推廣現(xiàn)場會(huì)2010年第一季度機(jī)床工具進(jìn)出口情況調(diào)研匯總黃山市

    大家關(guān)心的是當(dāng)前快速增長的機(jī)床工具市場的可持續(xù)性問題。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，下半年機(jī)床工具市場將回歸到穩(wěn)定增長的態(tài)勢，全球經(jīng)濟(jì)總體保持復(fù)蘇態(tài)勢，我國經(jīng)濟(jì)回升向好勢頭更加鞏固。雖然當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境仍極為復(fù)雜，世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不確定因素依然存在，但只要不出現(xiàn)較大的異常情況，我國GDP將實(shí)現(xiàn)8%以上的增長，機(jī)床工具產(chǎn)值也將逐步理性回歸到平穩(wěn)增長的態(tài)勢，預(yù)計(jì)全年增長將在15%以上。

    2010年一季度，機(jī)床工具行業(yè)延續(xù)了上年第四季度的上行趨勢，穩(wěn)定向好，各項(xiàng)指標(biāo)已接近或超過金融危機(jī)前的2008年同期水平。一季度市場異常火熱，對數(shù)控機(jī)床的需求尤為突出；企業(yè)在手訂單增長迅猛；國際市場也顯示回暖跡象，加之上年同期基數(shù)較低，機(jī)床工具產(chǎn)品出口同比呈大幅度正增長。

    一、1-3月行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

    1.行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

    機(jī)床工具行業(yè)一季度累計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值1037.4億元，同比增長42.1%。

    機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)品銷售產(chǎn)值1010.6億元，同比增長42.8%。

    機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.4%，同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

    機(jī)床工具行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤30.3億元，同比增長97.7%；產(chǎn)值利潤率為4.9%，同比提高1.5個(gè)百分點(diǎn)（1-2月數(shù)據(jù)）。

    機(jī)床工具行業(yè)一季度累計(jì)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長11.2%，同比降低38個(gè)百分點(diǎn)。

    2.主要小行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

    1）金切機(jī)床行業(yè)

    金切機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值246.7億元，同比增長29.8%。

    金切機(jī)床產(chǎn)量為143477臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到39859臺(tái)，同比增長分別為20.4%和60.4%。

    金切機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤4.8億元，同比增長160.5%；產(chǎn)值利潤率為3.2%，同比提高1.6個(gè)百分點(diǎn)（1-2月數(shù)據(jù)）。

    2）成形機(jī)床行業(yè)

    成形機(jī)床行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值75.9億元，同比增長41.0%。

    成形機(jī)床產(chǎn)量為56067臺(tái)，其中數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量達(dá)到2440臺(tái)，同比增長分別為15.7%和32.7%。

    成形機(jī)床行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤1.8億元，同比增長65.8%；產(chǎn)值利潤率為4.0%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)（1-2月數(shù)據(jù)）。 

    3.機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)出口情況

    機(jī)床工具產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)口29.3億美元，同比增長28.5%。其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口17.4億美元，同比增長14.9%。均已經(jīng)超過歷史年份2008年的同期進(jìn)口金額。

    機(jī)床工具產(chǎn)品出口13.8億美元，同比增長31.1%；其中金屬加工機(jī)床出口3.9億美元，同比增長13.0%。

    二、行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)

    1.產(chǎn)銷高速增長

    今年一季度，機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售產(chǎn)值均超過1000億元，同比增長均超過40%，產(chǎn)值和增速均高于2008年。月度工業(yè)總產(chǎn)值完成情況顯示，3月份達(dá)到414.2億元，高于2009年除12月以外任何月份。機(jī)床工具行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售率達(dá)到97.4%，增幅比上年同期提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

