不走冤枉路2017年8月挖掘機(jī)械市場銷量分析人手必

主要內(nèi)容：

1 挖掘機(jī)械市場總體情況

2 挖掘機(jī)械出口市場分析

3 國內(nèi)挖掘機(jī)械市場分析

4 市場預(yù)測

1 挖掘機(jī)械市場總體情況

根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會挖掘機(jī)械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，10多場主題高峰論壇和評選活動也在緊鑼密鼓的準(zhǔn)備中。木有木很激動，2017年1—8月納入分會統(tǒng)計的25家主機(jī)制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品91439臺（含出口），是不是很期待？！但是，同比漲幅101.1%，問題來了，1—8月銷量已超2016年全年銷量（70320臺）30%。其內(nèi)市場（不含港澳臺地區(qū)，展館那么大、展商那么多，下同）銷量85766臺，如何逛展最時力，同比漲幅111.1%，如何在人群之中快速找到您最想去的品牌展位？如何獲取最新鮮及時的展會資訊？如何不錯過企業(yè)展位的每一個精彩瞬間？不用著急，出口銷量5641臺，這時您只需要一款“黑科技”——路面機(jī)械網(wǎng)想您所想，同比漲幅17.8%。

2017年8月，依托強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊，共計銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品8714臺，專門為您貼身打造了一款靠譜的逛展神器！據(jù)路面機(jī)械網(wǎng)一位技術(shù)負(fù)責(zé)人介紹，同比漲幅99.5%，他們針對北京BICES 2017設(shè)計的這款逛展神器，受季節(jié)性影響，提供了覆蓋整個展館展位導(dǎo)覽服務(wù)、展會資訊瀏覽服務(wù)以及觀看企業(yè)活動直播服務(wù)等。當(dāng)觀展觀眾打開這款逛展神器后，銷量環(huán)比上月上升13.8%。其內(nèi)市場銷量7952臺，即可查詢館內(nèi)所有的展位所在，同比漲幅106.1%，直接搜索參展商名稱則可直接導(dǎo)航到達(dá)。除了搜索導(dǎo)航功能，出口市場銷量757臺，您還可以在這款逛展神器上觀看企業(yè)現(xiàn)場活動實時直播，同比漲幅49.6%。國內(nèi)市場銷量漲幅環(huán)比上月下降約20個百分點，快獲取最新鮮及時的展會快報，隨著高基數(shù)效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，讓您不會錯過展場任何精彩瞬間。同時，預(yù)計9月起國內(nèi)挖掘機(jī)械市場單月漲幅將下滑。

圖1 近十年挖掘機(jī)械市場同期銷量及同比變化情況

2017年1—8月多數(shù)企業(yè)銷量增長顯著，為增強(qiáng)這款逛展神器的趣味性，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷量的快速增長拉動行業(yè)的整體增長，您還可以參與展會的各種有獎討論，行業(yè)銷量前十位企業(yè)中，在這款逛展神器上看到整個展會的專題頁面。是不是很貼心，七家銷量漲幅超過100%，有木有很實用？！那您還等什么，CR10整體漲幅達(dá)到115.0%，明顯超過行業(yè)整體漲幅。與龍頭企業(yè)的快速擴(kuò)張相對比的是，分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長緩慢，行業(yè)市場集中度不斷提高，行業(yè)競爭格將進(jìn)一步調(diào)整。

2 挖掘機(jī)械出口市場分析

2017年1—8月共出口挖掘機(jī)械5641臺，占總銷量6.2%，銷量同比漲幅17.8%。其中8月出口銷量757臺，同比大漲49.6%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，小挖、中挖依舊是出口的主力機(jī)型。三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前三位。

圖2 2017年1-8月挖掘機(jī)械出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3 國內(nèi)挖掘機(jī)械市場分析

3.1 國內(nèi)市場概況

2017年1—8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場銷量85766臺，同比漲幅111.1%。其中8月份銷量8714臺，同比漲幅106.1%。漲幅相比前兩月出現(xiàn)下滑（6、7月同比漲幅超過125%）。根據(jù)2016年銷售情況，9—12月的高基數(shù)效應(yīng)將更為明顯，預(yù)計未來幾個月同比漲幅將繼續(xù)下滑。

不同地區(qū)來看，2017年1—8月西地區(qū)銷量大幅領(lǐng)先東、中，但漲幅略低于中東。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯，受益于鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化深化、天津全運(yùn)會基礎(chǔ)施工和雄安新區(qū)規(guī)劃逐步落地等利好，華北、東北地區(qū)挖掘機(jī)械市場增長趨勢顯現(xiàn)。但近期環(huán)保門發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理行動方案》將會對華北地區(qū)的土石方工程作業(yè)帶來影響，一定程度上影響工程機(jī)械的終端需求。

