展勢(shì)頭強(qiáng)勁2017年工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易分析利好政

呂瑩為建筑機(jī)械雜志獨(dú)家供稿，2月挖掘機(jī)合計(jì)銷售18745臺(tái)，建筑機(jī)械雜志授權(quán)路面機(jī)械網(wǎng)獨(dú)家轉(zhuǎn)載。

據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)整理，同比增長(zhǎng)69%，2017年我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為241.91億美元，環(huán)比增長(zhǎng)59.4%，同比增長(zhǎng)19.3%。其中進(jìn)口金額40.86億美元，這也是自2018年6月以來(lái)的單月銷量。業(yè)界人士指出，同比增長(zhǎng)23.2%；出口金額201.05億美元，工程機(jī)械銷量是經(jīng)濟(jì)的先行指標(biāo)之一。隨著經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，同比增長(zhǎng)18.5%；貿(mào)易順差160.19億美元，特別是層面可持續(xù)的、穩(wěn)定的投資，同比擴(kuò)大23.76億美元（表1）。

1 、“”效果初顯，挖掘機(jī)市場(chǎng)還將會(huì)迎來(lái)銷量的季節(jié)。2019年，2017年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口創(chuàng)新高

由于我國(guó)工程機(jī)械主要出口目標(biāo)國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)穩(wěn)定向好，挖掘機(jī)市場(chǎng)有望延續(xù)2018年強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇的態(tài)勢(shì)。銷量不斷增長(zhǎng)3月，國(guó)際市場(chǎng)總體需求增長(zhǎng)明顯，春回大地，2017年我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口首次跨越200億美元大關(guān)，全疆施工也繁忙起來(lái)。記者在阿克蘇機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工地看到：吊塔機(jī)、挖掘機(jī)與起重機(jī)成群作業(yè)，達(dá)到201億美元，十分火熱，其中11、12月份連續(xù)跨上19億美元和20億美元臺(tái)階。全年出口增幅也刷新了2012年以來(lái)的紀(jì)錄，這正是當(dāng)前基礎(chǔ)的一個(gè)縮影。據(jù)了解，同時(shí)貿(mào)易順差也破紀(jì)錄的達(dá)到160.19億美元。

分季度看，隨著工地的開(kāi)工，2017年1季度出口40.27億美元，工程機(jī)械銷量情況好于預(yù)期。預(yù)計(jì)一季度整體行業(yè)增速有望在15%上下，同比增長(zhǎng)1.48%；2季度出口50.54億美元，國(guó)產(chǎn)龍頭企業(yè)增速更高。自2016年以來(lái)，同比增長(zhǎng)18.7%；3季度出口51.69億美元，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)踏上了復(fù)蘇之路，同比增長(zhǎng)21.2%；4季度出口58.55億美元，2018年數(shù)據(jù)顯示，同比增長(zhǎng)31.1%。國(guó)際市場(chǎng)需求呈穩(wěn)步增加態(tài)勢(shì)（圖1）。

2 、 2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求旺盛，挖掘機(jī)銷量已超過(guò)20萬(wàn)臺(tái)，工程機(jī)械進(jìn)口額呈2位數(shù)增長(zhǎng)

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售高速增長(zhǎng)的同時(shí)，創(chuàng)出歷史新高。2019年新春伊始，工程機(jī)械產(chǎn)品進(jìn)口也出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，行業(yè)復(fù)蘇步伐呈現(xiàn)加速跡象。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年進(jìn)口額增長(zhǎng)23.2%，為2010年以來(lái)年度增幅。

分季度看，2017年1季度進(jìn)口9.72億美元，同比增長(zhǎng)34.2%；2季度進(jìn)口10.8億美元，同比增長(zhǎng)22%；3季度進(jìn)口9.71億美元，同比增長(zhǎng)2.08%；4季度進(jìn)口10.63億美元，同比增長(zhǎng)40.5%（圖2）。

3 、主要大類產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)明顯，零件進(jìn)口增長(zhǎng)快于整機(jī)

2017年，累計(jì)進(jìn)口整機(jī)22.47億美元，占總進(jìn)口額的55%。整機(jī)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)17.7%。其中，各類挖掘機(jī)進(jìn)口11.22億美元，同比增長(zhǎng)82.5%；叉車進(jìn)口2.46億美元，同比增長(zhǎng)15.7%；攤鋪機(jī)進(jìn)口1.03億美元，同比增長(zhǎng)36.8%；鑿巖機(jī)械進(jìn)口1.18億美元，同比增長(zhǎng)21.4%。

