市場需求強勁 焦炭價格仍將高位盤整

A、 數(shù)  據(jù) 
　　市場需求旺盛 焦炭價格大幅提升 
　　產(chǎn)銷增幅明顯回落 
　　據(jù)統(tǒng)計統(tǒng)計數(shù)字顯示，今年1~6月全國規(guī)模以上焦化企業(yè)生產(chǎn)焦炭17231.47萬噸，同比增產(chǎn)1766.37萬噸，增長11.42％，增幅比上年同期回落9.54個百分點，增幅回落幅度比全國生鐵產(chǎn)量增幅回落幅度高0.59個百分點。其中，6月份全國焦炭產(chǎn)量為3119.77萬噸，較5月份增加126.21萬噸，環(huán)比增長4.22%。 
　　1~6月，國內(nèi)焦炭表觀消費量達16487萬噸，同比增長12.46％，增幅比上年同期回落8.42個百分點，增幅回落幅度比全國生鐵產(chǎn)量增幅回落幅度低0.53個百分點。 
　　6月份，我國日產(chǎn)焦炭達103.99萬噸，預(yù)計全年焦炭產(chǎn)量有望達到3.7億噸以上水平，呈加快增長勢頭。 
　　國內(nèi)外市場需求旺盛 
　　2008年上半年，我國主要焦炭消費行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，拉動了對焦炭的需求。其中，消費焦炭占全國焦炭消費總量85％以上的粗鋼、生鐵產(chǎn)量，分別達到26319萬噸和24642萬噸，同比分別增長9.61％和..89％；大量消費焦炭的鐵合金、電石產(chǎn)量分別達到956.69萬噸和759萬噸，同比分別增長17.41％和11.8%。 
　　據(jù)國際鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計顯示，今年1～6月全球粗鋼產(chǎn)量約達6.9601億噸，同比增長5.6％；高爐生鐵產(chǎn)量約達4.0604億噸，同比增產(chǎn)2152萬噸，增長5.7％。其中，內(nèi)地以外的和地區(qū)增產(chǎn)生鐵629萬噸，相應(yīng)增加焦炭消費約300萬噸。 
　　價格高位運行 
　　煉焦行業(yè)協(xié)會提供的數(shù)據(jù)顯示，6月份焦炭價格指數(shù)為459.52點，比年初上漲60.7％，比上年同期上漲87.54％。而焦炭用戶焦炭采購成本，分別比年初和上年提高69.89％和74.54％。 
　　今年上半年，以山西為代表的國內(nèi)焦炭市場經(jīng)歷了七次價格上調(diào)，累計上漲幅度達到1400元/噸。進入7月后，山西焦炭在逐漸消化前期焦煤上漲壓力的同時，開始關(guān)注下游鋼材市場的走向。隨著鋼材價格盤整，焦炭價格上漲步調(diào)逐步放緩。 
　　出口量減價增 
　　1～6月，我國累計出口焦炭744萬噸，同比下降7.55％。前6個月，我國的焦炭出口量分別為96萬噸、73萬噸、124萬噸、134萬噸、166萬噸和150萬噸。7月份出口的焦炭及半焦炭為83萬噸，環(huán)比減少67萬噸，比去年同期減少15.3％。1～7月，我國共出口焦炭及半焦炭827萬噸，比上年同期下降8.3％。 
　　在出口價格強勁上漲的支撐下，焦炭出口金額由去年同期的15.4億美元增長到43億美元，增幅達132.5％；出口均價由去年同期的170.5美元/噸，提高到432.4美元/噸。 
　　B、 運行特征 
　　延伸產(chǎn)業(yè)鏈 煉焦行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整進程 
　　焦爐大型化加快 
