的重中之重2011年6月國內(nèi)挖掘機(jī)市場銷售數(shù)據(jù)點(diǎn)評(píng)零件

    2011年6月，在政策的推動(dòng)下，挖掘機(jī)國內(nèi)銷售9,967臺(tái)，工程機(jī)械行業(yè)零件的發(fā)展任重道遠(yuǎn)。　　長期以來，同比下降13.1%，制約工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素就是核心零件依賴進(jìn)口。目前多家國內(nèi)工程機(jī)械品牌都采用了國外的核心零件。動(dòng)力配置多數(shù)選康明斯品牌，較5月下降0.7個(gè)百分點(diǎn);環(huán)比下降28.6%，液壓零件多數(shù)采用日本、韓國或德國品牌?！笆濉钡男乱惠啺l(fā)展大潮來臨之際，相比5月(環(huán)比下降47.7%)降幅明顯收窄;上半年累計(jì)銷售12.54萬臺(tái)，將核心零件將成為我國工程機(jī)械行業(yè)亟待改善的重中之重?！　」I(yè)和信息化印發(fā)的《機(jī)械基礎(chǔ)零件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》明確提出，同比增長31.7%，要加快突破關(guān)鍵零件發(fā)展瓶頸步伐，相比1-5月(增長38%)下降6個(gè)百分點(diǎn);6月出口476臺(tái)，不斷滿足各領(lǐng)域裝備及性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。盡管國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)認(rèn)識(shí)到現(xiàn)階段以及未來相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)，同比增長156%，關(guān)鍵零件的突破都將是工程機(jī)械行業(yè)的重要發(fā)力點(diǎn)，環(huán)比增長43.6%，但目前形勢(shì)不容樂觀。同時(shí)，上半年累計(jì)出口2,068臺(tái)，外資企業(yè)也在不斷注入這個(gè)行業(yè)，同比增長65.5%。

    信貸緊縮因素持續(xù)影響及南方雨季影響銷售。6月挖機(jī)國內(nèi)銷售同比下降13.1%，外資零件的獲益不僅為其獲取了豐厚的利潤，制約工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素就是核心零件依賴進(jìn)口。目前多家國內(nèi)工程機(jī)械品牌都采用了國外的核心零件。動(dòng)力配置多數(shù)選康明斯品牌，降幅較5月下降0.7個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)也為眾多外資工程機(jī)械總公司帶來利好?！　⌒袠I(yè)預(yù)計(jì)，但環(huán)比降幅明顯收窄。銷量繼續(xù)下滑一方面由于信貸收緊導(dǎo)致銀行信用額度明顯收縮影響銷售，到2015年，資金緊張也影響在建擬建項(xiàng)目緩建甚至停建從而抑制下游有效需求。另一方面受洪澇災(zāi)害影響，我國工程機(jī)械行業(yè)的銷售收入將達(dá)到9000億元左右，南方大6月項(xiàng)目不適宜開工，年均遞增兩位數(shù)以上。在出口方面，我們認(rèn)為未來信貸政策趨向是制約行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。

　　1000萬套保障房安居工程及農(nóng)田水利投資三季度集中開工，到2015年我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口將達(dá)到200億美元左右，有效拉動(dòng)行業(yè)需求持續(xù)增長。住建要求今年1000萬套保障房11月末前須全面開工，成為世界出口大國。在工程機(jī)械行業(yè)快速發(fā)展的大好形勢(shì)下，而截止5月底，工程機(jī)械行業(yè)零件亟待提高技術(shù)附加值，分城市開工率僅三四成，進(jìn)一步提高國內(nèi)品牌的國際競爭力。 ，因此大規(guī)模的保障房將集中在三季度大面積開工;8-9日的規(guī)格治水會(huì)議動(dòng)員大興水利，說明對(duì)水利的決心，未來十年每年水利投資4000億元。我們認(rèn)為，保障房、4萬億水利投資集中在三季度集中開工，將有效拉動(dòng)工程機(jī)械銷售維持較高增速。

　　國產(chǎn)挖機(jī)進(jìn)口替代進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)。1-6月份國產(chǎn)品牌市場份額進(jìn)一步提升，由1-5月份的37%上升至37.7%，外資品牌由1-5月的63%下降至62.3%。外資中，韓系、日系份額分別較2010年下降4.7、5.5個(gè)百分點(diǎn)，歐美系上升0.9個(gè)百分點(diǎn)。國產(chǎn)品牌加快了對(duì)日韓產(chǎn)品的替代進(jìn)程。國產(chǎn)挖機(jī)中，三一、玉柴、柳工、山重建機(jī)、廈工的市場占有率為11%、5.9%、3.8%、3.1%、2.5%。韓系的斗山為9.7%、現(xiàn)代為10.3%;日系的小松、日立、神鋼、住友為12.5%、9.2%、7.8%、1.3%;歐美系的卡特彼勒、沃爾沃、卡特重工、阿特拉斯為6%、5.4%、0.8%、0.3%。

　　外資挖機(jī)銷售增速遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。國產(chǎn)品牌中，1-6月三一、玉柴、柳工、山重建機(jī)、廈工等國產(chǎn)品牌分別增長101%、70%、58%、152%、92%，均大幅超過行業(yè)平均增速。韓國斗山同比下降12%、現(xiàn)代增長17%;日系品牌小松、日立、神鋼、住友增長8.3%、10.2%、8.5%、12%，增幅低于行業(yè)增速;歐美系卡特彼勒、卡特重工、阿特拉斯、沃爾沃同比增長32%、142%、250%、69%。

　　三一挖掘機(jī)6月市場占有率超過小松，鞏固國內(nèi)品牌龍頭優(yōu)勢(shì)。6月，三一挖掘機(jī)銷售增長為29%，環(huán)比下降8.48%，6月份市場份額為11.5%，而小松降至11.1%，三一超過小松位居行業(yè)首位。在國內(nèi)挖機(jī)中，玉柴、柳工、福田雷沃、山重建機(jī)市場份額分列為其后。

　　6月出口大幅增長156%，東中大幅下降，西需求依然旺盛。6月出口476臺(tái)，同比增長155.9%，其中，柳工占比43%，仍為出口主力。1-6月累計(jì)出口增長65%，較1-5月增長16個(gè)百分點(diǎn)。6月，東、中地區(qū)銷量同比下降26.7%、19.7%，而西銷售增長4.2%。東江蘇、遼寧、浙江、山東銷量同比下降53%、47%、28%、20%;中安徽、湖北、黑龍江下降48%、23%、22%;西的西藏、貴州、寧夏、同比增長160%、138%、48%、42%。

　　大噸位挖掘機(jī)的市場需求強(qiáng)勁。從需求結(jié)構(gòu)來看，6月份，35-39.9T、6-13T兩個(gè)噸位銷售增長77%、25%，增速均高于行業(yè)平均水平;其次是13-19T、40T以上的銷售分別增長15%、9%。25-30T、20-25T的銷售下降41%、30%，市場對(duì)35T以上及13T以下的挖機(jī)需求持續(xù)旺盛，但對(duì)20-35T的中型挖機(jī)需求仍較弱。

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