累計(jì)進(jìn)口零件18.39億美元，同比增長(zhǎng)30.7%。零件進(jìn)口增幅快于整機(jī)。

整機(jī)中，履帶式挖掘機(jī)進(jìn)口額同比增長(zhǎng)78%，同比增量達(dá)4.65億美元；零件進(jìn)口額同比增量達(dá)4.32億美元。兩者合計(jì)為工程機(jī)械進(jìn)口額增量的116.6%，成為工程機(jī)械進(jìn)口總額增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿?。其他進(jìn)口增長(zhǎng)較多的產(chǎn)品還有：輪胎式挖掘機(jī)、攤鋪機(jī)、裝載機(jī)、打樁機(jī)及工程鉆機(jī)等。下降較多的產(chǎn)品主要有：其他起重機(jī)、隧道掘進(jìn)機(jī)、混凝土攪拌機(jī)械等。

4 、主要大類產(chǎn)品出口增長(zhǎng)較多

2017年，累計(jì)出口整機(jī)127.37億美元，同比增長(zhǎng)16.9%，占出口總額的63.4%；零件出口73.68億美元，占出口總額的36.6%，同比增長(zhǎng)21.5%。

整機(jī)中出口增長(zhǎng)較多的主要有：裝載機(jī)、履帶式挖掘機(jī)、內(nèi)燃叉車、非公路自卸車、電動(dòng)叉車、壓路機(jī)、其他推土機(jī)等。出口下降的產(chǎn)品主要有：其他起重機(jī)、其他工程車輛、堆垛機(jī)、履帶式起重機(jī)、混凝土泵車等。

主要出口產(chǎn)品中，挖掘機(jī)出口額14.26億美元，同比增長(zhǎng)30.7%；裝載機(jī)15.7億美元，同比增長(zhǎng)57.5%；叉車19.39億美元，同比增長(zhǎng)16.7%（表2、表3）。

5 、區(qū)域市場(chǎng)格出現(xiàn)變化，東盟市場(chǎng)總體需求滯緩

各主要區(qū)域經(jīng)濟(jì)體中，2017年對(duì)東盟出口37.94億美元，同比增長(zhǎng)7.84%；對(duì)非洲拉美出口33.81億美元，同比增長(zhǎng)13.5%；對(duì)歐盟出口23.89億美元，同比增長(zhǎng)25.51%。

進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)中，由日本進(jìn)口14.42億美元，同比增長(zhǎng)51.7%，市場(chǎng)占比達(dá)35.3%；由歐盟進(jìn)口14.23億美元，同比下降2.16%，市場(chǎng)占比34.8%；由韓國(guó)進(jìn)口6.59億美元，同比增長(zhǎng)111.9%，市場(chǎng)占比16.1%。

在各大洲中，出口亞洲96.76億美元，同比增長(zhǎng)10.5%，占比48.1%；出口非洲20.34億美元，同比增長(zhǎng)18.2%，占比10.1%；出口歐洲34.08億美元，同比增長(zhǎng)36.7%，占比17%；出口南美洲13.47億美元，同比增長(zhǎng)7.05%，占比6.7%；出口北美洲27.72億美元，同比增長(zhǎng)35.1%，占比13.8%；出口大洋洲8.68億美元，同比增長(zhǎng)28.2%，占比4.32%。

進(jìn)口方面，由亞洲進(jìn)口22.82億美元，同比增長(zhǎng)58%，占比55.9%；由歐洲進(jìn)口14.77億美元，同比下降1.87%，占比36.2%；由北美洲進(jìn)口3.02億美元，同比下降11.8%，占比7.38%。

6 、“”沿線出口增長(zhǎng)較好，對(duì)金磚出口增長(zhǎng)較快

2017年，我國(guó)工程機(jī)械對(duì)“”沿線出口87.65億美元，同比增長(zhǎng)18.3%，占總出口比重達(dá)43.6%。

對(duì)金磚出口20.67億美元，同比增長(zhǎng)38.4%，占比10.3%。其中，俄羅斯8.06億美元，同比增長(zhǎng)78.7%，在我國(guó)工程機(jī)械全球市場(chǎng)中占比超過(guò)4%；印度7.12億美元，增長(zhǎng)16.7%，占比3.54%；南非3.08億美元，增長(zhǎng)23.6%，占比1.53%；巴西2.42億美元，增長(zhǎng)31.5%，占比1.2%。