　　據(jù)煉焦行業(yè)協(xié)會粗略統(tǒng)計，2008年年初以來，我國各地區(qū)和一批大中型焦化廠加快了關(guān)停老焦爐和小焦爐的進度，陜西等地加快小半焦爐等落后產(chǎn)能的淘汰，上半年全國總計淘汰落后產(chǎn)能超過1000萬噸。 
　　截至6月底，我國先后投產(chǎn)新焦爐約21座，總產(chǎn)能約1211萬噸。其中，5.5米及以上搗固和6米及以上頂裝焦爐達16座，產(chǎn)能1101萬噸，分別占投產(chǎn)焦爐座數(shù)和產(chǎn)能總量的76.19％和83.48％。武鋼（7.63m×2）、邯鋼（7m×2）、鞍鋼（7m×2）等鋼鐵聯(lián)合企業(yè)配套焦爐13座、產(chǎn)能801萬噸，除其中一座為4.3米（搗固爐）外，其他均為6~7.63米的大型焦爐。首鋼京唐鋼7.63米焦爐已經(jīng)烘爐，而唐山佳華焦化公司的全國最大的6.25米搗固焦爐也于7月9日開始烘爐。 
　　從目前的發(fā)展趨勢看，焦化行業(yè)在加快淘汰落后產(chǎn)能步伐的同時，各地也在加快新建大焦爐。煉焦行業(yè)協(xié)會的相關(guān)人士指出，在一些大中型鋼鐵焦化聯(lián)合企業(yè)加快配套大型焦爐、提高焦炭自給率的同時，一些產(chǎn)煤大或大中型獨立焦化企業(yè)規(guī)劃1000萬噸級焦化基地仍將面臨較大市場風(fēng)險。而由于焦炭價格的較大幅度上漲，仍有一批嚴重落后的小焦爐、小半焦爐繼續(xù)生產(chǎn)，嚴重污染環(huán)境和浪費資源，焦化行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)仍然艱巨。 
　　節(jié)能減排取得成效 
　　去年下半年以來，黑龍江寶泰隆、河北旭陽焦化、唐山中潤、山西天浩等一批焦爐煤氣制甲醇裝置陸續(xù)投入生產(chǎn)。而今年年初以來，梅山140t×1、太鋼150t×2全封閉、唐鋼全國最大的180t×1干熄焦裝置先后投入生產(chǎn)；世界最大的260t/h干熄焦裝置正在首鋼京唐鋼鐵公司焦化廠加快中；山西太化公司第二套和山東濱州鑫光、滕州盛源等苯加氫生產(chǎn)裝置投產(chǎn)或試生產(chǎn)。這些項目加之老焦爐改造，消煙除塵、煙氣廢水回收處理等環(huán)保設(shè)施的，均為焦化行業(yè)節(jié)能減排和加強煤焦油、粗苯、焦爐煤氣、廢水等的回收利用，以及提高產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)濟效益發(fā)揮了重要作用。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料顯示，今年1～6月焦化行業(yè)重點統(tǒng)計企業(yè)煤焦油、粗苯產(chǎn)量同比分別增長7.92％和9.35％，銨增產(chǎn)10.67％，煤焦油精制品產(chǎn)量增長6.39％，凈煤氣產(chǎn)量增長55.54％。 
　　企業(yè)聯(lián)合步伐加快 
　　隨著上游原燃材料價格的不斷上漲和大型煤炭、鋼鐵集團的加快聯(lián)合重組，規(guī)模較大、基礎(chǔ)實力較好的獨立焦化企業(yè)在逐步做大做強。同時，這些企業(yè)開始加快了同上游煤炭、下游鋼鐵以及橫向煤焦化工企業(yè)的聯(lián)合重組，加強基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的。同時，獨立焦化企業(yè)的分散和勢單力薄劣勢更加凸顯，而一批大中型聯(lián)合鋼鐵企業(yè)則加快了焦化產(chǎn)能的自我配套。 
