實(shí)施的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控抑制了裝載機(jī)行業(yè)超高速的增長。但2005年1~10月裝載機(jī)行業(yè)市場總的運(yùn)行情況比較平穩(wěn),也為三一實(shí)施國際品牌提供了先決條件。 十多年來,且穩(wěn)中有升。估計(jì)這種發(fā)展趨勢會(huì)持續(xù)到2006年。
與2004年同期相比,三一重工以自主創(chuàng)新為基礎(chǔ),2005年1~10月增長了6.8%,在工程機(jī)械行業(yè)取得了重大成就。三一生產(chǎn)制造的混凝土施工設(shè)備已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)大半市場,由于我國裝載機(jī)市場銷售量基數(shù)比較大,充分具備了馳名商標(biāo)所有條件。 三一重工致力于促進(jìn)商標(biāo)升級(jí)的名牌。三一馳名商標(biāo)的認(rèn)定,這一增長也相當(dāng)可觀。這說明我國裝載機(jī)行業(yè)到目前已經(jīng)進(jìn)入理性發(fā)展階段。預(yù)計(jì)全年14家主要裝載機(jī)制造商總的銷售量會(huì)達(dá)到91300多臺(tái),對(duì)三一的品牌、產(chǎn)品促銷等各方面具有深遠(yuǎn)的意義,比2004年有6.4%左右的增幅,同時(shí)也證明了三一在品牌、知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面所取得的重大成就。 ,全行業(yè)(58家)生產(chǎn)裝載機(jī)將超過11萬臺(tái)。
集中度提高
回顧裝載機(jī)行業(yè)的歷史,每次宏觀調(diào)控之后,市場集中度都向龍頭骨干企業(yè)集中。數(shù)據(jù)顯示,1989年~1990年和1993年~1994年的宏觀調(diào)控,使得前3名龍頭骨干企業(yè)市場占有率每次都提高了3個(gè)百分點(diǎn)左右,這次也不例外。經(jīng)過這3次宏觀調(diào)控,前3名龍頭骨干企業(yè)的市場占有率共提高了約10個(gè)百分點(diǎn)。
可以看出,在14家裝載機(jī)企業(yè)中,前3名龍頭骨干企業(yè)的柳工、廈工及龍工,到2005年10月為止的市場占有率為51.21%,2004年同期為47.93%,增加了3.28個(gè)百分點(diǎn)。實(shí)際上2005年1~10月的市場增長量基本為3家龍頭骨干企業(yè)所占有。從銷售數(shù)量可以十分清楚看出,市場在向龍頭骨干企業(yè)集中,這是整個(gè)行業(yè)在向良性方向發(fā)展的表現(xiàn)。
出口快速增長
今年以來裝載機(jī)出口量的增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了近兩年來國內(nèi)市場“井噴式”的增長率,裝載機(jī)開始真正走向國際市場。
2004年柳工出口裝載機(jī)突破了200臺(tái),比以前出口最多的年份翻了3番以上。到今年10月,柳工的裝載機(jī)出口已超過600臺(tái),是2004年的3倍,其中出口歐盟73臺(tái)。
徐工到10月也已出口裝載機(jī)800余臺(tái),其中一單出口ZL50G裝載機(jī)50臺(tái)到波蘭。其他如常林、廈工、成都神鋼(原成工)、臨工等都加大了裝載機(jī)的出口力度,都取得了驕人的成績。
這幾家企業(yè)從今年元月到10月出口都在100臺(tái)以上,常林已達(dá)280多臺(tái)。新入裝載機(jī)行業(yè)的福田重工,到10月出口裝載機(jī)也已超過200多臺(tái)。
業(yè)外企業(yè)涌入
目前裝載機(jī)行業(yè)1t以上有一定規(guī)模的企業(yè)有130多家,據(jù)30多家主要企業(yè)統(tǒng)計(jì),其年生產(chǎn)能力已超20萬臺(tái)。產(chǎn)能大增主要有以下四個(gè)方面:
