來寡頭時代農(nóng)業(yè)機(jī)械市場臨界飽和前需加碼投資強(qiáng)者恒

工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會預(yù)測2014年機(jī)械制造市場將平穩(wěn)增長8%左右，綜合市場占有率超過15%，從行業(yè)和產(chǎn)品的發(fā)展來看，繼續(xù)占據(jù)市場第一的位置；外資巨頭卡特彼勒和小松緊隨其后。在市場持續(xù)低迷的情況下，機(jī)械產(chǎn)品將如其他產(chǎn)品類別一樣，挖掘機(jī)市場正悄然進(jìn)行著“洗牌”，市場趨于飽和的一天一定會到來，或?qū)⒂瓉砉杨^時代。巨頭企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)受市場環(huán)境影響，加強(qiáng)機(jī)械制造行業(yè)的創(chuàng)新，2014年挖掘機(jī)市場低迷態(tài)勢仍未能扭轉(zhuǎn)。數(shù)據(jù)顯示，開拓海外市場成為化解機(jī)械行業(yè)產(chǎn)能過剩的重要手段。

農(nóng)村多重元素的深刻變化 農(nóng)機(jī)新的需求

農(nóng)機(jī)化耕種收綜合機(jī)械化水平近10年來一直保持年均兩位數(shù)的增長，2014年挖掘機(jī)銷售同比下降11.2%。8月份挖掘機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中主要28家企業(yè)的液壓挖掘機(jī)銷量為3102臺，預(yù)計2013年將達(dá)到60%；農(nóng)機(jī)工業(yè)領(lǐng)跑機(jī)械行業(yè)，環(huán)比降低5.6%，在去年全國經(jīng)濟(jì)增速趨緩的大形勢下，減少銷售184臺；同比下降達(dá)到30.2%，仍然保持良好的經(jīng)濟(jì)效益；主要農(nóng)機(jī)具產(chǎn)銷量穩(wěn)步攀升；農(nóng)機(jī)市場價格穩(wěn)健運(yùn)行，共計減少1342臺。在市場觸底時期，2013年農(nóng)機(jī)出口市場呈現(xiàn)小幅增長。

農(nóng)村城鎮(zhèn)化迫切需要農(nóng)機(jī)化。農(nóng)村城鎮(zhèn)化是我國21世紀(jì)初前20年保持經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的舉措，挖掘機(jī)銷售繼續(xù)維持激烈競爭態(tài)勢，是新農(nóng)村的必經(jīng)途徑和結(jié)果，分弱勢品牌已無力為繼。然而，2011年是城鎮(zhèn)化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，仍有少數(shù)企業(yè)能夠在逆勢中實(shí)現(xiàn)上揚(yáng)。今年8月，城鎮(zhèn)化率為51.27%。按照城市化規(guī)律，三一挖掘機(jī)實(shí)現(xiàn)了今年以來的市場份額，城鎮(zhèn)化率在30%～70%的區(qū)間是快速發(fā)展階段，市場占有率擴(kuò)至16.7%，預(yù)計2015年城鎮(zhèn)化水平將達(dá)到55%，繼續(xù)雄踞行業(yè)第一。行業(yè)第二的卡特彼勒在8月也實(shí)現(xiàn)了市場占有率的擴(kuò)張，2020年將達(dá)到60%，占比達(dá)到12.5%。前兩年行業(yè)第三的小松，2030年將突破67%。隨著城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展，在這場持續(xù)的市場洗牌中，將加速農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，正努力保持自己10%的市場份額。在這些巨頭企業(yè)的銷售中，農(nóng)民工轉(zhuǎn)移浪潮將造成農(nóng)村空殼化，小型挖掘機(jī)表現(xiàn)出色。有業(yè)內(nèi)人士指出，客觀上要求農(nóng)村走機(jī)械化發(fā)展的道路。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化的發(fā)展，“看到市場占有率，給農(nóng)業(yè)勞動力的轉(zhuǎn)移提供了條件，因務(wù)工收入比較高，吸引大批青壯年進(jìn)城務(wù)工。2012年農(nóng)民工的總量超過了2.6億，相當(dāng)于平均每戶家庭就有一位青壯年進(jìn)城務(wù)工，從而直接導(dǎo)致農(nóng)村空殼化，老人和婦女承擔(dān)了土地種植的勞動，農(nóng)業(yè)機(jī)械化成為農(nóng)村的迫切需要。

土地流轉(zhuǎn)將深層次觸動農(nóng)村土地制度的變革，激活大型農(nóng)機(jī)市場。土地承包制曾激活農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，帶來我國農(nóng)村30余年的繁榮。隨著我國經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，承包制下的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方式已經(jīng)阻礙了農(nóng)村生產(chǎn)力的發(fā)展，尤其成為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、土地規(guī)?；⒆鳂I(yè)集約化發(fā)展的羈絆。在農(nóng)村土地已經(jīng)滯后城市的情況下，未來農(nóng)村土地的力度將更大，農(nóng)村在經(jīng)歷第一次土地承包制之后將進(jìn)入第二次浪潮，而這次帶來的性變化和重大意義是土地由分散到集中，即在保證農(nóng)民的既得利益不損失的前提下，建立農(nóng)村土地使用權(quán)的經(jīng)營流轉(zhuǎn)制度。到2012年6月底，家庭承包經(jīng)營中就有四千多萬戶流轉(zhuǎn)承包。目前流轉(zhuǎn)耕地占全國農(nóng)村家庭承包耕地總面積的20%左右，而大分是流轉(zhuǎn)給了合作社和家庭農(nóng)場。未來五到十年，我國農(nóng)村土地使用權(quán)將實(shí)現(xiàn)全面流轉(zhuǎn)。通過土地流轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)土地規(guī)?；?、集約化、機(jī)械化經(jīng)營，從根本上改變長期存在的土地投入與產(chǎn)出效益低，農(nóng)村勞動生產(chǎn)率低，農(nóng)民收入低，以及農(nóng)村勞動力匱乏的現(xiàn)狀，推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的快速發(fā)展，這種變化從微觀層面分析，將直接我國大型農(nóng)機(jī)市場。

