工程機(jī)械電動(dòng)化市場(chǎng)誰(shuí)主沉浮

【路面機(jī)械網(wǎng) 原創(chuàng)文章】日前，全球工程機(jī)械巨頭之一日本小松高調(diào)宣布收購(gòu)美國(guó)電池解決方案公司American Battery Solutions (ABS)，以推動(dòng)其工業(yè)電氣化進(jìn)程。無獨(dú)有偶，此前不久，沃爾沃集團(tuán)也發(fā)布消息，將以2.1億美元的價(jià)格收購(gòu)Proterra的電池業(yè)務(wù)，擬于2024年初完成收購(gòu)。在工程機(jī)械電動(dòng)化風(fēng)起云涌的今天，不只是小松，其他工程機(jī)械主流企業(yè)也不甘落后，紛紛涉足電池、電驅(qū)等核心零件系統(tǒng)，一場(chǎng)圍繞爭(zhēng)奪工程機(jī)械電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)的新的博弈已悄然拉開帷幕……

小松收購(gòu)美國(guó)電池解決方案公司ABS

銷量持續(xù)增長(zhǎng) 電動(dòng)化激戰(zhàn)正酣

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)近期公布的數(shù)據(jù)，今年1-10月，我國(guó)共銷售各類電動(dòng)裝載機(jī)2536臺(tái)，其中10月銷售436臺(tái)，占國(guó)內(nèi)總銷量的5.5%。這一數(shù)據(jù)雖然看起來不大，但與兩年前相比，已經(jīng)前進(jìn)了步。兩年前的2020年，我國(guó)電動(dòng)裝載機(jī)銷量?jī)H占當(dāng)年裝載機(jī)銷量的1%左右，其它工程機(jī)械電動(dòng)化產(chǎn)品大抵也是如此。

我國(guó)工程機(jī)械電動(dòng)化發(fā)展迅猛，經(jīng)過短短兩三年時(shí)間，各主流工程機(jī)械企業(yè)紛紛推出了自己的電動(dòng)化產(chǎn)品。究其原因，一是政策的推動(dòng)。2020年工信發(fā)布《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，推進(jìn)工程機(jī)械電動(dòng)化，加快工程機(jī)械行業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型；二是受市場(chǎng)低迷的影響。2021年下半年以來，受經(jīng)濟(jì)放緩、行業(yè)調(diào)整和全球疫情的影響，經(jīng)濟(jì)周期、行業(yè)周期和疫情交織在一起，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)陷入低迷，行業(yè)下滑趨勢(shì)明顯。在工程機(jī)械市場(chǎng)存量過高，大多數(shù)產(chǎn)品銷量萎靡不振之時(shí)，電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)礦卡、電動(dòng)挖掘機(jī)等是為數(shù)不多的保持增長(zhǎng)的工程機(jī)械產(chǎn)品之一。而且隨著“雙碳”政策的推行，工程機(jī)械電動(dòng)化趨勢(shì)越發(fā)明顯。正是在這種背景下，許多工程機(jī)械企業(yè)紛紛將目光投向了電動(dòng)化市場(chǎng)，工程機(jī)械電動(dòng)化的比例隨之水漲船高。

電動(dòng)化產(chǎn)品普及 電池是關(guān)鍵

從2018年以來，徐工、三一、中聯(lián)重科、柳工、山東臨工等國(guó)內(nèi)工程機(jī)械龍頭企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)電動(dòng)化產(chǎn)品，相繼研發(fā)并推出了電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)挖掘機(jī)、電動(dòng)攪拌車、電動(dòng)礦卡等產(chǎn)品。

全球首臺(tái)SD17E-X純電動(dòng)推土機(jī)交機(jī)儀式

相較燃油類產(chǎn)品，電動(dòng)化產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)是零排放、零污染、噪音小、操作環(huán)境舒適，使用成本低；不足的地方是購(gòu)買成本高，一臺(tái)電動(dòng)裝載機(jī)的購(gòu)買成本大約是普通裝載機(jī)的兩倍左右，對(duì)一般的用戶來說，的確是一筆不小的投資。而且，工程機(jī)械電動(dòng)化興起的時(shí)間不長(zhǎng)，尤其在2020年之前，電動(dòng)化的產(chǎn)業(yè)鏈并不完整，電動(dòng)化發(fā)展比較緩慢。隨著政策的推動(dòng)，企業(yè)和社會(huì)的全力推進(jìn)，近幾年來工程機(jī)械電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈日臻完善成熟起來，這也為工程機(jī)械電動(dòng)化產(chǎn)品的迅速成長(zhǎng)創(chuàng)造了條件。

中聯(lián)重科全球首臺(tái)純電動(dòng)泵車交付

電池、電驅(qū)和控制器是電動(dòng)工程機(jī)械的核心零件，其中電池舉足輕重，目前我國(guó)大多數(shù)工程機(jī)械企業(yè)采用的是磷酸鐵鋰的電池。以寧德時(shí)代的電池為主，這種電池的優(yōu)點(diǎn)是安全、可靠、穩(wěn)定、續(xù)航里程長(zhǎng)、作業(yè)效率高；缺點(diǎn)是造價(jià)較高，一塊磷酸鐵鋰電池的成本占比約是整機(jī)成本的1/3。電池容量為472kW，充電時(shí)間為1小時(shí)左右，充滿電續(xù)航里程大概為260公里左右，能夠滿足大多數(shù)工程機(jī)械用戶的需求。

