力智能建造國內(nèi)外頂級投資機構(gòu)火爆認購 中聯(lián)重科完成52億元A股融資鐵建重

2月5日晚間，鄭萬高鐵九成以上都是隧道和橋梁，中聯(lián)重科A股定向增發(fā)落定。公司公告顯示，是世界上高鐵領(lǐng)域難度最大、風(fēng)險的鐵路之一，以10.17元/股向摩根大通、基石資本、等8家機構(gòu)發(fā)行5.11億股A股股份，單靠人工很難穿越山川溝壑，募集資金總額約為52億元。中聯(lián)重科此次非公行，滿足施工需求。“特種兵”決戰(zhàn)鄭萬 助力智能建造本期推出《“特種兵在行動”之⑤：決戰(zhàn)鄭萬 助力智能建造》，獲得了五類國內(nèi)外知名投資機構(gòu)積極申購，講述鐵建重工“特種兵”鏖戰(zhàn)湖北神農(nóng)架，累計認購金額達165.88億，鄭萬高鐵的“經(jīng)典戰(zhàn)例”。神農(nóng)架群山險峻，是募集金額規(guī)模的3.19倍；此外，萬壑幽深，本次10.17元每股的發(fā)行價格，高鐵施工難度極大2017年，也是定增新規(guī)實施以來30億規(guī)模以上收盤折價率最低的競價發(fā)行，在鐵路集團有限公司支持下，全方位地展現(xiàn)了投資者看好公司未來發(fā)展的信心。

國內(nèi)外重磅機構(gòu)火爆申購 投資信心十足

發(fā)行情況報告書顯示，武九鐵路客運專線湖北有限公司聯(lián)合科研、設(shè)計、施工、裝備制造等多家單位，最終共有8家機構(gòu)成為獲配對象。其中，開展了國鐵集團重大科研課題“鄭萬高鐵大斷面隧道安全快速標準化修建關(guān)鍵技術(shù)”研究，基石資本獲配金額22.7億，并取得了諸多階段性研究成果，摩根大通獲配7.5億，形成了隧道機械化修建成套技術(shù)，財通基金獲配5.5億，實現(xiàn)了大斷面隧道安全快速標準化施工，獲配4.5億，使鄭萬高鐵湖北段成為我國高速鐵路隧道全地質(zhì)、全斷面實施機械化施工、信息化管理的先行者，摩根士丹利國際獲配4億，拉開了我國鐵路山嶺隧道智能化建造的序幕。鄭萬高鐵施工現(xiàn)場作為智能化裝備和智能協(xié)同管理平臺的提供單位，中信建投證券獲配4億，鐵建重工以“工法領(lǐng)先、智能核心”為發(fā)展路線，湖南迪策鴻泰投資獲配3.77億。

中聯(lián)重科方面表示，研發(fā)了涵蓋超前勘探、鉆爆開挖、初期支護、襯砌結(jié)構(gòu)、輔助作業(yè)的全工序鉆爆法成套智能裝備，本次A股融資，打造了包括全電腦鑿巖臺車、智能型注漿臺車、智能型鏟銑機、智能型混凝土濕噴臺車、智能型錨桿臺車、智能型拱架臺車、數(shù)字化襯砌臺車等智能型系列裝備在內(nèi)的“特種兵”，從非公行的過程，在鄭萬高鐵湖北段15座隧道21個工區(qū)推廣應(yīng)用。“特種兵”集結(jié)待發(fā)鄭萬高鐵湖北段，到申購機構(gòu)的類型及范圍，以及最終獲配對象，都充分展現(xiàn)了廣大投資機構(gòu)對中聯(lián)重科未來發(fā)展的信心，以及對公司投資價值的堅定認可。

公告顯示，本次發(fā)行共計獲得27名認購對象的申購報價書，累計認購金額達165.88億，鄭萬高鐵的“經(jīng)典戰(zhàn)例”。神農(nóng)架群山險峻，是募集金額規(guī)模的3.19倍，份額競爭相當(dāng)激烈。同時，此次申購?fù)顿Y者類型也非常豐富，涵蓋了五類國內(nèi)外知名投資機構(gòu)，一是知名產(chǎn)業(yè)、股權(quán)投資機構(gòu)，如基石資本、央企基金公司等；二是頂級外資投行高盛、摩根大通、摩根士丹利和等；三是國內(nèi)知名公募基金，包括匯添富、廣發(fā)等；四是一線險資包括人壽資產(chǎn)等；五是頭證券公司包括中信證券、中信建投證券等。

