年產(chǎn)值目標(biāo)濰柴動(dòng)力:打造完備的動(dòng)力解決方案一

來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

企業(yè)名稱(chēng) 濰柴動(dòng)力股份有限公司

掌門(mén)人 譚旭光

主營(yíng)業(yè)務(wù) 內(nèi)燃機(jī)研發(fā)、制造、銷(xiāo)售

創(chuàng)立時(shí)間 2002年

★突出表現(xiàn):

2005年3月11日在香港聯(lián)合交易所上市。董事長(zhǎng)譚旭光入選2005的CCTV經(jīng)濟(jì)年度人物獎(jiǎng)。濰柴在2005年的銷(xiāo)售收入已經(jīng)突破100億元,提高工作效率,成為內(nèi)燃機(jī)行業(yè)首個(gè)過(guò)百億的企業(yè)。2005年8月12日,增強(qiáng)產(chǎn)出能力,濰柴動(dòng)力協(xié)議出資10.23億元受讓湘火炬28.12%的股份,取得了突出成績(jī)。經(jīng)過(guò)全體員工的共同努力,正式入主湘火炬。

★核心邏輯:

濰柴動(dòng)力盡管是目前最大的單一發(fā)動(dòng)機(jī)制造商,全面完成上半年預(yù)期指標(biāo),但由于來(lái)自下游客戶(hù)(整車(chē)制造廠)和上游配套商的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)商品產(chǎn)值28.0708億元,產(chǎn)能、產(chǎn)量、競(jìng)價(jià)乃至整個(gè)來(lái)自政策層面的經(jīng)濟(jì)變都將給濰柴的未來(lái)產(chǎn)生不可知的危險(xiǎn)--濰柴做得越大,同比增長(zhǎng)107%,抗風(fēng)險(xiǎn)能力就越差。

通過(guò)收購(gòu)湘火炬,合同訂貨量居行業(yè)之首,濰柴動(dòng)力由單一的發(fā)動(dòng)機(jī)制造商搖身一變成為了通用發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商,外貿(mào)訂貨成績(jī)斐然,在產(chǎn)業(yè)鏈上盡可能地形成一個(gè)閉環(huán)的整合,歐洲、非洲方面均有大量訂貨,使得企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)在較短的時(shí)間內(nèi)有效發(fā)揮最大的協(xié)同效應(yīng)。

★模式路徑:

案例調(diào)研

獨(dú)立柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的困

發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車(chē)和重型機(jī)械的心臟,加氫訂貨有聲有色,看上去是一塊"肥肉",大型鑄鍛件供不應(yīng)求,而濰柴動(dòng)力在大功率發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上的霸主地位十分穩(wěn)定:在國(guó)內(nèi)15噸及以上重型汽車(chē)和5噸裝載機(jī)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率分別為73%和75%以上,專(zhuān)案產(chǎn)品的訂貨也取得較大成績(jī)。,6160、6170中速柴油機(jī)則占據(jù)業(yè)內(nèi)80%以上的市場(chǎng)份額。接近壟斷的市場(chǎng)份額似乎可以讓濰柴高枕無(wú)憂(yōu)。

但自古有"肥水不流外人田"的說(shuō)法,濰柴動(dòng)力目前不僅面臨同業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),更為嚴(yán)重的是來(lái)自于整車(chē)制造廠的潛在競(jìng)爭(zhēng)壓力。

無(wú)論從國(guó)際還是國(guó)內(nèi)來(lái)看,獨(dú)立的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)越來(lái)越少。對(duì)于國(guó)內(nèi)來(lái)說(shuō),一汽錫柴在一汽集團(tuán)的支持下投入巨資出奧威發(fā)動(dòng)機(jī),東風(fēng)有日產(chǎn)雷諾11升發(fā)動(dòng)機(jī)和康明斯的C300系列產(chǎn)品,上柴則與日野合資開(kāi)始涉足11升發(fā)動(dòng)機(jī),玉柴達(dá)歐Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的YC6113系列重型發(fā)動(dòng)機(jī)也新近投放市場(chǎng)。而歐洲重型卡車(chē)品牌沃爾沃、奔馳、雷諾先后與國(guó)內(nèi)企業(yè)簽署合作協(xié)議。其中沃爾沃的合作伙伴重汽和奔馳的搭檔福田都是濰柴的主要客戶(hù)。國(guó)際上,奔馳、沃爾沃等重卡生產(chǎn)企業(yè)都有自己的專(zhuān)用配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠,既不對(duì)外供應(yīng)也不從外面采購(gòu)發(fā)動(dòng)機(jī)。