在全球主要出口目標(biāo)國(guó)中，排名前6位的：美國(guó)、日本、俄羅斯、澳大利亞、印度、印尼增幅分別為32.9%、25.4%、78.7%、27.3%、16.7%、34.6%。其他增幅較高的和地區(qū)有：德國(guó)（28.9%）、土耳其（13.4%）、巴基斯坦（15.6%）、英國(guó)（33.1%）、加拿大（52.6%）、伊朗（68.2%）、荷蘭（26.6%），以及南非（23.4%）、比利時(shí)（28.1%）、巴西（31.5%）、緬甸（41.8%）、阿根廷（57.2%）等（表4）。

7 、整機(jī)產(chǎn)品出口流向“”沿線，零件主要流向發(fā)達(dá)市場(chǎng)

2017年，我國(guó)工程機(jī)械主要大類產(chǎn)品中，挖掘機(jī)主要出口到印尼、美國(guó)、菲律賓、比利時(shí)、俄羅斯、泰國(guó)、伊朗、南非和緬甸；裝載機(jī)主要出口到俄羅斯、美國(guó)、阿根廷、土耳其、澳大利亞、印尼、菲律賓、日本、南非、越南、沙特、印度、加拿大和伊朗；推土機(jī)主要出口到俄羅斯、菲律賓、巴基斯坦、印尼、伊朗、馬來(lái)西亞、土耳其、越南和南非等；壓路機(jī)主要出口到美國(guó)、印尼、菲律賓、巴基斯坦、德國(guó)、土耳其和澳大利亞等；攤鋪機(jī)主要出口到巴基斯坦、比利時(shí)、俄羅斯印尼等；汽車起重機(jī)主要出口到阿聯(lián)酋、巴基斯坦、泰國(guó)、俄羅斯、印尼、菲律賓、沙特、印度、越南和馬來(lái)西亞等；履帶式起重機(jī)主要出口到印尼、印度、俄羅斯、菲律賓、巴基斯坦、馬來(lái)西亞和越南等；塔式起重機(jī)主要出口到韓國(guó)、阿聯(lián)酋、越南、馬來(lái)西亞、印尼、印度、菲律賓和泰國(guó)等；叉車主要出口到美國(guó)、荷蘭、澳大利亞、比利時(shí)、泰國(guó)、印尼、阿根廷、俄羅斯和土耳其等；混凝土機(jī)械主要出口到越南、菲律賓、印尼、巴基斯坦、馬來(lái)西亞、俄羅斯和墨西哥等；鑿巖機(jī)械及風(fēng)動(dòng)工具主要出口到美國(guó)、德國(guó)、俄羅斯等；隧道掘進(jìn)機(jī)主要出口到新加坡、俄羅斯、伊朗、印度、泰國(guó)、澳大利亞、土耳其和馬來(lái)西亞等；非公路自卸車主要出口到緬甸、伊朗、馬來(lái)西亞、俄羅斯、泰國(guó)和印尼等；零件主要出口到美國(guó)、日本、澳大利亞、韓國(guó)、印度和英國(guó)等，其零件占比分別為62.5%、88.9%、44.9%、55.6%、36.8%和73.8%（表5）。

8 、外資企業(yè)和私人企業(yè)出口占比較大

各類型企業(yè)出口情況見(jiàn)表6。其中，私人企業(yè)出口占35.59%（同比減少0.47個(gè)百分點(diǎn)），外商獨(dú)資企業(yè)占比30.75%（同比增加0.79個(gè)百分點(diǎn)），國(guó)有企業(yè)出口占比17.63%（同比增加1.87個(gè)百分點(diǎn)），合資企業(yè)出口占比10.45%（同比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)）（表6）。

9 、一般貿(mào)易和對(duì)外承包工程出口比重增加，進(jìn)料加工出口比重略降

2017年，工程機(jī)械產(chǎn)品一般貿(mào)易出口占總出口額的72.4%，同比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)；對(duì)外承包工程出口占6.05%，同比增加0.98個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)料加工出口占18.2%，同比減少1.5個(gè)百分點(diǎn)；租賃貿(mào)易僅占0.08%。