一是行業(yè)外的企業(yè)大量進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)。前幾年由于裝載機(jī)行業(yè)超高速發(fā)展,且仍有一定利潤空間,在紅火的市場吸引下,許多其他行業(yè)的企業(yè)紛紛進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)。比如汽車行業(yè)的宇通,農(nóng)機(jī)行業(yè)的一拖、山東的常林不但進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè),而且已具備了1000多臺(tái)至2000多臺(tái)以上的市場規(guī)模。特別是2004年福田重工從農(nóng)機(jī)行業(yè)進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè),到今年10月為止,用了1年多的時(shí)間,就完成了裝載機(jī)銷售量2600多臺(tái),把前10名的兩家老牌裝載機(jī)企業(yè)甩在了后面,位居前9名之列。另外工程機(jī)械領(lǐng)域的推土機(jī)行業(yè)、叉車行業(yè)、建筑機(jī)械行業(yè)、挖掘機(jī)行業(yè)等分企業(yè)也進(jìn)入了裝載機(jī)行業(yè),使裝載機(jī)行業(yè)的產(chǎn)能迅速增加。
二是民營資本大量進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè)。到目前民營資本已占到40%以上,還在繼續(xù)上升。特別是近兩三年來我國裝載機(jī)行業(yè)“井噴式”超高速發(fā)展,民營資本更加大量進(jìn)入了裝載機(jī)行業(yè)。比如山東的泰安魯能、肥城松特重工、肥城金城機(jī)械、臨沐山東卡特重工,青州威猛、福建的廈門蓋克、廈門天馬、廈門大山、廈門金華、廈門廈強(qiáng)、廈門欣廈龍、三明廈宏等。可以想像這么多的民營資本進(jìn)入裝載機(jī)行業(yè),自然會(huì)引發(fā)裝載機(jī)產(chǎn)能的增長。
三是主要裝載機(jī)企業(yè)通過技改擴(kuò)大了產(chǎn)能。這些年來隨著我國城市化不斷向前推進(jìn),我國許多老牌的裝載機(jī)企業(yè)大多數(shù)都將企業(yè)搬至城市外建新企,如此一來,企業(yè)面貌不但煥然一新,而且產(chǎn)能也大增。廈工目前在新區(qū)年產(chǎn)能已達(dá)2萬臺(tái),還有臨工、成工、徐裝、泉州建德等產(chǎn)能也都有大幅增長。另外許多主要企業(yè)即或是未能搬遷的也都進(jìn)行了大的技術(shù)改造,大大擴(kuò)充了產(chǎn)能。比如柳工本經(jīng)過技術(shù)改造,裝載機(jī)的年產(chǎn)能基本上可達(dá)2萬臺(tái),在江蘇鎮(zhèn)江投資建“江蘇柳工”,其裝載機(jī)的年產(chǎn)能也可達(dá)3000~5000臺(tái)。上海龍工經(jīng)二期技術(shù)改造,裝載機(jī)的年產(chǎn)能也可以比較輕松地超過2萬臺(tái)。
四是中小型裝載機(jī)企業(yè)通過重組擴(kuò)大了產(chǎn)能。通過近十多年來的激烈競爭,有相當(dāng)一分中小國有裝載機(jī)企業(yè),如四平華銀、朝陽工程、煙臺(tái)工程、衡陽工程等逐步退出了裝載機(jī)行業(yè),在近兩三年裝載機(jī)市場紅火的情況下,通過改制、收購兼并、破產(chǎn)重組等方式,這些企業(yè)更換門庭后,又重振旗鼓,以新面貌回到了裝載機(jī)行業(yè)。比較典型的如四平華銀,通過破產(chǎn)重新建立的“吉林恒業(yè)工程”,產(chǎn)能不但在恢復(fù),而且有所增加。
由此可以看出,雖然目前裝載機(jī)市場仍然是經(jīng)久不衰,但目前整個(gè)裝載機(jī)行業(yè)產(chǎn)能已大大過剩,市場競爭必然更加激烈。
