展趨勢預測2012工程機械對外市場喜憂參半挖

以市場為導向調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構

工程機械自身的特點使得代工門檻相對較高，挖掘機行業(yè)的整體利潤率在逐步降低，因此來料加工和出料加工規(guī)模并沒有出現(xiàn)像電子、紡織品等其他產(chǎn)業(yè)那樣占據(jù)行業(yè)比例過高的情況。工程機械行業(yè)中的領軍企業(yè)如徐工集團、中聯(lián)重科、三一重工、廣西柳工、福田雷沃重工等品牌國際影響力越來越大，但總體上還是要高于其他一些行業(yè)，多年不斷的努力使“制造”形象在國際市場中穩(wěn)步提升。

隨著“走出去”的推進，挖掘機械行業(yè)需要理性發(fā)展良性競爭;二是挖掘機行業(yè)集中度還很低，企業(yè)的國際化視野也越來越寬，行業(yè)的分化會逐步展開，我們看到中聯(lián)并購意大利CIFA、三一并購德國大象、徐工集團并購德國施維英等國際并購案例，企業(yè)淘汰率增高，通過對工程機械領域頂尖企業(yè)的并購，挖掘機企業(yè)格還遠沒到“大已定”，使我們在成長過程中步子邁得更穩(wěn)、更快，在地業(yè)成長性下行的趨勢下，也使我國企業(yè)在國際市場的風云變幻中增強了抗風險能力。

過去5年的海關數(shù)據(jù)顯示，我們認為龍頭公司更能發(fā)揮自身在盈利能力、融資能力、銷售體系、服務等方面的競爭優(yōu)勢，來料加工貿(mào)易出口額除2009年受金融海嘯影響大幅下降外，未來行業(yè)集中度將進一步提升;三是挖掘機關鍵零件如：發(fā)動機、液壓件、電器件、系統(tǒng)集成等產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?四是挖掘機產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中化趨勢將加強，其余4年均大幅增長，產(chǎn)業(yè)集群將成為挖掘機產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要形態(tài);五是挖掘機產(chǎn)業(yè)的自主研發(fā)能力將趨于增加;六是將逐步走向世界形成以為主的國際性大企業(yè);七、挖掘機械占整個工程機械市場比例將進一步增加，并且2010年和2011年同比增幅均超過50%。2012年前半年的海關數(shù)據(jù)顯示，目前只有19%，工程機械來料加工出口額為17.73億美元，相比日美歐成熟市場超過50%的比例，同比增長67.72%，未來挖機市場還大有可為。綜上所述，出料加工出口額為18萬美元。一般貿(mào)易出口額為63.49億美元，挖掘機械分會預測2012年全年銷量為11.3萬臺，同比增長34.8%，2013年全年銷量12萬臺，來料加工和一般貿(mào)易分別占我國工程機械出口總額的19.68%和70.49%。雖然來料加工所占份額不像其他行業(yè)那么高，2014年全年銷量13.4萬臺，但是今年的同比增長幅度卻很大，2015年全年銷量15萬臺。挖掘機械分會就挖掘機械市場未來走勢進行了充分調(diào)研。調(diào)研結果顯示：在參與調(diào)研的152位行業(yè)人士中，比一般貿(mào)易高出32.92個百分點，對于2012年市場銷量預測，說明國內(nèi)市場的不景氣使得分產(chǎn)能迅速轉(zhuǎn)向國際市場，認為銷量在11~11.5萬臺的有50人，我國在裝備制造業(yè)的水平已經(jīng)有了較大提升。有了好的產(chǎn)業(yè)基礎，認為在11.5~12萬臺的有42人，就能相對快地進行產(chǎn)業(yè)升級，、商協(xié)會應該充分利用已有的資源，出臺更有利于行業(yè)發(fā)展的稅收、金融、外匯等各項支持性政策，加速我國工程機械產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和升級。

困難依然存在

目前，我國工程機械行業(yè)在取得長足發(fā)展的同時也存在如下問題和不利因素。

一為產(chǎn)能過剩突出，增量不增利。從海關數(shù)據(jù)上看，目前國際市場形勢紅紅火火，一片大好。傳統(tǒng)市場、新興市場需求雙雙增長，但是國內(nèi)出口廠商的利潤率卻在持續(xù)下滑，據(jù)了解，有些工程機械企業(yè)的利潤下滑超過15個百分點。由于近年來的重復，我國工程機械行業(yè)結構不合理的矛盾日益突出，分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴重過剩，比如挖掘機行業(yè)，目前我國的產(chǎn)能已經(jīng)超過40萬臺/年，而全球每年挖掘機的需求量尚不足40萬臺。過剩的產(chǎn)能必然引發(fā)低價競爭。國內(nèi)企業(yè)在國際市場上進行激烈的低價競爭是造成我國工程機械行業(yè)經(jīng)營增量不增利的主要原因之一。

