及客戶服務(wù)機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)并存汽車零件市場(chǎng)充滿變數(shù)卡特皮

    12月3日的上海國(guó)際汽車零件、維修檢測(cè)診斷設(shè)備及服務(wù)用品展覽會(huì)上，批量生產(chǎn)、安全庫(kù)存與組裝能力不協(xié)調(diào)，大大小小300多家參展廠商中，生產(chǎn)前置時(shí)間與裝配計(jì)劃不一致。為了解決裝配線過多和布分散導(dǎo)致的上述問題，有很多是來自歐洲的零件企業(yè)。當(dāng)?shù)聽柛！ナ劳ǖ瓤鐕?guó)零件巨頭已經(jīng)齊聚之后，卡特皮勒公司首先在北美地區(qū)對(duì)工程機(jī)械制造所需的零件和O EM產(chǎn)品的物流過程進(jìn)行重建。 首先，越來越多的國(guó)外零件廠商躍躍欲試，卡特皮勒公司認(rèn)識(shí)到，期待著在的巨大市場(chǎng)上分得一杯羹。同時(shí)進(jìn)行的Automechanika專題研討會(huì)上，造成這些問題的最主要的原因是缺乏長(zhǎng)期的需求預(yù)測(cè)，英特華投資咨詢有限公司總裁楊亨則告訴與會(huì)的各家國(guó)外廠商：“進(jìn)入的汽車零件生產(chǎn)并不是那么簡(jiǎn)單，因而也難以制定出裝配能力資源計(jì)劃，的情況仍然很復(fù)雜。”

　　機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存　　

　　根據(jù)汽車技術(shù)研究中心發(fā)布的數(shù)據(jù)，更談不上安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)和按訂單組織生產(chǎn)了。因此，1995年全國(guó)零件工業(yè)全年銷售收入總額為339.6億元，必須建立準(zhǔn)確的需求預(yù)測(cè)機(jī)制，利潤(rùn)總額僅14.7億元，為合理組織生產(chǎn)提供可靠的物流依據(jù)。其次，而2003年全年銷售收入1509億元，應(yīng)根據(jù)各零件需求高峰期設(shè)定前置時(shí)間，利潤(rùn)總額為143.9億元，使零件庫(kù)存隨需求波動(dòng)及時(shí)調(diào)整，兩項(xiàng)指標(biāo)年增長(zhǎng)率分別達(dá)到20.5％和33％。汽車零件市場(chǎng)的發(fā)展速度就是對(duì)眾多海外零件廠商的最大誘惑。

　　來自海關(guān)發(fā)布的汽車零件出口數(shù)據(jù)，以穩(wěn)定、均衡的速度進(jìn)行連續(xù)補(bǔ)貨，截至目前，將絕大多數(shù)零件儲(chǔ)存在供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)當(dāng)中，2004汽車零件出口總額約36.2億美元，建立零件領(lǐng)用出庫(kù)記錄。這樣做的好處是，較2003年全年出口額猛增50％（不包括發(fā)動(dòng)機(jī)、玻璃、輪胎拖車等個(gè)別項(xiàng)目）。英特華更是預(yù)測(cè)，使生產(chǎn)與銷售、采購(gòu)能夠進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，2010年汽車零配件出口總額將達(dá)到88.4億美元，能夠?qū)崿F(xiàn)“一個(gè)流”的物流。第三，平均年遞增25％左右。楊亨說：“在福特和通用已經(jīng)公開的目標(biāo)中，在準(zhǔn)時(shí)裝面，至2010年，由于有了較好的需求預(yù)測(cè)、“一個(gè)流”的統(tǒng)一物流配送，二者零配件采購(gòu)總額分別為70億美元和100億；2005年P(guān)SA也將達(dá)到5－10億美元。不遠(yuǎn)的將來，就可以實(shí)施準(zhǔn)時(shí)裝配，特別是日本、韓國(guó)市場(chǎng)會(huì)更多的轉(zhuǎn)向市場(chǎng)采購(gòu)。零配件市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)會(huì)?！?/P>

　　全球產(chǎn)品發(fā)展將向產(chǎn)品制造地轉(zhuǎn)移，用物流能力支持準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)。 　　在上述認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，而正在逐漸成為這一制造中心，國(guó)外的零件供應(yīng)商不進(jìn)入市場(chǎng)將意味著什么？楊亨告訴記者：“如果海外廠商不進(jìn)入市場(chǎng)，有可能會(huì)失去其海外市場(chǎng)?！钡M(jìn)入市場(chǎng)，則面臨著非常棘手的問題。

