間尋找平衡2018年12月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)市場(chǎng)綜述農(nóng)機(jī)補(bǔ)

根據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)《內(nèi)燃機(jī)工業(yè)銷售月報(bào)》按以往可比口徑數(shù)據(jù)，隨著補(bǔ)貼資金的大幅增加， 2018年12月全國(guó)內(nèi)燃機(jī)銷量環(huán)比小幅增長(zhǎng)，為何不滿之聲反而增加了呢？我想原因在于，同比降幅依舊明顯；2018全年銷量同比下降，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的影響越來越大了，降幅與前11月略有擴(kuò)大。

      銷量總體概述：

　　12月，大到了沒有補(bǔ)貼的產(chǎn)品，內(nèi)燃機(jī)銷量436.51萬臺(tái)，或補(bǔ)貼的資金還沒有著落的時(shí)候，環(huán)比增長(zhǎng)3.81%，市場(chǎng)就冷冷清清。因此，同比下降16.95%；功率完成21498.53萬千瓦，農(nóng)機(jī)企業(yè)、經(jīng)銷商便不得不圍繞補(bǔ)貼機(jī)具轉(zhuǎn)。這樣一來，環(huán)比下降1.99%，必然對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的實(shí)施提出更高的要求。所以，同比下降16.25%；

　　2018年內(nèi)燃機(jī)銷量5202.03萬臺(tái)，從這個(gè)角度看，同比下降8.22%，抱怨之聲更多了，功率完成256373.30萬千瓦，也是可以理解的?！　∪欢?，同比下降4.07%。

　　分燃料類型情況：12月，這不能說明，在分柴、汽油大類中，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的實(shí)施辦法就沒有了改進(jìn)或的必要。相反，柴、汽油環(huán)比雙雙增長(zhǎng)，隨著農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼對(duì)農(nóng)機(jī)市場(chǎng)影響的加大，同比雙雙下降，甚至形成了主導(dǎo)因素之后，與上年同期比，就有必要對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策進(jìn)行相應(yīng)的。　　如何？的目的不是要找到一套完美的制度。事實(shí)上，汽油機(jī)降幅較大。與上月比，沒有一項(xiàng)制度是完美的。但是，柴油機(jī)增長(zhǎng)4.78%，作為制度的執(zhí)行者，汽油機(jī)增長(zhǎng)3.70%；與上年同期比，卻不能以此搪塞，就有必要對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策進(jìn)行相應(yīng)的?！　∪绾危康哪康牟皇且业揭惶淄昝赖闹贫?。事實(shí)上，柴油機(jī)同比下降1.99%，拒絕改進(jìn)。農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施6年來，汽油機(jī)同比下降18.47%。12月，柴油內(nèi)燃機(jī)銷售47.49萬臺(tái)，汽油內(nèi)燃機(jī)388.99萬臺(tái)。

　　2018年全年，柴、汽油銷量均為2018下降。柴油機(jī)銷售535.68萬臺(tái)，同比下降3.91%，汽油機(jī)銷售4666.06萬臺(tái)，同比下降8.68%。 

　　分市場(chǎng)用途情況：12月，在主要內(nèi)燃機(jī)分用途市場(chǎng)可比的口徑中，與上月比，商用車用、農(nóng)業(yè)機(jī)械用、船用、園林機(jī)械用、摩托車用內(nèi)燃機(jī)環(huán)比增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)13.93%，9.25%、4.97%、12.72%、14.01；。乘用車用、工程機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、通機(jī)用環(huán)比下降，分別為：-4.85%、-3.68%、-23.21%、-7.02%。 

　　與上年同期比，就有必要對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策進(jìn)行相應(yīng)的。　　如何？的目的不是要找到一套完美的制度。事實(shí)上，僅船機(jī)用同比增長(zhǎng)，增長(zhǎng)25.47%；其余各類均同比下降，其中乘用車用、發(fā)電用、通機(jī)用降幅更是超20%。具體為：乘用車用、商用車用、工程機(jī)械用、農(nóng)用機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用-22.78%、-4.07%、-2.87%、-4.00%、-30.65%、-17.23%、-13.64%、-22.87%。12月，乘用車用內(nèi)燃機(jī)銷售172.72萬臺(tái)，商用車用內(nèi)燃機(jī)30.18萬臺(tái)，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)6.37萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)33.56萬臺(tái)，船用內(nèi)燃機(jī)0.22萬臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)10.29萬臺(tái)，園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)28.29萬臺(tái)，摩托車用內(nèi)燃機(jī)151.93萬臺(tái)，通機(jī)用2.94萬臺(tái)。

