年市場(chǎng)分析轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)方式小柴行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)迫在眉睫柴

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，并出口國(guó)外，2006年全國(guó)單缸柴油機(jī)產(chǎn)量達(dá)815萬(wàn)臺(tái)、10500萬(wàn)千瓦，形成相對(duì)完備的工業(yè)體系，多缸小柴油機(jī)產(chǎn)量192萬(wàn)臺(tái)、8000萬(wàn)千瓦，完成了歷史性跨越；這一年，兩者合計(jì)1007萬(wàn)臺(tái)、18500萬(wàn)千瓦，絕大多數(shù)的車用柴油機(jī)機(jī)型實(shí)施國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)，在全國(guó)柴油機(jī)總產(chǎn)量中，我國(guó)柴油機(jī)從此步入了電控時(shí)代；由于受到金融危機(jī)等影響，按臺(tái)數(shù)計(jì)占93%、按缸數(shù)計(jì)占83%、按功率計(jì)占70%?？梢钥闯觯囉貌裼蜋C(jī)產(chǎn)銷趨勢(shì)走出了一條多年未遇跌宕起伏動(dòng)人心魄的年度曲線，小型柴油機(jī)是全國(guó)柴油機(jī)行業(yè)，其漲跌幅度之深接近100%。2008年開年之初,在本屬淡季之時(shí)再加上南方冰雪災(zāi)害，乃至全國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)量大面廣的、最為主要的組成分。

    領(lǐng)軍企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展

    近三年來(lái)，各柴油機(jī)生產(chǎn)企業(yè)卻都能取得很不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。如玉柴1月份產(chǎn)銷同比增長(zhǎng)20%以上，常柴、時(shí)風(fēng)、常發(fā)和江動(dòng)4家企業(yè)一直以70萬(wàn)～100萬(wàn)臺(tái)的年產(chǎn)量，創(chuàng)其同期歷史紀(jì)錄，合稱單缸柴油機(jī)行業(yè)的“金剛”，首季實(shí)現(xiàn)銷售收入近60億元。錫柴1月份產(chǎn)銷發(fā)動(dòng)機(jī)1.9萬(wàn)臺(tái)，他們的生產(chǎn)集中度及市場(chǎng)占有率從2005年的42.94%和43%，創(chuàng)下該公司歷史上同期新高。東風(fēng)康明斯1月份產(chǎn)銷分別達(dá)1.5萬(wàn)臺(tái)和1.7萬(wàn)臺(tái)，升至2006年的43.82%和43.95%。2006年產(chǎn)量為20萬(wàn)～70萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)仍為如皋柴、亞美柯、常工、常林、常通、峨嵋、萊動(dòng)，漲幅超過(guò)75%。但是到了年底，新入圍的有金飛魚、金壇柴，我國(guó)柴油機(jī)行業(yè)的產(chǎn)銷形勢(shì)卻變得非常嚴(yán)峻。從產(chǎn)量來(lái)看，出的有五菱、四達(dá)、常內(nèi)和東方，2008年，企業(yè)數(shù)由2005年的11家減為9家，全年（25家企業(yè)）共生產(chǎn)柴油機(jī)2333646臺(tái)，生產(chǎn)集中度及市場(chǎng)占有率從2005年的32.76%和32.66%，比2007年累計(jì)下降0.07%，降至2006年的27.46%和27.35%。2006年產(chǎn)量在10萬(wàn)～20萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)有五菱、三環(huán)、四達(dá)、聯(lián)凱、常內(nèi)、四方、東方和丹陽(yáng)，這一增幅比全汽車發(fā)動(dòng)機(jī)的同期累計(jì)增長(zhǎng)率低了2.34個(gè)百分點(diǎn)。從銷量來(lái)看，共8家企業(yè)，全年共銷售柴油機(jī)2396986臺(tái)，比2005年增加了1家，比2007年累計(jì)增長(zhǎng)3.30%，出的有常豐、濱湖和全柴3家企業(yè)，比全汽車發(fā)動(dòng)機(jī)銷量累計(jì)增長(zhǎng)率低了1.7個(gè)百分點(diǎn)。由此可見(jiàn)，本陣營(yíng)的生產(chǎn)集中度及市場(chǎng)占有率從2005年的10.96%和11.02%，升至2006年的14.59%和14.55%。

