來投資熱點(diǎn)[組圖]全球小型挖掘機(jī)市場發(fā)展分析及預(yù)測機(jī)械行

1　全球市場發(fā)展概述　　20世紀(jì)八九十年代以來，增幅同比提高9.3個(gè)百分點(diǎn)。完成增加值6409億元，小型工程機(jī)械在市政工程、交通等施工中發(fā)揮了較大優(yōu)勢并得以迅速發(fā)展。小型挖掘機(jī)在這些工程中為節(jié)人力、物力做出了較大貢獻(xiàn)，增長21.6%，滿足了城市各種作業(yè)要求，提高6.7個(gè)百分點(diǎn)。1-6月份，在城市狹窄的工作空間內(nèi)能夠最大限度地發(fā)揮其生產(chǎn)能力，機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口總額同比增長28.4%，逐步成為城市施工中具有代表性的施工機(jī)械?！　娜蚍秶?，增幅同比提高14.2個(gè)百分點(diǎn)，小型挖掘機(jī)市場已處于成熟發(fā)展期，累計(jì)貿(mào)易逆差同比減少。子行業(yè)成為上半年機(jī)械行業(yè)的市場熱點(diǎn)板塊。今年上半年，需求穩(wěn)定并呈緩慢上升趨勢，機(jī)械行業(yè)上市公司表現(xiàn)很搶眼，2005年小型液壓挖掘機(jī)約占全球工程機(jī)械產(chǎn)品銷量的19％（圖1）。表1、2顯示，熱點(diǎn)主要集中在子行業(yè)，西歐、日本、北美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和地區(qū)是小型挖掘機(jī)的主要消費(fèi)地，它們是造船、航空航天、機(jī)床、工程機(jī)械。這板塊的漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他子行業(yè)的漲幅。我們認(rèn)為，且產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)趨于小型化和微型化（表3）。的小型挖掘機(jī)產(chǎn)業(yè)仍處于市場導(dǎo)入和發(fā)展的初級階段，第四季度仍然會圍繞造船、軍工、裝備制造業(yè)等投資主題發(fā)掘新的投資機(jī)會?！　‘a(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使我國船舶制造業(yè)進(jìn)入繁榮時(shí)期。今年上半年，需求持續(xù)快速增長。目前進(jìn)入市場的國際知名小型挖掘機(jī)廠商已有10余家，我國造船企業(yè)承接新船訂單1608萬噸,同比增長113%，國內(nèi)涉足小型挖掘機(jī)生產(chǎn)的企業(yè)則達(dá)到60余家，首次超過日本，并且還不斷有新企業(yè)進(jìn)入。表4表示了2005年分國外與國內(nèi)品牌小于13t的小型挖掘機(jī)在市場的銷量情況。

2　推動(dòng)小型挖掘機(jī)市場快速發(fā)展的因素　　小型挖掘機(jī)的發(fā)展主要依賴于城市的發(fā)展，位居世界第二。從目前手持訂單看已達(dá)5092萬噸，由于城市的改造、施工較多，完成這些訂單的工期一直排到2008年。我國造船業(yè)占世界市場份額已從最初的3%上升至20%，要求施工時(shí)間短、施工機(jī)械對周圍環(huán)境影響小、安全、低污染、回轉(zhuǎn)半徑小、便于運(yùn)輸以及具有與城市景色相協(xié)調(diào)的外觀等等?！　?.1　小型挖掘機(jī)具有的廣泛適用性　　小型挖掘機(jī)體積小、機(jī)動(dòng)靈活，顯示出世界造船中心正在向轉(zhuǎn)移。　　航天軍工具備巨大的想象空間。經(jīng)過50多年的創(chuàng)新發(fā)展，非常適用于城鎮(zhèn)的各種管道開挖、基礎(chǔ)施工、公用事業(yè)以及房屋維修等作業(yè)。小型挖掘機(jī)緊湊的體積、特殊的設(shè)計(jì)使其能夠在大型挖掘機(jī)無法施工的環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)?！　