查服務活動2021年我國工程機械營業(yè)收入突破9000億元嘉興開

【路面機械網(wǎng) 原創(chuàng)文章】日前，市交通運輸于7月組織開展了2022年上半年全市公路市場督查服務活動，經(jīng)工程機械工業(yè)協(xié)會對全行業(yè)企業(yè)統(tǒng)計調(diào)查情況匯總，抽取9個列入市管監(jiān)督的交通項目進行現(xiàn)場檢查。此次大檢查重點圍繞各縣（市、區(qū)）市場工作開展情況、項目基本程序執(zhí)行及招標投標情況、項目進展情況、“浙江無欠薪”行動專項治理開展情況、交通工程專家評審突出問題專項整治工作情況以及公路工程信用評價突出問題專項整治工作情況展開，在扣除不可比因素、重復數(shù)據(jù)和非工程機械產(chǎn)業(yè)分之后，由市建管中心承擔具體工作。在查看現(xiàn)場、檢查臺賬、聽取匯報后，2021年全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入9065億元，檢查組對督查情況和存在的主要問題進行現(xiàn)場反饋，同比增長17%。根據(jù)協(xié)會對行業(yè)335家主要企業(yè)年報統(tǒng)計情況匯總分析，給出具體意見，由于年度統(tǒng)計之間存在統(tǒng)計口徑差異，要求各縣（市、區(qū)）落實整改。檢查組充分肯定了項目各參建方在交通市場管理方面取得的成效，所以原則上以同口徑數(shù)據(jù)變化情況加以分析。

2000-2021年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入變化如圖1所示，鼓勵各單位要繼續(xù)在落實質(zhì)量安全責任的前提下加快工程進度；要求各縣（市、區(qū)）、各項目參建單位做好農(nóng)民工管理工作，從圖中看出，嚴格落實“浙江無欠薪”行動要求；同時，2021年行業(yè)整體營業(yè)收入比2013年5663億元增長了61%，要提前考慮臺風季節(jié)影響，2015年行業(yè)短暫下滑到4570億元之后，做好施工組織優(yōu)化和防汛工作。，2017年在5403億元基礎上連續(xù)上漲，2019年和2020年分別突破6000億元和7000億元關口。

圖1 2000-2021年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入變化

我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入首次突破9000億元大關，在新冠疫情肆虐加之原材料價格飛漲的當下，這份成績的取得殊為不易。但我們也應該看到，也許2021年將成為本輪行業(yè)調(diào)整的峰值。從2021年4月份到今年上半年，我國工程機械行業(yè)再遇周期，陷入持續(xù)下行。從日前行業(yè)幾家上市公司披露的半年報業(yè)績預告來看，下跌幅度出乎意料。

日前，三一重工發(fā)布2022半年度業(yè)績預告，預計2022年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為22-30億元，同比下降78.2%-70.2%；扣非后凈利潤為19-26億元，同比下降79.7%-72.3%。公告顯示，業(yè)績變動的主要原因包括：(1)上半年國內(nèi)工程機械行業(yè)仍處于下行調(diào)整期，且受新冠疫情反復的影響，地產(chǎn)投資低迷，宏觀經(jīng)濟增速放緩，因此工程有效開工率不足，上半年工程機械市場需求減少，營業(yè)收入下降幅度較大；(2)公司加大對經(jīng)銷商的幫扶力度，加大市場渠道及服務投入；(3)公司持續(xù)加強工程機械產(chǎn)品及關鍵零件的研發(fā)投入，特別是加大數(shù)字化、電動化、國際化產(chǎn)品與技術的研發(fā)力度，推進數(shù)字化、電動化、國際化。

中聯(lián)重科發(fā)布公告稱，公司預計2022年上半年度歸屬于上市公司股東凈利潤為16 億-18 億，同比下降 63%-67%，主要系上半年房地產(chǎn)景氣度大幅下滑，原材料價格處于高位，市場競爭激烈，疊加疫情擾動，物流成本有所上升，公司業(yè)績短期承壓。
根據(jù)工程機械工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，從2022年上半年12種工程機械重點產(chǎn)品銷量看，1-2月開良好，其中1月份同比增長3.87%，1-2月份同比增長16.3%；3月同比下降19.6%：4月跌幅增大，同比下降30.5%；5月繼續(xù)下跌，同比下降18.5%；6月跌幅大幅收窄，同比下降7.16%，環(huán)比上升7.78%，扭轉(zhuǎn)了4月和5月環(huán)比負增長的情況。

