創(chuàng)近年新高2016年上半年工程機(jī)械主要機(jī)種銷售情況挖掘機(jī)

“十三五”規(guī)劃的開之年已行之過半，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量（不含港澳臺(tái)）約為13萬臺(tái)，行業(yè)總體上依然沒有擺脫困頓之境。

2016年1季度，同比增長(zhǎng)107%。出口約1萬臺(tái)，受非道路移動(dòng)機(jī)械Ⅲ階段排放標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施等因素的影響，同比增長(zhǎng)32%。2017年的挖掘機(jī)銷量還呈現(xiàn)出了淡季不淡的特點(diǎn)。在剛剛過去的12月，各機(jī)種銷售數(shù)據(jù)雖然出現(xiàn)積極變化，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量（統(tǒng)計(jì)范疇不含港澳臺(tái)）約為1.3萬臺(tái)，但行業(yè)壓力仍未解除。進(jìn)入2季度，同比增長(zhǎng)106.6%，國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)低迷，此外出口同比增長(zhǎng)也達(dá)到了72％。來自方正機(jī)械的分析報(bào)告認(rèn)為，工程機(jī)械產(chǎn)品出口降幅擴(kuò)大；房地產(chǎn)行業(yè)仍處于加緊去庫存的狀態(tài)，2017年挖掘機(jī)行業(yè)的搶眼表現(xiàn)主要來自三個(gè)方面的原因:其一是更新?lián)Q代需求強(qiáng)勁，商品房銷售面積和銷售額大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，2017年理論測(cè)算值，房產(chǎn)投資和新施工面積幾乎無明顯變化。受以上因素影響，更新?lián)Q代需求占比就接近38%，2季度工程機(jī)械市場(chǎng)再次回落。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，現(xiàn)在疊加環(huán)保趨嚴(yán)和廠家以舊換新政策，2016年上半年除壓路機(jī)、推土機(jī)、攤鋪機(jī)、叉車銷量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)外，更新?lián)Q代需求加速，挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)等機(jī)型銷量均出現(xiàn)了不同程度的下滑（見表1）。

行業(yè)下行時(shí)期，預(yù)計(jì)更新?lián)Q代需求實(shí)際占比超過50%。其二，伴隨“”政策的持續(xù)推進(jìn)、《制造2025》的逐漸落地以及各類基建項(xiàng)目投資的拉動(dòng)，國(guó)內(nèi)實(shí)際投資增速不錯(cuò)。其三，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械制造商普遍通過強(qiáng)化內(nèi)控、加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和開拓海外市場(chǎng)來提振業(yè)績(jī)。

挖掘機(jī)

2016年上半年，出口市場(chǎng)不錯(cuò)，27家（自2016年3月起，其中印度美國(guó)等市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛。 方正機(jī)械預(yù)測(cè)，阿特拉斯工程機(jī)械有限公司不再進(jìn)行數(shù)據(jù)申報(bào)，2018年，納入挖掘機(jī)械行業(yè)統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量由28家減至27家）挖掘機(jī)主要生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售挖掘機(jī)37437臺(tái)，更新?lián)Q代和出口將繼續(xù)推動(dòng)挖機(jī)行業(yè)保持10%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)首席分析師呂娟認(rèn)為，同比減少891臺(tái)，基于對(duì)投資中性偏保守的前提假設(shè)，下降2.32%。從整體銷量來看，2018年各品類工程機(jī)械銷量在更新?lián)Q代和出口推動(dòng)下維持平穩(wěn)增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)品牌的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)持續(xù)，行業(yè)正向循環(huán)下利潤(rùn)端保持高增長(zhǎng)，且市場(chǎng)占有率小幅上揚(yáng)達(dá)到51%，歐美品牌和日韓品牌的占有率則分別為17%、32%。其中三一重工、卡特彼勒、徐工穩(wěn)居前3名，銷量分別為7238臺(tái)、5209臺(tái)、2694臺(tái)。