小裝異軍突起
小型裝載機(jī)(1t、1.5t及2t,主要是1.5t型)近兩年來市場增速都相當(dāng)快,制造企業(yè)也像雨后春筍般涌現(xiàn)出來。近幾年增長率都超過35%以上,特別是2004年增幅達(dá)90%,這給了人們一個(gè)信息,小裝可能像兩年前小挖一樣,出現(xiàn)快速發(fā)展之勢。
2004年做小裝的專業(yè)企業(yè),如廈工集團(tuán)所屬的“廈工新宇”、徐工集團(tuán)所屬的“徐特”、柳工所屬的“江蘇柳工”等。這些企業(yè)都是以小裝作為主業(yè)的獨(dú)立核算的企業(yè),把小裝作為單獨(dú)的產(chǎn)業(yè)來抓,因此上得很快。例如廈工新宇2004年ZL15型做到近650臺(tái),比2003年的182臺(tái)幾乎增長了近3倍,徐工徐特2004年約600臺(tái),幾乎比2003年翻一番等。
至于1t以下的小型裝載機(jī)(就把它叫微型裝載機(jī),簡稱“微裝”)投入批量生產(chǎn)開始出現(xiàn)在山東青州,是由于手扶拖拉機(jī)加動(dòng)臂、鏟斗改裝而成的,也有用拖拉機(jī)傳動(dòng)件,加上專用車架改裝而成的等。由于市場需求加速,發(fā)展很快,到目前比較先進(jìn)的已經(jīng)沒有了拖拉機(jī)的氣息。
微裝制造企業(yè)主要集中在山東的青州、萊州、泰安;河南的鄭州、鞏義、洛陽;河北石家莊以及安徽阜陽等。青州目前微裝制造企業(yè)約有70多家,年產(chǎn)銷6000~8000多臺(tái);萊州沙河鎮(zhèn)及其附近大約有100家,年產(chǎn)銷近萬臺(tái),沙河鎮(zhèn)的“萊工”,年產(chǎn)銷量在1000臺(tái)以上。年產(chǎn)銷量最大的“青州凱豐”到10月已超過2000臺(tái),今年估計(jì)能超3000臺(tái)。估計(jì)微裝企業(yè)已達(dá)200家以上,總產(chǎn)銷量已在1.5~2萬臺(tái)之間。
外資加速滲透
裝載機(jī)市場占據(jù)了世界2/3以上,早已令世界裝載機(jī)大鱷們垂涎欲滴。最近世界裝載機(jī)大鱷們想通過向裝載機(jī)骨干企業(yè)滲透來大舉進(jìn)入裝載機(jī)市場。
他們以為最好的辦法是將裝載機(jī)的龍頭骨干企業(yè)收入囊中,這樣很快就能控制裝載機(jī)市場。但由于外資并購堅(jiān)持兩個(gè)原則:第一是必須控股;第二是銷售權(quán)要掌握在自己手里。無論哪個(gè)企業(yè)都不甘心放棄自己數(shù)十年的積累委身外資品牌,因此收購也就無法實(shí)現(xiàn)。于是他們的目光就轉(zhuǎn)向了處于搖擺動(dòng)蕩的第二層次企業(yè),并加快了實(shí)施速度。到目前卡特已成功收購了山工、神鋼收購了成工,最近美國凱雷又收購了徐工。第二層次的裝載機(jī)骨干企業(yè)已岌岌可危。
北京大學(xué)管理學(xué)院企業(yè)與研究所所長路風(fēng)教授近在廈門工程機(jī)械會(huì)議上一針見血地指出:“跨國公司的強(qiáng)勢進(jìn)入,已對(duì)工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)‘生態(tài)系統(tǒng)’構(gòu)成嚴(yán)重威脅,必須引起機(jī)構(gòu)、協(xié)會(huì)組織和相關(guān)企業(yè)的高度重視。”他認(rèn)為,工程機(jī)械行業(yè)大企業(yè)之間要有保護(hù)產(chǎn)業(yè)“生態(tài)鏈”的意識(shí)。如果排頭兵企業(yè)被跨國公司的產(chǎn)業(yè)資本收購,行業(yè)的“生態(tài)系統(tǒng)”必然遭到破壞。從這個(gè)意義上講,外資并購龍頭企業(yè)帶來的影響不僅僅是對(duì)被收購企業(yè)本身,對(duì)整個(gè)行業(yè)而言可能是災(zāi)難性的.
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