就濰柴動(dòng)力本身來(lái)說(shuō),雖然目前還是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中的翹楚,但重汽擁有濰柴動(dòng)力25%的股權(quán)--占濰柴動(dòng)力生產(chǎn)的斯太爾發(fā)動(dòng)機(jī)40%的銷(xiāo)售量--其發(fā)展無(wú)疑被重汽所左右。再加上重汽曾意圖與沃爾沃合作生產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī),并拒絕落戶(hù)濰柴,還在濟(jì)南秘密籌建新的發(fā)動(dòng)機(jī)工廠。這些舉動(dòng)更增加了濰柴對(duì)未來(lái)發(fā)展的憂(yōu)慮。

打造"動(dòng)力總成"的思路

內(nèi)憂(yōu)外患迫使濰柴不得不作出改變。既然獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)不行,那么就只有朝著打造完備的"動(dòng)力總成"方向發(fā)展。因此,他們希望從單一的重型卡車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)配套商成長(zhǎng)為重型卡車(chē)、高級(jí)大客車(chē)、大型工程機(jī)械和農(nóng)業(yè)裝備的發(fā)動(dòng)機(jī)配套商,目標(biāo)是要做世界上最大的通用發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商。為此,他們必須適度擴(kuò)展產(chǎn)品,進(jìn)而將客戶(hù)群擴(kuò)大。但擺在他們面前有幾個(gè)問(wèn)題需要先解決:

一、產(chǎn)品單一,無(wú)法完備

動(dòng)力總成一般包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和懸架底盤(pán)等,是汽車(chē)的心臟和脊柱。而濰柴動(dòng)力雖然是世界最大的單一品牌10升發(fā)動(dòng)機(jī)制造基地,分別占據(jù)重型汽車(chē)和工程機(jī)械等動(dòng)力配套領(lǐng)域80%和78%的市場(chǎng)份額,但卻只有重型發(fā)動(dòng)機(jī)這一個(gè)系列,中型,尤其是市場(chǎng)前景十分看好的輕型和轎車(chē)用柴油機(jī)方面幾乎是空白,重卡市場(chǎng)總?cè)萘啃?,現(xiàn)在的市場(chǎng)"井噴"并不能保證將來(lái);濰柴的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手玉柴做的輕型柴油機(jī)已經(jīng)上市配套,與小汽車(chē)等乘用車(chē)柴油化幾乎同步,這個(gè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將遠(yuǎn)高于濰柴賴(lài)以為生的重卡市場(chǎng)。

雖然濰柴還繼續(xù)將寶押在了重型柴油機(jī)上面,但單一產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模過(guò)大,一旦市場(chǎng)有變,濰柴就有產(chǎn)能過(guò)剩的危險(xiǎn)。更不用說(shuō)完善的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品線、變速箱和懸架底盤(pán)等其他件了。

二、技術(shù)落后,總成乏力

即使對(duì)于濰柴賴(lài)以生存的重型發(fā)動(dòng)機(jī)也面臨著技術(shù)發(fā)展的問(wèn)題,它所使用的技術(shù)是上個(gè)世紀(jì)六七十年代的斯太爾技術(shù),落伍很多,一些老式柴油機(jī)冒黑煙,震動(dòng)大的問(wèn)題不是小修小補(bǔ)所能解決的,所以配裝濰柴發(fā)動(dòng)機(jī)的重卡在一些排放要求很高的城市,如廣州,北京將來(lái)可能根本就不給上牌。雖然現(xiàn)在做重型柴油機(jī)比較成熟的只有濰柴,一旦市場(chǎng)上有了可靠的新技術(shù)重型柴油機(jī),濰柴將后院不保,到時(shí)要想再向"動(dòng)力總成"方向擴(kuò)張將更為乏力。