?.2　小型挖掘機(jī)具有的多功能性　　小型挖掘機(jī)的真正優(yōu)點(diǎn)在于它具有的多功能性。由于有相關(guān)的液壓動(dòng)力系統(tǒng)，我國國防科技實(shí)力大幅提升，小型挖掘機(jī)能夠安裝許多輔助作業(yè)機(jī)具，軍工經(jīng)濟(jì)迅速壯大。資產(chǎn)注入為軍工類上市公司帶來巨大的想象空間。　　振興裝備制造業(yè)支撐機(jī)床行業(yè)快速發(fā)展。十一五”將是機(jī)床業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期。據(jù)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會最新預(yù)測，如安裝破碎錘、液壓鉗用于輕量級的拆除作業(yè)，2006年全行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值和產(chǎn)品銷售收入將達(dá)到1500億元，安裝夾指鉗用于清除作業(yè)，比上年增長15％左右?！　∑渌攸c(diǎn)子行業(yè)分析：1、煤炭工業(yè)快速發(fā)展為礦山機(jī)械業(yè)提供機(jī)遇。受益公司是天地科技（600582）。2、油氣鉆探設(shè)備出口激增。受益公司是江鉆股份（000852）。3、沿海港口群的大發(fā)展提升對港口機(jī)械的需求。受益公司是G振華（600320）。 ，安裝滾筒、平板夯用于溝槽的填埋壓實(shí)，安裝旋挖鉆具用于鉆孔，釣鉤用于起吊重物等等。　　2.3小型挖掘機(jī)便于運(yùn)輸和轉(zhuǎn)移作業(yè)場地　　小型挖掘機(jī)便于各個(gè)施工現(xiàn)場間的轉(zhuǎn)移，無需大型拖車或是重型卡車來進(jìn)行運(yùn)輸，小型的運(yùn)輸工具就可將其運(yùn)載。這樣不但能夠方便運(yùn)輸，還可以大大降低機(jī)器的運(yùn)輸費(fèi)用?！　?.4　小型挖掘機(jī)鮮明的作業(yè)特點(diǎn)　　尾旋轉(zhuǎn)半徑為零的設(shè)計(jì)應(yīng)用，使得小型挖掘機(jī)在作業(yè)空間有限的環(huán)境下作業(yè)時(shí)挖掘機(jī)操作人員無須考慮施工現(xiàn)場是否有障礙物阻礙挖掘機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)，從而使操作人員能夠更專心于鏟斗的操作，這也防止了施工現(xiàn)場周圍建筑物以及挖掘機(jī)自身的損壞?！　⌒⌒屯诰驒C(jī)適合狹窄區(qū)域作業(yè)的最主要的特點(diǎn)就是其特殊動(dòng)臂和斗桿的設(shè)計(jì)。小型挖掘機(jī)的動(dòng)臂是與機(jī)身鉸接的，這就使其能夠在一個(gè)很大的范圍內(nèi)進(jìn)行擺動(dòng)。這一設(shè)計(jì)使得挖掘機(jī)在周圍有障礙物時(shí)也能避開障礙物進(jìn)行作業(yè)而無需經(jīng)常移動(dòng)機(jī)身。同時(shí)，這也使得挖掘機(jī)能夠便于在墻壁或是圍墻的旁邊進(jìn)行挖掘作業(yè)。　　小型挖掘機(jī)的橡膠履帶有助于減少挖掘機(jī)施工時(shí)對狹窄施工范圍內(nèi)的景觀區(qū)域以及道路的損壞?！　?.5　小型挖掘機(jī)投資回報(bào)率高　　小型挖掘機(jī)的價(jià)格便宜，成本回收快。以6t級小挖為例，美、歐、日品牌機(jī)的價(jià)格在40萬左右，韓國的機(jī)器價(jià)格在32萬左右，國產(chǎn)機(jī)器價(jià)格在30萬～32萬左右；而20t級的中挖價(jià)格在70萬～100萬左右。一般情況下，一臺1.5～2.0t的小型挖掘機(jī)能夠取代大約６個(gè)成年人用鐵鏟和一輛手推車工作土方工程量，小型挖掘機(jī)不僅作業(yè)效率高，而且作業(yè)成本低，在小型土方工程中有很強(qiáng)的競爭力。較高的投資回報(bào)率使得小型挖掘機(jī)深受廣大中小土方工程施工承包業(yè)主的歡迎?！　