按機(jī)型類別分類，2016年上半年6t以下銷量7978臺(tái)，6~10t銷量11472臺(tái)，10~20t銷量5084臺(tái)，20~30t銷量9011臺(tái)，30~40t銷量3035臺(tái)，大于等于40t銷量857臺(tái)。各噸位級(jí)別輪式挖掘機(jī)共銷售502臺(tái)。2016年上半年挖掘機(jī)各噸位級(jí)別市場(chǎng)占有率較2015年同期相比基本持平，小挖市場(chǎng)仍為最大市場(chǎng)，中大挖市場(chǎng)占比則逐年下降。

從區(qū)域銷售情況看，2016年上半年國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)累計(jì)銷量33724臺(tái)。江蘇繼續(xù)領(lǐng)跑位居首位，銷量排名前5的地區(qū)依次為：江蘇（2540臺(tái)）、云南（2443臺(tái)）、山東（2388臺(tái)）、四川（2097臺(tái)）、湖北（2028臺(tái)）。

出口方面，2016年上半年挖掘機(jī)累計(jì)出口3713臺(tái)，占累計(jì)銷售的9.92%，同比增加801臺(tái)，增長(zhǎng)27.5%。主要出口機(jī)型為：6t以下累計(jì)出口387臺(tái)，6~10t累計(jì)出口443臺(tái)，10~20t累計(jì)出口373臺(tái)，20~30t累計(jì)出口2029臺(tái)，30~40t累計(jì)出口413臺(tái)，大于等于40t累計(jì)出口68臺(tái)。其中20t機(jī)型出口市場(chǎng)比重較2015年同期增加了10.2%，同比增長(zhǎng)近1倍多。30t以上各機(jī)型出口量較2015年同期也有了很大提升。

2012-2016年挖掘機(jī)各月銷量對(duì)比見圖1。

裝載機(jī)

2016年上半年，全國(guó)26家主要裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售裝載機(jī)36989臺(tái)，與2015年上半年銷量44007臺(tái)相比減少7018臺(tái)，同比下降15.9%。其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)累計(jì)銷售30179臺(tái)，同比下降14.30%。相比其它月份，3月份裝載機(jī)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)銷量出現(xiàn)了曇花一現(xiàn)的正增長(zhǎng)，銷售合計(jì)14291臺(tái)，同比增加3302臺(tái)，增長(zhǎng)30%。

從機(jī)型類別來看，3t以上裝載機(jī)累計(jì)銷售33347臺(tái)，占總銷量90.15%；3t以下裝載機(jī)累計(jì)銷售3642臺(tái)，占比9.84%。其中，5t裝載機(jī)下滑幅度較小，同比降幅為5.84%，大型裝載機(jī)銷量則出現(xiàn)較大幅度下滑。

從區(qū)域銷售情況看，2016年上半年山東以1937臺(tái)銷量占據(jù)區(qū)域銷量榜首。銷量前5的地區(qū)依次為：山東（1937臺(tái)）、河南（1677臺(tái)）、云南（1633臺(tái)）、江蘇（1394臺(tái)）、河北（1359臺(tái)）。上半年一共有15份銷量突破1000臺(tái)。其中，上海、天津、海南、寧夏、青海銷量最少，均未超過600臺(tái)。

從出口數(shù)據(jù)來看，2016年上半年裝載機(jī)累計(jì)出口6810臺(tái)，同比減少1982臺(tái)，下降22.5%。其中3t以上裝載機(jī)出口6340臺(tái)，與2015年同期相比下降18.37%。從類別來看，3t及5t裝載機(jī)仍是出口市場(chǎng)的絕對(duì)主力，而3t以下裝載機(jī)與2015年相比下滑幅度超過50%以上。

2012-2016年裝載機(jī)各月銷量對(duì)比見圖2。

推土機(jī)