但與此同時，我們看到由于基數(shù)效應及上游景氣變化，工程機械行業(yè)需求已出現(xiàn)復蘇跡象。2022年6月，挖掘機行業(yè)銷量為20761臺，同比下降10.1%，環(huán)比增長0.7%，為近幾個月首次環(huán)比增長。2022年1-6月，我國挖掘機累計銷量143094臺，同比減少36.1%。其中，國內(nèi)銷量91124臺，同比減少53.0%;出口51970臺，同比增長72.5%。日前，小松官網(wǎng)公布了2022年6月小松挖掘機開工小時數(shù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，6月份小松挖掘機開工小時數(shù)為95.2小時，同比下降13.1%，創(chuàng)2016年以來同月新低。

2022年上半年，我國工程機械進出口貿(mào)易額達213.91億美元，同比增長25.2%。其中，進口金額15.02億美元，同比下降26.7%；出口金額198.9億美元，同比增長32.3%。上半年我國工程機械出口仍呈現(xiàn)高速增長，各月出口額均處于同月歷史水平，其中1月份和6月份兩次刷新月度出口額記錄，6月份接近40億美元，創(chuàng)下新紀錄，平均月出口額超過33億美元。表1和表2所示。

表1 2022年上半年我國工程機械月度進出口

表2 2022年上半年我國工程機械主要進出口區(qū)域

而從目前來看，近期市場原材料價格出現(xiàn)明顯下行，以鋼材價格為例，5月份和6月份鋼材價格指數(shù)為122.52點，環(huán)比下降10.67%，降幅為8.01%，同比下降20.96%，降幅為14.61%。此外，近期監(jiān)管門要求地方進一步加快專項債發(fā)行節(jié)奏，2022年新增專項債券須于6月底前基本發(fā)完，相比原計劃9月前發(fā)完的時限大幅提前，也顯著早于往年專項債發(fā)行節(jié)奏。截至4月中旬，已披露信息的23個份中，2022年重大項目投資當年計劃完成額約11.7萬億元，較2021年提高將近9%，預計全年基建投入將持續(xù)加大，我國工程機械行業(yè)超跌需求和盈利情況將有所恢復。

附：2021年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入

【產(chǎn)值完成情況】工業(yè)總產(chǎn)值同比增長3.76%；其中：新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長8.74%；工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長2.76%；出貨值同比增長66.1%，體現(xiàn)了出口在行業(yè)發(fā)展中的重要支撐地位。

【人員及工資】全年從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長9.78%；全年從業(yè)人員工資總額同比增長31.84%；實現(xiàn)了行業(yè)就業(yè)人員和人均收入的快速增長。

【行業(yè)投資完成情況】固定資產(chǎn)投資95億元，同比增長61.5%；其中生產(chǎn)中工業(yè)機器人安裝數(shù)量9226臺，同比增長164%；實現(xiàn)了行業(yè)固定資產(chǎn)投資和工業(yè)機器人安裝數(shù)量的快速增長，為“十四五”工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級和智能制造提供動力。

【科技投入情況】科技活動人員近6萬人，同比增長47%；科技經(jīng)費支出同比增長18.1%；信息化人員比例20.6%，同比增加1.3個百分點；科技投入增長高于營業(yè)收入增幅，信息化人員比例進一步增加。

【成本費用稅金情況】營業(yè)成本同比增長24%；營業(yè)稅金及附加下降16.1%；企業(yè)所得稅下降5.02%；應交增值稅下降6.84%；利息支出下降17%；利潤總額556億元，下降6.01%；營業(yè)成本較快增長，經(jīng)濟效益下降。

【資金占用情況】應收賬款增長10.8%；存貨增長6.83%；產(chǎn)成品庫存下降4.3%。

【物耗能耗情況】鋼材消耗量614萬噸，同比增長4.79%；工業(yè)生產(chǎn)用能耗總量同比增長6.79%。

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