三、產(chǎn)權(quán)受制,壓制擴(kuò)張

重汽是生產(chǎn)重卡的專(zhuān)業(yè)廠商,濰柴背靠重汽是一柄雙刃劍:一方面,濰柴有一個(gè)固定的客戶(hù),有一個(gè)靠山;另一方面,由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,進(jìn)入買(mǎi)方市場(chǎng)后,差異化將是必然的選擇,重汽用濰柴的發(fā)動(dòng)機(jī),那么,與它競(jìng)爭(zhēng)的重卡生產(chǎn)廠商就可能抵制濰柴的發(fā)動(dòng)機(jī)?,F(xiàn)在濰柴能夠駕馭其配套汽車(chē)廠家,就在于其他發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的重型發(fā)動(dòng)機(jī)還不夠成熟,重型發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)處于賣(mài)方市場(chǎng)的緣故。

重型卡車(chē)出口雖然迅猛發(fā)展,但是單從每一環(huán)節(jié)來(lái)講,都不足與世界同行業(yè)領(lǐng)先者較量,只不過(guò)是較低的成本彌補(bǔ)了競(jìng)爭(zhēng)力的不足。而因?yàn)槭袌?chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng),目前重型整車(chē)制造的利潤(rùn)實(shí)際上是在通過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)工廠的利潤(rùn)轉(zhuǎn)移支撐。

布"湘火炬"

很顯然,如果濰柴繼續(xù)做獨(dú)立的發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠,必然存在高度的風(fēng)險(xiǎn)。所以向上下游延伸則是一個(gè)好的選擇。突破瓶頸的解決之道就是在產(chǎn)業(yè)鏈上盡可能地形成一個(gè)閉環(huán)的整合,歐洲、非洲方面均有大量訂貨,核心還是在發(fā)動(dòng)機(jī):增加產(chǎn)品種類(lèi)、綜合提升技術(shù)、產(chǎn)品生產(chǎn)逐漸外延,擺脫重汽的制約。濰柴打造"動(dòng)力總成"的思路由此明晰,此時(shí)需要的只是一個(gè)機(jī)會(huì)。

機(jī)會(huì)說(shuō)來(lái)就來(lái)。2004年,德隆崩盤(pán)出現(xiàn)危機(jī),明斯克航母公司的資金問(wèn)題波及到湘火炬,導(dǎo)致后者資金鏈斷裂。此時(shí)濰柴感到機(jī)會(huì)來(lái)了,當(dāng)時(shí)初步判定,湘火炬是德隆旗下唯一一塊凈土,并且擁有贏利能力的重卡零件資產(chǎn)。于是正式把收購(gòu)湘火炬提上議事日程。2004年3月,濰柴動(dòng)力實(shí)現(xiàn)香港主板上市,募集到11.6億港元資金,由此考慮產(chǎn)業(yè)鏈橫向整合的資金問(wèn)題得以解決,擴(kuò)張時(shí)期開(kāi)始成熟。

隨后,濰柴對(duì)湘火炬的調(diào)研緊鑼密鼓地開(kāi)展著。這次調(diào)研更加堅(jiān)定了濰柴收購(gòu)湘火炬的決心。

第一,有利于完備產(chǎn)品線

在湘火炬的5塊主要資產(chǎn)中,濰柴最感興趣的是齒輪業(yè)務(wù)和火花塞資產(chǎn)。僅湘火炬控股51%的陜西法士特齒輪有限公司2004年利潤(rùn)就高達(dá)8.45億元,贏利能力甚至超過(guò)了在香港上市的濰柴動(dòng)力(2004年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為7.975億元)。濰柴動(dòng)力及其旗下各公司每年生產(chǎn)的各類(lèi)柴油機(jī)所用齒輪,基本從其他配套廠家采購(gòu)。濰柴動(dòng)力重組湘火炬,有利于陜齒和濰柴動(dòng)力分別憑借雙方的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)相互拉動(dòng),實(shí)現(xiàn)協(xié)同。雙方的產(chǎn)品無(wú)論在生產(chǎn)還是在某些產(chǎn)品的銷(xiāo)售上,都有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,重組之后可以極大地降低雙方產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售成本,提高產(chǎn)品在市場(chǎng)上的議價(jià)能力。