影響電動(dòng)化普及的因素較多，但對(duì)于用戶來說，最關(guān)鍵的因素還是價(jià)格。在市場(chǎng)比較低迷的時(shí)期，對(duì)一般用戶來說，花近兩倍的價(jià)格去買一臺(tái)電動(dòng)裝載機(jī)，且不說投資回報(bào)周期如何，本身的購(gòu)買壓力還是挺大的。當(dāng)前電動(dòng)裝載機(jī)、電動(dòng)礦卡的銷售對(duì)象主要為礦山、碼頭、鋼鐵廠等集約類大客戶及一些有實(shí)力的個(gè)體戶，如商砼站、砂石場(chǎng)等。他們購(gòu)買的目的是為了節(jié)約使用成本，對(duì)電動(dòng)機(jī)械的性能普遍比較認(rèn)可。有專家也建議工程量不足的個(gè)體散戶不要盲目購(gòu)買電動(dòng)機(jī)械，即使購(gòu)買了可能難以充分發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益。
顯而易見，在現(xiàn)有技術(shù)條件下，如果能進(jìn)一步降低電池的制造成本，提升其續(xù)航里程和穩(wěn)定性，對(duì)電動(dòng)化的普及是具有積極意義的。

巨頭布，將核心零件掌握在自己手里

在電動(dòng)化風(fēng)起云涌的今天，電池成本占比較高，如果不具備自主生產(chǎn)電池的能力，最終還是會(huì)淪為“打工者”。此外，如果不具備自研自產(chǎn)動(dòng)力電池的能力，在工程機(jī)械電動(dòng)化的道路上也會(huì)面臨不少限制。正是基于以上因素，工程機(jī)械企業(yè)尤其是國(guó)際巨頭在發(fā)展電動(dòng)化的同時(shí)，已經(jīng)將觸覺伸向了電池電驅(qū)等行業(yè)，其全面布的意圖十分明顯。
2022年8月2日，三一鋰能正式，注冊(cè)資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括電池零配件生產(chǎn)、電池制造銷售、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)等。

2023年2月，卡特彼勒宣布，將投資Lithos Energy電池技術(shù)公司。該公司總位于美國(guó)加利福尼亞州圣拉菲爾，專門從事非公路和海洋用耐沖擊和高性能電池解決方案的設(shè)計(jì)和制造等。

11月20日，全球工程機(jī)械龍頭小松公司宣布收購(gòu)美國(guó)電池解決方案公司American Battery Solutions (ABS)，以推動(dòng)工業(yè)電氣化進(jìn)程。ABS正在、制造用于商用車和工業(yè)用車輛的鋰離子電池。雙方也將共同先進(jìn)的儲(chǔ)能系統(tǒng)等。

11月10日，沃爾沃集團(tuán)宣布將收購(gòu)Proterra電池業(yè)務(wù)，這對(duì)推動(dòng)其電動(dòng)重卡和建筑及礦業(yè)領(lǐng)域的電動(dòng)化顯然具有積極意義。

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比亞迪旗下動(dòng)力電池子公司 FinDreams Battery 與徐工集團(tuán)簽署合作協(xié)議

國(guó)內(nèi)外工程機(jī)械主流企業(yè)紛紛進(jìn)軍電池等核心零件等市場(chǎng)，一方面說明了它們對(duì)工程機(jī)械電動(dòng)化市場(chǎng)的看好；另一方面也表明了其深耕電動(dòng)化市場(chǎng)，搶占電動(dòng)化制高點(diǎn)的信心。布電動(dòng)化零件市場(chǎng)，一方面可以將核心零件技術(shù)掌握在自己手中，避免出現(xiàn)受制于人的現(xiàn)狀；另一方面也可以有效降低生產(chǎn)和制造成本，提高整機(jī)利潤(rùn)率，可謂有百利無一害。

當(dāng)然，這只是開端。相信隨著電動(dòng)化的深入，今后會(huì)有越來越多的企業(yè)進(jìn)入電池等核心零件市場(chǎng)。

后記：國(guó)際工程機(jī)械巨頭高調(diào)宣布進(jìn)入電池等市場(chǎng)，說到底就是為了爭(zhēng)奪電動(dòng)化市場(chǎng)的主導(dǎo)權(quán)。可以預(yù)見，隨著資本的大量進(jìn)入，電池等技術(shù)的突飛猛進(jìn)，也必將大大推動(dòng)工程機(jī)械電動(dòng)化的進(jìn)程，工程機(jī)械電動(dòng)化市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來越激烈，這對(duì)大多數(shù)工程機(jī)械電動(dòng)化用戶來說未必不是一件好事。

當(dāng)前，動(dòng)力電池技術(shù)正處在快速發(fā)展期，磷酸鐵鋰、三元鋰、四元鋰、鈉電池、半固態(tài)電池、固態(tài)電池，技術(shù)路線多且迭代極快。自建電池工廠的成本和未來收益何時(shí)以及是否能夠平衡，是每家親自下場(chǎng)的主機(jī)制造廠家需要考慮的問題。眼下，至少有一點(diǎn)是可以確定的，無論是自建電池工廠，還是采用傳統(tǒng)供應(yīng)鏈，最終的供求雙方并非競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是求同存異、合縱連橫，共同將工程機(jī)械新能源從“法規(guī)有需求”做成“消費(fèi)者有需求”。

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