　　與此同時，馬鋼、太鋼、武鋼、鞍本鋼、包鋼、唐鋼、邯鋼等一批大型鋼鐵集團加快原有鋼鐵產(chǎn)能配套大型焦爐的。鞍鋼鲅魚圈、首鋼京唐鋼等特大型鋼鐵基地焦爐先期投產(chǎn)，以滿足鋼鐵生產(chǎn)的焦炭自給。唐鋼、首鋼、沙鋼等先后聯(lián)合河北、山西、山東的獨立焦化企業(yè)和煤礦合資焦化廠。武鋼焦化同平煤集團聯(lián)合，1000萬噸級焦化生產(chǎn)基地。 
　　分析人士認為，這些案例進一步顯示煤炭―焦化―鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合重組勢頭的加快和焦化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級。 
　　C、 問  題 
　　焦煤高價難求 企業(yè)被迫限產(chǎn)減產(chǎn) 
　　2008年上半年，全國生產(chǎn)煤炭12.56億噸，同比增長14.8％。其中，洗煤3.28億噸，同比增長11.9％，其增幅均超過鋼鐵、焦化的增幅，但煉焦煤資源奇缺、價格暴漲。 
　　繼日本、韓國同澳大利亞煉焦煤2008財年長協(xié)價格由上年的98美元/噸漲至300美元/噸后，國內(nèi)煉焦煤連續(xù)幾次提價。3月份突破1000元/噸，6月中旬后山西、河北等地區(qū)煉焦煤價格已突破2000元/噸，基本與國際價格接軌。 
　　由于資源緊缺、高價難求，一些焦化企業(yè)不得不延長結(jié)焦時間限產(chǎn)減產(chǎn)。加之電油運等不斷漲價，進而推進焦炭生產(chǎn)成本和焦炭價格的不斷攀高。 
　　對分焦炭生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計顯示，6月份與年初比，我國煉焦煤平均采購成本提高71.36%，焦炭單位制造成本提高64.51％。與上年同期比，煉焦煤采購成本提高94.84%，焦炭單位制造成本提高83.38％。 
　　受國際市場煤炭大幅漲價影響，今年上半年我國共進口煤炭2155萬噸，同比下降20.4％。而因為煉焦煤資源奇缺，一些焦化企業(yè)不得不加大進口量。 
　　1～6月，全國進口煉焦煤294萬噸，同比增長4.43％。 
　　而國際市場煉焦煤的高價格，也同時刺激了國內(nèi)的煤炭出口。上半年，全國出口煤炭2549萬噸，同比增長10.2％。其中，6月份出口699萬噸，同比增長83％。今年上半年，我國凈出口煤炭394萬噸，一改去年上半年凈進口煤炭395萬噸的面。一進一出相差789萬噸，更加劇了國內(nèi)煤炭資源緊缺的嚴峻面。 
　　同時，國內(nèi)煉焦煤出口182萬噸，同比增長15.79％，一改2004年以來出口逐年下降的面。其中，5月份出口猛增至69.47萬噸，同比增長5.91倍，6月份出口36萬噸。 
　　值得關(guān)注的是，煉焦煤的采購困難影響了分焦炭產(chǎn)品質(zhì)量的下降。如冶金焦灰分平均為12.85％，比上年同期高0.19個百分點；冶金焦硫分為0.8％，比上年同期高0.14個百分點。這表明，在焦煤高價難求的情況下，焦化企業(yè)配煤完全不能按照原定比例進行。 
　　與此同時，仍有分企業(yè)焦爐煤氣不能全回收利用、煙塵和廢水處理不到位，使焦化行業(yè)的節(jié)能減排面臨著更加嚴峻的考驗。 
　　D、 趨  勢 
　　價格高位盤整 行業(yè)進入高成本低增長階段 
　　隨著國際市場石油價格的下降和經(jīng)濟增幅的下調(diào)，預(yù)計下半年國際市場對我國焦炭需求有所趨緩，我國焦炭出口量會略低于上年水平。 