二為市場需求不足。需求不足仍將是我國工程機械行業(yè)今后面臨的主要問題。我國工程機械行業(yè)產(chǎn)值2011年已經(jīng)達到5000億元，其產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場銷售。但是從去年起由于國內(nèi)市場規(guī)模收縮，整體下滑嚴重，企業(yè)經(jīng)營困難，雖然國際市場需求強勁，但是其略高于1000億元的需求規(guī)模難以消化國內(nèi)工程機械產(chǎn)業(yè)龐大的產(chǎn)能。另外，我國工程機械產(chǎn)品，特別是大型工程機械的國際貿(mào)易受國際、國內(nèi)多種因素的制約和影響，不但受國際客觀經(jīng)濟、金融形勢的影響，也受到國際工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國際市場環(huán)境變化、原材料價格波動的制約。在目前歐債危機持續(xù)蔓延、世界主要經(jīng)濟體增長乏力的情況下，國際工程機械市場需求存在很多不確定因素。

三為貿(mào)易保護主義抬頭。過去我國的工程機械產(chǎn)品質(zhì)、量均不能和國際大公司抗衡，所以各國、各大企業(yè)并未對企業(yè)開拓國際市場的行為加以限制，但是隨著工程機械產(chǎn)品性價比越來越高，制造越來越得到認可，工程機械產(chǎn)品在國際市場上對國外產(chǎn)品直接造成了沖擊，甚至出現(xiàn)了逐步替代的趨勢。加之金融風暴、歐債危機等，國外企業(yè)的日子也不好過，為了抑制企業(yè)、保護自己的市場和產(chǎn)業(yè)，貿(mào)易保護主義有所抬頭。分出臺了相關限制進口的貿(mào)易保護措施，影響到了企業(yè)業(yè)務量的提升，分甚至利用一般貿(mào)易問題制造貿(mào)易摩擦。各種技術壁壘也越來越多，產(chǎn)品認證費用讓企業(yè)不堪重負。

如非洲一些就對進口產(chǎn)品設置了很多貿(mào)易壁壘，造成通關手續(xù)繁瑣，既延誤了通關時間，又付出很多額外的費用；巴西不斷提高進口產(chǎn)品的關稅，導致產(chǎn)品競爭力降低；東盟某些雖然應該在“10+3”框架內(nèi)取消進口關稅，但是仍舊對從我國進口的機械類產(chǎn)品征收約5%的各種名目附加費用。

四為匯率和貨幣政策風險加大。升值壓力持續(xù)增加。據(jù)了解，對工程機械行業(yè)而言，對美元每升值一個百分點，企業(yè)出口利潤就會縮減一個百分點，造成成本上升，失去競爭優(yōu)勢。另外，在一些對美元實現(xiàn)管制的，企業(yè)在當?shù)厥┕ず彤a(chǎn)品銷售的回款困難。因此，我國工程機械企業(yè)在“走出去”、開拓新市場的過程中，應認真做好調(diào)研和可行性論證工作，避免給企業(yè)造成不必要的損失。

應加大支持力度

優(yōu)化稅則、稅率，對于企業(yè)面臨的具體問題，盡快出臺支持政策，減輕企業(yè)負擔，幫助企業(yè)盡快走出困境。投資規(guī)模一定要合理控制，要堅決杜絕低水平的重復。在保持投資政策連續(xù)穩(wěn)定的前提下，加快產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整，有計劃、分階段地淘汰低水平、高耗能的過剩產(chǎn)能，為工程機械行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造條件。

一要加大對關鍵零件研發(fā)的支持力度。今年上半年的進口價格持續(xù)上漲，而我國工程機械產(chǎn)品的核心零件全依賴進口，這直接導致了企業(yè)成本的大幅上升。目前液壓件、發(fā)動機和電控系統(tǒng)核心零件已經(jīng)成為我國工程機械行業(yè)發(fā)展的瓶頸，如果國外企業(yè)停止供應上述產(chǎn)品，整個行業(yè)將會難以為繼。這是一個極其嚴峻、必須解決的問題。建議對液壓件、發(fā)動機和電控系統(tǒng)核心零件關鍵技術的研發(fā)給予大力支持。

二要建立工程機械企業(yè)準入機制。針對目前工程機械產(chǎn)品出口品牌多而散、小而不強、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務得不到保障的現(xiàn)狀，建議采取合理的市場準入機制，提高出口門檻，提升工程機械產(chǎn)品的整體國際形象。避免惡意競爭、損害行業(yè)健康發(fā)展的情況發(fā)生。

三要構際服務網(wǎng)絡。企業(yè)的國際運營能力還很弱，雖然分企業(yè)已經(jīng)開始“走出去”，也并購了一些國外企業(yè)，在國外設廠、設分公司的現(xiàn)象較為普遍，但是以單個公司的實力根本無法在短期內(nèi)構建起相當規(guī)模的國際服務網(wǎng)絡。建議從政策、財力等方面給予有效支持，在依托我駐外商務機構的基礎上，組織行業(yè)以聯(lián)合體的形式共同建立國際售后服務網(wǎng)絡，為我國工程機械產(chǎn)品進一步擴大出口創(chuàng)造良好條件。

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