　　2018全年，工程機(jī)械用、船用內(nèi)燃機(jī)同比增長(zhǎng)，且工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)一枝獨(dú)秀增幅超10%；車用內(nèi)燃機(jī)降幅繼續(xù)擴(kuò)大。具體為：工程機(jī)械用、船用增長(zhǎng)10.27%、5.49%；乘用車用、商用車用、農(nóng)用機(jī)械用、發(fā)電機(jī)組用、園林機(jī)械用、摩托車用、通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)為-6.30%、-9.88%、-3.28%、-3.71%、-9.71%、-11.75%、-11.98%。2018全年，乘用車用內(nèi)燃機(jī)銷量2124.21萬臺(tái)，商用車用內(nèi)燃機(jī)307.55萬臺(tái)，工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)83.45萬臺(tái)，農(nóng)業(yè)機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)369.18萬臺(tái)，船用內(nèi)燃機(jī)2.53萬臺(tái)，發(fā)電機(jī)組用內(nèi)燃機(jī)164.36萬臺(tái)，園林機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)322.84萬臺(tái)，摩托車用內(nèi)燃機(jī)1791.50萬臺(tái)，通機(jī)用內(nèi)燃機(jī)36.42萬臺(tái)。

主要品種按單、多缸分用途情況：

　　主要配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的單缸柴油機(jī)，12月銷量環(huán)比、同比大幅下降，累計(jì)銷量降幅明顯。12月，單缸柴油機(jī)銷售6.97萬臺(tái)，環(huán)比下降21.91%，同比下降12.52%；2018全年銷量96.29萬臺(tái)，同比下降16.33%。其配套于農(nóng)業(yè)機(jī)械的銷量6.75萬臺(tái)，環(huán)比下降21.81%，同比下降13.18%，全年銷量93.03萬臺(tái)，同比下降17.33%。排名靠前的五家企業(yè)為：常柴、智慧農(nóng)業(yè)、三環(huán)、四方、金飛魚。

　　多缸柴油機(jī)同比環(huán)比數(shù)據(jù)向好。12月，多缸柴油機(jī)企業(yè)（43家，比11月增加一家廣西康明斯）共銷售40.52萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)11.32%；同比增長(zhǎng)0.08%。

　　2018全年銷量439.38萬臺(tái)，同比下降0.67%（1-11月下降1.06%）；分企業(yè)看，濰柴、玉柴、云內(nèi)、全柴、江鈴、錫柴、?？怠⑿虏?、東康、長(zhǎng)城前十名銷量占總銷量的71.24%，前十集中度較上月（71.5%）略有下降；2018年市場(chǎng)份額占比依次為：濰柴15.84%、玉柴11.21%、云內(nèi)8.52%、全柴6.68%、江鈴6.12%、錫柴6.01%、?？?span lang="EN-US">5.56%、新柴4.79%、東康4.02%、長(zhǎng)城2.50%，其中：玉柴、云內(nèi)的市場(chǎng)占有率較上月有所提高。   

　　用于商用車（29家）配套的多缸柴油機(jī)占比63.12%，銷量延續(xù)11月態(tài)勢(shì)，其環(huán)比增長(zhǎng)、同比降幅收窄，累計(jì)同比變化不大。12月，車用多缸柴油機(jī)銷量27.27萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)13.16%，同比下降1.49%（較1-11月收窄0.4個(gè)百分點(diǎn)）；2018全年銷量277.33萬臺(tái)，同比下降4.32%（1-11月下降4.62%）。銷量前十的為濰柴、玉柴、江鈴、云內(nèi)、?？?、錫柴、東康、全柴、重汽本、杭發(fā)，其前十名銷量占總銷量79.62%；濰柴在商用車用多缸柴油機(jī)市場(chǎng)份額中始終領(lǐng)先，占比18.06%，其后依次為玉柴12.26%、江鈴9.70%、云內(nèi)9.47%、?？?span lang="EN-US">8.80%、錫柴7.16%、東康4.13%、全柴3.82%、重汽本3.38%、杭發(fā)2.82%。各多缸企業(yè)紛紛爭(zhēng)奪的客車市場(chǎng)中，玉柴始終保持領(lǐng)先地位。

 

 

　　用于工程機(jī)械（22家）配套的多缸柴油機(jī)占比17.33%，環(huán)比、同比雙雙下降。累計(jì)同比增長(zhǎng)。12月，工程機(jī)械用多缸柴油機(jī)銷量5.7萬臺(tái)，環(huán)比下降6.54%，同比下降7.01%；2018全年銷量76.16萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.82%，銷量前十的為新柴、濰柴、全柴、云內(nèi)、玉柴、卡特彼勒、東康、錫柴、廣康、上柴。其前十名銷量占其總銷量94.27%。

　　受乘用車市場(chǎng)銷售持續(xù)走軟影響，多缸汽油機(jī)12月銷量環(huán)比下降，同比下降較大幅。累計(jì)銷量降幅繼續(xù)增大。12月，銷售174.39萬臺(tái)，環(huán)比下降4.45%，同比下降22.95%（11月下降為22.77%），2018全年銷量2139.51萬臺(tái)，同比下降7.19%（1-11月下降5.46%）。乘用車用在多缸汽油機(jī)占比為98.46%，12月銷售171.23萬臺(tái)，環(huán)比下降4.80%，同比下降22.84%；2018全年2106.61萬臺(tái)，累計(jì)同比下降6.42%，降幅比上月增加1.82個(gè)百分點(diǎn)。在51家多缸汽油機(jī)中一汽大眾、上通五菱、大眾動(dòng)力總成等十家銷量排在前列，其總體銷量占行業(yè)銷量半壁江山，達(dá)到55.30%。一汽大眾、吉利、東風(fēng)日產(chǎn)、上海大眾、奇瑞累計(jì)銷量同比增幅較好，其中吉利（28.89%）奇瑞（6.20%）增長(zhǎng)較為突出。