   在國統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的機(jī)床工具行業(yè)五類企業(yè)中，私人控股企業(yè)表現(xiàn)突出，其現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值同比實(shí)現(xiàn)了68.3%的高速增長；國有控股企業(yè)扭轉(zhuǎn)負(fù)增長面，并實(shí)現(xiàn)13.6%的增長；集體控股企業(yè)、外商控股企業(yè)、港澳臺(tái)企業(yè)增速也同樣由負(fù)轉(zhuǎn)正，實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)增長。

    機(jī)床工具大行業(yè)中，其它金屬加工機(jī)械、磨料磨具、鑄造機(jī)械、機(jī)床附件小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速高于行業(yè)平均水平；金屬成形機(jī)床、工量具及量儀、木工機(jī)械、金切機(jī)床小行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值同比增速低于行業(yè)平均水平，增速最低的金切機(jī)床小行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了29.8%的增長，完成額為246.7億元。

    自2009年8月份至2010年3月份，金切機(jī)床小行業(yè)月度工業(yè)總產(chǎn)值同比增速連續(xù)8個(gè)月保持正增長，已顯示出穩(wěn)定向好趨勢。特別是今年前3個(gè)月增勢很猛，已超過2008年同期水平。

   2.企業(yè)利潤翻番

    根據(jù)國統(tǒng)數(shù)據(jù)，2010年1-2月機(jī)床工具行業(yè)累計(jì)利潤比上年同期增長近一倍，其中木工機(jī)械利潤增長近三倍，利潤增長超過100%的還有金切機(jī)床、量刃具和機(jī)床附件三個(gè)小行業(yè)。

    機(jī)床工具行業(yè)產(chǎn)值利潤率為4.9%，但多數(shù)小行業(yè)的產(chǎn)值利潤率低于行業(yè)平均水平，尤以金切機(jī)床小行業(yè)產(chǎn)值利潤率為最低，僅為3.2%。1-2月各個(gè)小行業(yè)中，磨料磨具產(chǎn)值利潤率，達(dá)到6.9%。除此以外，鑄造機(jī)械、機(jī)床附件小行業(yè)的產(chǎn)值利潤率高于全行業(yè)水平，分別為6.6%和5.2%。木工機(jī)械、工量具及量儀、金屬成形機(jī)床、其他金屬加工機(jī)械小行業(yè)產(chǎn)值利潤率分別為4.8%、4.2%、4.0%和3.6%。 

    3.產(chǎn)品供不應(yīng)求

    今年前三個(gè)月，行業(yè)企業(yè)普遍反映訂單增長迅猛，產(chǎn)品供不應(yīng)求。我協(xié)會(huì)對行業(yè)內(nèi)230家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：1-3月份本期新增訂單達(dá)到111.9億元，3月份新增訂單36.7億元，3月末在手訂單227.1億元。在手訂單額超過一季度重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值。

    在訂單猛增的情況下，重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)所涉及的各個(gè)小行業(yè)的情況略有不同，但是大體都顯示出供應(yīng)鏈緊張問題。原材料供不上零件加工，零件供不上主機(jī)。不僅僅是國內(nèi)供應(yīng)資源緊張，一些進(jìn)口零件也出現(xiàn)脫銷的情況。分企業(yè)認(rèn)為市場前景不明朗，選擇慎簽合同。

    一季度的機(jī)床工具市場顯示出各檔次產(chǎn)品的需求量全面增長，并非只是高端產(chǎn)品市場活躍。重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：一季度金屬加工機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率為47.3%，同比降低2.3個(gè)百分點(diǎn)；金切機(jī)床及數(shù)控金切機(jī)床平均單價(jià)分別同比降低2萬元和9萬元；成形機(jī)床及數(shù)控成形機(jī)床平均單價(jià)分別同比降低2萬元和4.5萬元。這些數(shù)據(jù)反映出市場對低端產(chǎn)品的需求量也在增加。

