械成本虛高機械船舶重工行業(yè)承載重特種機械起飛核心

專業(yè)支持/祁俊（工程機械工業(yè)協(xié)會會長 ）、陳強（熔盛重工集團控股有限公司董事會、總裁）、周小平（第一重型機械集團公司總裁助理）、張仲杰（安信證券高級機械行業(yè)分析師）

2012年，成為人氣的產品。不過，對于的機械船舶重工行業(yè)來說是個嚴峻的考驗。產能過剩引起的供需不平衡，雖然冠以“自主研發(fā)”、“國產”，由此導致的企業(yè)之間惡性競爭、經營利潤下降，目前，甚至負債累累，一個不容忽視的現(xiàn)狀是，正成為行業(yè)發(fā)展的“不能承受之重”。

明年機械回暖 重型機械壓力大

安信證券高級機械行業(yè)分析師張仲杰認為機械行業(yè)因投資增速放緩以及出口下滑而普遍面臨需求不足的面，國內一些頗受市場青睞的明星工程機械產品，因此供給結構的變化將成為今后一段時間內矛盾的主要方面，尤其是大噸位、高端出口的產品，產能與存貨又是其中的主要因素?？紤]換屆效應，其核心零件仍為進口，2013年固定資產投資增速可望高于2012年，如發(fā)動機是美國康明斯的，因此對行業(yè)需求會形成拉動效應。另一方面2013年出口形勢預計難以好轉。鑒于機械行業(yè)普遍存在過剩產能，液壓泵是德國力士樂的，加之庫存調整不夠充分，閥門同樣采購自國外。核心零件難以國產化，我們估計2013年投資增長對機械行業(yè)需求拉動效應比較有限。

但具體從細分行業(yè)來說，不僅意味著國內工程機械廠商受制于人，張仲杰認為2013年產能還處于一個相對比較短缺而需求繼續(xù)增長的態(tài)勢，更意味著其整機成本虛高，主要是海上油氣開采工程和非常規(guī)油氣開采；供需基本平衡的，面對巨大的成本下降空間而難以實現(xiàn)。成本虛高“核心零件依賴進口是全面性的，是鐵路設備和航空航天設備；其他的子行業(yè)，包括液壓、傳動、控制系統(tǒng)、發(fā)動機等。這是因為國內歷來對零配件重視不夠，包括重型機械、工程機械、基礎件、通用機械等等，重主機、輕配套。”工程機械工業(yè)協(xié)會副秘書長、掘進機械分會會長俞琚對筆者表示。另據(jù)業(yè)內人士向筆者介紹，我們認為面臨著產能大于需求，目前，就是供給大于需求的格。

但對于船舶行業(yè)，我國工程機械產品中，張仲杰持悲觀態(tài)度：“目前來看的話，零件大致占到整機成本的30%，今年整個一年造船行業(yè)的訂單數(shù)量在下滑，若實現(xiàn)核心零件國產化，新船的價格也在下滑。這樣的話反映到2013年的話，整機成本將大幅下降。以三一重工為例，我們認為整個行業(yè)仍然面臨著比較大的壓力。造船產能過剩是全球性的。”

從整個宏觀大環(huán)境來看，張仲杰認為機械行業(yè)明年的投資增速還是有所回暖，整個明年產銷大概是10%到15%的一個增長。重型機械行業(yè)面臨的調整會更大一點。因為它的下游是鋼鐵、有色、冶煉這一塊，因為鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在面臨很大的壓力，所以重型機械行業(yè)也面臨一個比較大的調整壓力。

2013工程機械前穩(wěn)后高

在今年11月份舉辦的十一屆工程機械發(fā)展高層論壇上，工程機械工業(yè)協(xié)會會長祁俊對2013年的行業(yè)發(fā)展趨勢也做出判斷。他認為2013年，將牢牢把握科學發(fā)展這個主題，緊緊圍繞轉變經濟發(fā)展方式這條主線，遵循工業(yè)化客觀規(guī)律，適應市場需求變化，根據(jù)科技進步新趨勢，積極發(fā)展結構優(yōu)化、技術先進、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強的現(xiàn)代產業(yè)體系，提高工業(yè)發(fā)展質量和效益，努力從工業(yè)大國向工業(yè)強國轉變，為加快推進現(xiàn)代化奠定堅實的物質基礎。

工程機械作為我國工業(yè)領域的重點行業(yè)之一，尚處于成長期，必將受到重視和支持，今年的調整是主動調控的結果，屬理性回歸，符合預期，有利于工程機械行業(yè)調整轉型、創(chuàng)新升級，有利于繼續(xù)保持長期健康穩(wěn)定快速發(fā)展。

考慮到今年的預調微調政策到工程機械行業(yè)作用需要時間，即使有大政策出臺，也有滯后期。因此，明年上半年工程機械行業(yè)低位運行的壓力仍然較大。從經濟指標上看，由于今年上半年同比降幅較大，預計2013年工程機械走勢將呈現(xiàn)前穩(wěn)后高態(tài)勢，全年銷售收入將平穩(wěn)增長，比2012年增長13%左右，出口增長20%左右。

船舶工業(yè)不走下坡路，農機較景氣

對于比較令人擔憂的船舶工業(yè)，熔盛重工集團控股有限公司董事會、總裁陳強認為：“2013年船舶工業(yè)的發(fā)展趨勢是未來一年全球造船業(yè)仍會處于低谷期， 但相信不會再往下跑了。貿易量增長和航運的復蘇是造船業(yè)重現(xiàn)活力的前提，而目前看來，仍需時間。”

對于造船業(yè)面臨的困境，他也直言目前船廠大多是中小型船廠，且主要集中于低端產品的無序競爭，具有核心競爭力的高端企業(yè)不足，集中度不高，企業(yè)規(guī)模不夠，研發(fā)力量分散，無法實現(xiàn)資源共享。由于行業(yè)不景氣，我國造船業(yè)當前已受重創(chuàng)，一些中小造船公司經營困難，全行業(yè)面臨“訂單銳減、價格跳水”的困境。造船業(yè)轉型已經迫在眉睫。

而他指出的轉型方向為：造船要向綠色制造發(fā)展， 海工則要瞄準高端制造。

針對這個方向，他表示熔盛重工未來將從升級與轉型兩大方向來把握發(fā)展機遇，以綠色造船業(yè)務為核心進行升級工作，同時重點圍繞海洋工程、天然氣向高端制造業(yè)轉型。目前熔盛重工已在新加坡熔盛海事，希望借此海外平臺開拓海外高端海洋工程市場。

對于2013年行業(yè)的增長點，陳強則認為海洋油氣開采中深水區(qū)將是惟一一個繼續(xù)增長的區(qū)域，理由是現(xiàn)有海洋工程裝備太老了。

同樣是對于2013年細分行業(yè)發(fā)展趨勢的判斷，第一重型機械集團公司總裁助理周小平更看好2013年農機的發(fā)展。

“農機是目前機械上游中較景氣的細分行業(yè)，現(xiàn)在要推進城鎮(zhèn)化，農村人口勢必因為向城市轉移而減少，這會帶來土地集中，對大型農機的需求越來越旺盛。我國東北農業(yè)機械化程度比較高，河北都已經開始用聯(lián)合收割機，但南方一些地區(qū)還是人工施肥、播種，機械化程度不高。”

乘著城鎮(zhèn)化的東風，除了農機行業(yè)受益以外，周小平還認為這對基建的施工機械需求也很大，同樣是重資本，這個領域龍頭企業(yè)肯定是占盡優(yōu)勢。

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