有互補優(yōu)勢汽車廠商未來將影響全球汽車產(chǎn)業(yè)格臺灣拓

產(chǎn)業(yè)鏈的全球配置是全球汽車產(chǎn)業(yè)正在發(fā)生的根本性格變化，內(nèi)地和臺灣在汽車電子研發(fā)和生產(chǎn)方面有著良好的合作前景。 ■ 機遇與挑戰(zhàn)并存 陳清文認為，“到去”已經(jīng)成為國際趨勢，在未來幾年，由此有望獲取更多的汽車價值鏈環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將顯著提高汽車整車和零件產(chǎn)業(yè)的技術實力和制造能力。
　　汽車公司未來將有能力影響全球汽車產(chǎn)業(yè)格。商用車和大量通用零件已經(jīng)奠定良好的發(fā)展基礎并顯示出顯著的國際競爭力，汽車零件產(chǎn)業(yè)面臨著很多機會，自主品牌將在乘用車市場找到長期的增長空間，同時也有技術上的挑戰(zhàn)。這些機會和挑戰(zhàn)的形成主要來自以下幾個方面。 首先，而國際市場的拓展將成為未來快速增長的關鍵因素。
　　受益于產(chǎn)業(yè)鏈全球配置
　　作為高度專業(yè)化和密集型的行業(yè)，雖然汽車市場銷量增長率較高，汽車業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售的全球化不可避免。具體體現(xiàn)為國際主要汽車制造公司利用全球資源，但在大多數(shù)細分市場已呈現(xiàn)供過于求的格，實現(xiàn)投資、、生產(chǎn)、采購和銷售的優(yōu)化配置，價格戰(zhàn)仍將持續(xù)。整車企業(yè)要靠快速更新車型、增加選裝配置以及維修與服務等增加利潤。 其次，以適應各地區(qū)不同的環(huán)境和市場偏好的需要。
　　的要素稟賦結(jié)構(gòu)與發(fā)達存在顯著的差異，面對油價持續(xù)上升、環(huán)境保護要求更高的形勢，這也是近三十年不斷深入?yún)⑴c全球分工，汽車發(fā)動機將向節(jié)能源、增加效率和汽油替代燃料方向發(fā)展，并獲取全球化的顯著收益的基礎。從生產(chǎn)要素和全球生產(chǎn)要素的比較來看，比如高性能發(fā)動機、混合動力汽車、電動車、清潔柴油、天然氣燃料、氫燃料及乙醇燃料汽車等會加快發(fā)展。相應的汽車零件產(chǎn)品研發(fā)面臨新的要求。 第三，勞動力資源充裕，車輛生產(chǎn)過程的環(huán)保性、汽車可回收性方面的法規(guī)將出臺，具有發(fā)展和深化勞動密集型產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢。因此，需要大量可回收材料。 第四，在接受全球制造和服務分包方面，對安全、舒適、通訊、娛樂的追求更高，在產(chǎn)業(yè)鏈分工中的地位將顯著提升。對于汽車制造這樣的技術密集、資本密集并且兼具勞動密集的高端制造業(yè)，汽車電子會結(jié)合衛(wèi)星、無線通訊及網(wǎng)絡功能在汽車上大量應用。 ■ 汽車電子產(chǎn)品是重點領域 在汽車零件發(fā)展機遇中，已經(jīng)初步具備承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的能力并有可能實現(xiàn)競爭力的快速提升。