    4.進(jìn)出口由負(fù)轉(zhuǎn)正

    出口：由于國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，今年一季度機(jī)床工具行業(yè)出口已實(shí)現(xiàn)正增長，但是金屬加工機(jī)床出口單價(jià)持續(xù)下跌，不利于行業(yè)的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。出口去向變化較大，亞洲市場逐漸占據(jù)第一的位置。

   機(jī)床工具出口總額13.8億美元，接近2008年同期的15.3億美元。機(jī)床工具行業(yè)10個(gè)小行業(yè)，除機(jī)床零件出口額同比仍為負(fù)增長外，其他小行業(yè)出口額同比均轉(zhuǎn)為正增長。切削工具與磨料磨具的出口額均超過2008年同期水平。磨料磨具出口額同比增速，達(dá)113.6%.出口數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機(jī)床單價(jià)繼續(xù)下挫，其中數(shù)控金屬加工機(jī)床平均出口價(jià)格下降30.1%.臥式加工中心、臥式數(shù)控車床、數(shù)控龍門銑床、數(shù)控矯直機(jī)、數(shù)控剪切機(jī)床平均價(jià)格下降幅度均在50%以上。 

    由于我國金屬加工機(jī)床出口量小且去向分散，個(gè)別大項(xiàng)目就能影響出口去向的變化，全球金融危機(jī)更加劇了這種變化。一季度我國出口市場格繼續(xù)發(fā)生改變，歐美市場繼續(xù)走低，連續(xù)多年保持出口市場第一位的美國已滑落至第三位。亞洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇比較明顯，是我國機(jī)床企業(yè)應(yīng)關(guān)注的市場。

  進(jìn)口：一季度機(jī)床工具進(jìn)口呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，進(jìn)口額已超過2008年同期水平，增幅為7.7%.其中金屬加工機(jī)床、機(jī)床夾具、機(jī)床零件進(jìn)口增長較快。

   數(shù)控金屬加工機(jī)床平均進(jìn)口單價(jià)為15.3萬美元，同比下降了48.1%.主要是因?yàn)?009年從德、意、法等進(jìn)口機(jī)床以高端為主，造成平均單價(jià)的大幅提升，達(dá)到29.5萬美元。而今年從歐洲進(jìn)口的機(jī)床數(shù)量降幅較大，影響了進(jìn)口機(jī)床的平均單價(jià)。但與2008年相比，平均單價(jià)還是有所提升。

  三、市場分析

     根據(jù)對機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)及重點(diǎn)用戶的調(diào)查顯示，今年一季度市場的快速增長主要有以下幾個(gè)方面的原因：

    首先，是鼓勵(lì)小排量汽車政策的延續(xù)，帶動(dòng)出汽車產(chǎn)業(yè)的投資熱潮。預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)業(yè)投資在今后一兩年內(nèi)不會(huì)減弱。機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)一致反映，主要訂單均來自汽車及零配件工業(yè)，它對高中低檔機(jī)床都有很大的拉動(dòng)作用，是一季度機(jī)床市場高速增長的主要原因。

    第二，是為應(yīng)對全球金融危機(jī)制定的產(chǎn)業(yè)三年調(diào)整振興規(guī)劃以及重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)施繼續(xù)產(chǎn)生需求。能源、船舶、鐵路、航空、工程機(jī)械、兵器、農(nóng)機(jī)等行業(yè)仍有持續(xù)投資。這些行業(yè)對大型機(jī)床、中高端機(jī)床有一定的需求拉動(dòng)。

    第三，由于全球金融危機(jī)爆發(fā)后，許多投資者暫緩了一些項(xiàng)目的實(shí)施，2009年底、2010年初市場前景明朗，企業(yè)信心增強(qiáng)，開始加快投資，產(chǎn)生了投資的累積爆發(fā)，民營資本在這次投資熱潮中表現(xiàn)活躍。

    第四，是由于國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨好，特別是亞洲市場的回暖帶動(dòng)了出口由負(fù)轉(zhuǎn)正的增長。

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