　　首先，對(duì)于市場(chǎng)，零件供貨商應(yīng)更加靠近其汽車制造商客戶，這就需要再多個(gè)區(qū)域擁有生產(chǎn)設(shè)施。已經(jīng)進(jìn)入的偉世通、海拉、李爾無一不是在“全面開花”，其合資工廠零散分布于各個(gè)整車廠商周圍，但是否每個(gè)合資工廠都能保證其整體的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益，“全面開花”是否能“全面結(jié)果”？

　　楊亨指出，如果沒有國(guó)內(nèi)的合資伙伴，海外零件廠商將缺乏進(jìn)入市場(chǎng)的渠道。合資是非常吸引人的辦法，但是否有合適的當(dāng)?shù)睾献骰锇?？許多好的合資伙伴已被先進(jìn)入者“搶購(gòu)一空”，剩余的潛在合資伙伴或許只能提供低于5％的市場(chǎng)份額，同時(shí)還要考慮所有正常的合資風(fēng)險(xiǎn)，這樣一來，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)是否過高？

　　風(fēng)險(xiǎn)在哪里？

　　整車廠商許多是國(guó)際品牌，對(duì)零件廠商的期望值很高。海外廠商進(jìn)入需要在研發(fā)、管理系統(tǒng)、設(shè)備等方面有大額投資，同時(shí)還要具備低成本優(yōu)勢(shì)。若面向出口市場(chǎng)，則必須實(shí)現(xiàn)規(guī)模，這比市場(chǎng)更加復(fù)雜。如此一來，企業(yè)的收益率如何保證？楊亨告訴記者：“在很多情況下，海外零件廠商不得不進(jìn)入市場(chǎng)。但沒有一個(gè)最好的進(jìn)入方法，任何方法都存在著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。”

　　楊亨認(rèn)為，問題之一在于整車市場(chǎng)，短期產(chǎn)量過剩將會(huì)導(dǎo)致整車市場(chǎng)增速放緩。楊亨表示，整車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)是預(yù)料之中的，但沒有預(yù)料到增長(zhǎng)來臨的時(shí)間這么快，增長(zhǎng)幅度會(huì)這樣大。“但是這樣的增長(zhǎng)難以維繼。在高速增長(zhǎng)的市場(chǎng)上，暫時(shí)的生產(chǎn)能力過剩是不可避免的，轎車廠商應(yīng)該注意平衡這種過剩和潛在銷售損失之間的關(guān)系?！?/P>

　　另一個(gè)問題是，零件市場(chǎng)結(jié)構(gòu)繼續(xù)分化、分散。在楊亨演示的地圖上，將汽車市場(chǎng)劃分為東北、華中和華南等幾個(gè)產(chǎn)業(yè)集群。他告訴記者：“在市場(chǎng)，許多零件廠商只能為一到兩家整車廠商供貨，而且并非獨(dú)家供貨。這樣的分散意味著，如果你給上海大眾供貨，你就不能給東風(fēng)集團(tuán)供貨。這在很大程度上是由于地方保護(hù)主義、行政干預(yù)，市場(chǎng)不夠完全等原因造成的。”

　　而國(guó)外零件廠商如果選擇合資整車廠作為合作伙伴，會(huì)在利益方面有所分歧。楊亨分析，中方廠商處于當(dāng)?shù)匾约爱?dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)壓力之下，決策中，要考慮當(dāng)?shù)谿DP增長(zhǎng)、財(cái)政收入、就業(yè)形勢(shì)等多方面因素，同時(shí)，整車廠商不僅是汽車制造商，也是當(dāng)?shù)睾图瘓F(tuán)汽車零配件制造商增長(zhǎng)的動(dòng)力。而且，大多數(shù)零配件供貨商由中方伙伴全或分投資，“在條件均等的情況下，中方首選集團(tuán)成員，其次選擇靠近裝配線的企業(yè)，最后才選擇其他企業(yè)。”而國(guó)外廠商則有著完全商業(yè)化的背景，期望整車廠商能根據(jù)最優(yōu)惠的報(bào)價(jià)采購(gòu)配件。他說：“事實(shí)上，盡管市場(chǎng)化的程度在不斷提高，但仍然存在著地方和集團(tuán)保護(hù)主義政策，導(dǎo)致質(zhì)量低、價(jià)格高的企業(yè)被選用。”

