%以上。

曾幾何時(shí)，挖掘機(jī)械因特有的惡劣作業(yè)工況，使其對(duì)液壓油缸的使用可靠性要求極高，而我國(guó)基礎(chǔ)工藝技術(shù)水平的薄弱，卻使得挖掘機(jī)油缸就像液壓元器件中的“潘多拉魔盒”，神秘的技術(shù)面紗阻礙著自主品牌對(duì)它的探索和嘗試。

  

現(xiàn)如今，歷經(jīng)十余年技術(shù)長(zhǎng)征的徐工液壓件公司，已成功攻克了挖掘機(jī)油缸的諸多核心技術(shù)，并建立了世界級(jí)的加工生產(chǎn)線，成功實(shí)現(xiàn)了挖掘機(jī)油缸的國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)。徐工液壓自主研制的首批400噸級(jí)挖掘機(jī)液壓缸出口澳大利亞鐵礦區(qū)連續(xù)使用9,600小時(shí)。

三一重工婁底中興液壓件有限公司

三一重工婁底中興液壓件有限公司總經(jīng)理兼研究院院長(zhǎng)劉永東就是有力的踐行者。作為技術(shù)骨干，在推動(dòng)三一向前發(fā)展的同時(shí)，他也為園區(qū)的發(fā)展轉(zhuǎn)型升級(jí)做出了突出貢獻(xiàn)。他畢業(yè)后投身研發(fā)，現(xiàn)在已然打破工程機(jī)械核心液壓關(guān)鍵元件受制于國(guó)外供應(yīng)商的面。承擔(dān)“SY系列混凝土泵車技術(shù)研究與應(yīng)用”項(xiàng)目中關(guān)鍵液壓技術(shù)的研發(fā)工作，先后研制出“自動(dòng)高低壓切換”、“自動(dòng)退砼活塞”、“油缸防水密封系統(tǒng)”、“電液緩沖換向系統(tǒng)”等先進(jìn)技術(shù)，一舉打破了國(guó)外壟斷，為混凝土泵車的國(guó)產(chǎn)化做出了重要貢獻(xiàn)。領(lǐng)銜攻關(guān)“高速重載工程機(jī)械大流量液壓系統(tǒng)核心件”項(xiàng)目，成功研制出“液壓系統(tǒng)核心件端面貼合式新型緩沖油缸”、“分體式大流量多功能集成液壓閥組”并實(shí)施應(yīng)用，通過(guò)自主創(chuàng)新，三一液壓零件從受制于人變?yōu)榱思夹g(shù)強(qiáng)項(xiàng)。

柳工零件公司

柳工機(jī)械的核心零件制造者，柳工零件公司的發(fā)展歷史可追溯到1959年，目前重點(diǎn)開(kāi)展裝載機(jī)行業(yè)傳動(dòng)件系統(tǒng)和液壓件系統(tǒng)的研發(fā)制造，以高可靠性、高性價(jià)比和卓越的服務(wù)拓展市場(chǎng)，以整體解決方案凸顯品牌價(jià)值。

液壓件龍頭企業(yè)

我國(guó)液壓工業(yè)多年來(lái)持續(xù)保持逆差狀態(tài)，伴隨行業(yè)實(shí)力增強(qiáng)，液壓元件及零件產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)自給自足，在高端液壓件領(lǐng)域?qū)Ｍ猱a(chǎn)品的依賴度逐步降低，到2015年液壓工業(yè)貿(mào)易逆差已由2011年的29.22億美元下降到9.4億美元。在目前持續(xù)超過(guò)了1年的挖機(jī)行業(yè)大幅增長(zhǎng)情況下，國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)用泵閥出現(xiàn)供需矛盾，主機(jī)廠具有較大動(dòng)力轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)液壓件廠商，對(duì)能夠進(jìn)入主機(jī)廠配套的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)商有較大利好(如恒立液壓和艾迪精密)，同時(shí)也對(duì)后市場(chǎng)供應(yīng)商有一定促進(jìn)作用(如艾迪精密和寧波賽克思)。

小挖泵閥已批量供貨的恒立液壓

恒立液壓作為國(guó)內(nèi)液壓件領(lǐng)域的龍頭，通過(guò)不斷的自主研發(fā)和創(chuàng)新，逐漸實(shí)現(xiàn)了高壓油缸、液壓泵閥等核心零件的國(guó)產(chǎn)化和進(jìn)口替代，解決了挖掘機(jī)行業(yè)高端液壓元件高度依賴進(jìn)口的問(wèn)題。其中恒立液壓多路換向閥關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用還獲得“2017年度機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)” 一等獎(jiǎng)等榮譽(yù)。

  

盧森堡總領(lǐng)事館總領(lǐng)事呂可為一行參觀考察恒立液壓

高端泵閥獲突破,進(jìn)入快速放量。液壓泵閥技術(shù)難度高,公司經(jīng)過(guò)多年不斷投入,于2016 年開(kāi)始批量供貨。目前,公司泵閥月出貨量在1700 套左右,其中小挖泵閥大約在1400 套左右。按照9 月份小挖5000 臺(tái)的銷量水平,粗略估計(jì)公司小挖泵閥的市占率已接近30%, 進(jìn)入快速放量期。此外,公司已成功研發(fā)20t 級(jí)泵閥產(chǎn)品,目前該產(chǎn)品已處于臺(tái)架測(cè)試和性能測(cè)試,預(yù)計(jì)最快明年年初將轉(zhuǎn)入小批量試用階段。在實(shí)現(xiàn)小挖泵閥批量供應(yīng)已積累了大量的測(cè)試和使用經(jīng)驗(yàn),中大挖泵閥的批量供貨進(jìn)程有望大大加快。