在一般貿(mào)易中，電梯及扶梯、非公路自卸車、零件、推土機(jī)、隨車起重機(jī)等產(chǎn)品一般貿(mào)易占該類產(chǎn)品出口額的80%以上；混凝土機(jī)械、鑿巖機(jī)械及風(fēng)動(dòng)工具、塔式起重機(jī)、汽車起重機(jī)一般貿(mào)易占比為70%~80%；裝載機(jī)、履帶式起重機(jī)等一般貿(mào)易占比為60%~70%；其他路面機(jī)械一般貿(mào)易占比為50%~60%；攤鋪機(jī)、壓路機(jī)、挖掘機(jī)、叉車、隧道掘進(jìn)機(jī)等產(chǎn)品一般貿(mào)易占比不足50%。

進(jìn)料加工貿(mào)易出口占比較高的產(chǎn)品主要有：壓路機(jī)、叉車、挖掘機(jī)、隧道掘進(jìn)機(jī)等，分別占該類產(chǎn)品出口額比重的61.9%、55.9%、44.6%和44%。

對(duì)外承包工程出口占比較高的產(chǎn)品主要有：攤鋪機(jī)、履帶式起重機(jī)、汽車起重機(jī)等，分別占該類產(chǎn)品出口額比重的42.4%、24.9%、12.1%（表7）。

10 、 趨勢(shì)與建議

在“”不斷推進(jìn)的影響下，2017年我國(guó)工程機(jī)械出口打破2012年以來(lái)的徘徊面，實(shí)現(xiàn)了大幅度的增長(zhǎng)，出口額跨越了200億美元大關(guān)。這當(dāng)中也包括了我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)多年來(lái)在研發(fā)、創(chuàng)新、品質(zhì)、服務(wù)、品牌等方面的努力成果。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)積極因素不斷聚集，對(duì)工程機(jī)械進(jìn)出口雙增長(zhǎng)起到了推波助瀾的作用。我國(guó)工程機(jī)械進(jìn)口也扭轉(zhuǎn)了徘徊面，實(shí)現(xiàn)了較大幅度的增長(zhǎng)（圖3）。

盡管如此，我們面臨的環(huán)境仍很嚴(yán)峻，國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)不斷加劇，貿(mào)易保護(hù)甚囂塵上，我國(guó)工程機(jī)械出口仍將面臨艱難復(fù)雜的面。

在此情況下，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)應(yīng)努力投身“”，扎實(shí)穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化步伐，加快供給側(cè)結(jié)構(gòu)性，緊緊跟隨國(guó)際市場(chǎng)變化趨勢(shì)，調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高出口產(chǎn)品質(zhì)量和性能水平，不斷擴(kuò)大適應(yīng)市場(chǎng)變化的高技術(shù)產(chǎn)品出口。同時(shí)，重點(diǎn)彌補(bǔ)售后服務(wù)和備件供應(yīng)短板，逐步提升我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品的市場(chǎng)地位，增強(qiáng)品牌美譽(yù)度。

近幾年，隨著我國(guó)的深化，政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)了積極的變化，我們應(yīng)借助“”和國(guó)際產(chǎn)能及裝備制造合作的東風(fēng)，加大政策研究力度，加快市場(chǎng)布調(diào)整步伐，擴(kuò)大我國(guó)工程機(jī)械國(guó)際市場(chǎng)占有率。

為保持我國(guó)進(jìn)出口的穩(wěn)定增長(zhǎng)，近兩年出臺(tái)了一系列促使進(jìn)出口穩(wěn)定增長(zhǎng)的有關(guān)文件和政策措施，我們要認(rèn)真貫徹落實(shí)，加快轉(zhuǎn)變出口方式，大力開(kāi)展國(guó)際租賃業(yè)務(wù)，開(kāi)展海外操作維修等職業(yè)技能培訓(xùn)，加快構(gòu)建完整的海外服務(wù)體系和備件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，提升我國(guó)產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)適應(yīng)能力，實(shí)現(xiàn)我國(guó)工程機(jī)械出口長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

注：海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中包含外資品牌的出口，同時(shí)考慮外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)稅目及貿(mào)易方式分類等不確定因素，所以只能以此做定性分析。

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