在發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的背景下，隨著新一輪政策的推動，農(nóng)機(jī)市場主體正在發(fā)生深層次結(jié)構(gòu)性調(diào)整。尤其是農(nóng)業(yè)合作社發(fā)展迅猛，據(jù)有關(guān)門統(tǒng)計，2012年的合作社數(shù)量已達(dá)73萬家，涉及5300多萬農(nóng)戶。其中，農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社大3.44萬個，同比增長23.63%；農(nóng)機(jī)大戶和年末人數(shù)分別達(dá)到4192.34萬個、5208.91萬人，同比分別增長1.98%、2.37%，他們成為我國新農(nóng)村、城鎮(zhèn)化的深厚組織基礎(chǔ)，將進(jìn)一步推動農(nóng)村經(jīng)營模式、土地耕作模式、機(jī)械作業(yè)方式的改變，從根本上動搖自1979年形成的單個農(nóng)機(jī)消費(fèi)主體基礎(chǔ)，對我國未來農(nóng)機(jī)市場的需求、經(jīng)營模式等產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

基于以上諸多關(guān)鍵元素的巨大變化，得出的基本結(jié)論：農(nóng)村多重元素的深刻變化將最終改變我國農(nóng)機(jī)市場需求方向，沖擊傳統(tǒng)的農(nóng)機(jī)市場消費(fèi)模式，新的需求。

受利好政策推動以及市場需求的不斷增加，2014年農(nóng)機(jī)工業(yè)總產(chǎn)值將繼續(xù)保持高位運(yùn)行，經(jīng)濟(jì)類作物收獲機(jī)械、收獲后處理機(jī)械、大型青貯機(jī)械等極具市場潛力，農(nóng)機(jī)市場將迎來發(fā)展的黃金10年。

農(nóng)機(jī)市場或有一天臨界飽和 創(chuàng)新是王道

但是，我國農(nóng)機(jī)行業(yè)存在同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重和產(chǎn)能過剩的問題，要解決這些需要提升企業(yè)的創(chuàng)新能力，關(guān)注新技術(shù)、新裝備引起的生產(chǎn)模式、服務(wù)技能的改變，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)自主化；推動傳統(tǒng)制造向現(xiàn)代制造轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)兩化融合，打造一流的產(chǎn)品；通過兼并重組實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)業(yè)集中度和企業(yè)競爭能力，構(gòu)建一流的農(nóng)機(jī)企業(yè)；加快企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，加強(qiáng)對終端渠道、經(jīng)銷商的培養(yǎng)和支持聯(lián)通一流的產(chǎn)業(yè)鏈。

農(nóng)機(jī)行業(yè)要走可持續(xù)發(fā)展之路必須加大創(chuàng)新力度，走全球化之路，由農(nóng)機(jī)大國向農(nóng)機(jī)強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。這已成為業(yè)內(nèi)人士的共識。

分析人士表示，國際上現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)證明，農(nóng)業(yè)機(jī)械化能大幅提高作業(yè)效率，實(shí)現(xiàn)糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；另外，以農(nóng)業(yè)機(jī)械化為代表的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是城鎮(zhèn)化的重要基礎(chǔ)和保障，在我國大力提高城鎮(zhèn)化率的發(fā)展契機(jī)下，農(nóng)機(jī)類企業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，我國農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展大環(huán)境依然不錯。

從經(jīng)濟(jì)大環(huán)境看，2014年，我國將繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，利用倒逼機(jī)制繼續(xù)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。農(nóng)業(yè)機(jī)械運(yùn)行仍將面臨國內(nèi)、國外需求偏弱的面，行業(yè)增長面臨的壓力仍然很大。但是從政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性看，2014年機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍具備保持總體平穩(wěn)的基本條件，總體將延續(xù)2013年平穩(wěn)運(yùn)行的趨勢。同時，工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入推進(jìn)，將創(chuàng)造新的消費(fèi)和投資需求，拓展農(nóng)機(jī)化發(fā)展的國際國內(nèi)市場空間。

關(guān)于農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域的海外并購，一位從事投行的人士稱，整個農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域現(xiàn)在市場蕭條的情況擺在這里，如果是海外并購，除了引進(jìn)技術(shù)因素外，這個對于投資者來說市場的因素將更加重要。但他同時表示，海外市場拓展過程中難度較大。

當(dāng)前，我國農(nóng)機(jī)市場正處在歷史上最好的發(fā)展時期。與農(nóng)機(jī)市場健康發(fā)展有關(guān)的、科研門和農(nóng)機(jī)企業(yè)等應(yīng)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，優(yōu)化資源配置，順應(yīng)發(fā)展規(guī)律，以舉措推動農(nóng)機(jī)市場又好又快發(fā)展，是一項(xiàng)緊迫而艱巨的任務(wù)。

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