　　黃金干認為，在國民經(jīng)濟繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展和宏觀調(diào)控的預(yù)期目標下，今年下半年我國焦化行業(yè)仍將有著較好的市場機遇，但也將面臨資源能源、資金成本、節(jié)能減排及環(huán)保約束等諸多挑戰(zhàn)，焦化企業(yè)正經(jīng)歷著從低成本、高增長發(fā)展階段向高成本、低增長發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變。 
　　在這樣的背景下，焦化企業(yè)必須從工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、國際化、市場化的高度，高度關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟社會的變化發(fā)展趨勢，同時不斷加強技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 
　　據(jù)煉焦行業(yè)協(xié)會預(yù)計，隨著機械產(chǎn)品的大量出口，今年下半年機械制造行業(yè)需要的鑄造焦需求量很大。在鋼鐵消費需求方面，預(yù)計2008年全球粗鋼產(chǎn)量將超過14億噸，鋼鐵需求近期仍呈增長趨勢，進而將帶動焦炭消費的增長。而2007年，我國焦炭總產(chǎn)量約為33554萬噸，占全球焦炭總量的近60%，預(yù)計今年將超過60%。煉焦行業(yè)協(xié)會預(yù)計，全年焦炭需求將達到3.6億噸。而受能源、原材料價格大幅上漲的支撐，預(yù)計下半年焦炭價格仍將高位盤整。 
　　業(yè)內(nèi)人士分析認為，進入8月后，盡管上游焦煤價格繼續(xù)走勢強勁，但考慮到生鐵價格下跌，以及鋼材市場成交清淡，國內(nèi)焦炭市場價格不會出現(xiàn)大起大落。而分地區(qū)受制于煤價的再次大幅上漲，價格可能會再次出現(xiàn)上漲，但幅度不會很大。以北京為中心的外圍區(qū)域，奧運會期間關(guān)停了相當數(shù)量的小焦化、小鐵廠，對焦煤、焦炭的供應(yīng)緊張也有一定的緩解作用。 
　　下半年，全球鋼材市場開始進入傳統(tǒng)的淡季，國內(nèi)外鋼材市場持續(xù)低迷、價格將不斷下降，分鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)，對焦炭的需求將有所減少。 
　　與此同時，由于分地區(qū)焦煤價格再次大幅上漲，焦化企業(yè)成本壓力繼續(xù)增大。業(yè)內(nèi)人士認為，焦炭價格仍將持續(xù)盤整態(tài)勢，但不會出現(xiàn)大起大落的情況。 
　　相關(guān)報道一： 調(diào)整關(guān)稅加大 煉焦業(yè)供給壓力 
　　■張順 李大剛 
　　2008年8月20日起，我國對分商品出口關(guān)稅稅率進行調(diào)整。其中，焦炭的出口暫定稅率由25％提高至40％，漲幅達到60%；煉焦煤出口暫定稅率由5％提高至10％；其他煙煤等征收出口暫定稅率為10%。業(yè)內(nèi)人士認為，此舉的動因在于鐵礦石的進口價格上漲了96%，而歐洲的進口價格上漲幅度僅有71%，因此開始對大宗商品的價格運用自己的影響力。 
　　此舉是繼2007年6月1日以來，再次上調(diào)煤炭、焦炭的出口關(guān)稅，延續(xù)了對資源的保護性。同時，這也是進入2008年以來，在6月份的電煤臨時限價之后調(diào)節(jié)煤炭市場供需偏緊政策的延續(xù)。當前，國內(nèi)煤炭市場供應(yīng)偏緊的狀況，已經(jīng)對電力等下游行業(yè)產(chǎn)生了較大影響。 
　　但業(yè)內(nèi)人士認為，此次關(guān)稅調(diào)整對煤炭出口的實質(zhì)性影響不大，也無法改變當前煤炭市場的供需矛盾，但對焦炭的影響要大一些。 