恒立液壓公司外景

挖機(jī)油缸年新機(jī)需求約30億,恒立是絕對(duì)龍頭。挖機(jī)油缸市占率從2008年的13.67%逐年提升至2017年上半年的51.78%,處于國(guó)內(nèi)絕對(duì)的龍頭地位。同時(shí)挖機(jī)市場(chǎng)向三一、卡特、徐工等恒立核心客戶集中,這將進(jìn)一步提升恒立產(chǎn)品市占率。

從后市場(chǎng)切入主機(jī)廠的艾迪精密

煙臺(tái)艾迪液壓科技有限公司是艾迪精密的全資子公司，于2009年10月，是行業(yè)液壓企業(yè)的小之輩。主要從事工程機(jī)械和船舶用液壓主泵、馬達(dá)和多路控制閥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，該公司已經(jīng)擁有主泵產(chǎn)品13個(gè)系列150個(gè)品種，行走和回轉(zhuǎn)馬達(dá)10個(gè)系列30個(gè)品種，多路控制閥2個(gè)系列4個(gè)品種。

煙臺(tái)艾迪液壓科技有限公司起步晚、起點(diǎn)高、發(fā)展目標(biāo)清晰，先后從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)了先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，配備了完善的高壓柱塞泵主泵檢測(cè)和試驗(yàn)臺(tái)架，可以進(jìn)行壓力45MPa的耐沖擊試驗(yàn)及滿載、超載、超速等各項(xiàng)壽命測(cè)試。該企業(yè)也是“工程機(jī)械高端液壓件平臺(tái)成員單位”參與了多項(xiàng)工程機(jī)械關(guān)鍵液壓件標(biāo)準(zhǔn)的制定。

煙臺(tái)艾迪液壓科技有限公司產(chǎn)品

目前該公司生產(chǎn)的高端柱塞泵、多路閥、液壓馬達(dá)等產(chǎn)品已經(jīng)廣泛配套我國(guó)工程機(jī)械，并且以30%的速度增長(zhǎng)。到2016年該公司累計(jì)生產(chǎn)各種產(chǎn)成品達(dá)10萬(wàn)套，通過(guò)大量的市場(chǎng)驗(yàn)證，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，給國(guó)內(nèi)外50多家主機(jī)廠配套，艾迪品牌在行業(yè)的影響力逐漸提升，贏得了國(guó)內(nèi)外客戶的高度贊譽(yù)和信賴。

天時(shí)地利人和助推國(guó)產(chǎn)企業(yè)崛起

天時(shí)：2017年至今挖掘機(jī)銷量翻倍增長(zhǎng)、盾構(gòu)機(jī)、高空作業(yè)平臺(tái)等其它行走機(jī)械高速增長(zhǎng)、工業(yè)領(lǐng)域景氣度逐漸復(fù)蘇等因素使得國(guó)內(nèi)液壓件需求出現(xiàn)了爆發(fā)。而外資品牌不擴(kuò)產(chǎn)、外資主機(jī)廠關(guān)閉自有液壓產(chǎn)能、中小內(nèi)資品牌受環(huán)保限產(chǎn)關(guān)停因素導(dǎo)致供給出現(xiàn)較大收縮，液壓件供需出現(xiàn)較大缺口，以恒立為代表的國(guó)產(chǎn)液壓件領(lǐng)導(dǎo)者是全球少數(shù)在過(guò)去幾年行業(yè)低谷期仍在快速擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)，占盡優(yōu)勢(shì)；

地利：高端液壓件國(guó)產(chǎn)化的背后是三一重工、徐工機(jī)械、柳工等國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)主機(jī)廠，以及中鐵工業(yè)、鐵建重工、浙江鼎力等國(guó)產(chǎn)盾構(gòu)機(jī)、高空作業(yè)平臺(tái)主機(jī)廠的崛起，國(guó)產(chǎn)品牌主機(jī)廠在快速崛起過(guò)程中積極尋找品質(zhì)優(yōu)質(zhì)、性價(jià)比更高、服務(wù)更及時(shí)的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商以解決液壓件供應(yīng)“卡脖子”的瓶頸，恒立等國(guó)產(chǎn)液壓品牌在高端液壓件市場(chǎng)巨大的時(shí)間窗口期形成突破；

人和：以恒立為例，依靠傳統(tǒng)油缸業(yè)務(wù)的穩(wěn)定盈利貢獻(xiàn)、資本市場(chǎng)的融資支持，恒立液壓“五年磨一劍”、已經(jīng)在小挖泵閥上實(shí)現(xiàn)了對(duì)國(guó)內(nèi)主機(jī)廠穩(wěn)定的批量供應(yīng)，未來(lái)1-2年中將實(shí)現(xiàn)中大挖泵閥的產(chǎn)品定型和市場(chǎng)推廣，對(duì)外資品牌形成全方位的挑戰(zhàn)和替代。

國(guó)產(chǎn)液壓件進(jìn)口替代的拐點(diǎn)出現(xiàn)，2018年有望成為高端液壓件國(guó)產(chǎn)化的里程碑。

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