 

 

　　小汽油機(jī)企業(yè)多，規(guī)模小、較散。在可比較的口徑中，12月銷量比11月有所好轉(zhuǎn)，園林機(jī)械、農(nóng)機(jī)均達(dá)到了12%以上增長(zhǎng)，但同比下降趨勢(shì)未改變，累計(jì)同比降幅略有擴(kuò)大。12月銷售71.63萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)6.89%，同比下降25.55%，2018全年銷量847.26萬臺(tái)，同比下降5.93%。銷量前五名企業(yè)為、華盛、潤(rùn)通、中堅(jiān)、智慧農(nóng)業(yè)。在園林機(jī)械配套中，12月，銷售28.29萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)12.72%，同比下降17.23%，全年銷量322.84萬臺(tái)，同比下降9.71%；在農(nóng)業(yè)機(jī)械中，12月銷量22.88萬臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)18.00%，同比下降5.83%，2018全年銷量230.92萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.63%。（據(jù)中內(nèi)協(xié)統(tǒng)計(jì)和小汽油機(jī)分會(huì)數(shù)據(jù)匯總，小汽油機(jī)重點(diǎn)企業(yè)55家數(shù)據(jù)，2018全年小汽油機(jī)銷量達(dá)3156.15萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.87%）

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益情況：

　　據(jù)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)689家規(guī)模以上企業(yè)數(shù)據(jù)，1-11月內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)保持基本平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，由內(nèi)燃機(jī)及配件制造業(yè)和汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)相加的匯總數(shù)據(jù)，其指標(biāo)與上年同期比，就有必要對(duì)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策進(jìn)行相應(yīng)的。　　如何？的目的不是要找到一套完美的制度。事實(shí)上，除主營(yíng)業(yè)務(wù)收入略低于上年外，利潤(rùn)總額和出貨值均為增長(zhǎng)；與1-10月比，出貨值增幅加大，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額指標(biāo)均為下降，其主要影響仍為汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)；龍頭企業(yè)（集團(tuán)）引領(lǐng)行業(yè)效益穩(wěn)中有進(jìn)。

　　1-11月，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為3566.14億元，同比增長(zhǎng)-1.73%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為1944.96億元，同比增長(zhǎng)0.23%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為1621.18億元，同比增長(zhǎng)-3.98%；利潤(rùn)總額為364.78億元，同比增長(zhǎng)2.33%（1-10月為3.65%），其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為213.61億元，同比增長(zhǎng)10.72%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)為151.17億元，同比增長(zhǎng)-7.57%（1-10月為-0.31%，降幅為7個(gè)百分點(diǎn)之多）；出貨值為213.21億元，同比增長(zhǎng)15.37%，其中：內(nèi)燃機(jī)及配件行業(yè)為147.66億元，同比增長(zhǎng)11.14%，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)65.55億元，同比增長(zhǎng)26.20%。

　　從相關(guān)指標(biāo)分析看，企業(yè)用人成本和利息增長(zhǎng)，其余費(fèi)用下降。前11個(gè)月除管理費(fèi)用、利息支出有所增長(zhǎng)外，其主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用均為下降；企業(yè)應(yīng)收與同期基本持平，存貨同比增長(zhǎng)。其中，產(chǎn)成品存貨同比減少，負(fù)債51.81%在合理范圍。從以上各項(xiàng)指標(biāo)可以看出內(nèi)燃機(jī)行業(yè)在新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換中有比較好的控制力，在整體大環(huán)境不利的情況下企業(yè)管理有所加強(qiáng)，產(chǎn)銷銜接良好，控制了有關(guān)費(fèi)用支出，確保了全年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)定面。

　　從企業(yè)層面分析，整體表現(xiàn)并不均衡。效益好表現(xiàn)突出的基本上都是行業(yè)耳熟能詳?shù)钠髽I(yè)：如：行業(yè)龍頭發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)（集團(tuán)）濰柴、重慶康明斯、江西五十鈴；中外合資乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)華晨寶馬、廣汽豐田；內(nèi)燃機(jī)零件排頭兵企業(yè)濱州渤?；钊怀隹趯?dǎo)向型小汽油機(jī)企業(yè)通用動(dòng)力。而由于絕大多數(shù)企業(yè)增收不增利，占20%效益好的企業(yè)貢獻(xiàn)了80%的企業(yè)效益，強(qiáng)者恒強(qiáng)沒有改變。（內(nèi)燃機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)工作）

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