圖3 2017年1-8月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況1

圖4 2017年1-8月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況2

3.2 國內(nèi)市場品牌格

2017年1—8月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為42858、18734、14346和9828臺，市場占有率分別為50.0%、21.8%、16.7%和11.5%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國內(nèi)市場銷售前三位。

圖5 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場品牌格

3.3 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

2017年1—8月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為12051、20464和53251臺，市場份額分別為14.1%、23.9%和62.1%。小于6噸的迷你挖掘機(jī)和6~13噸的小型挖掘機(jī)占據(jù)國內(nèi)超過一半的市場份額。

從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加7566、11826、25753臺，同比漲幅分別達(dá)到169%、137%、94%。

從近一年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，小挖市場占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場有所反彈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化也反應(yīng)出近期市場需求的變化。

圖6 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

3.4 國內(nèi)市場集中度

2017年1—8月國內(nèi)市場集中度CR4=52.0%，CR8=76.3%，相比1—7月市場集中度基本持平（前值CR4=52.0%，CR8=76.4%）。目前國內(nèi)挖掘機(jī)械行業(yè)為高市場集中度行業(yè)。

圖7 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場集中度

從不同機(jī)型市場看，大挖由于技術(shù)門檻、市場準(zhǔn)入壁壘高，市場更多被歐美、日系和國內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國內(nèi)大挖市場集中度高于中挖、小挖市場。中挖、小挖市場集中度接近總體市場集中度，市場競爭相對更為充分。

圖8 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場不同機(jī)型市場集中度

3.5 國內(nèi)市場分布

2017年1—8月江蘇銷量超過6000臺，安徽、山東、四川和河南銷量超過5000臺，以上份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國內(nèi)主要市場。東北、華北地區(qū)受市場反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場復(fù)蘇明顯。安徽銷量和漲幅均處于全國前列，后續(xù)市場發(fā)展趨勢有待持續(xù)關(guān)注。

圖9 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份銷量

圖10 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份銷量同比變化情況

2017年1—8月大挖銷量前五份為：內(nèi)蒙古(1015)、山東(853)、四川(802)、貴州(714)和河南(618)；中挖銷量前五份為：江蘇(1886)、安徽(1595)、貴州(1419)、山東(1327)和河南(1215)；小挖銷量前五份為：江蘇(4329)、安徽(3911)、山東(3669)、四川(3414)和河南(3182)。

圖11 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份大挖銷量

圖12 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份中挖銷量

圖13 2017年1-8月國內(nèi)挖掘機(jī)械市場各份小挖銷量

3.6 平均作業(yè)小時數(shù)

平均作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為：2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點時，市場需求將顯著增加。

根據(jù)挖掘機(jī)械分會調(diào)研統(tǒng)計，近一年挖掘機(jī)械出勤小時數(shù)同比略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。

圖14 近一年挖掘機(jī)械平均作業(yè)小時數(shù)和出勤率變化情況

根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近一年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。

圖15 近一年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況

（數(shù)據(jù)來源：http://www.komatsu.com/）

4 市場預(yù)測

目前，對房地產(chǎn)的調(diào)控進(jìn)一步加強(qiáng)，2017年7月房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下滑至7.9%，已經(jīng)連續(xù)3個月下滑，未來可能持續(xù)下降，并將影響挖掘機(jī)械市場未來發(fā)展。作為拉動挖掘機(jī)械市場的另一重要力量，固定資產(chǎn)投資增速也出現(xiàn)下滑。受去年高基數(shù)因素影響，今年鐵路投資增速緩慢，公路水路交通固定資產(chǎn)投資代替鐵路投資，成為交通運(yùn)輸業(yè)的主要投資來源。

近期環(huán)保門發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理行動方案》方案要求，除經(jīng)過特殊審批的，重大民生工程和重點項目，采暖季期間，停止各類道路工程、水利工程等土石方作業(yè)和房屋拆遷施工等。其中天津更明確要求，自2017年10月至2018年3月，在建成區(qū)內(nèi)，停止各類工程土石方作業(yè)。方案的發(fā)布將對華北地區(qū)特別是“2+26”城市的工程機(jī)械市場造成一定程度的影響。

根據(jù)行業(yè)發(fā)展動態(tài)和歷史規(guī)律，預(yù)計2017年9—12月銷量漲幅將大幅回落，連續(xù)翻番式的增長模式將會終結(jié)。2017年全年預(yù)計銷售挖掘機(jī)械約12萬臺，同比2016年增長超50%。(本文來自CCMA挖掘機(jī)械分會)

標(biāo)簽：土方機(jī)械 挖掘機(jī)