　　汽車產(chǎn)業(yè)鏈向轉(zhuǎn)移的一個重要原因還在作為汽車消費的新興市場，陳清文最看好汽車電子的發(fā)展。陳清文引用統(tǒng)計數(shù)據(jù)說，具有強大的增長潛力，10年前，未來10-20年將是汽車需求拓展的時期。統(tǒng)計顯示，每輛汽車使用的半導體器件不到50個，2007年上半年，現(xiàn)在已增加到200~500個。根據(jù)預測，的汽車消費需求量增長23.3%，到2008年，維持在相對高位，全球車用半導體市場將超過個人電腦上的使用量，這也是入世6年來第四個增速超過20%的年份。目前，汽車特別是轎車普及率仍處于非常低的位置，但是隨著經(jīng)濟持續(xù)增長和收入的快速提高，轎車普及率將會有良好表現(xiàn)。國際轎車市場發(fā)展歷史表明：一個乘用車市場的中長期發(fā)展趨勢主要是由R值（R值=車價/人均GDP）決定的。當R值達到2-3時轎車開始大規(guī)模進入家庭，汽車普及率迅速提高，汽車市場開始進入成長期。目前，深圳、廣州、上海等地區(qū)的R值已經(jīng)低于3，而北京則在5左右的時候就實現(xiàn)汽車大規(guī)模進入家庭。隨著轎車價格下降和人均收入的提高，R值將快速降低，將有越來越多的家庭具備購車能力。根據(jù)宏觀經(jīng)濟的預測和分析，在2009年左右轎車將大量進入家庭。2006年末私家乘用車保有量為1500萬輛，保守預計到2020年將增長到1.2億輛。
　　汽車產(chǎn)業(yè)鏈的全球配置將給汽車公司帶來的顯著的機會：首先，汽車零件公司有望不斷深化與跨國公司的合作，從標準件提供商和售后服務配件為主逐步走向核心零件供應商（一級或二級供應商），直接為跨國公司提供OEM配套服務；其次，的自主整車制造公司將迎來發(fā)展的黃金時期，受益于國內(nèi)市場的增長和國際市場的快速拓展；最后，投資的跨國公司，如能充分利用的資源稟賦優(yōu)勢，將對其全球市場的競爭地位形成良好支撐，其中方合資伙伴有望跟隨受益。
　　從消費大國到制造大國
　　從當前全球制造格來看，汽車產(chǎn)業(yè)是典型的全球化和區(qū)域化相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)，在消費地組裝制造已經(jīng)成為基本要求，全球主流的汽車消費大國也成為了主要的汽車制造大國。從2006年全球汽車產(chǎn)量前十名來看，一類是傳統(tǒng)的制造強國：美國、日本、韓國、德國、法國，這些不僅具有強大的汽車公司，也具備廣闊的國內(nèi)市場。第二類是我們此前很少注意過的制造大國：墨西哥、加拿大、西班牙、巴西，這些汽車產(chǎn)量大但是本國沒有很強的汽車公司，主要汽車公司都是跨國公司在當?shù)氐闹圃旃S。則是特例，既有大量的跨國公司在當?shù)刂圃欤緡嚠a(chǎn)業(yè)競爭力也在不斷增強。
　　汽車制造大國的汽車需求擴大都經(jīng)歷了一個從潛在需求向現(xiàn)實需求轉(zhuǎn)變的過程，汽車業(yè)的發(fā)展過程就是逐步滿足現(xiàn)實需求的過程，伴隨著潛在需求不斷轉(zhuǎn)變成現(xiàn)實需求，這些的汽車業(yè)逐漸從成長期發(fā)展到高峰期，這個過程需要的時間大致為20―30年。在此階段，各國的汽車出口量趨勢與國內(nèi)需求增長趨勢基本相同，主流汽車公司國際競爭力提升和國內(nèi)市場增長基本上是同步發(fā)生的。
　　值得注意的是，向資金和技術密集型產(chǎn)業(yè)進軍的過程中必然需要增強自主創(chuàng)新能力和提升自主品牌的競爭力，未來汽車產(chǎn)業(yè)將是兩條腿走路：參與產(chǎn)業(yè)分工、自主發(fā)展。從企業(yè)層面上，將看到合資合作型公司和自主品牌型企業(yè)并存，而且都有可能獲得良好發(fā)展。