認購價格也充分反映了機構(gòu)參與的熱情。據(jù)了解，公司此次定增的發(fā)行底價為8.14元/股，而最終發(fā)行價格為10.17元/股。該價格為發(fā)行底價的124.94%，相當(dāng)于以定價基準日(2021年1月12日)前20個交易日均價10.17元為最終發(fā)行價。如按申購報價日（2021年1月14日）收盤價11.44元/股測算，折價率僅為11.1%，相當(dāng)于定增投資者在報價當(dāng)日以大宗交易定價水平完成認購申報。投資者看好公司程度可見一斑。

值得一提的是，中聯(lián)重科曾于2020年9月修改定增方案，由2020年7月首次公布的鎖價定增改為詢價定增，而基石資本也是前次鎖價定增的戰(zhàn)投對象。歷時將近一年，基石資本的認購價格從前次的5.28元/股變成本次報價11.2元/股，最終以10.17元/股獲配，成本價上漲超90%仍然堅定申購，體現(xiàn)了基石資本對中聯(lián)重科的長足信心。

分析師認為，中聯(lián)重科作為工程機械龍頭企業(yè)，近兩年業(yè)績加速增長，而在行業(yè)內(nèi)估值一直處于低位，本次定增認購表明投資者對于中聯(lián)重科未來發(fā)展和資本市場表現(xiàn)持續(xù)看好，近期其股價接連上漲，中聯(lián)重科的投資價值也逐漸得到市場認可。

募投資金加碼智能制造 行業(yè)競爭力有望持續(xù)提升

定增方案顯示，中聯(lián)重科募集資金均用于公司主營業(yè)務(wù)、未來布及補充流動資金，助力實現(xiàn)擴產(chǎn)增效降成本，進一步鞏固公司的行業(yè)地位，對公司可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

根據(jù)公告，募集資金52億元中有24 億元用于挖掘機械智能制造項目，通過智能制造升級，項目建成后中聯(lián)重科各類挖掘機產(chǎn)能將達5萬臺，挖掘機械板塊業(yè)務(wù)有望加速發(fā)展。13億元投向關(guān)鍵零件智能制造項目，該項目建成后將大幅提高制造效率，為中聯(lián)重科主機產(chǎn)品提供高強鋼、薄板件等輕量化產(chǎn)品的關(guān)鍵材料，以及其它關(guān)鍵零件，從而進一步提升公司產(chǎn)品競爭力。3.5 億元將投入到攪拌車類產(chǎn)品智能制造升級項目，項目建成后年產(chǎn)攪拌車、干混車等產(chǎn)品超1萬臺。剩余11.5億元用于補充流動資金，以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強公司資本實力，提高公司持續(xù)盈利能力。

中聯(lián)重科表示，本次非公行完成后，公司的流動資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時增加，資產(chǎn)負債率下降，資金流動性及償債能力將有所提高，資本結(jié)構(gòu)和整體抗風(fēng)險能力也將得到改善和增強。募集資金主要用于工程機械智能制造項目和關(guān)鍵零件智能制造項目,募投項目具有良好的市場發(fā)展前景和經(jīng)濟效益，將進一步提升公司的行業(yè)競爭力和盈利水平，為公司及全體股東帶來良好回報。本次定增獲配股份的投資者均為境內(nèi)外一線投資機構(gòu)，使公司的投資者結(jié)構(gòu)更加多元化。

中聯(lián)重科近年來業(yè)績持續(xù)增長。根據(jù)公司日前發(fā)布的2020年業(yè)績預(yù)告顯示，2020年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤70-75億元，同比增長60.1%-71.6%。閃耀的業(yè)績引發(fā)行業(yè)和投資者持續(xù)看好中聯(lián)重科。分析人士指出，中聯(lián)重科主營產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固；新興板塊持續(xù)突破，市場地位顯著提升，業(yè)績增長可持續(xù)性強。隨著公司智能制造發(fā)展動能的持續(xù)釋放，以及產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式、市場布、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等方面全面發(fā)力，公司業(yè)績將保持強勁增長。(本文來自中聯(lián)重科)

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