挖大幅增長(zhǎng)觀察：今年挖掘機(jī)銷(xiāo)量增速高，這類(lèi)設(shè)備的增速比挖掘機(jī)還高月挖機(jī)

【路面機(jī)械網(wǎng) 獨(dú)家觀察】根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)的權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，出口銷(xiāo)量 8400 臺(tái)（+27.5%）。其中 11 月單月銷(xiāo)量 1.38 萬(wàn)臺(tái)，我們了解到，同比增長(zhǎng) 107.4%；國(guó)內(nèi)銷(xiāo)量 1.29 萬(wàn)臺(tái)（+117.2%），2017年10月份，出口銷(xiāo)量 922 臺(tái)（+27.3%）。持續(xù)超預(yù)期增長(zhǎng)，挖掘機(jī)械產(chǎn)品10541臺(tái)，需求來(lái)自采礦業(yè)復(fù)蘇、城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村持續(xù)拉動(dòng)，同比漲幅81.2%。1-10月份累計(jì)銷(xiāo)售112476臺(tái)，以及龐大存量設(shè)備更新。10 月小松挖機(jī)開(kāi)工小時(shí)數(shù) 136.5 小時(shí)，同比增長(zhǎng)98.2%。推土機(jī)銷(xiāo)售386臺(tái)，仍處于高位。1-11 月大挖、中挖、小挖累計(jì)銷(xiāo)量分別為 1.71 萬(wàn)臺(tái)、 2.88 萬(wàn)臺(tái)、 7.19萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)50%，同比增速分別為 154%、 138%、 89.7%，1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)40%；汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)售1646臺(tái)，大挖受益采礦業(yè)復(fù)蘇，同比增長(zhǎng)153%，與會(huì)專(zhuān)家預(yù)測(cè) 2018 年挖機(jī)銷(xiāo)量仍將保持10%-25%增長(zhǎng)。乘風(fēng)“”出海，保持更快增速。2017 全年挖機(jī)銷(xiāo)量有望突破14萬(wàn)臺(tái)，1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)125%；裝載機(jī)銷(xiāo)售7503臺(tái)，明年預(yù)計(jì) 10%-25%增長(zhǎng)。11和12月為挖機(jī)傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，同比增長(zhǎng)55%，假設(shè) 12 月銷(xiāo)量與 11 月銷(xiāo)量持平，1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)47.1%；壓路機(jī)銷(xiāo)售1099臺(tái)，預(yù)計(jì) 2017全年挖機(jī)銷(xiāo)量將達(dá)到 14.01 萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%，同比增長(zhǎng)99.29%。展望明年，1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)45%。

汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)售1646臺(tái)，11月18-19日挖機(jī)年度上，同比增長(zhǎng)153%，與會(huì)專(zhuān)家預(yù)測(cè) 2018 年挖機(jī)銷(xiāo)量仍將保持10%-25%增長(zhǎng)。乘風(fēng)“”出海，保持更快增速。2017 全年挖機(jī)銷(xiāo)量有望突破14萬(wàn)臺(tái)，1-10月累計(jì)同比增長(zhǎng)125%；成為工程機(jī)械各類(lèi)產(chǎn)品中2017年1-10月份里增長(zhǎng)的單類(lèi)產(chǎn)品。

徐工汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量名列前茅

2016年汽車(chē)起重機(jī)的銷(xiāo)售情況

2016年前三季度起重機(jī)銷(xiāo)量走勢(shì)基本與2015年相似，重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)市場(chǎng)、 日本在國(guó)內(nèi)城市化進(jìn)程結(jié)束、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求動(dòng)力逐漸衰弱的情況下，呈下滑狀態(tài)，出口成為拉動(dòng)日本工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。借鑒日本工程機(jī)械發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，2016年第四季度起重機(jī)銷(xiāo)量開(kāi)始實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，我們認(rèn)為“”帶來(lái)廣闊海外市場(chǎng)將是我國(guó)工程機(jī)械廠商發(fā)展的寶貴機(jī)遇，接近2014年同期市場(chǎng)銷(xiāo)量，明年建議重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)基建市場(chǎng)，回穩(wěn)趨勢(shì)明顯。2016年1-12月汽車(chē)起重機(jī)累計(jì)銷(xiāo)售7817臺(tái)， 12 月 2 日美國(guó)參議院通過(guò)稅收，同比增加355臺(tái)，增長(zhǎng)4.76%。其中，2016年12月份納入統(tǒng)計(jì)的11家主要汽車(chē)起重機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷(xiāo)售起重機(jī)846臺(tái)，同比增加350臺(tái)，增長(zhǎng)70.6%。