2016年上半年，全國(guó)12家主要推土機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售推土機(jī)2413臺(tái)，同比增加261臺(tái)，增長(zhǎng)12.1%。除3月份與2015年同期相比有81.82%的顯著增長(zhǎng)外，其余月份均呈下降趨勢(shì)。其中，國(guó)內(nèi)累計(jì)銷售1930臺(tái)。出口方面，2016年上半年推土機(jī)累計(jì)出口483臺(tái)，同比減少205臺(tái)，下降29.8%，出口降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。企業(yè)方面，2016年上半年，山推依舊占據(jù)銷量榜首，市場(chǎng)份額占總銷量的60%以上。

2012-2016年推土機(jī)各月銷量對(duì)比見圖3。

平地機(jī)

2016年上半年，全國(guó)11家主要平地機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售平地機(jī)1648臺(tái)，同比增加114臺(tái)，增長(zhǎng)7.43%。單月來看，除2月和6月銷量有所下降，其余月份均出現(xiàn)增幅。3月銷量最多，達(dá)到384臺(tái)，比2015年同期增加75臺(tái)，增長(zhǎng)24.3%。主要企業(yè)中，銷量市場(chǎng)排名前5的企業(yè)依次為：徐筑（450余臺(tái)）、柳工（260余臺(tái)）、常林（200余臺(tái)）、卡特（190余臺(tái)）、山推（90余臺(tái)）。

按銷售機(jī)型統(tǒng)計(jì)，銷量較多的機(jī)型為180hp（333臺(tái)）、165hp（254臺(tái)）、200hp（221臺(tái)）、190hp（201臺(tái)）、135hp（164臺(tái)）。

從銷售區(qū)域看，2016年上半年國(guó)內(nèi)平地機(jī)累計(jì)銷量700臺(tái)，在主要銷售區(qū)域中，江蘇銷量最佳達(dá)到59臺(tái)。出口方面，2016年上半年平地機(jī)企業(yè)累計(jì)出口設(shè)備948臺(tái)，占累計(jì)銷售量的57.5%，同比增長(zhǎng)64臺(tái)，增長(zhǎng)7.24%。平地機(jī)國(guó)內(nèi)銷量和出口銷量與2015年同期相比均出現(xiàn)小幅上升，出口大于內(nèi)銷，與2015年出口市場(chǎng)表現(xiàn)基本一致。

2012-2016年平地機(jī)各月銷量對(duì)比見圖4。

壓路機(jī)

2016年上半年，全國(guó)23家主要壓路機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售壓路機(jī)6390臺(tái)，同比增加395臺(tái)，增長(zhǎng)6.59%。其中在2、3、5、6月份，行業(yè)銷量同比呈上升趨勢(shì)，分別達(dá)到2.18%、29.5%、2.42%、13.4%。從整體銷量來看，徐工再次以1633臺(tái)的銷量位居上半年銷量榜首。排名前10位的企業(yè)依次是徐工、廈工、柳工、駿馬、路通、寶馬格、國(guó)機(jī)洛建、三一、山推、維特根。

在壓路機(jī)各類機(jī)型的銷售中，機(jī)械式單鋼輪機(jī)型的市場(chǎng)占有率位居第一，達(dá)到33%；輕型和雙鋼輪的市場(chǎng)占有率位居第二和第三，占比分別為20%和17%；雙鋼輪和垃圾壓實(shí)機(jī)的銷量增幅較大，同比均增加24%；次之為輕型機(jī)型，同比增幅為22%。

從區(qū)域銷售情況看，2016年上半年國(guó)內(nèi)壓路機(jī)銷量總計(jì)5598臺(tái)。江蘇、山東、河南等區(qū)域的銷量較大，分別達(dá)到508臺(tái)、373臺(tái)、299臺(tái)。江蘇、云南、湖南等區(qū)域的銷量變化率較大，分別為1.5%、1%、1%。

從出口數(shù)據(jù)來看，2016年上半年壓路機(jī)行業(yè)共計(jì)出口792臺(tái)，同比減少216臺(tái)，下降21.4%，與行業(yè)整體銷量相比反差較大，出口形勢(shì)嚴(yán)峻。

攤鋪機(jī)

2016年上半年，全國(guó)17家主要攤鋪機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售攤鋪機(jī)1127臺(tái)，同比增加44臺(tái)，增長(zhǎng)4.06%。