　　國(guó)內(nèi)零件廠商之憂

　　2004年，國(guó)內(nèi)零件進(jìn)口額將達(dá)到120億美元，整車配套市場(chǎng)和汽車后市場(chǎng)將持續(xù)快速發(fā)展。汽車研究中心的孟巖認(rèn)為，總產(chǎn)值、工業(yè)增加值、產(chǎn)品銷售收入等幾個(gè)指標(biāo)中，汽車零件年均增長(zhǎng)率，均比汽車整車高；利潤(rùn)總額的年均增長(zhǎng)率竟比整車工業(yè)高出6.6％。擺在零件廠商面前的是一塊巨大的蛋糕，但如何分享，卻成了最大的難題。

　　目前，國(guó)內(nèi)眾多的零件廠家，主要還是以生產(chǎn)勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品為主，缺乏技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力，這是國(guó)內(nèi)廠家與外資或合資企業(yè)差距較大的一個(gè)方面。整車廠商壓價(jià)和原材料價(jià)格上漲，使國(guó)內(nèi)的零件廠商腹背受敵，并使獲利能力大幅下降。特別是針對(duì)國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力密集型零件企業(yè)，由于技術(shù)含量低，利潤(rùn)率低，受原材料漲價(jià)的影響較大，加之整車廠家降價(jià)的壓力，這些零件廠商的生存都將面臨問題。

　　混亂的汽車市場(chǎng)影響了零件廠商的發(fā)展。資料顯示，北京汽修企業(yè)有近5500家，而具有一類資質(zhì)的僅有300家左右。在汽車后市場(chǎng)，存在并流通著“進(jìn)口產(chǎn)品”、含合資企業(yè)在內(nèi)的“國(guó)產(chǎn)品”以及“仿制品”，使得國(guó)內(nèi)零件廠商的競(jìng)爭(zhēng)處于無序狀態(tài)。

　　業(yè)內(nèi)人士分析，以整車集團(tuán)為代表的集團(tuán)內(nèi)采購(gòu)的傳統(tǒng)模式將逐步被打破，尤其是后進(jìn)入的整車合資廠商將在全國(guó)范圍內(nèi)尋找最佳供應(yīng)商。同時(shí)，全球采購(gòu)、同步研發(fā)將成為零件市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)?，F(xiàn)實(shí)的態(tài)勢(shì)是，整車生產(chǎn)企業(yè)為降低研發(fā)成本，縮短研發(fā)周期，分散研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)并得到最佳匹配，在新產(chǎn)品研發(fā)的過程中強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)了與零件供應(yīng)商的合作，實(shí)施同步研發(fā)。而國(guó)內(nèi)零件廠商，無論是原材料采購(gòu)，還是制成品的銷售、流通和服務(wù)都還沒有形成大規(guī)模的成本優(yōu)勢(shì)，加上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，不少零件企業(yè)生產(chǎn)能力嚴(yán)重過剩，大量資產(chǎn)閑置，導(dǎo)致固定成本增加。更重要的是，國(guó)內(nèi)目前的零件企業(yè)大多沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，沒有能力與整車廠家走合作研發(fā)的道路，無法與廠家形成密切的合作伙伴關(guān)系。基于以上原因，國(guó)內(nèi)零件廠商將面臨巨大考驗(yàn)。

　　有資料顯示，目前在，外資零件企業(yè)研發(fā)支出占銷售收入的比重僅為0.97％，而國(guó)內(nèi)零件企業(yè)的比重為1.21％，許多外資企業(yè)僅將作為零件的生產(chǎn)基地，在當(dāng)?shù)夭]有進(jìn)行太多的研發(fā)。一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，國(guó)內(nèi)汽車業(yè)要與國(guó)際同步。到時(shí)，所有零件廠商都要走與廠家同步研發(fā)的道路。如果現(xiàn)在國(guó)內(nèi)零件廠商繼續(xù)加大研發(fā)力度，還是有能力在技術(shù)方面與外資、合資企業(yè)進(jìn)行較量。

　　專家分析，原材料價(jià)格上漲是影響零件廠商的短期因素，整車廠家降價(jià)將是長(zhǎng)期的影響因素。迅速和國(guó)際接軌，才是國(guó)內(nèi)零件廠商生存與發(fā)展的最終出路。

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