　　煉焦業(yè)面臨一定的供給壓力 
　　此次關(guān)稅調(diào)整中，焦炭的關(guān)稅上調(diào)幅度最大，超出預(yù)期。一方面，反應(yīng)了一貫限制高能耗、高污染的資源類產(chǎn)品出口的政策意圖；另一方面，由于的焦炭占據(jù)了全球產(chǎn)量和貿(mào)易量的一半以上，開始利用自己的掌握的資源來回擊國際鐵礦石的大幅漲價。因為，焦炭也是煉鋼爐料之一，的焦炭供應(yīng)決定著國際市場的供需平衡。 
　　我國的焦炭出口采用的是配額制，2008年焦炭的出口配額為1201萬噸，約占總產(chǎn)量的4%左右。1～7月，焦炭出口826.86萬噸，同比減少75萬噸，這說明自2007年6月1日起實施的關(guān)稅調(diào)整正在起作用。同時，國內(nèi)焦炭市場供需偏緊，對焦炭的增量需求較大，這也是制定政策的初衷之一。 
　　同時，關(guān)稅調(diào)整也將對煉焦業(yè)造成一定的供給壓力。一方面，煉焦業(yè)存在潛在的產(chǎn)能過剩，近兩年分產(chǎn)能靠出口來消化。另一方面，煉焦的下游需求正在發(fā)生變化，如鋼鐵行業(yè)正面臨需求減速的面，且一些鋼鐵企業(yè)正在限產(chǎn)保價，都在客觀上抑制了對焦炭的需求。 
　　將影響國際焦炭價格 
　　由于的焦炭出口貿(mào)易量占到全球的一半左右，此次出口關(guān)稅的調(diào)整將剛性提高全球焦炭的交易價格。8月1日，焦炭（天津港）的出口價格在715美元/噸，如果按照40%左右的關(guān)稅計算，出口焦炭價格將上升到800美元/噸。從具體的國別來看，日本、美國、巴西是最主要的焦炭進口國，這些的鋼鐵企業(yè)將會受到成本的推動，但影響主要是在短期內(nèi)。 
　　2008年，我國焦炭累計出口額度和2007年基本持平。由于國內(nèi)外差價較大，以8月初的價格進行計算，國內(nèi)外的差價在1700元/噸左右。由于國外需求呈現(xiàn)出一定的剛性，所以出口的額度不會向國內(nèi)回流。即使短期回流，也是由于出口的數(shù)量相對于國內(nèi)的產(chǎn)量比例較小，不會對國內(nèi)焦炭價格產(chǎn)生影響。 
　　同時，隨著關(guān)稅的上調(diào)以及出口的減少，國際焦炭價格將繼續(xù)上漲，這反而會增強焦炭價格的轉(zhuǎn)嫁能力，減少煉焦企業(yè)的損失。但從長期來看，隨著世界其他地區(qū)焦炭產(chǎn)能的投產(chǎn)，將減少對焦炭出口的依賴，焦炭價格會趨于相對平穩(wěn)。 
　　可能刺激鋼材出口 
　　關(guān)稅的提高將進一步提高焦炭的國際價格，進而推高全球鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本，對全球的鋼材價格產(chǎn)生重要的支撐。而從的情況來看，國內(nèi)的焦炭價格和國際價格的差距進一步拉大，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本優(yōu)勢進一步提高，將推動鋼鐵行業(yè)的出口增加。 
　　如果鋼鐵行業(yè)出口能夠保持穩(wěn)定增加，煉焦煤價格將具有強烈支撐。因為，焦炭出口關(guān)稅的上調(diào)，將促使其他進口的鋼鐵產(chǎn)品，以滿足焦炭減少的缺口。 
　　難改煤炭供需矛盾 
　　我國煤炭出口目前實行的是配額制，近幾年的配額一直在削減。2008年第一批煤炭出口配額為3120萬噸，截至7月份累計出口達3028萬噸。第二批配額卻遲遲沒有下來，業(yè)內(nèi)預(yù)計可能會進一步削減出口配額，以滿足國內(nèi)市場的需求。 
