口同比增長(zhǎng)中聯(lián)重科6億美債再造國(guó)際化運(yùn)作新標(biāo)桿福田雷

中聯(lián)重科12月13日公告稱，全球經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)低速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，已通過中聯(lián)香港發(fā)行由該公司提供擔(dān)保、以機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者為對(duì)象的國(guó)際債券。中聯(lián)重科已委任高盛(亞洲)有限責(zé)任公司為本次發(fā)債的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人兼賬簿管理人，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足，發(fā)行2022年到期的6億美元6.125厘優(yōu)先票據(jù)，國(guó)內(nèi)企業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)加劇。在嚴(yán)峻的內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)環(huán)境下，所得款項(xiàng)凈額5.92億美元。這是繼3月成功發(fā)行第一期美債后，今年1-10月份，中聯(lián)重科在國(guó)際資本市場(chǎng)的又一次漂亮的融資行動(dòng)。

今年4月，福田雷沃重工海外業(yè)務(wù)逆市增長(zhǎng)，中聯(lián)香港已發(fā)行了2017年到期的4億美元利息6.875%的美元債券。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出口各類機(jī)械裝備產(chǎn)品近3萬臺(tái)，本期6億美元美債的成功發(fā)售，同比去年增長(zhǎng)153.2%。雷沃工程機(jī)械在巴西、阿爾及利亞、菲律賓、亞等多個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)較大增長(zhǎng);雷沃農(nóng)業(yè)裝備尤其是雷沃拖拉機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)性增長(zhǎng)，顯示出中聯(lián)重科備受國(guó)際市場(chǎng)的青睞，出口同比增長(zhǎng)22.0%，改變了非央企企業(yè)長(zhǎng)期困于國(guó)際債券市場(chǎng)高息債的面。

國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)國(guó)際，各業(yè)務(wù)整體運(yùn)行較好。福田雷沃出口唱響2012強(qiáng)筋健骨，此前對(duì)中聯(lián)重科企業(yè)的整體情況和財(cái)務(wù)狀況均給予BBB-的投資級(jí)別評(píng)定。美國(guó)高盛公司全球合伙人楊昌伯先生此前曾表示，內(nèi)涵增長(zhǎng)機(jī)械裝備出口占據(jù)我國(guó)出口份額的重要分，中聯(lián)重科美債的發(fā)行成功，因此國(guó)外市場(chǎng)成為國(guó)內(nèi)眾多機(jī)械裝備制造企業(yè)的必爭(zhēng)之地。2012年面對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足的現(xiàn)狀，不僅使中聯(lián)重科的資本運(yùn)作打開了新空間，福田雷沃重工就如何突出困境并獲得增長(zhǎng)性發(fā)展做足了內(nèi)功。技術(shù)是產(chǎn)品的本質(zhì)，更為國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)際資本市場(chǎng)樹立了新標(biāo)桿。

據(jù)了解，也是福田雷沃重工在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中得以生存的根基。在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容樂觀的情形下，美債的發(fā)行，福田雷沃重工正是通過提高產(chǎn)品技術(shù)含量，具有嚴(yán)格的資格限制和認(rèn)證，才成功獲得渡過寒冬的“船票”。海外高端人才的大量引進(jìn)，它要求發(fā)售企業(yè)必須具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，為突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸搭建了良好平臺(tái)，優(yōu)秀的償債能力以及優(yōu)良的發(fā)展?jié)摿?。美債的買家是以機(jī)構(gòu)和專業(yè)投資者為主的群體，經(jīng)過一系列的高端技術(shù)改進(jìn)的雷沃大中拖，他們具有出色的投資經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)歷，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力直線增強(qiáng)，中聯(lián)重科兩期美債的成功發(fā)行，出口產(chǎn)品資源結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)較大調(diào)整，充分表明國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)中聯(lián)重科運(yùn)營(yíng)能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力的充分認(rèn)可及其對(duì)中聯(lián)重科未來發(fā)展?jié)摿Φ某渥阈判摹?/p>

公告顯示，2012年雷沃大中拖產(chǎn)品同比增長(zhǎng)90%，本期美債所融款項(xiàng)將用于中聯(lián)重科的境外擴(kuò)展計(jì)劃，包括提升中聯(lián)重科的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立研發(fā)中心和生產(chǎn)制造中心。作為國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)唯一一個(gè)A股和H股同時(shí)上市，并發(fā)行美債的公司，中聯(lián)重科的國(guó)際化資本運(yùn)作能力為其全球產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建提供了充足的資金保障。 

標(biāo)簽：中聯(lián)重科