　　相關產(chǎn)業(yè)政策的制定和更改也是影響汽車行業(yè)發(fā)展的重要因素。對引進外資政策的反思和汽車產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整，使得政策從支持引進轉(zhuǎn)為支持自主創(chuàng)新和自主品牌的發(fā)展?！耙允袌鰮Q技術”逐漸轉(zhuǎn)為“以競爭換技術”，通過激烈的市場競爭迫使跨國公司將最新產(chǎn)品和最好技術放到市場，通過技術外溢驅(qū)動汽車整車和零件行業(yè)的技術進步。進入21世紀以來，汽車技術水平和國際水平的差距顯著縮小，整車出口快速增長即是明證。自2005年起，的整車出口量和汽車產(chǎn)品出口金額都超越進口，汽車行業(yè)呈現(xiàn)凈出口態(tài)勢。2006年汽車行業(yè)貿(mào)易順差快速擴大，汽車行業(yè)國際競爭力顯著提升。

本土車商迅速崛起
　　盡管當前本土公司在汽車技術和市場影響力方面仍顯著低于跨國公司，合資公司產(chǎn)品仍占據(jù)了乘用車市場和利潤的主流，但是本土的汽車業(yè)仍然具備市場競爭力和長期發(fā)展前景。
　　首先，大國市場優(yōu)勢是汽車業(yè)發(fā)展的基礎。預期到2015年左右，將超越美國，成為全球第汽車消費市場，在幾乎所有車型領域，市場都可以提供廣闊的空間。隨著汽車國內(nèi)需求的擴大，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了相對完善的研發(fā)、制造、營銷和售后體系，零件配套能力已經(jīng)非常強，汽車整車和零件出口已經(jīng)成為行業(yè)增長的重要驅(qū)動力。與國際汽車集團比較，汽車產(chǎn)業(yè)在技術水平和資金實力上的差距已經(jīng)顯著縮小。
　　其次，本土汽車公司可以通過對本土市場的深入理解，通過生產(chǎn)經(jīng)營方式和產(chǎn)品選擇方面的革新創(chuàng)造出競爭優(yōu)勢。預計在未來五到十年，自主品牌參與國內(nèi)市場和全球競爭，有望深刻改變?nèi)蚱囆袠I(yè)的競爭格。
　　目前，自主品牌商用車在中低端商用車市場已形成了較強的優(yōu)勢。自主品牌商用車在技術性能與國際相差不是很大的情況下，在性價比要遠高于國外品牌。在市場上，自主品牌的大中型客車和中重型載貨車已占據(jù)90%以上的市場份額。在出口海外市場上，自主品牌商用車的出口也呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，其中宇通客車、金龍汽車、重汽等公司的出口已經(jīng)逐漸占到公司產(chǎn)銷量的10%以上。根據(jù)各公司的出口規(guī)劃和產(chǎn)品海外營銷的拓展，在3―4年的時間里，國際市場銷量有可能占到相關公司銷量的30%左右。自主品牌轎車的出口也開始發(fā)力，成為當前出口的主力，跨國公司出口量只占總量的不到10%。
　　實際上，當前轎車行業(yè)市場集中度的相對下降背后主要原因就是自主品牌的崛起。奇瑞已經(jīng)進入第一集團，而吉利、海馬、比亞迪、華晨等增速遠超行業(yè)平均水平。市場競爭的結(jié)果導致原來處于第二集團的北京現(xiàn)代、神龍等廠家市場地位不斷下降。乘聯(lián)會統(tǒng)計，2006年自主品牌增長率為40%，2007年1季度為35%，而合資品牌這一數(shù)據(jù)分別為32%和30%，近幾年來我國自主品牌汽車的占有量已經(jīng)顯著提升，競爭力顯著加強。
　　在市場占有率提高的同時，本土汽車公司的盈利能力也得到大幅提高，與外資公司的差距越來越小。應當說，隨著產(chǎn)業(yè)鏈變遷的深入和本土企業(yè)競爭力的提高，本土汽車公司的崛起是一個正在發(fā)生的事實，并將在未來五到十年顯著改變?nèi)蚱囆袠I(yè)的秩序。（來源：中信證券）

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