第二,有利于提升技術(shù),鞏固后院

濰柴對(duì)自身技術(shù)的差距早有認(rèn)識(shí),所以和奧地利的AVL合作研究新型重型發(fā)動(dòng)機(jī),并推出了具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的藍(lán)擎動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)。在并購(gòu)湘火炬的過(guò)程中,就湘火炬控股的陜西重汽和其第股東陜汽集團(tuán)以及美國(guó)康明斯合資新發(fā)動(dòng)機(jī)廠,濰柴也表示支持。因?yàn)闉H柴和康明斯也有攜手的可能,新廠生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī),主要會(huì)以濰柴較為弱勢(shì)的歐Ⅳ發(fā)動(dòng)機(jī)為主,這正好彌補(bǔ)濰柴目前的不足。況且,合作也可以使得濰柴方便地獲得康明斯的歐Ⅳ技術(shù),這將對(duì)剛剛自主研發(fā)出歐III的濰柴后續(xù)產(chǎn)品的革新起到根本性的作用。

第三,有利于突破產(chǎn)權(quán)瓶頸,實(shí)現(xiàn)資源整合

既然背靠重汽的弊端開(kāi)始顯現(xiàn),那么早作決斷也許于雙方都是一種痛快的解決方式,缺的只是而已。濰柴希望并購(gòu)湘火炬就是這樣一根。湘火炬擁有陜西重汽51%的股份,這是它最為優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn),而濰柴希望進(jìn)軍整車(chē)領(lǐng)域意圖明顯。而這正好是重汽所不愿看到的,于是重汽反對(duì)濰柴動(dòng)力并購(gòu)湘火炬成為雙方從親如父子到撕破臉皮的直接原因。

決戰(zhàn)萬(wàn)向

就在濰柴緊鑼密鼓地調(diào)研的同時(shí),萬(wàn)向集團(tuán)已先行一步于2004年7月21日分別與德隆、廣州創(chuàng)寶投資有限公司、陜西眾科源新技術(shù)發(fā)展有限公司三方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。當(dāng)時(shí)主導(dǎo)重組湘火炬的原管理層也表達(dá)了將股權(quán)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓給萬(wàn)向的意向。

盡管就收購(gòu)湘火炬一事與華融進(jìn)行過(guò)實(shí)質(zhì)談判的還包括濰柴、宇通、一汽集團(tuán)、三一集團(tuán)等8家企業(yè)。但濰柴認(rèn)為,如果萬(wàn)向得手,就很有可能是萬(wàn)向與上海電氣之間聯(lián)手,成為濰柴強(qiáng)大的對(duì)手。

在整個(gè)重汽市場(chǎng),是四分天下(重汽、陜西重汽、重慶重汽和福田);齒輪市場(chǎng)是"雙寡頭"主導(dǎo),陜齒舉足輕重(另外一家是綦江齒輪廠,原本由湘火炬控股,現(xiàn)在被上海電氣集團(tuán)購(gòu)得,萬(wàn)向一旦得手湘火炬,必然和上海電氣集團(tuán)形成聯(lián)盟)。在湘火炬的5塊主要資產(chǎn)中(陜西齒輪、陜西重汽、湖南火花塞、牡丹江空調(diào)、越野車(chē)),陜西齒輪是處于濰柴的產(chǎn)業(yè)鏈上游,陜西重汽處于濰柴的產(chǎn)業(yè)鏈下游,一旦萬(wàn)向得手,濰柴不僅鴻鵠之志化為烏有,就是生存也將面臨上下受壓的面。

濰柴的署是最終形成以發(fā)動(dòng)機(jī)為核心的閉環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈,而這不僅僅指市場(chǎng),劍鋒所指意在國(guó)際市場(chǎng)。濰柴最大危險(xiǎn)卻在于:多年老客戶(hù)陜西重汽欲與其國(guó)際市場(chǎng)老對(duì)手康明斯合資的發(fā)動(dòng)機(jī)廠??得魉构疽呀?jīng)與陜西重汽談判三年有余,陜汽方面一旦斯太爾重卡換代之后,濰柴將失去對(duì)陜汽配套的優(yōu)勢(shì)??得魉鬼?xiàng)目的啟動(dòng),無(wú)疑會(huì)對(duì)濰柴產(chǎn)生較大威脅。而濰柴并購(gòu)湘火炬就可以搶先一步控制陜西重汽,以穩(wěn)定其市場(chǎng),最終完成其產(chǎn)業(yè)布。

濰柴動(dòng)力對(duì)此次收購(gòu)高度重視,企業(yè)高層悉數(shù)出馬,并組織精干團(tuán)隊(duì)和專(zhuān)業(yè)投行進(jìn)行認(rèn)真研究分析。2005年11月24日,濰柴動(dòng)力宣布以10.23億元并購(gòu)湘火炬,成為業(yè)內(nèi)最大規(guī)模一場(chǎng)并購(gòu)。