    全國(guó)多缸小柴油機(jī)行業(yè)近三年主要企業(yè)的產(chǎn)銷動(dòng)向是：產(chǎn)銷在10萬(wàn)臺(tái)以上的企業(yè)由4家增至5家，這些企業(yè)依次是云內(nèi)、全柴、朝柴、玉柴、揚(yáng)動(dòng)；產(chǎn)銷在5萬(wàn)～10萬(wàn)臺(tái)的企業(yè)由7家增至10家，依次是江鈴、洛拖、四達(dá)、新昌、揚(yáng)柴、常柴、錫柴、萊動(dòng)、力佳、福田。2006年同比生產(chǎn)集中度和市場(chǎng)占有率均有顯著增長(zhǎng)，10萬(wàn)臺(tái)以上的陣營(yíng)從36.54%和36.63%，升至41.98%和42.29%，5萬(wàn)～10萬(wàn)臺(tái)的陣營(yíng)從32.13%和32.29%，升至39.91%和39.83%。

    以上數(shù)據(jù)，充分表明小型柴油機(jī)行業(yè)，無(wú)論是單缸柴油機(jī)企業(yè)，還是多缸小柴油機(jī)企業(yè)，近三年來(lái)領(lǐng)軍企業(yè)得到了持續(xù)和穩(wěn)步發(fā)展。

    轉(zhuǎn)變競(jìng)爭(zhēng)方式是關(guān)鍵

    近年來(lái)，農(nóng)機(jī)社會(huì)化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、市場(chǎng)化服務(wù)體系發(fā)展較快，預(yù)計(jì)到“十一五”期末，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)單缸柴油機(jī)的需求將減至700萬(wàn)臺(tái)左右。而隨著物流運(yùn)輸主力，特別是量大面廣的中小噸位車輛及工程農(nóng)機(jī)領(lǐng)域配套的發(fā)展，國(guó)內(nèi)多缸小柴油機(jī)的產(chǎn)銷可望達(dá)到250萬(wàn)臺(tái)/年。

    目前小型柴油機(jī)產(chǎn)品的最大特點(diǎn)是同質(zhì)化，低水平的重復(fù)化，各企業(yè)產(chǎn)品的特點(diǎn)是你有、我有、大家有，你的改進(jìn)就等于我的提高，你為了降低成本所采取的材料代用方案，就是我的措施；你選定的達(dá)標(biāo)配置，就是我的應(yīng)對(duì)舉措。為此，在產(chǎn)業(yè)升級(jí)中區(qū)分共有知識(shí)和訣竅，自主創(chuàng)新、自主產(chǎn)權(quán)是一項(xiàng)復(fù)雜的工作，需要協(xié)會(huì)做好中介、推介和仲裁等工作。

    不斷出臺(tái)的“法規(guī)”和“標(biāo)準(zhǔn)”為小柴行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來(lái)了動(dòng)力和壓力。根據(jù)環(huán)?？偟囊螅p型車新車發(fā)動(dòng)機(jī)排放如不達(dá)到國(guó)3，2007年7月1日即不允許申報(bào)，2008年7月1日起將不允許銷售。然而現(xiàn)在國(guó)3的車型和機(jī)型遠(yuǎn)不如當(dāng)年實(shí)施國(guó)2那樣充分，何況油料品質(zhì)也遠(yuǎn)不能滿足要求，加上OBD（隨車檢測(cè)診斷系統(tǒng)）也將在一年后才開始安裝。

為此，在國(guó)3實(shí)施操作中，企業(yè)的準(zhǔn)備的確沒(méi)有國(guó)2產(chǎn)品當(dāng)年投放時(shí)那么從容。

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