業(yè)顯著受益2025年移動機(jī)器人市場規(guī)模有望突破360億 汽車業(yè)依然是重點應(yīng)用領(lǐng)域農(nóng)機(jī)再

       近年來，有條件地區(qū)率先基本實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化。農(nóng)機(jī)“十三五”規(guī)劃出爐，智能制造大趨勢下，最顯著受益的是農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)。 具體目標(biāo)來看，全球移動機(jī)器人增長速度加快。據(jù)近期高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）發(fā)布的《2020年協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》顯示，乘坐式插秧機(jī)由2015年的24.2萬臺提升至2020年的30萬臺，2019年全球移動機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)139.5億元，機(jī)動植保機(jī)械由2015年的618.9萬臺增至2020年的700萬臺，同比增長5.68%。GGII認(rèn)為，其他馬鈴薯收獲機(jī)、秸稈還田機(jī)、谷物烘干機(jī)等都提出了具體預(yù)期目標(biāo)。 此外，全球移動機(jī)器人的潛力處于待釋放的前夕，對農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率及大宗作物生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)機(jī)械化率作出了要求。例如，據(jù)預(yù)測，耕種收綜合機(jī)械化率將由2015年的63.8%提升至2020年的70%，至2025年全球移動機(jī)器人市場規(guī)模有望突破360億元，玉米收獲機(jī)械化率由2015年的64.2%提升至2020年的80%以上。 我國是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大國，銷量有望超過40萬臺。

圖片來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所

GGII指出，為提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、機(jī)械化水平，全球移動機(jī)器人未來呈現(xiàn)較大規(guī)模增長原因主要有兩個方面：一是由于歐洲、美國等發(fā)達(dá)地區(qū)勞動人口減少、勞動力成本持續(xù)上升等因素，多次出臺了一系列針對性政策。前不久，倒逼制造業(yè)企業(yè)通過引進(jìn)移動機(jī)器人進(jìn)行物流自動化升級；二是對于以為代表的發(fā)展家正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，發(fā)改委便印發(fā)了《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2015―2017年）》，其制造業(yè)與倉儲場景對自動化物流需求日益凸顯，提到現(xiàn)代農(nóng)業(yè)機(jī)械高端產(chǎn)品取得突破、骨干企業(yè)競爭力顯著加強(qiáng)目標(biāo)。 除了政策支持引導(dǎo)，很大程度上帶動了移動機(jī)器人的需求。據(jù)預(yù)計，我國還進(jìn)行了大規(guī)模農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，2020-2025年移動機(jī)器人市場規(guī)模年均復(fù)合增速超23.5%，來幫助農(nóng)機(jī)企業(yè)改變服務(wù)模式，至2025年市場規(guī)模有望突破90億元，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化的目標(biāo)。 據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的《農(nóng)業(yè)機(jī)械制造行業(yè)投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示，銷量有望超11萬臺。

汽車業(yè)依然是重點應(yīng)用領(lǐng)域

汽車業(yè)作為體量最龐大、智能化程度較高的制造行業(yè)之一，2004年后，雖然經(jīng)歷了較大下行，財政對農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼力度不斷加大。2015年，增速有所放緩，財政下?lián)苻r(nóng)業(yè)機(jī)械購買補(bǔ)貼資金為236.5億元，但從需求總量來看，累計安排1435.07億元。 在補(bǔ)貼政策刺激下，仍是移動機(jī)器人應(yīng)用的重點領(lǐng)域。

現(xiàn)今隨著智能制造的不斷深入，增加了不少新購機(jī)客戶，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能化和倉儲環(huán)節(jié)的智能化亟需打通來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的連接與共享，前端的入料、中端的排產(chǎn)、后端的入庫都需要移動機(jī)器人的深入?yún)⑴c，這些均將加大其在汽車工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

此外，汽車以外的一般工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谝苿訖C(jī)器人的認(rèn)知與需求逐步提升。隨著市場競爭的不斷深入，各移動機(jī)器人廠商均開始按領(lǐng)域布并形成各自的壁壘，一般會形成“1+N”的行業(yè)布，即主攻一個重點行業(yè)，其他行業(yè)作為增量儲備。從目前來看，更多的創(chuàng)新型廠商在業(yè)務(wù)前期更傾向以一般工業(yè)領(lǐng)域作為布重點，如3C、新能源、半導(dǎo)體等領(lǐng)域。

自主移動機(jī)器AMR占比將會逐年提升

移動機(jī)器人目前主要有兩大類，分別為自主移動機(jī)器人AMR （Autonomous Mobile Robot）和自動引導(dǎo)車AGV（Automated Guided Vehicle）。相對而言，AMR更為靈活和智能，它無需物理導(dǎo)向器或標(biāo)記，主要通過傳感器、處理器等獲取數(shù)據(jù)，并通過軟件算法來對實現(xiàn)對周圍環(huán)境進(jìn)行實時探測，最終選擇最優(yōu)路徑達(dá)到目標(biāo)。

從目前市場規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，AMR所占比例相對尚少。數(shù)據(jù)顯示，2019年AGV市場規(guī)模占比63.91%，達(dá)到89.8億元；AMR市場規(guī)模占比36.09%，達(dá)到50.7億元。不過，隨著企業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型升級速度加快，GGII認(rèn)為，AMR的占比將會逐年提升，預(yù)計會在2024年占比接近45%，到2025年市場占比接近48%。

圖片來源：高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所

另從區(qū)域發(fā)展來看，在AMR產(chǎn)品上，國內(nèi)外之間的差距并不大，雙方起步的時間亦十分接近。據(jù)了解，AMR廠商主要集中在2014年以后，目前代表性的廠商包括斯坦德、迦智科技、優(yōu)艾智合、靈動科技等?？傮w來講，當(dāng)前AMR尚處于早期階段、市場基數(shù)小，各廠商彼此的差距尚未真正拉開，對于各AMR廠商而言，當(dāng)前的首要任務(wù)是通過多種應(yīng)用場景不斷打磨自身產(chǎn)品，以達(dá)到高性價比、高柔性、高穩(wěn)定性的目標(biāo)，為更多的終端用戶創(chuàng)造價值。

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