在攤鋪機(jī)各類機(jī)型的銷售中，輪式攤鋪機(jī)銷量107臺(tái)，履帶攤鋪機(jī)銷量1020臺(tái)，機(jī)械式瀝青攤鋪機(jī)銷量28臺(tái)，液壓式瀝青攤鋪機(jī)銷量1099臺(tái)。

從銷售區(qū)域看，2016年上半年國(guó)內(nèi)攤鋪機(jī)銷量總計(jì)1091臺(tái)，江蘇繼續(xù)位居榜首，銷量達(dá)139臺(tái)。

出口方面，上半年累計(jì)出口攤鋪機(jī)36臺(tái)，同比增加16臺(tái)，增長(zhǎng)80%，累計(jì)出口占總銷量的3.19%。

2012-2016年攤鋪機(jī)各月銷量對(duì)比見圖5。

叉車

2016年上半年，全國(guó)主要叉車生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售叉車180971臺(tái)，同比增加6880臺(tái)，增長(zhǎng)3.95%。其中，內(nèi)企累計(jì)銷售154204臺(tái)，同比增加8503臺(tái)，增長(zhǎng)5.84%；外企累計(jì)銷售26767臺(tái)，同比減少1623臺(tái)，下降5.72%。

在叉車各類機(jī)型銷售中，電動(dòng)叉車?yán)塾?jì)銷售63666臺(tái)，同比增加6037臺(tái)，增長(zhǎng)10.5%；內(nèi)燃叉車?yán)塾?jì)銷售117305臺(tái)，同比增加843臺(tái)，增長(zhǎng)0.72%。

出口方面，2016年上半年叉車?yán)塾?jì)出口49703臺(tái)，占累計(jì)銷量的27.5%，同比增加3928臺(tái)，增長(zhǎng)8.58%。其中，電動(dòng)叉車?yán)塾?jì)出口26863臺(tái)，同比增加3984臺(tái)，增長(zhǎng)17.4%；內(nèi)燃叉車?yán)塾?jì)出口22840臺(tái)，同比減少56臺(tái)，下降0.24%。

2012-2016年叉車各月銷量對(duì)比見圖6。

起重機(jī)

2016年上半年，全國(guó)主要起重機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售起重機(jī)9335臺(tái)，比2015年同期減少1733臺(tái)，同比下滑15.66%。

其中，2016年上半年汽車起重機(jī)銷售4754臺(tái)，占總銷量的50.92%。與2015年同期相比，汽車起重機(jī)銷量同比減少848臺(tái)，下降15.1%。從企業(yè)銷售情況來看，徐州重型仍領(lǐng)先，上半年總銷量為2210臺(tái)。

在其他機(jī)型銷售中，隨車起重機(jī)累計(jì)銷售3877臺(tái)，占總銷量的41.53%，與2015年同期相比減少759臺(tái)，下降16.4%。其中，隨車起重機(jī)整機(jī)銷售1209臺(tái)，同比減少246臺(tái)，下降16.9%；上車銷售2668臺(tái)，同比減少513臺(tái)，下降16.1%。履帶起重機(jī)累計(jì)銷售505臺(tái)，同比減少177臺(tái)，下降26%。輪胎起重機(jī)延續(xù)了此前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，除4、5月份銷量略微下滑外，其他月份均比2015年同期上漲。輪胎起重機(jī)是眾機(jī)型中唯一實(shí)現(xiàn)銷量正增長(zhǎng)的機(jī)型，2016年上半年累計(jì)銷售199臺(tái)，與2015年同期相比增加51臺(tái)，增長(zhǎng)了34.5%。

2012-2016年汽車起重機(jī)各月銷量對(duì)比見圖7。

2012-2016年隨車起重機(jī)各月銷量對(duì)比見圖8。

銑刨機(jī)

2016年上半年，全國(guó)12家主要銑刨機(jī)生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)銷售銑刨機(jī)370臺(tái)，同比減少5臺(tái)，下降1.33%。(本文來自建筑機(jī)械雜志)

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