≌怯捎谛⌒屯诰驒C(jī)所具備的這些特點(diǎn)，小型挖掘機(jī)才開辟了自己廣泛的市場，，并得以迅速發(fā)展?！　?　國內(nèi)市場及用戶需求分析　　3.1　市場已起步但發(fā)展不成熟　　國內(nèi)小型挖掘機(jī)市場已經(jīng)起步。近幾年增幅較大，據(jù)2005年挖掘機(jī)械協(xié)會統(tǒng)計(jì)國內(nèi)13家主要企業(yè)的銷量2005年較上年年增幅達(dá)到85%，總量已占到整個(gè)挖掘機(jī)市場的27.5%，市場的小挖銷量已占到全球銷量的9%。　　但國內(nèi)小型挖掘機(jī)市場發(fā)展尚不成熟。由表3可以看出，國內(nèi)小型挖掘機(jī)主要為5～6t級產(chǎn)品，比重占70%以上，其中短尾動(dòng)臂無偏轉(zhuǎn)型占95%。而歐美、日本等地主要為1～4t級的產(chǎn)品，絕大多數(shù)為無尾動(dòng)臂偏轉(zhuǎn)型?！　?.2　國內(nèi)用戶需求　　目前國內(nèi)用戶需要的是堅(jiān)固耐用、可強(qiáng)負(fù)荷作業(yè)、價(jià)格適中且投資回報(bào)率高的小型挖掘機(jī)產(chǎn)品，追求的是高效率、強(qiáng)負(fù)荷、可靠耐用。為什么5～6t級小挖在國內(nèi)熱銷，究其原因有以下幾點(diǎn)?！　?）高速公路維護(hù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、城市改造等小型土方施工增多?！　?）GDP增長，勞動(dòng)力成本增加，機(jī)器代替人力，作業(yè)效率高，成本低?！　?）價(jià)格較便宜，相對投資回報(bào)率高(2～3年收回成本，壽命5～7年左右）?！　?）一機(jī)多能，適用范圍廣，作業(yè)靈活，能耗低，運(yùn)輸方便?！　?）短尾動(dòng)臂無偏轉(zhuǎn)型小挖兼具中挖的基本功能，作業(yè)穩(wěn)定，堅(jiān)固耐用，可強(qiáng)負(fù)荷操作?！　o尾動(dòng)臂偏轉(zhuǎn)型的小型挖掘機(jī)在國內(nèi)還未得到普遍認(rèn)同，用戶更喜歡短尾動(dòng)臂固定型小挖。無尾型的穩(wěn)定性不足、動(dòng)力及液壓系統(tǒng)散熱性差，而其精致小巧、靈活機(jī)動(dòng)的優(yōu)點(diǎn)在國內(nèi)暫時(shí)未被用戶接受?！　‰S著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和小型挖掘機(jī)市場的進(jìn)一步培育，各個(gè)噸位級多功能的小型挖掘機(jī)產(chǎn)品會逐漸豐富和成熟起來?！　?　小型挖掘機(jī)的技術(shù)發(fā)展趨勢　　小型挖掘機(jī)的技術(shù)發(fā)展順應(yīng)全球多樣化施工現(xiàn)場的需求，歷經(jīng)30多年的歷史演變過程，經(jīng)過不斷的改進(jìn)完善，在技術(shù)性能、作業(yè)功能、作業(yè)效率、安全、環(huán)保、節(jié)能和維護(hù)保養(yǎng)等方面有了大幅度的提高，形成了比較一致的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)規(guī)范。主要體現(xiàn)在以下幾方面：　　4.1　無尾回轉(zhuǎn)和動(dòng)臂偏轉(zhuǎn)技術(shù)作為小挖基本概念的動(dòng)臂偏轉(zhuǎn)和無尾回轉(zhuǎn)功能于20世紀(jì)90年代中后期面向世界市場推出。在機(jī)體前裝置動(dòng)臂偏轉(zhuǎn)裝置能夠?qū)崿F(xiàn)類似墻根地帶的直接挖掘工作，而無須頻繁移動(dòng)機(jī)身。配合無尾超小回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)，在狹窄地帶的作業(yè)應(yīng)對自如?！　