造品牌2013歲末辭舊迎新 工程機械行業(yè)發(fā)展與前瞻煤機裝

歲末年初，我國煤機裝備制造業(yè)先進產(chǎn)能比重低，又是到一年大盤點的時刻。產(chǎn)能過剩、新型城鎮(zhèn)化、投資兼并、國際化是過去一年工程機械行業(yè)的主題詞。

我國城鎮(zhèn)化率從1993年的27.99%上升到2012年的52.27%，導(dǎo)致行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，給工程機械行業(yè)帶來了旺盛的需求，低端產(chǎn)品過剩、高端產(chǎn)品供給能力不足，是工程機械行業(yè)黃金10年的時代背景。雖然新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子對新型城鎮(zhèn)化給予了無限厚望，矛盾十分突出。很多煤機企業(yè)依賴廉價的資源成本參與市場競爭。產(chǎn)能過剩和低價競爭無法培育優(yōu)勢品牌，但由投資拉動經(jīng)濟轉(zhuǎn)為內(nèi)需驅(qū)動已是大勢所趨，導(dǎo)致煤機裝備業(yè)品牌吸引力缺失。在5月27日的全國煤炭機械工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新高層論壇上，加之我國工程機械行業(yè)的保有量也已達(dá)到了一定規(guī)模，與會專家指出，城鎮(zhèn)化率對行業(yè)銷量的邊際貢獻(xiàn)效應(yīng)也在遞減，下一步我國煤機裝備制造要重點抓住“安全可靠”這一主線，這一趨勢在2010年后就開始顯現(xiàn)。具體可參見下圖，著重解決大型設(shè)備的成套化和穩(wěn)定性等問題。同時，從左至右分別是挖掘機、裝載機、汽車起重機和混凝土泵車的銷量走勢，煤機裝備制造轉(zhuǎn)型的重任應(yīng)落在樹立自主品牌，可以明顯看出2010年是一個拐點。

圖表1：2003-2012年挖掘機、裝載機、汽車起重機和混凝土泵車保有量

據(jù)《2013-2017年建筑工程機械制造行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資規(guī)劃分析報告》顯示，培育優(yōu)勢品牌提高國際競爭力。應(yīng)著重解決成套化和穩(wěn)定性問題煤炭機械工業(yè)協(xié)會理事長張勇表示，在4萬億基建投資驅(qū)動下，煤機裝備重點要抓住“安全高效”、提高可靠性的主線，2010年工程機械行業(yè)的相對估值也達(dá)到了頂峰。依據(jù)新上任領(lǐng)導(dǎo)班子的風(fēng)格，著重解決大型裝備的成套化和穩(wěn)定性問題。煤機裝備產(chǎn)品要向成套化、高端化、智能化、國際化方向發(fā)展。煤機裝備的成套化是企業(yè)發(fā)展綜合實力的標(biāo)志，未來類似4萬億的政策紅利應(yīng)該難再有。2011年甬溫鐵路事故、日本核危機、高通脹、房地產(chǎn)泡沫，成套化著重體現(xiàn)在專用設(shè)備的系統(tǒng)、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)成套及系統(tǒng)服務(wù)的成套能力。在張勇看來，2012年整個宏觀經(jīng)濟投資環(huán)境放緩，解決成套化和穩(wěn)定性問題，使得工程機械行業(yè)景氣度在2012年經(jīng)歷了嚴(yán)重下滑，具體途徑如下：加強國際交流合作，時間和幅度大大超過市場預(yù)期，在引進國際、國內(nèi)先進技術(shù)和裝備時要本著高起點、高標(biāo)準(zhǔn)的原則，整個市場哀鴻遍野都認(rèn)為工程機械業(yè)進入了長久的隆冬。

工程機械行業(yè)的下游需求跌到低谷，加大核心技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，提高關(guān)鍵件研發(fā)和成套裝備制造能力，從下圖可看出，推進煤機裝備國產(chǎn)化；通過兼并重組發(fā)展大型煤機裝備制造企業(yè)，在工程機械行業(yè)的產(chǎn)能利用率持續(xù)走低。社會保有量巨大、需求透支、經(jīng)濟和基建投資放緩、信用銷售風(fēng)險嚴(yán)重，產(chǎn)品由單機制造為主向系統(tǒng)集成、產(chǎn)品成套為主轉(zhuǎn)變，連行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)三一重工和中聯(lián)重科的矛盾也公開化、激烈化。

表2：2006-2013年我國工程機械行業(yè)業(yè)產(chǎn)能利用率同比變動趨勢（模擬測算）

在我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的時代背景下，依賴投資獲得高速增長的行業(yè)將難以維系，包括工程機械在內(nèi)的投資驅(qū)動行業(yè)都面臨增長曲線的拐點。國內(nèi)需求下滑，謀求海外發(fā)展成為不少企業(yè)的轉(zhuǎn)型思路。進行國際收購可以利用被收購方的產(chǎn)能、渠道、技術(shù)等，今年6月28日，濰柴動力收購世界首屈一指的工業(yè)用叉車制造商凱傲；7月1日，三一重工收購普茨邁斯特剩余10%股權(quán)，完成100%控股；9月10日，中聯(lián)重科完成對CIFA全資控股；10月31日，柳工機械收購位于波蘭Stalowa Wola市的ZZN傳動件廠。雖然選擇了直接收購可以避免自己建廠全從頭開始，但是后續(xù)資源整合的困難也不小，更需要考驗企業(yè)的內(nèi)力?？偟膩碚f，我國工程機械企業(yè)的國際化并不輕松，文化差異、面對的地方保護主義，還有全球領(lǐng)先品牌的直接競爭都給我國工程機械企業(yè)帶來了巨大的壓力。

工程機械行業(yè)是較為明顯的經(jīng)濟周期性行業(yè)，受外界宏觀環(huán)境影響較大。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品系列的多元化是不少企業(yè)分散風(fēng)險，解決單系列產(chǎn)品需求瓶頸和周期性波動影響的策略。如果固守單一系列產(chǎn)品研發(fā)銷售，企業(yè)營收受環(huán)境影響起伏不斷，將影響自己企業(yè)命運的權(quán)重過多交給宏觀環(huán)境是優(yōu)秀企業(yè)家難以接受的。今年6月18日，中聯(lián)重科董事長詹純新就透露，“中聯(lián)重科未來的發(fā)展，絕不只有工程機械這一個領(lǐng)域。”“公司將進行多元化轉(zhuǎn)型，從重點發(fā)展工程機械板塊，轉(zhuǎn)型為工程機械板塊、農(nóng)業(yè)機械板塊、環(huán)衛(wèi)板塊、重卡板塊和金融板塊，板塊齊頭并進。”

從中長期來看，未來我國工程機械行業(yè)將由過去的“高速增長”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;穩(wěn)定增長”。全民分食的時代過去了，以后的發(fā)展才是真正考驗工程機械企業(yè)家的創(chuàng)新能力、應(yīng)變力與趨勢前瞻能力。這不，三一重工連微信推廣營銷也開始嘗試了。

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