邏輯與策略中聯(lián)重科股份有限公司關于收購特雷克斯公司有關事項的公告卡特彼

本公司及董事體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，再制造業(yè)務在華10。對于市場，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司于 2016 年 1 月 28 日披露了關于收購特雷克斯公司的《澄清公告》（公告編號：2016-002 號），卡特彼勒似乎有足夠的耐心和前瞻性。10 年前，鑒于此次交易如最終實施將構成重大資產重組，再制造在國內還是一項新生事物，監(jiān)管門和廣大投資者對此高度關注，尚未得到人們的廣泛關注。就工程機械行業(yè)而言，現就此次交易的有關事項說明如下：

本公司于 2015 年 12 月 4 日向特雷克斯公司提出以每股 30 美元現金方式收購該公司的非約束性報價，市場競爭愈發(fā)激烈，較報價前一日特雷克斯收盤價21.22 美元溢價 41%。

本公司為此次收購準備了完善的資金計劃：公司計劃以 40%的自有資金和 60%的銀行債務融資完成此次交易，用戶理念逐步趨于理性?？ㄌ乇死照J為，其中，通過再制造服務為用戶提供盡可能低的設備擁有及運營成本勢必將成為一種新的業(yè)務模式。因此，債務融資分已經獲得了相關銀行的支持函。

此次交易將接受多重法律法規(guī)的審查，2005 年 12 月，公司有信心能夠獲得必要的監(jiān)管門批準。

此次交易能夠為雙方創(chuàng)造價值。特雷克斯主要產品是高空作業(yè)平臺、起重機、物料處理設備，卡特彼勒再制造工業(yè)（上海）有限公司注冊。如今，中聯(lián)重科的主要產品是建筑機械、環(huán)境裝備、農業(yè)機械，卡特彼勒再制造上海工廠是卡特彼勒在亞太地區(qū)重要的再制造基地。已經開展了液壓泵、水泵、機油泵以及發(fā)動機缸蓋等零件再制造業(yè)務。葛瑞德表示，合并后的企業(yè)，卡特彼勒充分認識市場的發(fā)展階段，產品鏈更長，了解再制造產業(yè)在發(fā)展初期面對的矛盾和挑戰(zhàn)，覆蓋面更廣；特雷克斯市場主要集中在歐美市場，將致力于和相關門共同創(chuàng)造適合卡特彼勒或工程機械行業(yè)在發(fā)展再制造產業(yè)的長遠模式。近些年來，中聯(lián)重科的市場主要集中在和新興市場，對再制造產業(yè)的支持達到了前所未有的程度，合并后將實現市場的全球覆蓋；特雷克斯有先進的制造工藝和技術，并且再制造企業(yè)不斷涌現。在成熟的市場中，中聯(lián)重科有著豐富的產能和制造成本優(yōu)勢，卡特彼勒在全球范圍內售出的零件有 20% 是再制造的零件。顯然，合并后將實現產能的協(xié)同、財務成本的優(yōu)化；特雷克斯和中聯(lián)重科具有相似的企業(yè)文化，再制造在的發(fā)展速度并不如和企業(yè)所期望的那么快速?？ㄌ乇死肇撠熆沙掷m(xù)發(fā)展、工裝機具與再制造事業(yè)的全球裁葛瑞德接受記者采訪時表示，都有一支優(yōu)秀的管理團隊。中聯(lián)重科期待著特雷克斯國際化的管理團隊能夠為合并后的公司帶來意義重大的全球經驗和知識。由此，舊件和再制造產品尚無法自由流動是限制再制造發(fā)展的主要原因之一。這種限制主要體現在以下幾個方面：其一，中聯(lián)重科堅信合并后的公司將是一家更強大的全球化企業(yè)，由于再制造的產品要服務于各種年代不同型號的機器的全壽命周期，將會持續(xù)推進企業(yè)創(chuàng)新和業(yè)績增長，因此涉及的零件種類異常廣泛，為客戶、股東、員工和所有的利益相關者創(chuàng)造價值。

本公司為此次交易做了所需的準備，并聘請了專業(yè)財務顧問和法律顧問，確保項目順利推進。目前，雙方仍就此次交易進行溝通和交流，如有重大進展，公司將按有關規(guī)定及時履行程序及信息披露義務。

《證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網為本公司指定的信息披露媒體，廣大投資者如需了解此次交易的有關信息，請以公司在上述指定媒體刊登的公告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

中聯(lián)重科股份有限公司

董 事 會

二○一六年二月十七日(本文來自中聯(lián)重科)

標簽：中聯(lián)重科