　　從煤炭出口價格來看，上半年煤炭出口價格漲幅近100%，顯著高于國內(nèi)的煤價漲幅。同時，煤炭公司所簽訂的出口合同大都有附加條款，即在關(guān)稅調(diào)整的情況下，可以重新調(diào)整價格，故而關(guān)稅上調(diào)對煤炭企業(yè)影響較小。 
　　相關(guān)報道二： 焦化行業(yè)啟動限產(chǎn)保價措施 
　　■本報記者 司建楠 
　　煉焦行業(yè)協(xié)會認為，雖然目前焦炭價格處于高位，但與鋼鐵企業(yè)相比，焦化企業(yè)利潤空間極為有限，在上游原材料漲價不斷向下游傳遞的背景下，企業(yè)盈利的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固。分企業(yè)只賣焦炭已經(jīng)難以換回買煤錢，如果化工產(chǎn)品回收和焦爐煤氣利用不好，企業(yè)仍將面臨虧損面。 
　　在這一背景下，山西焦協(xié)、山東焦協(xié)已于近日分別會議，建議內(nèi)焦化企業(yè)通過限產(chǎn)的做法來維持現(xiàn)行的價格水平。這是自6月份焦炭產(chǎn)量突破3000萬噸以來，焦炭行業(yè)希望通過自行控制產(chǎn)量來保證企業(yè)既得利潤的又一舉措。 
　　目前，受推行環(huán)保及安全等政策的影響，山西運城等地的煤礦及焦化廠生產(chǎn)大分處于停滯狀態(tài)，一定程度上減少了焦炭的產(chǎn)量。日前的山西焦化企業(yè)小型碰頭會也提出了限產(chǎn)保價政策。 
　　就8月份我國各區(qū)域的焦化市場行情，記者專訪了聯(lián)合金屬網(wǎng)的煤焦行業(yè)分析師。 
　　從華北地區(qū)看，8月初，山西焦煤集團決定將主焦煤、肥煤的銷售價格上調(diào)300元/噸，瘦煤價格上調(diào)260元/噸。上調(diào)價格后，肥煤價格為1710～1780元/噸，而瘦煤價格在1360元/噸。 
　　從東北地區(qū)看，由于鋼廠處于銷售清淡、市場低迷的特別時期，因此對于外采焦炭價格的上調(diào)相當?shù)种?。?jù)悉，已有鋼廠拒絕接受上游焦炭企業(yè)發(fā)來的調(diào)價函。預(yù)計在短期內(nèi)，這種疲軟的市場形勢難以改變。 
　　從西地區(qū)看，無論是焦化企業(yè)還是鋼廠的焦炭庫存都有所回升。因此，焦炭的銷售價格呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢。在7月底焦炭價格上調(diào)100～200元/噸后，預(yù)計在8月的中下旬，焦炭價格仍將上調(diào)100～150元/噸。 
　　從中南地區(qū)看，焦煤供應(yīng)緊張、價格持續(xù)上行。目前，各大鋼鐵企業(yè)的庫存狀況大相徑庭。一些庫存狀況比較好的鋼廠，表示現(xiàn)在不會輕易考慮給供應(yīng)商提高焦炭采購價格；而庫存狀況不是太好的鋼廠，在對市場進行觀望的同時，也在努力增加焦煤、焦炭的采購。 
　　從華東地區(qū)看，山東內(nèi)焦化廠焦煤庫存量大都維持在15~40天的生產(chǎn)所需。從7月份開始，山東地區(qū)的焦煤價格上調(diào)幅度為150～300元/噸不等。上游焦煤價格上漲，下游庫存不斷增加，焦炭企業(yè)處在中間的尷尬境地，不但利潤被壓縮，資金周轉(zhuǎn)也出現(xiàn)了很大問題。因此，山東焦協(xié)近日召集會議，呼吁企業(yè)限產(chǎn)保價。

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