汽車(chē)起重機(jī)前三強(qiáng)企業(yè)中聯(lián)重科的汽車(chē)起重機(jī)產(chǎn)品

多重因素驅(qū)動(dòng)，全年銷(xiāo)量大幅攀升

新增需求改善、更新需求增加、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格改善等多重因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇，起重機(jī)領(lǐng)域也在挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)等土方機(jī)械銷(xiāo)量上漲后，出現(xiàn)明顯的回穩(wěn)趨勢(shì)。

更新需求疊加帶動(dòng)銷(xiāo)量。目前，工程機(jī)械設(shè)備正迎來(lái)新一輪的更新?lián)Q代，就起重機(jī)而言，汽車(chē)起重機(jī)曾在2010-2011年達(dá)到銷(xiāo)量高峰，據(jù)最新公布的工程機(jī)械主要設(shè)備保有量數(shù)據(jù)，2016年，輪式起重機(jī)的市場(chǎng)保有量在20.9～22.7萬(wàn)臺(tái)；今后幾年更新需求空間比較大。

此外，推進(jìn)制造走向世界，也必然帶動(dòng)工程機(jī)械產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)。協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，一季度除履帶起重機(jī)和塔式起重外，其他機(jī)型出口銷(xiāo)量均有所增長(zhǎng)，其中隨車(chē)起重機(jī)出口量同比增幅高達(dá)191.4%。

在起重機(jī)行業(yè)保持高銷(xiāo)量的同時(shí)，當(dāng)前行業(yè)及主要企業(yè)的庫(kù)銷(xiāo)比（月末庫(kù)存除以當(dāng)月銷(xiāo)量，用來(lái)表示主機(jī)廠庫(kù)存相對(duì)水平）處于較低水平。進(jìn)入2017年，行業(yè)庫(kù)銷(xiāo)比從1月的1.07下滑至6月的0.48，處于2015年以來(lái)的底。庫(kù)銷(xiāo)比走低，說(shuō)明行業(yè)高增長(zhǎng)尚未進(jìn)入尾聲，高增長(zhǎng)還在持續(xù)。

2007~2016年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械主要產(chǎn)品銷(xiāo)量

我國(guó)起重機(jī)未來(lái)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)是大趨勢(shì)

2017年起重機(jī)行業(yè)超預(yù)期的高增長(zhǎng)，主要來(lái)自基建重點(diǎn)項(xiàng)目集中啟動(dòng)、房地產(chǎn)投資超預(yù)期、低基數(shù)、低庫(kù)存、更新?lián)Q代需求以及“”政策等多重利好因素疊加，并不能就此期待2018、2019年還能維持這么高的增長(zhǎng)，但是穩(wěn)態(tài)增長(zhǎng)可期。

海外市場(chǎng)將成主力軍。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)海外業(yè)務(wù)的推進(jìn)，海外市場(chǎng)將逐步成為推動(dòng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)的生力軍。從數(shù)量上看，汽車(chē)起重機(jī)是國(guó)內(nèi)起重機(jī)出口的主力。從占比來(lái)看，汽車(chē)起重機(jī)出口銷(xiāo)售基本上占整個(gè)移動(dòng)起重機(jī)70%以上，汽車(chē)起重機(jī)出口在經(jīng)歷2015-2016年持續(xù)下降后，2017年開(kāi)始企穩(wěn)回升，2017年1-6月出口同比增幅18.86%；2017-2021年出口對(duì)汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量的貢獻(xiàn)率預(yù)計(jì)會(huì)逐年增長(zhǎng)。

汽車(chē)起重機(jī)前三強(qiáng)企業(yè)三一的汽車(chē)起重機(jī)產(chǎn)品

基建投資拉動(dòng)汽車(chē)起重機(jī)開(kāi)工率持續(xù)提升，這是工程機(jī)械銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的先行指標(biāo)。

汽車(chē)起重機(jī)壽命10年左右，考慮到 2010-2011 年汽車(chē)起重機(jī)、挖掘機(jī)銷(xiāo)量均為歷史峰，根據(jù)更換需求，預(yù)計(jì)汽車(chē)起重機(jī)更換高峰期可能持續(xù)到2020-2021年。

更新?lián)Q代需求不容忽視?；诟滦枨蠛忘S標(biāo)車(chē)政策、廠家回收二手車(chē)等原因，汽車(chē)起重機(jī)未來(lái)幾年增速將維持較高水平。預(yù)計(jì)未來(lái)3年( 2018-2020 年)汽車(chē)起重機(jī)銷(xiāo)量需年均增長(zhǎng)約30%。

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