濰柴動(dòng)力這次是以產(chǎn)業(yè)投資者的身份并購(gòu)湘火炬。并提出了如下安排:

第一,最大限度地發(fā)揮濰柴動(dòng)力與湘火炬緊密相關(guān)業(yè)務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng),整合資源體系,建立形成動(dòng)力總成為核心、整車(chē)和汽車(chē)零件為重要組成分的產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)框架,迅速提升公司的贏利能力,成為全世界規(guī)模最大的動(dòng)力總成生產(chǎn)基地,并在國(guó)際上構(gòu)建具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

第二,對(duì)于湘火炬擁有的汽車(chē)零件資源,將依托于汽車(chē)工業(yè)和重型裝備業(yè)的快速發(fā)展,實(shí)現(xiàn)其機(jī)械零件產(chǎn)品與濰柴動(dòng)力的產(chǎn)品資源整合,以期企業(yè)在采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)在較短的時(shí)間內(nèi)有效發(fā)揮最大的協(xié)同效應(yīng)。特別是對(duì)具有國(guó)內(nèi)行業(yè)主導(dǎo)地位的變速箱業(yè)務(wù),在充分發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)的前提下,實(shí)現(xiàn)其與濰柴動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)在技術(shù)、品牌和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)政策上的整合,為國(guó)內(nèi)重型汽車(chē)、客車(chē)及工程機(jī)械等多領(lǐng)域提供資源服務(wù),并使其迅速發(fā)展成為企業(yè)的核心業(yè)務(wù)內(nèi)容,成為最具規(guī)模和影響力的總成供應(yīng)商。

【分析師點(diǎn)評(píng)】

白立新,IBM全球服務(wù)業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)業(yè)事業(yè)運(yùn)營(yíng)首席顧問(wèn)

在發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè),濰柴動(dòng)力毫無(wú)疑問(wèn)是引人注目的,它不僅推出了第一臺(tái)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的"藍(lán)擎"發(fā)動(dòng)機(jī),而且斥巨資并購(gòu)湘火炬,目的在于整合發(fā)動(dòng)機(jī)上下游產(chǎn)業(yè),打造完備的通用動(dòng)力解決方案。

然而,股權(quán)整合絕不等于產(chǎn)業(yè)整合,重汽與濰柴動(dòng)力的親生父子關(guān)系尚且可能破裂,又有誰(shuí)能夠保證濰柴動(dòng)力與湘火炬以及間接控股的陜重汽之間實(shí)現(xiàn)和諧共生呢?

幸好,在股權(quán)整合的同時(shí),濰柴動(dòng)力還提出了"鏈合創(chuàng)新"的概念,與幾百家供應(yīng)商組建了"鏈合創(chuàng)新"聯(lián)盟,與關(guān)鍵合作伙伴組建了三國(guó)四方的合作聯(lián)盟(濰柴、福田、博世、AVL)。

"鏈合創(chuàng)新"的核心是企業(yè)之間的流程整合。濰柴動(dòng)力將以跨門(mén)的協(xié)作小組對(duì)接客戶(hù)的研發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)、客服門(mén),確??蛻?hù)的個(gè)性化需求得到準(zhǔn)確理解,確保最終為客戶(hù)提交低能耗高效率的動(dòng)力解決方案。而那些不具備流程整合能力的企業(yè),每當(dāng)客戶(hù)的需求發(fā)生變化,在企業(yè)內(nèi)引發(fā)的就是一系列推諉與扯皮,客戶(hù)最終能夠得到的只有無(wú)奈與失望。

與"鏈合創(chuàng)新"流程能力配套的還有績(jī)效考核與激勵(lì)方案,鼓勵(lì)員工走出所屬的門(mén)甚至企業(yè),實(shí)現(xiàn)更廣泛的協(xié)作與創(chuàng)新。"鏈合創(chuàng)新"既是考場(chǎng),也是鍛煉新型的舞臺(tái)。唯有具備更寬的視野以及極強(qiáng)協(xié)調(diào)能力的領(lǐng)導(dǎo)者才能勝任未來(lái)"鏈條對(duì)鏈條的競(jìng)爭(zhēng)。"

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