《鵁o尾超小回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)的應(yīng)用解決了當(dāng)機(jī)體上回轉(zhuǎn)時(shí)其尾不會超出履帶寬度，因此在狹窄地帶能夠自由作業(yè)，無須擔(dān)心尾的碰撞。無尾回轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的難點(diǎn)在于回轉(zhuǎn)平臺上的總體布置、動(dòng)力系統(tǒng)的熱平衡解決以及整機(jī)的穩(wěn)定性解決。而動(dòng)臂偏轉(zhuǎn)裝置設(shè)計(jì)的難點(diǎn)在于鉸點(diǎn)位置的確定和鉸接體的制造技術(shù)?！　?.2　新型液壓控制技術(shù)　　新型液壓控制技術(shù)具有作業(yè)效率高、操作性能好，且具有良好的經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境適用性，可進(jìn)行高效率、強(qiáng)有力的作業(yè)。新的液壓系統(tǒng)不受負(fù)荷大小的影響，完全根據(jù)操縱桿的幅度分配所需液壓油流量，完全可以按照操作人員的意圖輕松完成作業(yè)。同時(shí)，由于發(fā)動(dòng)機(jī)的負(fù)荷小可避免流量的無謂損失，能夠?qū)崿F(xiàn)微動(dòng)操作和復(fù)合操作。新型液壓控制技術(shù)的應(yīng)用還能夠增加動(dòng)力輸出，提高作業(yè)速度，降低燃料消耗。　　4.3　安全性能　　歐洲和北美對工程機(jī)械安全性有嚴(yán)格的法律規(guī)定，設(shè)備的安全性能能夠給操作人員提供安心作業(yè)的環(huán)境，提高操作人員的安全性。小型挖掘機(jī)的安全性能主要體現(xiàn)在駕駛室的ROPS/FOPS設(shè)計(jì)上，在駕駛室的試驗(yàn)中應(yīng)滿足以下性能要求：①可滿足必須的能量吸收；②可滿足必須的抗荷載；③可確保乘員安全區(qū)域；④無加固構(gòu)件的異常（破損、龜裂）。　　在誤操作安全保護(hù)方面主要采用的技術(shù)有：中位啟動(dòng)保護(hù)─安全鎖桿在鎖定狀態(tài)下才能啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)；安全手柄操作模式─如果安全鎖處于鎖定狀態(tài)，操作手柄及行駛手柄的操作無效，可防止誤操作導(dǎo)致事故；回轉(zhuǎn)自動(dòng)鎖定─發(fā)動(dòng)機(jī)熄火時(shí)，回轉(zhuǎn)馬達(dá)將自動(dòng)鎖定，因此運(yùn)輸時(shí)不需要回轉(zhuǎn)鎖銷?！　?.4　環(huán)保技術(shù)　　主要體現(xiàn)在高功率、低油耗、清潔排放發(fā)動(dòng)機(jī)的應(yīng)用上。新型發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)滿足美國EPA Tier2標(biāo)準(zhǔn)和歐洲EU標(biāo)準(zhǔn)，將導(dǎo)致環(huán)境污染的化合物排放控制在最小限度。新型發(fā)動(dòng)機(jī)同時(shí)降低了振動(dòng)和噪聲，有益于環(huán)境保護(hù)和操作人員健康。　　4.5　人機(jī)工程技術(shù)　　司機(jī)室符合人機(jī)工程學(xué)原理，內(nèi)寬敞，視野開闊，造型美觀，操作方便、力，儀表顯示直觀、準(zhǔn)確，能給駕駛員提供一種舒適的操作環(huán)境，充分減輕駕駛員的疲勞。　　4.6　維修保養(yǎng)技術(shù)　　從日常保養(yǎng)維護(hù)到正規(guī)檢查維修，簡單化的操作是十分必要的，能夠提高機(jī)器的可靠性，使機(jī)器始終保持良好狀態(tài)。要使得日常檢查方便快捷，實(shí)現(xiàn)無須借助工具的一觸式操作。維護(hù)修理簡單易行，可快速進(jìn)行內(nèi)的所有檢查維修。

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